Sådan kommer du i gang med et tilbudsstyringssystem

Håndtering af salgstilbud kan være en udfordring, især når de går tabt i indbakken eller kræver manuelle opdateringer ved hver kundekontakt. Faktisk viste en undersøgelse, at 50% af organisationerne beskriver deres tilbudsproces som “kompleks”, der involverer flere teams og teknologier. 

Har du problemer med at holde styr på dine tilbud? Bliver de væk i en e-mailindbakke eller på et computerskrivebord et eller andet sted? Skal du manuelt opdatere dem, hver gang en kunde accepterer, afviser eller redigerer et tilbud? Er dine momsnumre eller kvitteringer for direkte indbetaling gået tabt på en eller anden måde? Hvis noget af dette lyder som problemer, du står over for, så er det måske tid til et tilbudsstyringssystem.

Det kan være en udfordring at håndtere salgstilbud, især når de går tabt i indbakken eller kræver manuelle opdateringer ved hver kundekontakt. Faktisk viste en undersøgelse, at 50% af organisationerne beskriver deres tilbudsproces som “kompleks”, der involverer flere teams og teknologier. 

I dette blogindlæg vil vi tale om 4 trin til at komme i gang med et tilbudsstyringssystem.

1) Vælg, hvilke funktioner der passer bedst til din salgsproces

Det afhænger af din virksomheds behov. Hvis du f.eks. er en mindre virksomhed uden salgsteam, som kun beskæftiger sig med VVS-tjenester og ikke meget andet, så er det måske bedre at vælge et af de mere grundlæggende tilbudsstyringssystemer. På den anden side foretrækker nogle mennesker at have alle deres kundeoplysninger samlet ét sted, og de har måske brug for et mere avanceret værktøj for at opfylde alle deres behov på en rettidig måde.

2) Beslut dig for, hvilket pristilbud der er tættest på dine behov

Når du har besluttet dig for, hvilke funktioner der passer bedst til din tilbudsproces, skal du dykke ned i flere detaljer. Der findes forskellige tilbud Ledelsessystemer at vælge imellem. For at komme i gang skal du sammenligne, hvilke funktioner den har, hvor mange penge du er villig til at bruge, og om den kan beskytte dine kundedata tilstrækkeligt. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at scrolle gennem listen over alternativer på hjemmesiderne for at vælge, hvilken der er bedst for din virksomhed.

3) Etabler en standardiseret tilbud til kontant-proces

Før du bruger dit tilbudsstyringssystem, er det vigtigt at etablere tilbudspolitikker og -procedurer på tværs af dit salgs- og økonomiteam, men også i hele din salgscyklus for at sikre din virksomhed tilbagevendende indtægter. Det er også vigtigt at sikre, at dine løsninger afspejler din ekspertise og er i overensstemmelse med din virksomheds filosofi og projektets omfang.

Når du har besluttet dig for, hvilken software du vil bruge, er det tid til at uddanne dine salgsteams. Systemet er kun så godt som dit salgsteam, og det er vigtigt at sørge for, at de er helt med på vognen og i overensstemmelse med projektets tidsramme. Dette omfatter også en kort oversigt over softwaren fra eksterne, separate arbejdseksperter, så dine sælgere kan se, hvor nemt det er for dem at bruge værktøjet, men du skal ikke bekymre dig om at gå for meget i detaljer - du vil have, at denne proces skal være enkel for dem!

Hvis du leder efter en måde at oprette dit tilbudsstyringssystem på, har vi løsningen. InvestGlass er en CRM-platform, der hjælper dig med at lave bedre tilbud og håndtere dem mere effektivt. Vi vil gerne tage os af alt, så du ikke får nogen overraskelser - du vil vide, hvad det koster, og hvilke funktioner der er inkluderet, før du begynder at bruge dit nye tilbudsstyringssystem.

Så hvad siger du til det? Er du klar til at ændre din virksomhed til det bedre? Kontakt os I dag!

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad er et tilbudsstyringssystem, og hvorfor har jeg brug for det?
Et tilbudsstyringssystem er et digitalt værktøj, der automatiserer oprettelse, sporing og godkendelse af salgstilbud. Med InvestGlass kan du styre alle faser af din tilbud-til-kasse-proces på én sikker platform, hvilket reducerer fejl og forbedrer effektiviteten.

2. Hvordan kan InvestGlass forenkle min tilbudsproces?
InvestGlass automatiserer oprettelse, godkendelse og opdatering af tilbud og sikrer, at alle kundeinteraktioner logges i ét centralt system. Det er slut med at jagte tilbud i din indbakke - alt spores, organiseres og er tilgængeligt i realtid.

3. Kan InvestGlass integreres med mine eksisterende CRM- eller faktureringsværktøjer?
Ja, InvestGlass integreres problemfrit med CRM-, regnskabs- og betalingssystemer, så du kan administrere tilbud, fakturaer og betalinger fra en enkelt brugerflade. Det eliminerer behovet for at skifte mellem flere platforme.

4. Hvordan hjælper InvestGlass med nøjagtighed og konsistens i tilbuddene?
InvestGlass bruger foruddefinerede skabeloner, godkendelsesworkflows og automatiserede prisregler for at sikre, at alle tilbud er nøjagtige og i overensstemmelse med virksomhedens politikker. Denne konsekvens hjælper med at opretholde professionalisme og forbedrer kundernes tillid.

5. Kan jeg tilpasse tilbud i InvestGlass?
Helt sikkert. InvestGlass giver dig mulighed for at personliggøre tilbudsskabeloner med din branding, produktoplysninger og vilkår. Du kan også inkludere tilpassede priser, skattekonfigurationer og kundespecifikke noter.

6. Hvordan forbedrer InvestGlass samarbejdet på tværs af salgs- og finansteams?
Med InvestGlass har alle afdelinger adgang til de samme data i realtid. Salgsteams kan generere og redigere tilbud, mens økonomiteams kan godkende, fakturere og spore betalinger - hvilket sikrer gennemsigtighed og reducerer flaskehalse.

7. Er kundedata sikre i InvestGlass?
Ja, InvestGlass er hostet i Schweiz og overholder landets strenge databeskyttelseslove. Det sikrer fuld datasuverænitet og overholdelse af GDPR og beskytter din virksomhed mod eksterne juridiske risici.

8. Kan InvestGlass automatisere processen fra tilbud til betaling?
Ja, InvestGlass automatiserer vigtige trin fra oprettelse af tilbud til opkrævning af betaling, herunder godkendelsesworkflows, påmindelser og rapportering. Det hjælper med at forkorte salgscyklusser og forbedre cash flow management.

9. Hvordan understøtter InvestGlass sporing af salgsresultater?
Platformen indeholder indbyggede analyser og dashboards til overvågning af tilbudskonverteringer, gennemsnitlig aftalestørrelse og tid til afslutning. Denne indsigt hjælper salgsledere med at identificere muligheder for at forbedre performance og indtjening.

10. Hvorfor skal min virksomhed vælge InvestGlass frem for andre tilbudsværktøjer?
InvestGlass tilbyder en sikker, schweizisk hostet CRM med integreret tilbudsstyring, automatisering og compliance-værktøjer - alt sammen på én platform. Den er designet til finansielle og professionelle servicevirksomheder, der værdsætter effektivitet, sikkerhed og kundernes tillid.