Présentation du capital-investissement : Pourquoi tout ce battage médiatique ?

Le capital-investissement (PE) est devenu une force significative dans le paysage de l'investissement, avec des actifs sous gestion (AUM) atteignant approximativement 1,5 milliard d'euros. $6,3 trillions d'ici la fin de 2023, marquant un Augmentation 10% de l'année précédente. 

Cette croissance souligne l'attrait des sociétés de capital-investissement en tant qu'instruments d'investissement pour les particuliers et les institutions fortunés.

Investir dans le capital-investissement offre un potentiel de rendement substantiel. Par exemple, les fonds de capital-investissement du marché intermédiaire européen ont fait preuve d'une forte performance, avec des rendements qui se sont accélérés à 16.9% d'ici à la fin de 2023. Ces performances dépassent souvent celles des marchés publics traditionnels, ce qui fait du capital-investissement un complément intéressant aux portefeuilles d'investissement diversifiés.

Comprendre ce qu'implique exactement une société de capital-investissement et comment la valeur est créée dans ce type d'investissement est la première étape pour entrer dans une classe d'actifs qui devient progressivement plus accessible aux investisseurs individuels. Dans cet article de blog, nous examinerons ce qu'est le capital-investissement, pourquoi il devrait être inclus dans votre portefeuille, comment investir judicieusement, ainsi que certains des risques associés aux investissements en capital-investissement.

Qu'est-ce que le capital-investissement ?

Le capital-investissement (PE) est la propriété ou la participation dans une entité qui n'est pas cotée ou négociée en bourse. Source de capital d'investissement, le capital-investissement (PE) provient de particuliers fortunés et d'entreprises qui prennent des participations dans des sociétés privées (capital-risque et investisseurs institutionnels) ou acquièrent le contrôle de sociétés publiques dans le but de les privatiser et de les retirer des marchés boursiers.

Pourquoi investir dans des sociétés de capital-investissement ?

Les investissements en private equity sont un type d'investissement dans lequel l'investisseur a des droits d'actionnaire limités et peu d'informations sur l'entreprise. En d'autres termes, lorsque vous investissez dans le capital-investissement, généralement par l'intermédiaire d'un fonds de capital-investissement ou d'un investisseur en capital-investissement, il y a moins de transparence que dans le cas des actions cotées en bourse. Cela permet d'obtenir des rendements plus élevés, car il peut être plus risqué d'apporter des capitaux à des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Les investisseurs se tournent vers capital-investissement de diversifier leurs avoirs et de viser des rendements plus élevés que ceux du marché public. Et bien que les fonds de capital-investissement comportent certainement un risque plus élevé, ils ont historiquement généré des rendements supérieurs à ceux des marchés publics.

Risques auxquels une société de capital-investissement est confrontée ?

1) L'illiquidité

Les fonds de capital-investissement fonctionnent différemment des types de fonds plus courants (tels que les fonds spéculatifs) dans la mesure où les commanditaires doivent généralement engager une somme d'argent déterminée que l'entreprise peut utiliser selon ses besoins au cours d'une période donnée. En tant que commanditaire, pour rentabiliser votre investissement en capital-investissement, vous devrez probablement le conserver dans un fonds de capital-investissement à long terme, souvent jusqu'à dix ans.

2) Transparence et réglementation

Les fonds de capital-investissement ne sont pas enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (contrairement aux fonds communs de placement), de sorte que les sociétés de capital-investissement ne sont pas tenues de publier des informations sur leurs fonds. Cela signifie qu'en investissant dans des sociétés de portefeuille moins transparentes et moins réglementées, le risque est plus élevé car les investisseurs ne peuvent pas déterminer clairement si les informations financières sont exactes par rapport aux performances de la startup.

Bien qu'il puisse générer des rendements plus élevés, il peut être très difficile de relever les défis de l'investissement dans une société de capital-investissement. InvestGlass fournit les moyens de relever le défi de l'investissement dans l'industrie du capital-investissement grâce à un logiciel de gestion de la relation client (CRM). Nous offrons un Solution CRM allant de l'automatisation du marketing à l'automatisation des décisions et des investissements. InvestGlass est également proposé en tant que solution basée sur le cloud, hébergée à Genève et à Lausanne.

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