Portail d'information des investisseurs
Les solutions de portail pour investisseurs InvestGlass sont les principaux portails de relations avec les investisseurs dédiés à l'information financière.
Créer des formulaires efficaces de capture de prospects et de collecte de contenu
L'acquisition de prospects est coûteuse et prend beaucoup de temps, c'est indéniable. Mais s'il existait un moyen d'obtenir plus de prospects sans dépasser votre budget marketing ? Entrez dans InvestGlass. Notre puissant Créateur de formulaires numériques peut vous aider à obtenir plus de prospects et à les transformer en conversions.
Avec nos formulaires numériques faciles à utiliser, sans code, vous serez en mesure de créer un formulaire et de l'héberger sur votre site Web. Les formulaires peuvent être hébergés sur votre plateforme InvestGlass en marque blanche. C'est le moyen idéal pour recueillir les commentaires de vos investisseurs.
Documents coffre-fort électronique
Partager des documents avec des prospects et des clients. Le coffre-fort est connecté à votre CRM et facilite la distribution des documents aux membres de l'entreprise.
Via le portail, demandez à votre client de partager ses documents avec vous. Les documents sont hébergés sur des serveurs suisses avec une technologie open-source. Les outils InvestGlass sont hébergés sur un serveur suisse offrant la meilleure souveraineté numérique - No CLOUD ACT 2018.
Les équipes créatives trouveront la même simplicité dans Google Drive. Configurez votre portail pour inclure le contenu qui est important pour vous et vos clients.
Automatisations pour le portail collaboratif
InvestGlass automation offre le meilleur outil de collaboration en ligne. Notre automatisation facile à utiliser vous fera gagner du temps et de l'argent. Avec le portail investisseur InvestGlass, vous pouvez automatiser l'envoi de sollicitations et de documents, configurer des alertes e-mail pour les changements de prix, les nouveaux fonds ou lorsqu'un prospect ou un client est perdu, et recevoir des notifications en temps réel des commentaires sur vos investissements.
Avec InvestGlass, vous pouvez rationaliser les flux de travail pour les souscriptions/rachats, les appels de capitaux, les allocations de VNI et les distributions. L'automatisation puissante calculera les rendements, les comptes de capital et les calculs de cascade.
Créez votre propre marché de l'investissement
Présentez vos collections d'investissements et laissez cliquer pour réserver un intérêt, et placer un intérêt de transaction. L'interface intuitive d'InvestGlass offre une plateforme d'investissement en temps réel.
Les équipes marketing apprécieront que la page d'investissement soit entièrement personnalisable. Vous pouvez télécharger votre salle de données, vos données financières en temps réel et vos cotations via l'API d'InvestGlass.
Débloquer la performance et la gestion de portefeuille
InvestGlass Portfolio Monitoring System (PMS) rationalise et automatise toutes les activités d'investissement, depuis la collecte et la normalisation des données jusqu'à l'analyse avancée et le reporting à l'investisseur. InvestGlass est votre solution inégalée en matière de technologies et de logiciels d'investissement alternatif.
Tirez parti du système de suivi de portefeuille InvestGlass pour l'analyse des investissements ESG.
Le système capture et traite toutes les données dont vous avez besoin pour votre analyse, de l'impact climatique aux registres de vote. Les données ESG font référence aux données environnementales, sociales et de gouvernance. Ce type de données peut être utilisé pour évaluer l'impact d'une entreprise sur la société et l'environnement, ainsi que ses pratiques générales de gouvernance.
