La plateforme conçue pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants

CRM, gestion de portefeuille, conformité, intégration numérique et IA unifiés dans une seule plateforme suisse souveraine. Arrêtez de jongler avec les outils. Commencez à développer votre activité.

Commencer gratuitement

InvestGlass Le système complet de gestion de portefeuille

Renforcer les entreprises qui refusent tout compromis en matière de souveraineté.

Conçu pour les professionnels indépendants

Les IFA et les EAM sont confrontés à des défis opérationnels uniques que Salesforce, HubSpot et les feuilles de calcul n'ont jamais été conçus pour résoudre.

Systèmes fragmentés

Passer d'un CRM, d'outils de portefeuille, de vérificateurs de conformité et de portails clients fait perdre des heures chaque jour et crée des silos de données dangereux.

Angles morts de la conformité

Les CRM génériques manquent de pistes d'audit WORM, de moteurs d'adéquation et de contrôles automatisés FinSA/MiFID II, ce qui vous expose à des amendes réglementaires.

Rapport manuel

La création de rapports trimestriels dans Excel pour chaque client, répartis entre plusieurs dépositaires, mobilise 40% du temps de travail productif d'un conseiller.

Risques de souveraineté des données

Les plateformes hébergées aux États-Unis exposent les données des HNWI au CLOUD Act. Les données financières sensibles de vos clients méritent une protection de niveau suisse.

Mauvaise expérience client

Les investisseurs de nouvelle génération attendent des portails numériques et un accès en temps réel. Les processus papier poussent les clients vers des concurrents nativement numériques.

Personnalisation coûteuse

Adapter un logiciel générique pour la conformité financière nécessite des développeurs coûteux et des mois de travail d'intégration qui ne conviennent jamais vraiment.

Un CRM qui parle finance

Vos données sur des serveurs suisses ou sur nos serveurs. Indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs de cloud américains. Pas d'exposition au CLOUD ACT. Géré exclusivement par le droit suisse de protection des données.

2014

Fondé

150+

Entreprises utilisant la solution

Actionnaire familial suisse

Un CRM qui parle finance

CRM financier

Contrairement aux CRM génériques, InvestGlass comprend nativement les concepts financiers : comptes joints, structures de fiducie, PEP, bénéficiaires effectifs et hiérarchies familiales. Chaque interaction est enregistrée dans une piste d'audit inviolable, conforme à la norme WORM.

Vue client à 360 degrés avec données de portefeuille en direct

Cartographie des relations pour les familles et les structures d'entreprise

Piste d'audit immuable pour chaque interaction client

Planification automatisée des tâches pour les revues périodiques

Segmentation par profil de risque, actifs sous gestion, étape du cycle de vie

Commencer gratuitement

Agrégation Multi-Custodielle

Gestion de portefeuille

Consolidez les données de votre portefeuille de toutes vos banques dépositaires en une seule vue en temps réel. Éliminez la connexion à des portails séparés ou la réconciliation de feuilles de calcul. Visualisez instantanément la richesse totale de vos clients à travers toutes vos relations bancaires.

Plus de 150 connexions bancaires pré-établies via API et SWIFT

Position et agrégation de transactions en temps réel

Attribution de performance et analyse des risques

Détection automatique de dérive et alertes de rééquilibrage

Gestion de portefeuille modèle et opérations en bloc

Commencer gratuitement

Automatisation et suivi des investissements InvestGlass

Agrégation Multi-Custodielle

Conformité réglementaire automatisée

Le moteur de pertinence et d'adéquation d'InvestGlass évalue plus de 20 métriques en temps réel. Chaque recommandation est automatiquement vérifiée par rapport aux mandats clients, aux profils de risque et aux exigences réglementaires avant l'exécution.

Ensembles de règles préétablis pour la FinSA, la MiFID II et la FINMA

Contrôles de conformité avant et après la négociation

Surveillance automatisée des limites de concentration

Alertes relatives au seuil d'amortissement (règle 10%)

Flux d'approbation à plusieurs niveaux pour les exceptions

Commencer gratuitement

Intégration des clients InvestGlass dans la banque de détail

Intégration client sans papier

Embarquement numérique

Transformez des semaines de paperasse en minutes d'engagement numérique. Parcours d'intégration en marque blanche avec vérification KYC/AML automatisée, signatures numériques et profilage des risques, le tout depuis le téléphone ou l'ordinateur portable du client.

Formulaires numériques de marque avec logique conditionnelle

Vérification automatisée d'identité et capture de documents

PEP, sanctions et filtrage médiatique défavorable

Signatures électroniques juridiquement contraignantes

Gestion automatisée du cycle de vie et alerte de renouvellement

Commencer gratuitement

InvestGlass Agentic AI pour les vendeurs et les banquiers

IA qui comprend la richesse

Copilote IA

InvestGlass Copilot AI GPT génère des propositions d'investissement conformes, rédige des commentaires de portefeuille et détecte des opportunités, le tout en respectant vos règles de convenance. Passez de 10 propositions/jour à 1 000.

Génération de propositions de portefeuille en langage naturel

Rédaction automatisée de commentaires trimestriels

Alertes de risque prédictives et détection d'opportunités

Recommandations soumises à des contraintes de conformité

Modèles d'IA hébergés en Suisse, aucun transfert de données vers les États-Unis

Commencer gratuitement

Une expérience numérique que les clients adorent

Portail client

Offrez à vos clients un accès 24h/24 et 7j/7 à leur patrimoine consolidé grâce à un portail sécurisé et personnalisé. Tableaux de bord interactifs, coffres-forts de documents et messagerie cryptée, le tout personnalisé aux couleurs de votre cabinet.

Entièrement marqué au nom de votre marque avec votre identité visuelle

Tableaux de bord de portefeuille interactifs et suivi des objectifs

coffre-fort de documents sécurisé (rapports, documents fiscaux, contrats)

Messagerie chiffrée conseiller-client

Adapté aux mobiles pour un accès en déplacement

Commencer gratuitement