InvestGlass : L'alternative supérieure à Harvest MoneyPitch pour un portail client intégré
Introduction : Le portail client, pierre angulaire de l'expérience numérique
À l'ère numérique de la gestion de patrimoine, un portail client n'est plus une fonctionnalité “agréable à avoir” ; c'est une pierre angulaire essentielle de l'expérience client. C'est le principal point de contact numérique où les clients interagissent avec leur patrimoine, accèdent aux informations et communiquent avec leurs conseillers. MoneyPitch de Harvest est un portail patrimonial conçu pour rapprocher les conseillers de leurs clients. Toutefois, pour offrir une expérience véritablement transparente et moderne, un portail client ne peut exister de manière isolée. Il doit être profondément intégré aux systèmes centraux de l'entreprise de conseil.
Cet article illustre pourquoi InvestGlass, Avec sa plateforme tout-en-un et son portail client entièrement intégré, Harvest MoneyPitch est l'alternative stratégique et supérieure à Harvest MoneyPitch. Nous examinerons comment une approche unifiée de l'expérience client, alimentée par une plateforme souveraine et personnalisable, peut transformer les relations avec les clients et stimuler la croissance de l'entreprise.
Harvest MoneyPitch : Un portail pour combler le fossé
Harvest MoneyPitch vise à combler le fossé de communication entre les conseillers et leurs clients en offrant un portail dédié à l'information patrimoniale. Il permet aux clients de consulter leurs actifs et d'interagir avec leur conseiller. En tant que portail autonome, il offre un ensemble de fonctionnalités ciblées. Toutefois, son efficacité est intrinsèquement limitée par sa nature modulaire. Pour être vraiment efficace, un portail client doit avoir un accès en temps réel aux données du portefeuille, aux informations du CRM et à d'autres systèmes centraux, ce qui, dans l'écosystème Harvest, signifie souvent des intégrations complexes et coûteuses avec d'autres produits tels que BIG et O2S.
Le portail client InvestGlass : Une fenêtre sur une plateforme unifiée
Le Portail client InvestGlass est fondamentalement différent. Il ne s'agit pas d'un produit distinct boulonné à une suite d'applications, mais d'une partie intégrante de la plateforme tout-en-un InvestGlass. Cela signifie que le portail est une fenêtre directe sur les données en direct et unifiées du CRM et de la plate-forme InvestGlass. Système de gestion de portefeuille. Cette intégration profonde permet un niveau de personnalisation, d'information en temps réel et d'interaction transparente qu'un portail autonome ne peut tout simplement pas égaler.
Comparaison des fonctionnalités : InvestGlass vs. Harvest MoneyPitch
| Fonctionnalité | Harvest MoneyPitch | InvestGlass | L'avantage InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Intégration | Portail autonome, nécessitant une intégration avec d'autres produits Harvest pour une fonctionnalité complète. | Entièrement intégré au CRM InvestGlass, au PMS et à tous les autres modules. | Un flux d'informations transparent et en temps réel vers le client, sans décalage ni incohérence des données. |
| Personnalisation | Options de personnalisation et de marquage limitées. | Hautement personnalisable pour correspondre à l'image de marque de votre entreprise et créer une expérience client unique. | Un portail client qui est une véritable extension de votre marque, et non une application tierce générique. |
| Données en temps réel | Les données sont souvent synchronisées périodiquement, ce qui entraîne des décalages potentiels. | Permet aux clients d'accéder en temps réel aux données et aux performances de leur portefeuille ainsi qu'à toutes les informations qui s'y rapportent. | Les clients peuvent consulter à tout moment les informations les plus récentes, ce qui renforce la confiance et la transparence. |
| Capacités de libre-service | Fonctionnalités de base du libre-service. | Des capacités étendues de libre-service, y compris la possibilité pour les clients de mettre à jour leurs informations, de remplir des formulaires, etc. | Responsabilise les clients et réduit la charge administrative des conseillers. |
| Sécurité et souveraineté | Caractéristiques de sécurité standard. | Offre une sécurité de niveau suisse avec des options d'hébergement sur site ou dans un nuage souverain. | Le plus haut niveau de protection des données et de confidentialité pour les informations financières sensibles de vos clients. |
La valeur stratégique d'un portail client intégré
Un portail client intégré est plus qu'une simple commodité ; c'est un atout stratégique qui peut transformer vos relations avec vos clients et votre entreprise.
1. Améliorer l'expérience du client
Imaginez un client se connectant à un portail portant le logo de votre entreprise, où il peut voir l'ensemble de son portefeuille en temps réel, accéder à des rapports personnalisés et envoyer des messages sécurisés à son conseiller, le tout en un seul endroit. C'est le genre d'expérience moderne et transparente qui fidélise les clients et permet à votre entreprise de se démarquer de la concurrence.
2. Favoriser un engagement plus profond des clients
Un portail intégré encourage les clients à s'impliquer davantage dans leur patrimoine. Lorsqu'ils ont facilement accès aux informations et aux outils, ils sont plus enclins à être proactifs, à poser des questions et à collaborer avec leurs conseillers. Cela permet d'établir des relations plus profondes et plus significatives.
3. Augmenter l'efficacité opérationnelle
En donnant aux clients des capacités de libre-service, vous pouvez réduire considérablement la charge de travail administratif de votre équipe. Les clients peuvent mettre à jour leurs informations personnelles, télécharger des documents et remplir des formulaires directement sur le portail, les données étant transférées de manière transparente dans le CRM. Vos conseillers peuvent ainsi se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
Conclusion : Un portail qui est plus qu'un portail
Harvest MoneyPitch est un portail client compétent, mais il est limité par sa nature autonome. Dans le paysage moderne de la gestion de patrimoine, un portail doit être plus qu'une simple fenêtre ; il doit être une passerelle totalement intégrée à l'ensemble de la relation client. Le portail client InvestGlass, en tant que partie intégrante de la plateforme tout-en-un InvestGlass, tient cette promesse.
En choisissant InvestGlass, vous choisissez d'offrir à vos clients une expérience numérique supérieure, de favoriser un engagement plus profond et de construire une pratique plus efficace et plus évolutive. Vous choisissez une plateforme où le portail client n'est pas une réflexion après coup, mais un pilier central de votre stratégie de service à la clientèle.
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