CRM के साथ बैंकिंग में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएं: इन्वेस्टग्लास CRM के साथ एक व्यापक गाइड

ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और तकनीकी प्रगति के कारण बैंकिंग उद्योग में तीव्र डिजिटल परिवर्तन हो रहा है। 2023 में, 631 टीपी3टी बैंकों ने डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग किया।, यह आंकड़ा 2024 तक 751टीपी3टी तक पहुंचने का अनुमान है। इस बदलाव के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बेहतर सलाहकार सेवाएं प्रदान करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अनुकूलन और नवाचार करना आवश्यक हो गया है।

आज के दौर में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बेहतर परामर्श सेवाएं प्रदान करने और ग्राहक अनुभव को निखारने के लिए बदलते परिवेश में नवाचार करना आवश्यक है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम जानेंगे कि कैसे स्विट्जरलैंड स्थित सीआरएम प्लेटफॉर्म इन्वेस्टग्लास, बैंकों, निजी बैंकों, धन प्रबंधन फर्मों और क्रेडिट यूनियनों को ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने और अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है।.

1. सीआरएम के साथ पोर्टफोलियो प्रबंधन और वित्तीय योजना

इन्वेस्टग्लास सीआरएम पोर्टफोलियो प्रबंधन, वित्तीय नियोजन और धन प्रबंधन के लिए शक्तिशाली उपकरणों का एक समूह प्रदान करता है। सीआरएम को अपने मौजूदा सिस्टम के साथ एकीकृत करके, वित्तीय सलाहकार और परिसंपत्ति प्रबंधक अपने ग्राहकों के निवेश पोर्टफोलियो और वित्तीय लक्ष्यों का समग्र अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं। इससे वे अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत सलाह प्रदान कर सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप निवेश रणनीतियाँ तैयार कर सकते हैं।.

2. डिजिटल ऑनबोर्डिंग टूल्स के साथ बिक्री प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना

InvestGlass CRM एक संपूर्ण समाधान प्रदान करता है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म जटिल बैंक खाते खोलने और नए ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। बैंक और वित्तीय संस्थान डिजिटल ऑनबोर्डिंग समाधानों का लाभ उठाकर तेज़ और अधिक कुशल सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है और परिचालन लागत कम होती है।.

3. क्लाइंट पोर्टल के माध्यम से क्लाइंट संचार को बेहतर बनाना

ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्राहकों को एक सहज और सुगम डिजिटल उपस्थिति प्रदान करना है। इन्वेस्टग्लास सीआरएम एक अनुकूलन योग्य ग्राहक पोर्टल प्रदान करता है जो ग्राहकों को उनकी वित्तीय जानकारी, निवेश पोर्टफोलियो तक पहुंचने और अपने सलाहकारों से आसानी से संवाद करने की सुविधा देता है। पारदर्शिता और सुलभता का यह स्तर विश्वास, ब्रांड के प्रति वफादारी को बढ़ावा देता है और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है।.

4. वैयक्तिकृत अभियानों के लिए मार्केटिंग स्वचालन

इन्वेस्टग्लास सीआरएम बैंकों को सक्षम बनाता है और वित्तीय संस्थानों को लक्षित विपणन अभियान तैयार करने में मदद मिलती है जो उनके ग्राहकों को पसंद आए। विपणन स्वचालन सुविधाओं की मदद से, व्यवसाय अपने ग्राहकों को प्रभावी ढंग से वर्गीकृत कर सकते हैं और संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने और ब्रांड के प्रति वफादारी बढ़ाने के लिए उन्हें अनुकूलित सामग्री भेज सकते हैं। इससे न केवल बिक्री प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है, बल्कि कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता वाली परामर्श सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है।.

5. किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए बेहतर सलाहकारी सेवाओं हेतु डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि

इन्वेस्टग्लास सीआरएम मजबूत डेटा विश्लेषण उपकरण प्रदान करता है जो बैंकों को सक्षम बनाता है। वित्तीय संस्थानों को पोर्टफोलियो जोखिम की निगरानी करने, प्रदर्शन पर नज़र रखने और वास्तविक समय के डेटा के आधार पर सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इन जानकारियों का लाभ उठाकर बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और बाज़ार में होने वाले बदलावों के अनुसार पहले से ही तैयारी कर सकते हैं।.

6. एक सुसंगत अनुभव के लिए व्यापक एकीकरण

InvestGlass CRM विभिन्न तृतीय-पक्ष प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण प्रदान करता है, जिससे यह संभव हो पाता है। बैंकों को अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सुसंगत अनुभव बनाने के लिए उत्पाद और सेवाएं। इससे व्यवसायों को अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है और समय की बचत साथ ही यह सुनिश्चित करना कि उनके ग्राहकों को एक सुसंगत और आकर्षक अनुभव प्राप्त हो।.

7. निजी बैंक के लिए स्विस-आधारित सीआरएम के साथ डेटा संरक्षण और गोपनीयता

इन्वेस्टग्लास सीआरएम, एक स्विस-आधारित सीआरएम प्लेटफॉर्म होने के नाते, अमेरिकी क्लाउड अधिनियम के अधीन नहीं है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहक डेटा सख्त स्विस गोपनीयता कानूनों के तहत सुरक्षित है। ग्राहकों के लिए बेहतर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता आश्वासन और इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आत्मविश्वास और मन की शांति के साथ काम करने की सुविधा मिलती है।.

8. ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाने के लिए सीआरएम का क्या उद्देश्य है?

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणालियाँ ग्राहक यात्रा के विभिन्न पहलुओं को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाकर ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये कुशल संचार, संगठन और डेटा विश्लेषण को सुगम बनाती हैं, जिससे व्यवसायों को अपने ग्राहकों के साथ मजबूत और दीर्घकालिक संबंध बनाने में मदद मिलती है। इसके कई कारण हैं। सीआरएम सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने में:

1. केंद्रीकृत ग्राहक डेटासीआरएम सिस्टम सभी ग्राहक डेटा को एक ही केंद्रीय स्थान पर संग्रहित करते हैं, जिससे व्यवसायों के लिए ग्राहक जानकारी तक पहुंचना, उसका विश्लेषण करना और उसका उपयोग करना आसान हो जाता है। इससे कंपनियों को प्रत्येक ग्राहक, उनकी प्राथमिकताओं और व्यवसाय के साथ उनके पिछले संबंधों की व्यापक समझ प्राप्त करने में मदद मिलती है।.
2. वैयक्तिकृत ग्राहक अनुभवग्राहक डेटा का विश्लेषण करके, सीआरएम सिस्टम व्यवसायों को उनकी प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और व्यवहार के आधार पर ग्राहकों को वर्गीकृत करने में सक्षम बनाते हैं। यह जानकारी व्यवसायों को लक्षित और व्यक्तिगत विपणन अभियान, सेवाएं और ऑफ़र बनाने में मदद करती है, जो ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और उनके समग्र अनुभव को बेहतर बनाते हैं।.
3. कुशल संचारसीआरएम सिस्टम व्यवसायों को नियमित कार्यों को स्वचालित करके, ग्राहकों के साथ होने वाली बातचीत को ट्रैक करके और ग्राहक डेटा तक तुरंत पहुंच प्रदान करके ग्राहकों के साथ संचार को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इससे व्यवसायों को ग्राहकों की पूछताछ और अनुरोधों का तुरंत जवाब देने में सहायता मिलती है, जिससे प्रतिक्रिया समय और समग्र संतुष्टि में सुधार होता है।.
4. बेहतर ग्राहक सहायतासीआरएम सिस्टम ग्राहक सहायता उपकरणों के साथ एकीकृत हो सकते हैं, जिससे व्यवसायों को सहायता टिकटों को ट्रैक करने, प्रतिक्रिया समय की निगरानी करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। ग्राहक सहायता प्रक्रियाओं में सुधार करके, व्यवसाय ग्राहकों की समस्याओं का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं।, जिससे संतुष्टि और वफादारी में वृद्धि होती है।.
5. सहयोगात्मक दृष्टिकोणसीआरएम सिस्टम कंपनी के विभिन्न विभागों को ग्राहक डेटा तक पहुँचने और साझा करने की सुविधा देकर सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देते हैं। इससे विभिन्न संपर्क बिंदुओं पर एक सहज अनुभव प्रदान करने में मदद मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों को व्यवसाय के साथ अपने पूरे सफर के दौरान लगातार उच्च गुणवत्ता वाली सेवा मिलती रहे।.
6. डेटा-आधारित निर्णय लेनासीआरएम सिस्टम व्यवसायों को बहुमूल्य जानकारी और विश्लेषण प्रदान करते हैं जिनका उपयोग सोच-समझकर निर्णय लेने, व्यावसायिक रणनीतियों को बेहतर बनाने और सुधार के अवसरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यह डेटा-आधारित दृष्टिकोण व्यवसायों को ग्राहकों की जरूरतों का अनुमान लगाने, बदलते बाजार की स्थितियों के अनुकूल ढलने और असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाता है।.
7. सक्रिय समस्या समाधानसीआरएम सिस्टम व्यवसायों को संभावित समस्याओं को बढ़ने से पहले ही पहचानने में मदद कर सकते हैं, जिससे वे चिंताओं को पहले से ही दूर कर सकें और ग्राहक संतुष्टि बनाए रख सकें। ग्राहक प्रतिक्रिया का विश्लेषण और प्रदर्शन मैट्रिक्स को ट्रैक करके, व्यवसाय रुझानों को जल्दी से पहचान सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सुधार लागू कर सकते हैं।.

संक्षेप में, सीआरएम सिस्टम को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि वे ग्राहक सेवा में सुधार करें सीआरएम सिस्टम व्यवसायों को ग्राहकों के साथ प्रभावी संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके संतुष्टि प्रदान करते हैं। ग्राहक डेटा को केंद्रीकृत करके, व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करके, संचार को सुव्यवस्थित करके और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, सीआरएम सिस्टम व्यवसायों को अपने ग्राहकों के साथ मजबूत और दीर्घकालिक संबंध बनाने में मदद करते हैं, जिससे अंततः ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी में सुधार होता है।.

इन्वेस्टग्लास सीआरएम एक व्यापक समाधान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहक अनुभव बेहतर बनाने और अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है। इन्वेस्टग्लास सीआरएम को अपनाकर, बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर परामर्श सेवाएं, व्यक्तिगत विपणन अभियान और एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान कर सकते हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि और व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित होती है।.