En guide til at vælge den rigtige leverandør af lokal CRM

I dagens hurtige forretningsmiljø er det afgørende at vælge den rigtige leverandør til et lokalt CRM-system (Customer Relationship Management), især for organisationer i stærkt regulerede brancher som finanssektoren.

Mens cloud-baserede CRM-løsninger er blevet populære, med 87% af virksomheder Hvis man tager dem i brug, er lokale systemer stadig det foretrukne valg for virksomheder, der prioriterer datasikkerhed, kontrol og tilpasning.

Især on-premise CRM-segmentet fik en større markedsandel i 2023, Fortune Business Insights hvilket understreger dens fortsatte relevans for organisationer, der har brug for streng datastyring og skræddersyede løsninger.

InvestGlass er en førende leverandør af on-premise CRM-løsninger. Deres robuste platform er specielt designet til at opfylde de finansielle institutioners behov, centrale banksystemer, og andre organisationer, der har brug for et højt niveau af databeskyttelse og integrationsmuligheder. Denne artikel udforsker de vigtigste faktorer for at overveje, når du vælger en leverandør til et lokalt CRM-system og viser, hvorfor InvestGlass er den ideelle løsning.

Forståelse af lokale CRM-løsninger

On-premise CRM-systemer installeres og drives på virksomhedens egne servere og infrastruktur, hvilket giver virksomhederne fuld kontrol over deres kundedata og CRM-software. I modsætning til cloud-baserede CRM-systemer, hvor data lagres i et eksternt datacenter, der administreres af en cloud-tjenesteudbyder, giver lokale løsninger organisationer mulighed for at administrere deres data på stedet og sikre overholdelse af branchespecifikke regler og datasikkerhedsstandarder. Mens cloud-løsninger tilbyder fordele som tilgængelighed og datadeling i realtid, som er ideelle til at rejse med. salgsrepræsentanter, I dag begrænser lokale CRM-implementeringer adgangen til interne netværk.

De vigtigste fordele ved lokal CRM til kundedata

Datasikkerhed og -kontrol: For virksomheder, der håndterer følsomme kundedata, som f.eks. finansielle institutioner og kreditforeninger, er datasikkerhed altafgørende. On-premise CRM-systemer tilbyder forbedrede sikkerhedsforanstaltninger, hvor data lagres i organisationens egne datacentre, hvilket giver større kontrol over adgangskontrol og databeskyttelse.

Tilpasning og integration: On-premise CRM-løsninger giver større fleksibilitet til tilpasning, så organisationer kan skræddersy CRM-platformen til deres specifikke forretningsprocesser og integrere den problemfrit med deres kernebanksystemer og andre forretningsaktiviteter. Denne integration er afgørende for at forbedre effektiviteten og reducere driftsomkostningerne.

Overholdelse og lovgivningsmæssige krav: For brancher med strenge krav til overholdelse af regler, f.eks. finans- og sundhedssektoren, giver lokale CRM-systemer mulighed for at opfylde lovmæssige standarder ved at holde kundedata inden for organisationens kontrollerede miljø.

Vigtigheden af valg af leverandør til lokal CRM

Vælg den rigtige leverandør til en lokal løsning CRM-system kan påvirke en organisations kundeoplevelse markant, forretningsprocesser og generel succes. For at træffe en informeret beslutning skal virksomheder evaluere CRM-leverandører ved at forstå specifikke forretningsbehov og skabe en struktureret evalueringsproces, herunder en Request for Proposal (RFP). Dette indebærer at vurdere forskellige CRM-tilbud og afgøre, hvor godt de passer til organisationens unikke behov og mål.

Kriterier for udvælgelse af de bedste lokale CRM-leverandører til banker

Når man vælger en lokal CRM-leverandør, skal man tage højde for flere faktorer for at sikre en vellykket implementering:

Branchespecifik ekspertise: En leverandørs erfaring og ekspertise inden for branchen er afgørende. En branchespecifik leverandør forstår de unikke udfordringer og krav i virksomheden og leverer skræddersyede løsninger, der imødekommer specifikke behov.

Datasikkerhed og privatlivets fred: Datasikkerhed er en topprioritet for organisationer, der implementerer et lokalt CRM-system. Evaluer leverandørens sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. krypteringsprotokoller, adgangskontrol og datalagringspraksis, for at sikre, at de er i overensstemmelse med organisationens sikkerhedsstandarder.

Integrationskapacitet: A En vellykket CRM-implementering afhænger af systemets evnen til at integrere problemfrit med eksisterende forretningsprocesser og centrale banksystemer. Vurder leverandørens integrationsmuligheder for at sikre, at deres CRM-løsning kan tilpasses til at fungere med organisationens nuværende infrastruktur.

Leverandørens partnernetværk: Et stærkt partnernetværk indikerer en leverandørs evne til at levere omfattende support og tjenester. Overvej leverandørens partnernetværk og relationer til andre teknologileverandører for at sikre en problemfri implementering og løbende support.

Omkostninger og samlede ejeromkostninger (TCO): Evaluer omkostningerne ved CRM-løsningen, herunder den første implementering, løbende vedligeholdelse og potentielle opgraderinger. Overvej de samlede ejeromkostninger i løbet af systemets livscyklus for at sikre, at det stemmer overens med organisationens budget.

Brugeroplevelse og træning: Brugergrænsefladen og brugervenligheden af CRM-platformen spiller en væsentlig rolle for brugernes accept. Vurder leverandørens CRM-træning og supporttjenester for at sikre, at brugerne er udstyret til at maksimere systemets potentiale.

Hvorfor InvestGlass er den rigtige løsning til lokal CRM

InvestGlass er en førende leverandør af lokale CRM-løsninger og tilbyder en omfattende platform, der er skræddersyet til at opfylde de unikke behov hos finansielle institutioner, centrale banksystemer og organisationer, der kræver et højt niveau af datasikkerhed og tilpasning. Med en dyb forståelse af den finansielle sektors unikke udfordringer leverer InvestGlass skræddersyede løsninger, der imødekommer specifikke behov, såsom overholdelse af lovgivningsmæssige standarder og problemfri integration med centrale banksystemer. Deres CRM-platform prioriterer datasikkerhed og privatlivets fred og sikrer, at organisationer bevarer kontrollen over deres kundedata gennem avancerede sikkerhedsfunktioner som krypteringsprotokoller og adgangskontrol.

InvestGlass leverer også en CRM-platform, der kan tilpasses til eksisterende forretningsprocesser og integreres problemfrit med forskellige forretningsaktiviteter for at skabe en sammenhængende og effektiv arbejdsgang. InvestGlass' stærke partnernetværk giver organisationer adgang til en bred vifte af support og tjenester, herunder forretningsrådgivning, CRM-træning og løbende support for at sikre en vellykket implementering og fortsat succes.

InvestGlass tilbyder en omkostningseffektiv lokal CRM-løsning, der opfylder budgetkravene takket være en gennemsigtig prismodel med fokus på at levere værdi, hvilket sikrer gunstige samlede ejeromkostninger for virksomheder, der søger en pålidelig og prisbillig CRM-platform. Den brugervenlige grænseflade i InvestGlass' CRM-platform forbedrer brugeroplevelsen og letter indførelsen af CRM. De tilbyder omfattende trænings- og supporttjenester, som giver brugerne den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at udnytte CRM-systemets fulde potentiale. Alt i alt gør InvestGlass' blanding af brancheekspertise, robust datasikkerhed, problemfri integration og omfattende support det til det rigtige valg for virksomheder, der søger en lokal CRM-løsning.

Cloud-teknologiens rolle i CRM-løsninger

Mens lokale CRM-løsninger giver betydelige fordele med hensyn til datasikkerhed og tilpasning, har cloud-teknologi transformeret CRM-landskabet og giver organisationer yderligere implementeringsmetoder og fordele. At forstå cloud computings rolle i CRM-løsninger er afgørende for virksomheder, der overvejer en hybrid cloud-tilgang.

Fordele ved cloud-baserede CRM-systemer

Skalerbarhed og fleksibilitet: Cloud-baserede CRM-systemer tilbyder uovertruffen skalerbarhed, så organisationer kan udvide deres CRM-muligheder i takt med, at deres kundebase vokser. Fleksibiliteten i cloud-løsninger gør det muligt for virksomheder at tilpasse sig skiftende markedsforhold og kundekrav.

Omkostningseffektivitet: CRM i skyen Løsninger indebærer typisk lavere startomkostninger sammenlignet med lokale systemer, da der ikke er behov for at investere i hardware og infrastruktur. Den abonnementsbaserede prismodel gør det muligt for organisationer at betale for de tjenester, de har brug for, hvilket reducerer de samlede ejeromkostninger.

Tilgængelighed og mobilitet: Cloudbaserede CRM-systemer giver brugerne direkte adgang til CRM-platformen, uanset hvor de befinder sig med en internetforbindelse. Denne tilgængelighed forbedrer samarbejdet mellem salgsteams, Markedsføring og kundeinteraktioner, hvilket forbedrer den samlede forretningsdrift.

Hybrid cloud-tilgang

En hybrid cloud-tilgang kombinerer fordelene ved lokale og cloud-baserede CRM-systemer og giver organisationer det bedste fra begge verdener. Ved at integrere cloud-løsninger med et lokalt CRM-system platform kan virksomheder opnå større fleksibilitet, skalerbarhed og datasikkerhed.

Hvorfor InvestGlass støtter en hybrid cloud-strategi

InvestGlass anerkender vigtigheden af cloud-teknologi i moderne CRM-løsninger og støtter en hybrid cloud-strategi, der kombinerer fordelene ved lokale og cloud-baserede systemer. Deres CRM-platform tilbyder problemfri integration med cloud-tjenester, hvilket gør det muligt for organisationer at udnytte skalerbarheden og tilgængeligheden af cloud computing, samtidig med at de bevarer kontrollen over deres kundedata.

Konklusion

At vælge den rigtige leverandør til et lokalt CRM-system er en kritisk beslutning, der kan have stor indflydelse på en organisations succes. Virksomheder skal omhyggeligt evaluere forskellige CRM-tilbud og vurdere, hvor godt de passer til deres unikke behov og mål.

InvestGlass skiller sig ud som en førende leverandør af lokal CRM løsninger og tilbyder en omfattende platform, der er designet til at opfylde de specifikke behov hos finansielle institutioner, centrale banksystemer og andre organisationer, der kræver høje niveauer af datasikkerhed og tilpasning. Med deres branchespecifikke ekspertise, robuste datasikkerhedsforanstaltninger, sømløse integrationsmuligheder og omfattende supporttjenester er InvestGlass det rigtige valg for virksomheder, der søger en pålidelig og omkostningseffektiv CRM-løsning.

Ved at vælge InvestGlass kan organisationer forbedre deres kundeoplevelse, strømline forretningsprocesser og opnå større succes på dagens konkurrenceprægede marked. Uanset om man implementerer en lokal løsning eller anvender en hybrid cloud-tilgang, leverer InvestGlass de værktøjer og den ekspertise, der er nødvendig for at fremme anvendelsen af CRM og levere enestående resultater.