InvestGlass: البديل المتفوق لـ Harvest Fidnet لتمكين استشارات الثروة

مقدمة: إعادة تعريف الخبرة الاستشارية في العصر الرقمي

يكمن جوهر إدارة الثروات في جودة المشورة وقوة العلاقة بين العميل والمستشار. الأدوات التي تهدف إلى “تعزيز الخبرة وتثمين استشارات الثروات”، مثل أداة Fidnet من Harvest، مصممة لدعم هذه المهمة الأساسية. توفر Fidnet الموارد والقدرات اللازمة لتعزيز العملية الاستشارية. ومع ذلك، في عصر التحول الرقمي، لا يتحقق التميز الاستشاري الحقيقي في عصر التحول الرقمي من خلال أدوات منفصلة، ولكن من خلال منصة متكاملة تغذي العملية الاستشارية بأكملها برؤى قائمة على البيانات والأتمتة الذكية والتعاون السلس.

يقدم هذا المقال قضية إنفست جلاس كبديل استراتيجي ومتفوق على Harvest Fidnet. سوف نوضح كيف تتجاوز منصة InvestGlass المتكاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد دعم الاستشارات إلى تعزيزها وتوسيع نطاقها بشكل فعال، مما يوفر لمديري الثروات الأدوات اللازمة لبناء ممارسة حديثة وفعالة ومتمحورة حول العميل.

حصاد فيدنت: أداة لتعزيز الاستشارات

صُممت Harvest Fidnet لتكون مورداً لمستشاري الثروة، مما يساعدهم على تعزيز خبراتهم وتحسين قيمة استشاراتهم. فهو يوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات والأدوات التي تدعم العملية الاستشارية. وعلى الرغم من قيمة Fidnet، إلا أنها تعمل ضمن نظام Harvest البيئي المجزأ. كما أن قدرتها على تحويل العملية الاستشارية بشكل حقيقي محدودة بسبب انفصالها عن الأنظمة الأساسية لإدارة علاقات العملاء وإدارة المحافظ والأنظمة التي تواجه العميل. فالخبرة التي توفرها ليست مدمجة أصلاً في تدفقات العمل اليومية للمستشار، مما يؤدي إلى انفصال بين الرؤية والعمل.

إنفست جلاس: منصة لتحويل الاستشارات

إن InvestGlass ليست أداة لدعم الاستشارات، بل هي منصة لتحويلها. من خلال دمج جميع جوانب دورة حياة إدارة الثروات في نظام واحد وموحّد، يمكّن InvestGlass المستشارين من الحصول على مستوى من الرؤية والكفاءة لا يمكن لأداة مستقلة مثل Fidnet أن تضاهيها. إن النظام بأكمله منصة InvestGlass يعمل بشكل متناسق لتعزيز الاستشارات والاستفادة من:

• توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: لإبراز الفرص والمخاطر التي قد تفوتك.
• سير العمل الآلي: لتبسيط المهام الروتينية وضمان عملية متسقة ومتوافقة.
• الامتثال المتكامل: تضمين الضوابط والتوازنات التنظيمية مباشرةً في سير العمل الاستشاري.
• التحليلات في الوقت الفعلي: لتزويد كل من المستشارين والعملاء بأحدث الرؤى والأفكار.
• عمليات استشارية قابلة للتخصيص: السماح للشركات برقمنة وأتمتة منهجياتها الاستشارية الفريدة من نوعها.

مقارنة بين ميزة تلو الأخرى: زجاج الاستثمار مقابل Harvest Fidnet

الميزة	حصاد فيدنت	إنفست جلاس	مزايا زجاج الاستثمار
سير العمل الاستشاري	توفير الموارد لدعم العملية الاستشارية.	يتيح لك تصميم سير العمل الاستشاري بالكامل وإنشائه وأتمتته باستخدام محرك بدون تعليمات برمجية.	عملية استشارية رقمية بالكامل وآلية ومتوافقة مع متطلبات شركتك.
التكامل	أداة مستقلة، تتطلب التكامل مع أنظمة أخرى للحصول على صورة كاملة.	متكامل تماماً مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM), بي إم إس إس, وبوابة العميل لتدفق سلس للمعلومات.	تستند الاستشارات إلى رؤية كاملة وفورية بزاوية 360 درجة للعميل.
الذكاء الاصطناعي والذكاء	قدرات ذكاء اصطناعي مدمجة محدودة أو معدومة.	يتضمن محرك ذكاء اصطناعي قوي للتحليلات التنبؤية والتوصيات المخصصة.	مشورة استباقية قائمة على البيانات تتوقع احتياجات العملاء وفرص السوق.
الامتثال	الامتثال هو اعتبار منفصل.	يتم تضمين الامتثال مباشرةً في سير العمل الاستشاري من خلال عمليات التحقق الآلية ومسارات التدقيق.	تقليل المخاطر التنظيمية وعملية أكثر كفاءة وامتثالاً.
تعاون العملاء	ميزات تعاون العملاء المحدودة.	يتضمن بوابة آمنة ومتكاملة للعملاء من أجل التعاون والتواصل السلس.	تجربة أكثر جاذبية وشفافية للعملاء.

الحتمية الاستراتيجية للمنصة الاستشارية المتكاملة

إن اختيار منصة متكاملة مثل InvestGlass بدلاً من أداة مستقلة مثل Fidnet له آثار استراتيجية عميقة على شركة إدارة الثروات.

1. توسيع نطاق خبراتك

باستخدام InvestGlass، يمكنك تدوين الخبرة الاستشارية الفريدة لشركتك في تدفقات عمل آلية. ويضمن ذلك حصول كل عميل على نفس المستوى العالي من الخدمة، ويسمح لك بتوسيع نطاق عملك دون إضعاف جودة المشورة التي تقدمها. يمكن ضم مستشارين جدد بسرعة أكبر، كما يمكن تطبيق أفضل الممارسات في المؤسسة بأكملها.

2. الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية

تتيح لك إمكانات الذكاء الاصطناعي في InvestGlass الانتقال من نموذج استشاري تفاعلي إلى نموذج استشاري استباقي. فبدلاً من انتظار اتصال العملاء لطرح أسئلتهم، يمكنك توقّع احتياجاتهم بناءً على رؤى قائمة على البيانات. يمكن للمنصة أن تنبهك إلى الفرص، مثل أن يكون لدى العميل مركز نقدي كبير يمكن استثماره، أو المخاطر، مثل المحفظة التي انحرفت عن التوزيع المستهدف.

3. تقديم مشورة شخصية للغاية

نظرًا لأن InvestGlass يوفر رؤية حقيقية للعميل بزاوية 360 درجة، يمكنك تقديم مشورة مخصصة للغاية تأخذ في الاعتبار صورته المالية الكاملة وأهدافه ومدى تحمله للمخاطر. هذا المستوى من التخصيص غير ممكن ببساطة عندما تكون بياناتك مجزأة عبر أنظمة متعددة.

الخاتمة: تمكين مستشار المستقبل

Harvest Fidnet هي أداة مصممة لدعم العملية الاستشارية التقليدية. أما InvestGlass فهي منصة مصممة لتحويلها. في عالم يتوقع فيه العملاء مزيدًا من التخصيص والشفافية والمشاركة الرقمية، فإن المستقبل ينتمي إلى الشركات الاستشارية التي يمكنها الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم تجربة متفوقة.

باختيارك ل InvestGlass، أنت لا تستبدل أداة واحدة فقط؛ بل تتبنى طريقة جديدة أكثر قوة لتقديم المشورة بشأن الثروات. أنت تقوم بتمكين مستشاريك من خلال تزويدهم بالرؤى والأتمتة وأدوات التعاون التي يحتاجون إليها لتحقيق الازدهار في العصر الرقمي. أنت تبني شركة أكثر كفاءة وأكثر قابلية للتطوير وأكثر تركيزًا على العميل.

لمعرفة كيف يمكن أن تساعدك InvestGlass في تحويل ممارستك الاستشارية, طلب عرض توضيحي من منصتنا المتكاملة اليوم.