क्रांतिकारी बदलाव
इन्वेस्टग्लास के साथ आपका डील फ्लो
आसान ऑनबोर्डिंग, सुगम प्रबंधन।.
डिजिटल ऑनबोर्डिंग और हस्ताक्षर
इन्वेस्टग्लास की डिजिटल ऑनबोर्डिंग और डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाती है, जिससे एक सहज और पेपरलेस अनुभव सुनिश्चित होता है। ग्राहक आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और दस्तावेजों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है और देरी कम होती है। यह सुविधा नियामक मानकों का पूर्णतः अनुपालन करती है, जिससे एक सुरक्षित और निर्बाध ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।.
स्विस न्यूट्रल सीआरएम और पाइपलाइन
हमारा स्विस न्यूट्रल सीआरएम और पाइपलाइन टूल डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्राहकों के साथ होने वाली बातचीत का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत सेवा और कुशल डील फ्लो प्रबंधन संभव हो पाता है। इसका तटस्थ दृष्टिकोण निष्पक्ष डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जिससे विश्वास बढ़ता है और स्विस नियमों का अनुपालन होता है।.
कैलेंडर टूल और स्वचालन
इन्वेस्टग्लास का कैलेंडर टूल मजबूत शेड्यूलिंग क्षमताएं प्रदान करता है और आपके मौजूदा सिस्टम के साथ सहजता से एकीकृत हो जाता है। स्वचालित सुविधाओं से मीटिंग रिमाइंडर, कार्य असाइनमेंट और फॉलो-अप अपने आप हो जाते हैं, जिससे कोई भी अवसर न चूके। यह टूल आपकी टीम को व्यवस्थित और सक्रिय रखकर उत्पादकता बढ़ाता है।.
शक्तिशाली अनुमोदन प्रक्रिया
इन्वेस्टग्लास की अनुमोदन प्रक्रिया सुविधा अनुमोदन कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। अनुकूलन योग्य अनुमोदन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसी सौदे को आगे बढ़ाने से पहले सभी आवश्यक जाँचें पूरी हो जाएँ। इससे शासन और अनुपालन में सुधार होता है, त्रुटियों का जोखिम कम होता है और यह सुनिश्चित होता है कि सभी कार्यों की पूरी तरह से जाँच और अनुमोदन हो।.
क्लाइंट पोर्टल
क्लाइंट पोर्टल ग्राहकों को उनकी जानकारी तक पहुंचने और आपकी सेवाओं के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक सुरक्षित और सहज इंटरफ़ेस प्रदान करता है। ग्राहक अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और अपने सलाहकारों से सीधे संवाद कर सकते हैं। यह सुविधा महत्वपूर्ण जानकारी और सहायता तक आसान पहुंच प्रदान करके पारदर्शिता और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाती है।.