InvestGlass et Point annoncent une intégration stratégique pour améliorer l'intelligence des données d'investissement

Nous sommes ravis d'annoncer l'intégration réussie de la plateforme Investment Data Intelligence (IDI) de Point avec InvestGlass Smart Portfolio Management.

Pourquoi cela est-il important ? La qualité des données est la pierre angulaire de tout ce que nous faisons chez InvestGlass. En joignant nos forces à celles de l'équipe Point, nous sommes heureux de “ diviser ” le travail crucial de consolidation des données et d'assurance qualité, en apportant encore plus de valeur aux professionnels de l'investissement qui utilisent des solutions modernes, alimentées par l'IA.

Grâce à cette intégration, les gestionnaires d'investissement bénéficient des avantages suivants

• Rapport consolidé
• Analyse avancée de portefeuille
• Amélioration de l'engagement des clients
• Agrégation robuste des données
• Intégration de systèmes rationalisés

🌐 Deux plateformes, une solution unifiée

Point, leader dans le domaine de l'Investment Data Intelligence (IDI), fournit des solutions de pointe pour l'agrégation, l'analyse, la visualisation et le partage des données d'investissement entre les dépositaires, les classes d'actifs et les plates-formes. Son API Open Data alimente directement InvestGlass en données d'investissement réconciliées et enrichies.

InvestGlass, une société suisse spécialisée dans la gestion de la relation client, le l'embarquement numérique permet aux utilisateurs de Point de bénéficier de puissantes fonctions de CRM, d'un engagement client automatisé et de flux de travail numériques adaptés aux réglementations, tout en conservant un contrôle total sur les données d'investissement.

Ensemble, nous donnons aux gestionnaires d'investissement les moyens de une expérience numérique unifiée et axée sur les données-Conçue pour les complexités d'aujourd'hui et les innovations de demain.

👏 Un grand merci à notre fantastique équipe : Martin Ross, Tom Williams, Juliette Gaillard et Vahid Mesri - votre dévouement a rendu cette intégration possible.

Qu'est-ce que l'Investment Data Intelligence (IDI) ?

Investment Data Intelligence (IDI) est une capacité avancée de collecte, de nettoyage, de normalisation et d'analyse de données d'investissement complexes provenant de sources et de classes d'actifs multiples. Elle permet aux gestionnaires de patrimoine et d'actifs de transformer des données financières brutes, souvent fragmentées, en informations exploitables. L'IDI aide les entreprises à aller au-delà du reporting de base - en fournissant des vues de portefeuille en temps réel, des informations sur l'exposition au risque, des mesures de performance et des rapports prêts pour les clients - le tout grâce à des processus automatisés et évolutifs. Avec l'IDI, les données deviennent non seulement utilisables mais aussi un avantage stratégique.

Agrégation des données bancaires : Une nouvelle norme

L'agrégation des données bancaires consiste à consolider les données provenant de plusieurs dépositaires, banques et plateformes en une vue cohérente. Il s'agit notamment des soldes de comptes, des transactions, des avoirs et des évaluations, tous synchronisés et mis à jour en temps quasi réel. Pour les institutions financières et les gestionnaires de patrimoine, une agrégation de haute qualité élimine la charge manuelle de la réconciliation des données, réduit les risques opérationnels et garantit que les clients reçoivent des informations actualisées et fiables. Avec les outils d'engagement client et de portefeuille d'InvestGlass, les données agrégées deviennent le moteur d'un parcours client plus fluide et plus brillant.

Qu'est-ce que l'Investment Data Intelligence (IDI) ?

L'Investment Data Intelligence (IDI) désigne la capacité avancée de collecter, nettoyer, normaliser et analyser des données d'investissement complexes provenant de sources et de classes d'actifs multiples. Elle permet aux gestionnaires de patrimoine et d'actifs de transformer des données financières brutes, souvent fragmentées, en informations exploitables. L'IDI aide les entreprises à aller au-delà du reporting de base - en fournissant des vues de portefeuille en temps réel, des informations sur l'exposition au risque, des mesures de performance et des rapports prêts pour les clients - le tout grâce à des processus automatisés et évolutifs. Avec l'IDI, les données deviennent non seulement utilisables, mais aussi un avantage stratégique.

Qu'est-ce que l'intelligence économique ?

L'intelligence économique est l'utilisation stratégique d'informations financières et non financières pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Elle englobe l'analyse continue des tendances du marché, de la performance des actifs, des données macroéconomiques et du comportement des investisseurs afin d'optimiser la gestion des portefeuilles et d'identifier de nouvelles opportunités. Alors que l'investissement traditionnel s'appuie fortement sur des données historiques, l'intelligence d'investissement tire parti de modèles prédictifs, de l'IA et de l'analyse en temps réel pour améliorer la prise de décision, la gestion des risques et le positionnement concurrentiel.

Qu'est-ce que l'analyse des données d'investissement ?

L'analyse des données d'investissement est le processus d'examen des données d'investissement structurées et non structurées pour découvrir des modèles, des corrélations et des tendances qui peuvent éclairer les stratégies financières. Il s'agit d'appliquer des modèles statistiques, des techniques d'apprentissage automatique et des outils de visualisation pour extraire des informations significatives d'ensembles de données tels que les cours boursiers, les volumes de transactions, la répartition des portefeuilles et les indicateurs économiques. Cette discipline soutient des tâches telles que l'attribution de performance, l'évaluation des risques et la modélisation de scénarios, aidant les professionnels de l'investissement à optimiser leurs approches.

Quelle est la signification des données d'investissement ?

Les données d'investissement désignent les informations brutes et traitées relatives aux instruments financiers, au comportement des investisseurs, à l'activité du marché et aux conditions économiques. Ces données comprennent les prix des actifs, les rendements, les volumes, les indices de référence, les mesures ESG, etc. Elles servent de base aux stratégies d'investissement, au suivi des performances, aux rapports réglementaires et à la communication avec les clients. Une gestion efficace des données d'investissement est essentielle pour maintenir la transparence, garantir la conformité et favoriser une prise de décision éclairée.

Quelle est la différence entre l'analyse des données et l'intelligence des données ?

Alors que l'analyse des données se concentre sur les techniques utilisées pour explorer, interpréter et visualiser les données, l'intelligence des données représente une capacité stratégique plus large - transformer les données en connaissances précieuses qui conduisent à l'action. Dans le contexte de l'investissement, l'analyse peut identifier les tendances historiques d'un portefeuille, mais la veille exploite ces résultats pour prendre des décisions proactives, anticiper les risques et créer des avantages concurrentiels. L'intelligence des données intègre l'analyse au contexte de l'entreprise, à l'expertise du domaine et aux cadres technologiques pour guider la stratégie d'investissement de haut niveau.

Deux plateformes, une solution unifiée

Point, leader dans le domaine de l'Investment Data Intelligence (IDI), fournit des solutions de pointe pour l'agrégation, l'analyse, la visualisation et le partage des données d'investissement entre les dépositaires, les classes d'actifs et les plates-formes. Son API Open Data alimente directement InvestGlass en données d'investissement réconciliées et enrichies.

InvestGlass, Basée en Suisse, la plateforme CRM, PMS et Digital Onboarding permet aux utilisateurs de Point de bénéficier de puissantes fonctionnalités CRM, l'engagement automatisé des clients, et des flux de travail numériques adaptés à la réglementation, tout en conservant un contrôle total sur les données d'investissement.

Ensemble, nous permettons aux gestionnaires d'investissement de bénéficier d'une expérience numérique unifiée et axée sur les données, conçue pour les complexités d'aujourd'hui et les innovations de demain.