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InvestGlass Le système complet de gestion de portefeuille

Les données fragmentées créent des angles morts et des risques de conformité

30%+ Temps perdu

La collecte manuelle de données sur plusieurs portails bancaires mobilise plus de 301 heures de travail, temps qui pourrait être consacré au conseil aux clients.

Risques de concentration cachés

Lorsque les positions sont réparties entre plusieurs dépositaires, des niveaux de concentration dangereux restent invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Angles morts de la conformité

La surveillance des mandats échoue sans une vision consolidée de l'exposition totale des clients à travers toutes les institutions.

Rapports fragmentés

Les clients reçoivent des rapports incohérents et décousus de chaque institution séparément, ce qui érode la confiance et la transparence.

Devises et manquements ESG

Les expositions de devise agrégées et les violations des scores ESG ne deviennent visibles que lorsque toutes les positions sont consolidées.

Attrition client

Les clients s'attendent de plus en plus à une vision unique et transparente de leur patrimoine total et se tourneront vers les conseillers qui la proposent.

Consolidation mondiale

Filtres puissants

Conçu pour les professionnels de la finance gérant des actifs auprès de plusieurs institutions, nos outils de filtrage avancés facilitent l'organisation, l'analyse et le suivi précis de portefeuilles complexes. Segmentez rapidement clients, portefeuilles, transactions, titres ou expositions au risque entre banques, dépositaires et classes d'actifs à partir d'une plateforme unique.

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Conçu pour les professionnels de la richesse qui gèrent les actifs des clients auprès de plusieurs banques, dépositaires et institutions financières, offrant une plateforme centralisée pour rationaliser la supervision du portefeuille, le reporting, la conformité et l'engagement client à partir d'une seule interface sécurisée.

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