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InvestGlass

CRM pour les professions juridiques

LE MEILLEUR CRM SUISSE POUR LA PROFESSION JURIDIQUE. CONCENTREZ-VOUS SUR LA PRATIQUE DU DROIT. INVESTGLASS AUTOMATISE VOTRE ACTIVITÉ EN FOURNISSANT DES MODÈLES JURIDIQUES, DES MISES À JOUR DU STATUT DES AFFAIRES ET UNE NUMÉRISATION INÉGALÉE DES DOCUMENTS.

Embarquement numérique InvestGlass

CRM pour les professions juridiques et les cabinets d'avocats

Dans notre monde de plus en plus numérisé, les logiciels de gestion de la relation client deviennent de plus en plus importants dans les domaines d'activité tels que les cabinets d'avocats. Un CRM idéal pour les cabinets d'avocats et les juristes devrait inclure la gestion des contacts, le service client, l'automatisation du marketing, la gestion des documents et un portail client. En effet, les informations de contact sont nécessaires à la pratique du droit, que ce soit à des fins de procédure ou pour des affaires. La base de données doit être correctement gérée et des formulaires peuvent être envoyés par e-mail pour compléter le processus d'admission. Les cabinets d'avocats et les juristes sont à la recherche d'une solution qui centralise leurs données clients, organise les tâches importantes, gère tous les documents en un seul endroit, automatise les e-mails marketing, suit les interactions avec les clients et simplifie le processus de facturation.

Les outils CRM d'InvestGlass incluent tous les avantages ci-dessus et ajoutent l'intelligence artificielle pour automatiser la plupart de vos processus et charges administratives.

Logiciel complet de gestion des clients (CRM)

Le modèle d'avocat d'InvestGlass permet d'aborder clairement les défis des professions juridiques. Les champs et les emails personnalisables peuvent être adaptés à votre cabinet d'avocats spécifique, et le système de documents permet une meilleure connaissance de vos dossiers. Notre système de facturation permet une comptabilité précise des heures passées sur chaque client et notre piste d'audit conserve 10 ans d'historique.

Nous numérisons les processus d'accueil des clients et de KYC, qui rassemblent automatiquement tous les documents pertinents pour votre dossier juridique. Ensuite, nos fonctionnalités de gestion du pipeline vous permettent de suivre le parcours de vos clients et leurs différents besoins en cours de route. Le système de tâches offre une organisation claire de votre temps, de votre équipe et de vos utilisateurs. Notre fonction de marquage renforce le potentiel de la solution en regroupant les clients en opinions et en groupes d'intérêt. Enfin, la sécurité des relations et des données des clients est facilitée par le système suisse. En effet, contrairement aux logiciels américains, tels que Salesforce, le Cloud Act américain ne s'applique pas en Suisse.

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