Comment InvestGlass transforme la prise de rendez-vous pour les banquiers ?
La gestion des relations avec les clients dans les services bancaires et financiers est une question de temps et de confiance. Pourtant, la prise de rendez-vous devient souvent une expérience frustrante pour les clients comme pour les conseillers. C'est pourquoi InvestGlass, logiciel de prise de rendez-vous pour les banques et les coopératives de crédit arrive.
Avec InvestGlass, les institutions financières peuvent tirer parti des éléments suivants L'IA pour une gestion efficace des portefeuilles:
- Simplifier la réservation pour les clients qui souhaitent rencontrer des conseillers financiers en ligne ou en agence.
- Améliorer l'expérience des clients en proposant une prise de rendez-vous transparente et en libre-service.
- Intégration à l'agenda Google et les systèmes internes afin d'éviter les doubles réservations et les occasions manquées.
- Améliorer l'efficacité pour les banques, les coopératives de crédit et les conseillers financiers en automatisant les confirmations et les rappels.
Que vous soyez une banque, une coopérative de crédit ou un conseiller financier, InvestGlass vous aide à offrir un parcours client plus fluide et plus personnaliséun seul rendez-vous à la fois.
Pour toute banque ou coopérative de crédit, offrir une expérience client transparente, efficace et personnalisée n'est plus un luxe - c'est une nécessité pour la survie et la croissance. C'est là qu'intervient le logiciel de prise de rendez-vous en ligne, un système complet de prise de rendez-vous qui optimise les temps d'attente et rationalise les processus de prise de rendez-vous pour les banques et les coopératives de crédit, transformant fondamentalement la façon dont les institutions financières interagissent avec leurs clients, gèrent leurs opérations internes et, en fin de compte, assurent la satisfaction de leurs clients.
Introduction à un logiciel moderne de prise de rendez-vous pour les banques
Le logiciel de prise de rendez-vous en ligne est un outil numérique sophistiqué qui va bien au-delà d'un simple calendrier partagé. Un système de prise de rendez-vous est une solution complète, tout-en-un, pour les banques et les coopératives de crédit, conçue pour optimiser les opérations et améliorer l'expérience des clients. Spécialement conçu pour le secteur financier, ce logiciel permet aux clients, nouveaux et existants, de prendre rendez-vous en ligne en toute simplicité. Qu'un client ait besoin de prendre des rendez-vous en agence, d'une réunion virtuelle avec des conseillers financiers ou d'un appel téléphonique rapide, un planificateur de rendez-vous en ligne robuste le rend possible à partir de n'importe quel appareil, à n'importe quel moment. Il automatise et rationalise l'ensemble du processus de prise de rendez-vous, depuis le premier clic sur votre site web jusqu'au suivi final, ce qui permet d'optimiser le temps du personnel, de réduire les temps d'attente des clients et de stimuler la croissance de l'entreprise.
La prise de rendez-vous est cruciale pour le confort du client et l'efficacité opérationnelle dans le secteur bancaire, car elle améliore l'expérience globale du client et la gestion des ressources dans les agences. Les logiciels pour les banques font référence à des solutions spécialisées, conçues pour rationaliser la prise de rendez-vous et s'intégrer de manière transparente aux systèmes bancaires existants.
Qu'est-ce que la prise de rendez-vous ?
La prise de rendez-vous est le processus par lequel un prestataire de services, tel qu'une banque ou une caisse d'épargne et de crédit, organise des réunions avec ses clients pour leur fournir des services spécifiques. Ce processus peut s'effectuer par le biais de plusieurs canaux, notamment un logiciel de prise de rendez-vous en ligne, des appels téléphoniques traditionnels ou des visites en personne dans une agence. L'objectif principal de la prise de rendez-vous est d'offrir aux clients un moyen pratique de fixer des rendez-vous adaptés à leur vie active, tout en veillant à ce qu'ils soient mis en relation avec la personne qui répond à leurs besoins.
Les logiciels modernes de prise de rendez-vous rationalisent ce processus en permettant aux clients de prendre, de reporter ou d'annuler des rendez-vous à tout moment, à partir de n'importe quel appareil. Cela permet non seulement d'améliorer l'expérience client, mais aussi d'aider les institutions financières à gérer leurs ressources plus efficacement. En automatisant le processus de prise de rendez-vous, les banques et les coopératives de crédit peuvent réduire la charge de travail administratif, minimiser les erreurs de programmation et s'assurer que chaque client reçoit un service personnalisé en temps voulu. Qu'il s'agisse d'ouvrir un nouveau compte, de discuter de planification financière ou de résoudre un problème, une prise de rendez-vous efficace est essentielle pour offrir un parcours client fluide et satisfaisant.
Types de prise de rendez-vous
Les institutions financières proposent aujourd'hui une variété d'options de prise de rendez-vous pour répondre aux divers besoins de leurs clients. Les trois principaux types de rendez-vous sont la prise de rendez-vous en ligne, les rendez-vous en agence et les réunions virtuelles.
Logiciel de prise de rendez-vous en ligne permet aux clients de prendre rendez-vous directement par le biais d'un site web ou d'une application mobile, ce qui constitue un moyen rapide et pratique d'obtenir une réunion sans avoir à passer par un appel téléphonique ou à se rendre dans une agence. Cette méthode est idéale pour les clients qui apprécient la flexibilité et veulent gérer leurs rendez-vous selon leur propre calendrier.
Rendez-vous en agence sont programmées en personne dans une agence physique. Cette approche traditionnelle est toujours privilégiée par les clients qui apprécient les interactions en face à face ou qui ont besoin de traiter des transactions complexes nécessitant une vérification en personne.
Réunions virtuelles permettent aux clients de se connecter à leur institution financière à distance, en utilisant des outils de vidéoconférence intégrés à un logiciel de planification. Cette option est idéale pour les clients qui ne peuvent pas se rendre facilement dans une agence ou qui préfèrent gérer leurs besoins financiers depuis leur domicile ou leur bureau.
Chaque type de prise de rendez-vous offre des avantages uniques, et la meilleure solution dépend des besoins spécifiques de l'institution financière et de ses clients. En proposant plusieurs options de prise de rendez-vous, les banques et les coopératives de crédit peuvent s'assurer qu'elles répondent aux besoins de tous les clients, qu'ils préfèrent prendre rendez-vous en ligne, en agence ou par le biais de réunions virtuelles.
Les principaux avantages de l'adoption d'outils de planification en ligne
La mise en œuvre d'outils de planification en ligne dédiés présente des avantages significatifs pour les clients, le personnel et les résultats de l'institution. L'objectif est de faciliter la vie de toutes les personnes concernées tout en améliorant les indicateurs clés de l'entreprise.
- Amélioration de l'expérience des clients: En permettant aux clients de prendre rendez-vous à leur convenance, les banques éliminent les appels téléphoniques frustrants et les longs délais d'attente. Cette capacité de libre-service permet aux banques d'offrir un service de qualité à leurs clients. service personnalisé Les consommateurs modernes s'attendent à un service de qualité. Les rappels automatisés par courriel ou SMS réduisent considérablement les taux d'absentéisme, ce qui permet aux clients d'obtenir le service dont ils ont besoin en temps voulu et de se sentir appréciés par leur fournisseur de services financiers. Ces fonctionnalités contribuent à la satisfaction des clients en rationalisant leurs interactions et en minimisant les frustrations.
- Efficacité opérationnelle accrue: L'automatisation du processus de planification libère chaque membre du personnel des tâches administratives manuelles et chronophages. Les employés peuvent ainsi se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la préparation des réunions avec les clients et la fourniture de conseils financiers spécialisés. La possibilité d'acheminer intelligemment les clients vers la bonne personne en fonction de leurs besoins garantit que l'expertise est adaptée à la demande, ce qui améliore la résolution au premier contact. Cela permet de rationaliser les opérations dans tous les domaines.
- Productivité et croissance accrues: Avec un système mieux organisé et moins de rendez-vous manqués, le personnel peut servir plus efficacement les nouveaux clients et les clients existants. Les analyses du logiciel peuvent révéler les heures de pointe et les services les plus demandés, fournissant ainsi des données précieuses pour optimiser les besoins en personnel et prendre des décisions stratégiques. Le logiciel fournit également des informations sur les activités et les performances des membres du personnel, ce qui permet d'optimiser la gestion des ressources et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette approche axée sur les données a un impact direct sur les taux de conversion et les améliore, transformant les clients potentiels en clients fidèles.
Principales caractéristiques à rechercher dans un logiciel de prise de rendez-vous bancaires
Lorsque vous évaluez quelle plateforme est la meilleure solution pour vos besoins de planification, envisagez un logiciel de planification pour les banques - une solution spécialisée et riche en fonctionnalités, conçue spécifiquement pour les institutions bancaires. Les institutions financières doivent privilégier un ensemble spécifique de fonctionnalités adaptées à leurs exigences opérationnelles et de sécurité.
- Intégration transparente avec les outils existants: Le logiciel doit se synchroniser parfaitement avec les outils existants et les calendriers du personnel, tels que Outlook et Google Calendar, afin d'éviter les doubles réservations et de maintenir une source unique de vérité pour les horaires du personnel. L'intégration avec les systèmes de gestion des ressources humaines permet d'optimiser encore davantage la dotation en personnel.
- Gestion complète des rendez-vous en ligne: Un portail en ligne convivial, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est essentiel pour que les clients puissent prendre, reporter ou annuler des rendez-vous sans avoir à appeler l'agence. Ce portail doit être facilement accessible depuis le site web principal et l'application mobile de l'institution.
- Communication automatisée: Les rappels personnalisables par courriel et par SMS sont essentiels pour minimiser les absences. Cette fonction permet également aux institutions de rester en contact avec les clients en envoyant des confirmations, des instructions avant le rendez-vous et des suivis après le rendez-vous.
- Prise en charge de plusieurs canaux et sites: La plateforme doit être capable de gérer le personnel et les rendez-vous pour différents services (par exemple, la gestion de patrimoine, les demandes de prêts hypothécaires, l'ouverture d'un nouveau compte) dans différentes agences et sur différents canaux numériques (vidéo, téléphone).
- Sécurité et conformité robustes: Les institutions financières manipulant des données sensibles, le logiciel doit offrir une sécurité de premier ordre, le cryptage des données et la conformité aux réglementations sectorielles sans ajouter de coûts supplémentaires importants ou de complexité.
- Rapports et analyses avancées: Pour mesurer le retour sur investissement, le système doit fournir des analyses détaillées sur le volume de rendez-vous, les taux de désistement, la productivité du personnel et la satisfaction des clients. Ces données sont essentielles pour prendre des décisions éclairées sur les services et le personnel.
InvestGlass : Une solution complète pour les institutions financières
InvestGlass est un excellent exemple d'un produit sophistiqué, une plateforme tout-en-un conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie financière. Il offre une suite d'outils puissants qui vont au-delà de la simple prise de rendez-vous, en intégrant la gestion de la relation client (CRM), marketing l'automatisation et l'accueil des clients en un seul système cohérent. Cela permet un concurrent de taille pour les banques et les coopératives de crédit à la recherche d'une solution globale.
Programmation omnicanale : Répondre aux besoins des clients là où ils se trouvent
Les clients d'aujourd'hui souhaitent interagir avec leur banque ou leur coopérative de crédit selon leurs propres conditions, que ce soit en ligne, par téléphone, en agence ou par le biais d'appareils mobiles. La planification omnicanale est l'une des principales caractéristiques des logiciels modernes de prise de rendez-vous, permettant aux clients de prendre rendez-vous par le canal qui leur convient le mieux. Cette flexibilité signifie que, qu'un client préfère prendre des rendez-vous depuis le confort de son domicile en utilisant un site Web, appeler directement l'agence ou se rendre sur place, le processus est transparent et cohérent.
En proposant une prise de rendez-vous omnicanale, les institutions financières peuvent considérablement améliorer la commodité et l'accessibilité, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des clients et une amélioration des taux de conversion. Les clients bénéficient d'une disponibilité en temps réel, ce qui leur permet de voir les créneaux ouverts et de prendre rendez-vous instantanément, tandis que des rappels automatisés les aident à rester sur la bonne voie. Pour les banques et les coopératives de crédit, cette approche permet non seulement de rationaliser le processus de prise de rendez-vous, mais aussi de stimuler la croissance de l'entreprise en permettant à un plus grand nombre de clients d'accéder plus facilement aux bons services au bon moment.
Smart Matching : mettre en relation les clients avec les bons banquiers
L'une des fonctionnalités les plus puissantes d'un logiciel de prise de rendez-vous avancé est l'appariement intelligent, qui garantit que chaque client est mis en relation avec la personne qui répond à ses besoins spécifiques. À l'aide d'algorithmes intelligents, le logiciel de prise de rendez-vous évalue des facteurs tels que le service demandé par le client, l'expertise des conseillers financiers disponibles et la disponibilité du personnel en temps réel afin d'établir la meilleure correspondance possible.
Cette approche ciblée de la prise de rendez-vous signifie que les clients qui recherchent des conseils spécialisés - qu'il s'agisse d'ouvrir un nouveau compte, de planifier leur retraite ou de discuter d'options d'investissement - sont toujours dirigés vers le membre du personnel le plus qualifié. Il en résulte une expérience client plus personnalisée, une plus grande satisfaction et une plus grande probabilité de réussite. Pour les banques et les coopératives de crédit, l'appariement intelligent améliore non seulement la qualité du service, mais optimise également l'utilisation du personnel, garantissant ainsi que chaque rendez-vous est utile et productif.
Gestion des files d'attente : Rationalisation des expériences en succursale et numériques
Une gestion efficace des files d'attente est essentielle pour offrir une expérience client fluide, à la fois en agence et sur les canaux numériques. Un logiciel de prise de rendez-vous avec des fonctionnalités intégrées de gestion des files d'attente permet aux clients de voir des mises à jour en temps réel sur les temps d'attente et l'état des rendez-vous, ce qui les aide à planifier leurs visites plus efficacement et à éviter les retards inutiles.
Avec un logiciel de planification en ligne, les clients peuvent se joindre à une file d'attente virtuelle, recevoir des notifications opportunes sur leur place dans la file d'attente et même reporter ou annuler des rendez-vous si leurs plans changent. Ce niveau de transparence et de contrôle rend le processus plus pratique et réduit la frustration. Pour les institutions financières, les outils de gestion des files d'attente permettent d'optimiser les horaires du personnel, de minimiser l'encombrement des agences et d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale, garantissant ainsi à chaque client un service rapide et attentif.
Rendez-vous vidéo : Élargir l'accès et la commodité
Les rendez-vous vidéo sont devenus une fonctionnalité essentielle des logiciels de prise de rendez-vous, offrant aux clients la possibilité de rencontrer des banquiers ou des conseillers financiers sans avoir à se rendre dans une agence. Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour les clients ayant des problèmes de mobilité, pour ceux qui vivent dans des régions éloignées ou pour tous ceux qui préfèrent la commodité des réunions virtuelles.
Avec un logiciel de prise de rendez-vous en ligne, les clients peuvent facilement prendre des rendez-vous par vidéo, recevoir des rappels automatiques et se connecter avec leur institution financière depuis n'importe où. Cela élargit non seulement l'accès aux services financiers, mais permet également aux banques et aux coopératives de crédit d'atteindre un public plus large et de réduire le nombre de visites en agence. En proposant des rendez-vous vidéo, les institutions financières peuvent offrir un niveau plus élevé de commodité et de service personnalisé, renforçant ainsi les relations avec les clients et améliorant leur satisfaction globale.
Analyse des données : Exploiter les connaissances pour une amélioration continue
L'analyse des données est la pierre angulaire d'un logiciel de prise de rendez-vous efficace. Elle permet aux institutions financières de prendre des décisions éclairées qui favorisent l'amélioration continue. En collectant et en analysant les données sur les schémas de prise de rendez-vous, les préférences des clients et les performances du personnel, les banques et les coopératives de crédit peuvent obtenir des informations précieuses sur leurs opérations.
Grâce à un logiciel de planification en ligne performant, les institutions peuvent surveiller des paramètres clés tels que le volume de rendez-vous, les taux de désistement et les taux de satisfaction de la clientèle. Ces données leur permettent d'identifier les tendances, d'optimiser les horaires du personnel et d'affiner leurs services afin de mieux répondre aux besoins des clients. L'exploitation de ces informations permet non seulement d'améliorer l'expérience des clients, mais aussi d'accroître l'efficacité opérationnelle et de soutenir la croissance de l'entreprise. En prenant des décisions fondées sur des données, les institutions financières peuvent s'assurer qu'elles répondent toujours aux attentes de leurs clients, et même qu'elles les dépassent.
Sécurité et conformité dans la prise de rendez-vous
La sécurité et la conformité sont des priorités absolues pour les institutions financières lorsqu'il s'agit de la prise de rendez-vous. Les logiciels de prise de rendez-vous doivent être dotés de fonctions de sécurité robustes afin de protéger les données sensibles des clients et de garantir que toutes les activités de prise de rendez-vous sont conformes aux réglementations du secteur. Il s'agit notamment de mettre en œuvre un cryptage fort, des contrôles d'accès sécurisés et des mises à jour de sécurité régulières afin de protéger les informations à chaque étape du processus de prise de rendez-vous.
Outre les garanties techniques, les logiciels de prise de rendez-vous doivent respecter les principales normes de conformité telles que le GDPR pour la confidentialité des données et les WCAG pour l'accessibilité. En respectant ces exigences, les institutions financières peuvent s'assurer que leur logiciel de prise de rendez-vous non seulement protège les données des clients, mais fournit également un accès égal aux services pour tous les clients. Donner la priorité à la sécurité et à la conformité dans la prise de rendez-vous permet d'instaurer la confiance avec les clients et de s'assurer que l'institution reste en règle avec les organismes de réglementation.
Construire ou acheter : Une décision stratégique
Une banque ou une coopérative de crédit est confrontée à un choix crucial : créer une solution de planification propriétaire ou acheter une solution existante et testée sur le marché. Bien que la création d'une solution en interne permette une personnalisation complète, il s'agit souvent d'une entreprise gourmande en ressources, en temps et en argent, qui nécessite une équipe de développement dédiée.
L'achat d'une solution auprès d'un fournisseur spécialisé est généralement plus rentable et permet une mise en œuvre beaucoup plus rapide. Lors du choix d'un fournisseur pour la planification en ligne, il est essentiel d'évaluer son expérience dans le secteur des services financiers, l'évolutivité de sa plateforme et la qualité de son support technique et de sa formation.
Meilleures pratiques pour la prise de rendez-vous
Pour maximiser les avantages de la prise de rendez-vous, les institutions financières doivent suivre plusieurs bonnes pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de proposer une expérience de prise de rendez-vous pratique et intuitive - les clients doivent pouvoir consulter les disponibilités en temps réel et prendre rendez-vous rapidement, que ce soit en ligne ou en agence. Le fait de diriger les clients vers la bonne personne en fonction de leurs besoins spécifiques garantit un service personnalisé et efficace.
L'automatisation des rappels et des notifications est une autre bonne pratique, car elle permet de réduire les absences et de maintenir l'intérêt des clients. L'intégration des logiciels de prise de rendez-vous avec les outils existants, tels que les calendriers et les systèmes de gestion du personnel, permet aux institutions de rationaliser les opérations et d'améliorer les performances des agences. En s'appuyant sur ces bonnes pratiques, les institutions financières peuvent améliorer la satisfaction de leurs clients, optimiser l'utilisation de leur personnel et offrir une expérience de prise de rendez-vous transparente sur tous les canaux.
RCI et prise de rendez-vous
Investir dans un logiciel de prise de rendez-vous peut s'avérer très rentable pour les institutions financières. En offrant une expérience de prise de rendez-vous pratique et personnalisée, les banques et les coopératives de crédit peuvent attirer plus de clients, augmenter les taux de conversion et réduire les absences coûteuses. Les logiciels de prise de rendez-vous permettent également aux institutions de gérer plus efficacement les emplois du temps de leur personnel, ce qui garantit une allocation efficace des ressources et l'optimisation des performances de l'agence.
Pour mesurer le retour sur investissement de la prise de rendez-vous, les institutions financières doivent suivre des indicateurs clés tels que le volume de rendez-vous, la satisfaction des clients, les taux de conversion et la croissance du chiffre d'affaires. En analysant ces données, les institutions peuvent affiner leurs stratégies de prise de rendez-vous, améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler la croissance de l'entreprise. En fin de compte, une prise de rendez-vous efficace améliore non seulement l'expérience du client, mais contribue également au succès et à la rentabilité à long terme de l'organisation.
L'avenir est hybride : intégrer la banque numérique et la banque physique
Le paysage bancaire moderne est un modèle hybride, qui allie la commodité de l'accès numérique à la touche personnalisée des services en agence. La prise de rendez-vous en ligne est le pivot de ce modèle. Elle crée une expérience fluide et cohérente sur plusieurs canaux, permettant à un client de commencer son parcours en ligne, de réserver un appel vidéo avec un spécialiste et de planifier une réunion de suivi dans son agence locale, le tout au sein d'un système unique et intégré.
Avec l'évolution de la technologie, nous pouvons nous attendre à ce que les logiciels de prise de rendez-vous en ligne deviennent encore plus intelligents. L'intégration des Intelligence artificielle (IA) permettra l'analyse prédictive pour la dotation en personnel, aidant les coopératives de crédit et les banques à prévoir la demande de rendez-vous et à allouer les ressources avec une précision incroyable. Cette approche fondée sur les données garantit que le bon expert est disponible au bon moment, à chaque fois.
Conclusion : Un outil nécessaire à la banque moderne
Les logiciels de prise de rendez-vous en ligne ne sont plus un simple complément pratique ; ils constituent un élément fondamental d'une stratégie bancaire réussie et centrée sur le client. En automatisant les tâches manuelles, en réduisant les frictions opérationnelles et en fournissant des données inestimables, ces plateformes permettent aux institutions financières d'améliorer la satisfaction de leurs clients, d'accroître leur efficacité et de prospérer sur un marché concurrentiel. Pour toute institution cherchant à moderniser ses services et à construire des relations durables avec ses clients, investir dans la bonne plateforme de planification en ligne est une étape cruciale vers un avenir plus efficace, plus convivial et plus rentable.
FAQ : La prise de rendez-vous InvestGlass pour les banques et les coopératives de crédit
1. Qu'est-ce que le logiciel de prise de rendez-vous InvestGlass ?
Le logiciel de prise de rendez-vous InvestGlass est une plateforme spécialisée pour les banques et les coopératives de crédit qui simplifie le processus de prise de rendez-vous avec les conseillers financiers. Il s'intègre aux calendriers, automatise les confirmations et offre aux clients une expérience de libre-service transparente.
2. Comment InvestGlass améliore-t-il l'expérience du client dans le secteur bancaire ?
InvestGlass améliore l'expérience des clients en leur permettant de prendre, de reporter ou d'annuler un rendez-vous en ligne à tout moment. Il réduit les temps d'attente, offre une réservation omnicanale (en ligne, en agence, par vidéo) et garantit que les clients rencontrent le conseiller le mieux adapté à leurs besoins.
3. InvestGlass peut-il s'intégrer aux outils bancaires existants tels que Google Calendar ou Outlook ?
Oui, InvestGlass s'intègre parfaitement à Google Calendar, Outlook et aux systèmes internes pour éviter les doubles réservations et les conflits d'horaires. Cela aide les institutions financières à maintenir l'efficacité et la cohérence au sein des équipes.
4. Comment InvestGlass aide-t-il à réduire les absences ?
InvestGlass automatise les rappels et les confirmations par e-mail ou SMS. Ces notifications réduisent les rendez-vous manqués, garantissant que les clients se présentent préparés tout en permettant aux banques d'économiser du temps et des ressources précieuses.
5. InvestGlass est-il sécurisé et conforme aux réglementations bancaires ?
Absolument. InvestGlass donne la priorité à la sécurité et à la conformité avec des réglementations telles que le GDPR. Il offre un cryptage des données, des contrôles d'accès et une communication sécurisée, ce qui en fait une solution de confiance pour les banques et les coopératives de crédit.
6. InvestGlass peut-il prendre en charge plusieurs succursales et services ?
Oui, InvestGlass gère les rendez-vous dans plusieurs agences, services et canaux. Qu'il s'agisse de consultations hypothécaires, de gestion de patrimoine ou d'ouvertures de compte, il centralise la prise de rendez-vous sur une plateforme sécurisée.
7. Comment InvestGlass utilise-t-il l'IA dans la prise de rendez-vous ?
InvestGlass s'appuie sur l'IA pour mettre en relation les clients avec le conseiller le plus approprié en fonction des besoins de service, de la disponibilité et de l'expertise. Cette adéquation intelligente garantit aux clients un service personnalisé et efficace.
8. InvestGlass prend-il en charge les rendez-vous virtuels et vidéo ?
Oui. InvestGlass permet aux institutions financières de proposer des rendez-vous vidéo, offrant ainsi aux clients la possibilité de se connecter à distance avec leurs conseillers. Cette fonctionnalité élargit l'accessibilité et réduit la nécessité de se rendre en agence.
9. Quelles analyses InvestGlass fournit-il aux banques et aux coopératives de crédit ?
InvestGlass fournit des analyses avancées, notamment sur les volumes de rendez-vous, la satisfaction des clients et la productivité du personnel. Ces informations permettent aux institutions financières d'optimiser leurs opérations, de prévoir la demande et d'améliorer le retour sur investissement.
10. Pourquoi les banques devraient-elles choisir InvestGlass plutôt que de créer leur propre système de planification ?
La création d'une solution interne peut être coûteuse et prendre du temps. InvestGlass fournit une plateforme prête à l'emploi, testée par l'industrie et conçue pour les banques et les coopératives de crédit, offrant un déploiement rapide, la conformité et l'évolutivité sans les frais généraux d'un développement personnalisé.