Quel est l'impact de l'IA sur la gestion de patrimoine ? Principaux enseignements et avantages

L'IA modifie la gestion de patrimoine en automatisant les processus, en personnalisant les stratégies et en fournissant des informations en temps réel. En tant qu'élément de la technologie financière, l'IA révolutionne le secteur de la gestion de patrimoine en améliorant l'efficacité et la prise de décision. Cet article examine l'impact de l'IA d'InvestGlass sur la gestion de patrimoine et la façon dont elle devrait changer la gestion de patrimoine, en se concentrant sur l'accueil des clients, la gestion des investissements et la conformité. Découvrez comment l'IA profite aux gestionnaires de patrimoine et à leurs clients.

Principaux enseignements

• L'IA transforme la gestion de patrimoine grâce à des outils d'optimisation de portefeuille, d'évaluation des risques et de prise de décision, permettant des conseils financiers plus personnalisés et fondés sur des données.
• Les technologies alimentées par l'IA comme les robo-advisors, les chatbots et les outils d'analyse des tendances du marché améliorent considérablement l'efficacité opérationnelle, l'engagement des clients et les stratégies d'investissement au sein des sociétés de gestion de patrimoine.
• L'IA améliore la gestion de la conformité en automatisant les contrôles KYC, les vérifications AML et le suivi des transactions, garantissant ainsi le respect de la réglementation et réduisant les erreurs manuelles.
• Les entreprises d'investissement tirent parti de l'IA pour automatiser les tâches, améliorer l'expérience des clients et personnaliser les services de gestion de patrimoine.
• L'IA utilise l'analyse prédictive pour prévoir les tendances du marché et les besoins des clients, améliorant ainsi la prise de décision en matière de gestion de patrimoine.

Vue d'ensemble de la gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine offre un large éventail de services destinés à gérer efficacement les finances d'un individu. Elle comprend diverses activités, telles que

• Orientations financières
• Planification fiscale
• Planification successorale
• Conseils juridiques

Ces services visent à optimiser et à protéger le bien-être financier d'un individu. Les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers collaborent avec les clients pour élaborer des stratégies qui correspondent à leurs objectifs financiers et qui leur permettent d'être bien préparés pour l'avenir.

La gestion de patrimoine s'articule autour de plusieurs éléments clés, notamment :

• Fixer des objectifs financiers
• Création d'une déclaration de patrimoine
• Budget et planification des flux de trésorerie
• Gestion de la dette
• Mise en place d'un fonds d'urgence
• Gestion des risques et planification des assurances
• La gestion des investissements, qui traduit les objectifs financiers en stratégies réalisables, en tenant compte de diverses options telles que les actions, les obligations, les liquidités et l'immobilier.

L'IA contribue à la planification financière automatisée, rendant le processus plus efficace et plus précis, ce qui devient de plus en plus un élément clé de la gestion de patrimoine moderne.

La planification fiscale est un autre aspect important, qui se concentre sur l'organisation des finances afin de minimiser les obligations fiscales. La planification successorale garantit que les actifs sont gérés et distribués conformément aux souhaits du client en cas d'incapacité ou de décès, ce qui implique souvent des documents juridiques tels que des testaments et des fiducies. La planification de l'éducation aide les parents à épargner pour l'éducation de leurs enfants, tandis que la planification de la retraite consiste à fixer les niveaux de revenus souhaités pour la retraite et à établir un plan d'épargne pour atteindre ces objectifs.

Par essence, la gestion de patrimoine offre une approche globale de la planification financière et de la gestion d'actifs, préservant la santé financière des clients tout au long de leur vie. Les gestionnaires de patrimoine font appel à l'expertise des comptables, des gestionnaires de patrimoine et des fiscalistes pour aider les clients à s'y retrouver dans la complexité de la planification financière et à prendre des décisions d'investissement en toute connaissance de cause.

Le rôle de l'IA dans la gestion de patrimoine moderne

Intelligence artificielle révolutionne le secteur de la gestion de patrimoine grâce à ses outils avancés d'optimisation des portefeuilles, d'évaluation des risques et de prise de décision. L'IA remodèle les méthodes traditionnelles en utilisant de grands modèles de langage (LLM) intégrés à de vastes ensembles de données organisationnelles pour offrir des perspectives fondées sur les données et des conseils personnalisés. Cette transformation permet aux gestionnaires de patrimoine de répondre plus efficacement aux évolutions du marché et aux besoins des clients.

Les capacités d'agrégation de données de l'IA améliorent la segmentation des clients, ce qui permet d'offrir des conseils financiers plus personnalisés.

Les technologies d'agrégation des données, l'analyse prédictive et les algorithmes d'apprentissage automatique constituent l'épine dorsale de l'IA dans la gestion de patrimoine. Ces outils permettent aux gestionnaires de patrimoine de :

• Fournir des conseils financiers personnalisés en prévoyant les besoins des clients sur la base de leurs interactions antérieures.
• Rationaliser les tâches de routine telles que les demandes de renseignements des clients et le traitement des données
• Améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle

Le rôle de l'IA s'étend à la gestion de portefeuille, où elle analyse de vastes ensembles de données afin d'identifier des modèles et de générer des informations pour une prise de décision éclairée. Il s'agit notamment de relever des défis tels que la volatilité des marchés et de créer des stratégies d'investissement personnalisées qui s'alignent sur les objectifs financiers des clients. Le suivi et l'analyse continus offerts par l'IA permettent aux gestionnaires de patrimoine d'apporter des ajustements opportuns aux stratégies d'investissement, améliorant ainsi la performance globale.

En conclusion, l'intégration des technologies de l'IA dans les services de gestion de patrimoine facilite :

• Une approche plus efficace, personnalisée et centrée sur les données
• Permettre aux gestionnaires de patrimoine de prendre des décisions d'investissement éclairées
• Fournir des informations en temps réel
• Améliorer l'expérience du client
• Améliorer les résultats financiers

Comparaison entre la gestion de patrimoine traditionnelle et la gestion de patrimoine améliorée par l'IA

La comparaison entre la gestion de patrimoine traditionnelle et les méthodes améliorées par l'IA met en évidence des différences significatives en termes de structures de coûts, d'évolutivité, d'efficacité, de personnalisation et de services de conseil. L'un des principaux avantages de la gestion de patrimoine basée sur l'IA est sa structure de coûts plus faible, obtenue en réduisant le travail manuel et les frais généraux. Les solutions basées sur l'IA sont donc plus rentables que les méthodes traditionnelles.

L'IA présente plusieurs avantages pour les sociétés de gestion de patrimoine, notamment

• Une plus grande évolutivité, permettant aux entreprises de servir plus efficacement un plus grand nombre de clients
• Automatisation des tâches routinières, gain de temps et d'efficacité
• Analyse rapide des données, fournissant des informations précieuses pour la prise de décision
• Réduction des processus manuels, minimisant le risque d'erreurs et améliorant la précision

L'IA améliore également l'engagement des clients grâce à des interactions personnalisées et à une assistance en temps réel.

Ces avantages font de l'IA un outil précieux pour les sociétés de gestion de patrimoine, leur permettant de rationaliser leurs opérations et de fournir un meilleur service à leurs clients.

La personnalisation est un autre domaine dans lequel l'IA surpasse la gestion de patrimoine traditionnelle. Les systèmes alimentés par l'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données pour adapter les recommandations, offrant ainsi une approche plus efficace que la personnalisation dépendante de l'expertise fournie par les conseillers humains. En outre, l'IA garantit la transparence de la gestion de patrimoine en offrant des structures de frais et des informations sur les produits claires et cohérentes, ce qui contraste avec la transparence variable des méthodes traditionnelles.

Les services de conseil en gestion de patrimoine traditionnels reposent largement sur des conseillers financiers humains, ce qui peut s'avérer coûteux et chronophage. En revanche, l'IA simplifie ces services en fournissant des informations fondées sur des données et des recommandations personnalisées à moindre coût. Dans l'ensemble, l'IA améliore divers aspects de la gestion de patrimoine, notamment la planification financière, l'allocation d'actifs, la planification successorale et la comptabilité fiscale, ce qui en fait un outil puissant pour les gestionnaires de patrimoine modernes.

Principaux avantages de l'IA dans la gestion de patrimoine

L'intégration de l'IA dans la gestion de patrimoine présente de nombreux avantages :

• Efficacité accrue
• Personnalisation
• Gestion des risques
• Gestion de la conformité

Les technologies d'IA rationalisent les services à la clientèle, l'analyse des investissements et les conseils financiers personnalisés, ce qui stimule considérablement la productivité. Cette transformation permet aux gestionnaires de patrimoine de se concentrer davantage sur les tâches stratégiques et l'engagement des clients. En outre, l'IA améliore l'efficacité opérationnelle en automatisant les tâches de routine et en fournissant des informations en temps réel.

L'un des domaines clés où l'IA excelle est celui des stratégies d'investissement personnalisées. En tirant parti de l'analyse des données et de l'apprentissage automatique, l'IA peut :

• Élaborer des stratégies d'investissement sur mesure qui s'alignent sur les préférences et les objectifs financiers de chaque client.
• Améliorer la gestion des risques en surveillant en permanence les données et les nouvelles du marché
• Offrir des évaluations des risques et des prévisions en temps réel pour aider à atténuer les risques financiers potentiels.

La gestion de la conformité constitue un autre avantage important de l'IA. L'IA garantit la conformité réglementaire en automatisant des tâches telles que les vérifications de la connaissance du client (KYC) et le contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Cette automatisation réduit la charge des conseillers humains et améliore la précision et l'efficacité des processus de conformité.

Les sous-sections suivantes approfondissent ces avantages, en examinant comment l'IA améliore l'accueil des clients, les stratégies d'investissement personnalisées, la gestion des risques et la gestion de la conformité.

Amélioration de l'accueil des clients

Les processus traditionnels d'accueil des clients dans la gestion de patrimoine peuvent être manuels et prendre beaucoup de temps. L'IA transforme ce processus en automatisant la vérification des documents et le profilage des risques, ce qui améliore considérablement la précision et l'efficacité. Les modèles d'IA, formés à partir de données historiques et actuelles d'accueil, fournissent des scénarios uniques pour chaque cas de client, garantissant une expérience d'accueil personnalisée.

L'IA générative agit comme une ‘voix de la conformité’, fournissant un retour d'information et une vérification instantanés lors de l'intégration. Cette technologie valide les principales questions de conformité, réduisant ainsi les goulets d'étranglement et les erreurs manuelles dans le processus d'intégration. En automatisant la vérification des documents, l'IA améliore la précision et l'efficacité, rationalise les processus KYC et permet aux responsables de la conformité de prendre des décisions plus rapidement. L'IA améliore considérablement l'accueil des clients, ce qui favorise l'acquisition et la fidélisation des clients.

Stratégies d'investissement personnalisées avec InvestGlass PMS et CRM

Les algorithmes d'IA analysent les données des clients pour créer des stratégies d'investissement sur mesure qui correspondent aux préférences et aux objectifs financiers de chacun. Grâce à l'analyse des données et à l'apprentissage automatique, l'IA obtient des informations approfondies sur le profil financier de chaque client, ce qui permet aux gestionnaires de patrimoine d'offrir des conseils hautement personnalisés. Les capacités d'analyse des données des clients de l'IA permettent d'offrir des conseils financiers plus personnalisés, en veillant à ce que les stratégies d'investissement soient étroitement alignées sur les besoins individuels. Ce niveau de personnalisation est difficile à atteindre avec les méthodes traditionnelles, qui reposent souvent sur l'expertise de conseillers humains.

La capacité de l'IA à identifier des modèles et des tendances spécifiques au client en matière de comportement financier aide à créer des solutions financières personnalisées. Par exemple, la création de portefeuilles basée sur l'IA utilise l'analyse de données et les algorithmes pour offrir une approche plus optimisée et personnalisée par rapport aux méthodes manuelles. Cela permet non seulement d'améliorer la performance des actifs, mais aussi d'aligner les stratégies d'investissement sur l'évolution des objectifs financiers des clients.

En développant la présence au détail grâce à l'IA et au robo-advice, les sociétés de gestion de patrimoine peuvent fournir des solutions personnalisées à une base de clients plus large. L'IA garantit que les clients individuels reçoivent des stratégies d'investissement qui reflètent leurs objectifs uniques et leur tolérance au risque, ce qui améliore en fin de compte leur bien-être financier.

Amélioration de la gestion des risques

L'IA améliore considérablement la gestion des risques financiers :

• Suivre en permanence les données et les nouvelles du marché
• Évaluer et prévoir les risques en temps réel
• Fournir des analyses prédictives avancées
• Dépasser les capacités des méthodes traditionnelles dépendantes de l'homme

Les capacités d'analyse prédictive de l'IA améliorent l'évaluation et l'atténuation des risques en identifiant les menaces potentielles et en fournissant des informations exploitables.

En surveillant en permanence les conditions du marché, les gestionnaires de patrimoine peuvent procéder à une analyse continue, ce qui leur permet de prévoir les risques potentiels et de prendre des décisions éclairées pour les atténuer.

L'IA contribue également à l'optimisation des stratégies d'allocation d'actifs en évaluant les risques et en suggérant des ajustements en fonction des conditions de marché en temps réel. Cela permet de garantir une répartition équilibrée et adaptée au risque des investissements, en tenant compte des objectifs financiers et de la tolérance au risque du client. En exploitant l'IA pour la gestion des risques, les gestionnaires de patrimoine et les gestionnaires d'actifs peuvent mieux protéger le bien-être financier de leurs clients et améliorer leur efficacité opérationnelle.

Gestion automatisée de la conformité

La conformité réglementaire est un aspect crucial de la gestion de patrimoine, et l'IA joue un rôle clé dans l'automatisation de ces tâches. Les technologies de l'IA rationalisent les vérifications KYC, les contrôles AML et le suivi des transactions, garantissant ainsi le respect des exigences réglementaires. En automatisant ces tâches de routine, l'IA réduit la charge des conseillers humains et minimise le risque de non-conformité.

L'IA automatise le contrôle des transactions et garantit le respect de la réglementation en analysant en permanence les transactions à la recherche d'éventuelles irrégularités. Les systèmes alimentés par l'IA surveillent en permanence les transactions, signalant les activités suspectes et les anomalies en temps réel. Cette approche proactive améliore la gestion des risques et aide les conseillers à mettre en œuvre des stratégies efficaces de réduction des risques. En garantissant la conformité réglementaire grâce à l'automatisation, l'IA améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais préserve également l'intégrité des institutions financières.

Cas d'utilisation de l'IA dans la gestion de patrimoine

L'IA a de nombreuses applications dans la gestion de patrimoine, transformant considérablement la façon dont les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers fournissent leurs services. Un exemple clé est celui des robo-advisors, qui fournissent des conseils d'investissement automatisés et pilotés par des algorithmes en évaluant les préférences et les objectifs financiers des clients. Une autre application importante est celle des chatbots alimentés par l'IA qui gèrent efficacement les requêtes des clients et les demandes de service, offrant une assistance 24/7 et des conseils personnalisés.

En outre, l'IA aide les gestionnaires de patrimoine de la manière suivante :

• Optimiser dynamiquement les portefeuilles en analysant les conditions et les tendances du marché en temps réel
• Améliorer l'optimisation des portefeuilles en analysant les données du marché en temps réel
• Contrôler en permanence les ajustements opportuns des stratégies d'investissement
• Assurer une performance optimale et une gestion des risques

Les sous-sections suivantes examinent ces cas d'utilisation en détail, en soulignant leurs avantages et leur impact sur le secteur de la gestion de patrimoine.

Robo-conseillers

Les robots-conseillers révolutionnent le secteur de la gestion de patrimoine en fournissant des conseils d'investissement automatisés et pilotés par des algorithmes. Ces plateformes évaluent les préférences et les objectifs financiers des clients pour créer des portefeuilles d'investissement personnalisés, améliorant ainsi la diversification et réduisant le besoin d'intervention humaine. Les robo-advisors pilotés par l'IA, comme Wealthfront, analysent les habitudes d'épargne et de dépenses des clients afin d'ajuster automatiquement les stratégies d'investissement. L'IA fournit des conseils d'investissement automatisés, améliorant la gestion de portefeuille en optimisant continuellement l'allocation d'actifs sur la base de données en temps réel.

Les robots-conseillers sont rentables, accessibles et conviviaux, et attirent un nombre croissant d'utilisateurs. Malgré les inquiétudes du marché, de nombreux utilisateurs de robo-advisors restent confiants dans leurs choix d'investissement. La croissance prévue des robo-advisors devrait se poursuivre, les actifs gérés par ces plateformes devant atteindre près de $6 trillions d'ici 2027.

En proposant des portefeuilles personnalisés et des outils de planification, les robo-advisors s'adressent à un large éventail de clients, des investisseurs novices aux professionnels chevronnés. Cette démocratisation des services de gestion de patrimoine permet à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de conseils financiers personnalisés et de stratégies d'investissement optimisées.

Chatbots alimentés par l'IA

Les chatbots alimentés par l'IA transforment l'engagement des clients dans la gestion de patrimoine. Ces chatbots traitent efficacement les questions des clients et les demandes de service, en fournissant une assistance 24/7 et des réponses instantanées. En fournissant des réponses personnalisées aux demandes des clients, les chatbots d'IA rationalisent le service à la clientèle et améliorent l'expérience globale du client. L'IA améliore le soutien à la clientèle en fournissant des réponses personnalisées en temps réel, garantissant que les clients reçoivent des informations précises et opportunes.

Les chatbots d'IA offrent plusieurs avantages aux sociétés de gestion de patrimoine, notamment :

• Gagner du temps et des ressources
• Faciliter une prise de décision plus rapide
• Améliorer l'engagement des clients

En automatisant les tâches de routine et en fournissant une assistance en temps réel, les chatbots alimentés par l'IA permettent aux gestionnaires de patrimoine de se concentrer sur des activités plus stratégiques et d'établir des relations plus solides avec les clients.

Analyse des tendances du marché

L'IA joue un rôle essentiel dans l'analyse des tendances du marché, en aidant les gestionnaires de patrimoine à optimiser leurs portefeuilles de manière dynamique. En examinant les conditions et les tendances du marché en temps réel, l'IA offre des informations précieuses qui permettent de prendre des décisions d'investissement éclairées. Par exemple, MarketPsych Analytics utilise l'IA pour traiter des données provenant de plus de 4 000 organes d'information et de médias sociaux, fournissant ainsi des informations en temps réel sur le sentiment du marché.

Les capacités d'analyse des données de marché de l'IA fournissent des informations précieuses pour les décisions d'investissement, en améliorant la précision et la rapidité de l'analyse des tendances du marché. Cette surveillance continue des données du marché permet aux gestionnaires de patrimoine d'ajuster en temps voulu les stratégies d'investissement, garantissant ainsi une performance optimale et une gestion efficace des risques. En utilisant l'IA pour l'analyse des tendances du marché, les sociétés de gestion de patrimoine peuvent mieux gérer la volatilité du marché et améliorer le bien-être financier de leurs clients.

Mise en œuvre de l'IA dans les entreprises de gestion de patrimoine avec InvestGlass

L'intégration de l'IA dans les sociétés de gestion de patrimoine nécessite une approche stratégique. Elle commence par l'identification des domaines à améliorer, tels que l'accueil des clients ou les stratégies de portefeuille. La constitution d'équipes pluridisciplinaires comprenant des experts en IA est essentielle pour une intégration harmonieuse. La planification stratégique et une infrastructure de données robuste sont des éléments essentiels pour une adoption réussie de l'IA.

La mise en place de structures de gouvernance solides dédiées aux pratiques éthiques en matière d'IA et à la conformité réglementaire garantit une intégration réussie. Aligner le déploiement de l'IA

InvestGlass : La solution d'IA optimale pour la gestion de patrimoine

InvestGlass se distingue comme une solution d'IA de premier plan pour la gestion de patrimoine, avec une plateforme cloud suisse dotée d'outils d'automatisation des ventes et d'un CRM souverain suisse. Cette plateforme intègre la sensibilisation, l'engagement et l'automatisation dans un CRM simple et flexible, ce qui en fait un excellent choix pour les sociétés de gestion de patrimoine qui cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle. Les caractéristiques d'InvestGlass sont les suivantes l'embarquement numérique, L'outil de gestion de portefeuille, l'automatisation sans code, l'automatisation du marketing et les options personnalisables sont tous conçus pour rationaliser les processus de gestion de patrimoine.

L'un des principaux atouts d'InvestGlass est l'accent mis sur l'automatisation durable et l'IA sûre en Suisse, la garantie de la souveraineté des données et l'offre d'une solution Non-U.S. Cloud Act. Ceci est particulièrement intéressant pour les entreprises soucieuses de la sécurité des données et de l'indépendance géopolitique. L'automatisation basée sur l'IA comprend des séquences, des processus d'approbation et des rappels automatisés, qui augmentent les taux de réponse et améliorent l'engagement des clients.

InvestGlass offre les fonctionnalités suivantes :

• Processus d'installation rapide, permettant d'importer rapidement des prospects et des contacts via un outil d'importation CSV
• Une mise en œuvre efficace grâce à l'IA
• Solution pratique et efficace pour les sociétés de gestion de patrimoine qui cherchent à adopter les technologies de l'IA et à améliorer leurs offres de services.

Tendances futures de l'IA pour la gestion de patrimoine

À l'avenir, plusieurs tendances émergentes en matière d'IA pour la gestion de patrimoine devraient continuer à transformer le secteur. L'une de ces tendances est le développement de l'IA explicable, qui vise à rendre les processus décisionnels de l'IA plus transparents et compréhensibles à la fois pour les gestionnaires de patrimoine et les clients. Cela renforcera la confiance et facilitera une meilleure prise de décision basée sur les connaissances générées par l'IA.

Une autre tendance émergente est celle des GSE (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'IA peut analyser de grandes quantités de données non structurées pour identifier les tendances et les opportunités ESG, ce qui permet aux gestionnaires de patrimoine de créer des stratégies d'investissement durables qui s'alignent sur les valeurs des clients. En outre, l'IA continuera à jouer un rôle important dans l'automatisation de la conformité aux réglementations financières, améliorant encore l'efficacité opérationnelle et réduisant le risque de non-conformité.

Parmi les autres tendances notables dans le secteur de la gestion de patrimoine, on peut citer

• Hyperpersonnalisation des services financiers
• La cybersécurité renforcée par l'IA pour protéger les données des clients
• Intégration de la finance comportementale et de l'IA des émotions pour mieux comprendre et prédire le comportement des clients.

Alors que les technologies de l'IA continuent d'évoluer, les sociétés de gestion de patrimoine qui adoptent ces tendances seront bien placées pour offrir des services innovants et efficaces à leurs clients.

Résumé

En résumé, l'IA transforme le secteur de la gestion de patrimoine en améliorant l'efficacité, la personnalisation, la gestion des risques et la conformité. L'adoption des technologies de l'IA permet aux gestionnaires de patrimoine d'offrir des conseils financiers plus personnalisés et axés sur les données, améliorant ainsi l'expérience globale des clients et les résultats financiers. De l'accueil automatisé des clients à l'analyse sophistiquée des tendances du marché, l'IA offre de nombreux avantages qui modernisent les pratiques traditionnelles de gestion de patrimoine. L'IA améliore également l'efficacité opérationnelle en automatisant les tâches de routine et en fournissant des informations en temps réel.

À l'avenir, des tendances telles que l'IA explicable, l'investissement ESG alimenté par l'IA et l'hyperpersonnalisation continueront d'influencer l'industrie. Les sociétés de gestion de patrimoine qui utilisent des solutions d'IA comme InvestGlass seront bien préparées pour s'adapter à ces changements et fournir des services exceptionnels à leurs clients. L'avenir de la gestion de patrimoine est prometteur, l'IA étant à la tête de cette transformation passionnante.

Questions fréquemment posées

Quel est le rôle de l'IA dans la gestion de patrimoine moderne ?

L'IA joue un rôle crucial dans la gestion de patrimoine moderne en révolutionnant les méthodes traditionnelles grâce à des informations fondées sur des données et des conseils personnalisés, permettant ainsi aux gestionnaires de patrimoine de répondre plus efficacement aux évolutions du marché et aux besoins des clients.

Comment les robo-advisors alimentés par l'IA profitent-ils aux investisseurs ?

Les robo-advisors alimentés par l'IA profitent aux investisseurs en fournissant des portefeuilles d'investissement personnalisés basés sur les préférences et les objectifs financiers des clients. Ils sont rentables, accessibles et contribuent à améliorer la diversification des portefeuilles tout en minimisant l'intervention humaine.

Comment InvestGlass soutient-il les sociétés de gestion de patrimoine ?

InvestGlass soutient les sociétés de gestion de patrimoine en leur fournissant des outils d'automatisation des ventes, un CRM souverain suisse, l'intégration numérique, la gestion de portefeuille, l'automatisation sans code et des outils de gestion de la relation client. marketing l'automatisation, en se concentrant sur l'automatisation durable et l'IA sûre en Suisse pour garantir la souveraineté des données et une mise en œuvre efficace.