ما هو أفضل إدارة علاقات العملاء في مكان العمل؟

عند اختيار أحد حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، تواجه الشركات خيارًا بين الأنظمة المحلية والأنظمة القائمة على السحابة. اعتبارًا من عام 2023, 70% من تطبيقات إدارة علاقات العملاء قائمة على السحابة, ويعزى ذلك إلى قابليتها للتوسع وسهولة الوصول إليها وفعاليتها من حيث التكلفة. وعلى العكس من ذلك, أقل من 20% من تطبيقات إدارة علاقات العملاء في مكان العمل، وغالبًا ما تفضلها الصناعات ذات المتطلبات الصارمة لأمن البيانات والامتثال. يؤكد هذا التحول على وجود اتجاه كبير نحو حلول إدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة، مدفوعًا بالحاجة إلى المرونة والوصول عن بُعد.

بدءًا من أنظمة إدارة علاقات العملاء المصممة خصيصًا للشبكات الداخلية وصولاً إلى البدائل القائمة على السحابة، تحتوي هذه المقالة على جميع المعلومات اللازمة فيما يتعلق بأنواع مختلفة من أفضل برامج وأدوات إدارة علاقات العملاء الداخلية المتاحة للشركات التي تتطلع إلى تحسين اتصالاتها الشاملة بالعملاء الآن أو في المستقبل.

الوجبات الرئيسية

• تعرّف على ميزات وفوائد حلول إدارة علاقات العملاء المحلية لاتخاذ قرار مستنير.
• ضع في اعتبارك عوامل مثل إمكانية الوصول ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات والميزانية والنسخ الاحتياطية للبيانات عند اختيار الحل والحماية من CLOUD ACT.
• يمكن أن يوفر الانتقال من إدارة علاقات العملاء داخل الشركة إلى إدارة علاقات العملاء السحابية قابلية التوسع وتوفير التكاليف، ولكنه يتطلب تخطيطًا استباقيًا للتنفيذ الناجح.

فهم إدارة علاقات العملاء داخل الشركة مقابل إدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة

عندما يتعلق الأمر ببرامج إدارة علاقات العملاء، فإن الحلول المحلية توفر للمؤسسات تحكمًا أكثر اكتمالاً في بيانات عملائها ومجموعة واسعة من خيارات التخصيص. في حين أن هذا يمكن أن يكون مفيدًا للشركات الصغيرة التي لديها احتياجات أو مخاوف محددة بشأن الخصوصية، إلا أن إعداد حل محلي يميل أيضًا إلى أن يأتي بتكاليف أعلى من حيث نفقات الإعداد والصيانة.

هذا هو السبب في أن المقارنة بين أنظمة برمجيات إدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة مقابل أنظمة برمجيات إدارة علاقات العملاء في مكان العمل يجب أن تتم دائمًا قبل اتخاذ أي قرارات، ويجب أن تكون مقايضات التكلفة مقابل الأمان عاملاً في الاختيار بين شكلي النشر. من المهم أن تأخذ في الحسبان كيف سيؤثر كل نوع على جميع جوانب عملياتك التجارية بدءاً من الميزانية وصولاً إلى متطلبات تكنولوجيا المعلومات أيضاً.

أفضل 5 حلول لإدارة علاقات العملاء داخل الشركة لعام 2024

نظرًا لأن بيانات العملاء والرؤى الخاصة بهم لا تزال ضرورية لنجاح الشركات، فقد ارتفع الطلب على حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء الموثوقة داخل الشركة وعلى السحابة. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تكون خمسة من هذه الخيارات المتاحة على نطاق واسع هي InvestGlass، وMicrosoft Dynamics 365 For Sales، وInfor CloudSuite CRM، وPega CRM، و SugarCRM. تقدم كل واحدة منها مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجات الصناعة الخاصة بها مع توفير الميزة التي لا يمكن أن توفرها هذه القدرات إلا عند تشغيلها من أماكن العمل بدلاً من الأنظمة القائمة على السحابة. هذا المزيج هو ما يجعل الاختيار بينها خيارًا مثاليًا يعتمد على متطلبات الشركة الفردية.

إنفست جلاس - شركة سويسرية - بموجب القانون السويسري

إنفست جلاس هو حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء المصممة خصيصًا للخدمات المالية الشركات، المصممة للمساعدة في زيادة إيراداتها والحفاظ على أمن البيانات الصارم. وهو يوفر علامات تبويب وحقول سجلات وتخطيطات قابلة للتخصيص مع رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن فرق المبيعات من البيع بكفاءة أكبر. يوفر برنامج InvestGlass دعمًا شاملاً بالإضافة إلى موارد التدريب من أجل ضمان التنفيذ الفعال للبرنامج من خلال الاستخدام اليومي. باختصار، تتيح هذه الأداة البرمجية الوحيدة لإدارة علاقات العملاء للشركات الثقة عندما يتعلق الأمر بضمان نمو الأعمال بنجاح دون أي خرق للمعلومات السرية أو المخاطرة بتعريض بيانات العملاء الحساسة للخطر.

تتمثل استراتيجية InvestGlass في “البناء المسبق” للإعداد في بيئة يمكن لمستشارك الوصول إليها. وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهزًا، يتم نسخ النسخة المبنية مسبقًا إلى البنية التحتية للعميل.

Microsoft Dynamics 365 للمبيعات - شركة أمريكية - تحت CLOUD ACT

يُعد Microsoft Dynamics 365 للمبيعات حلاً شاملاً لإدارة علاقات العملاء يوفر خيارات النشر في مكان العمل والسحابة التي تلبي مجموعة كبيرة من متطلبات الأعمال. يتضمن هذا النظام متعدد الوظائف التعرف على العملاء القائم على الذكاء الاصطناعي وأتمتة مسار المبيعات بالإضافة إلى أدوات إرشادية مصممة خصيصاً لمساعدة المندوبين في تحسين أدائهم العام.

يتميز حل إدارة علاقات العملاء هذا أيضًا بما يلي التسويق عبر البريد الإلكتروني قدرات الأتمتة وموارد توليد العملاء المحتملين ووظائف التنبؤ بالمبيعات إلى جانب مجموعة شاملة لخدمة العملاء أيضًا! إلى جانب هذه المزايا، فإنه يتميز بإدارة المشاريع المتكاملة بالإضافة إلى الأدوات المساعدة المحاسبية بفضل واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتخصيص. مما يمنح الشركات إمكانية ممارسة السيطرة على علاقاتها مع العملاء بفعالية من خلال استخدام بيانات إدارة علاقات العملاء المحسّنة المختارة بعناية من معلومات العملاء التي تم جمعها مسبقًا.

وتتيح هذه المنصة المتطورة لفريق المبيعات التنقل بكفاءة عبر الأسواق المتغيرة باستمرار باستخدام قرارات مستنيرة مدعومة بأنظمة متكاملة مثل Microsoft Dynamics 365 للمبيعات مع الحفاظ على الصدق والتركيز على تحسين العلاقات الحالية إلى جانب تطوير العلاقات المحتملة من خلال استراتيجيات ديناميكية يتم تحديدها وفقًا لذلك بفضل الأداء الممتاز الذي توفره حلول إدارة علاقات العملاء الموثوقة المتاحة في الوقت الحاضر.

Infor CloudSuite CRM - شركة أمريكية - تحت CLOUD ACT

إنفور كلاود سويت إدارة علاقات العملاء هي إدارة علاقات العملاء الشاملة والخاصة بالصناعة (CRM) الذي يوفر للشركات رؤية شاملة لأنشطة العملاء على نقاط اتصال متعددة مثل المبيعات والتسويق والدعم والخدمة. وبفضل ميزات مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وإمكانيات إدارة العملاء المحتملين/الفُرص وتبادل البيانات في الوقت الفعلي، فإنه يتيح للعملاء زيادة تأثير كل تفاعل عبر جميع نقاط الاتصال الخاصة بهم العمليات التجارية دورة حياة الإدارة مع الحصول على معلومات قيّمة عن عملائهم، وبالتالي مساعدتهم على زيادة الإيرادات. يمكن تحسين إدارة العمليات التجارية باستخدام هذا البرنامج حيث أن تصميمه المصمم خصيصًا يلبي احتياجات قطاعات محددة بحيث تتمكن فرق خدمة العملاء من العمل بكفاءة أكبر من خلال معلومات مرتبة بشكل يسهل الوصول إليها وبالتالي اتخاذ قرارات أفضل لتخطيط الاستراتيجية المستقبلية.

Pega CRM - شركة أمريكية - تحت CLOUD ACT

يوفر نظام Pega the CRM، وهو حل مؤسسي منخفض التعليمات البرمجية، للعملاء القدرة على تحسين تفاعلات العملاء وتحسين أتمتة المبيعات. هناك ثلاث ميزات رئيسية لهذا النظام القوي هي: تكامل الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لتحسين الخدمة، وإمكانيات إعداد تقارير شاملة عبر منصات متعددة مثل الهواتف المحمولة، وبوابة الخدمة الذاتية عبر الإنترنت المصممة خصيصًا لمجال عملك أو حجم أعمالك. استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في توقع احتياجات المستخدم طوال الرحلة بأكملها مع زيادة مستويات الرضا العام وتحقيق الأرباح أيضًا. وبالتالي، تضمن تقنية Pega الذكية تحسين التفاعل مع العملاء إلى جانب كفاءة المبيعات المتقدمة العمليات المتاحة في مركز واحد مركزي المنصة.

SugarCRM - شركة أمريكية - تحت اسم CLOUD ACT

يُعدّ CRM خيارًا رائعًا للشركات التي تحتاج إلى قدر كبير من التحكم وفرص التخصيص، حيث يوفر SugarCRM إمكانات تخصيص واسعة النطاق في منصة الاستضافة المحلية. يمكن أن يوفر حل إدارة علاقات العملاء هذا للمستخدمين أدوات قوية لتحسين أنشطة التسويق وعمليات المبيعات وأداء خدمة العملاء مع تمكينهم من الاستفادة من ميزات الأتمتة المتقدمة مثل أنظمة التعاون والاتصالات إلى جانب لوحات معلومات التقارير الآلية و تقنية أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يمكن أن تعزز نمو أعمالهم من خلال تحسين علاقاتهم مع العملاء. تتيح هذه الأداة متعددة الاستخدامات للأفراد أو المؤسسات المرونة في تخصيصها وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار إدارة علاقات العملاء المحلية

عندما يتعلق الأمر باختيار حل إدارة علاقات العملاء السحابية المستندة إلى السحابة المحلية، يجب على الشركات أن تضع في اعتبارها عددًا من العوامل التي ستحدد ما إذا كان المنتج هو الأنسب لها أم لا. إمكانية الوصول هي المفتاح - هل يحتاج أعضاء الفريق إلى الوصول خارج ساعات العمل؟ يجب مراعاة قسم تكنولوجيا المعلومات أيضاً. يغطي دورهم إعداد الخادم وتحميل البيانات بالإضافة إلى مهام الصيانة اليومية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها واستبدال المعدات. لا يمكن ضمان الامتثال لمعايير حماية البيانات إلا إذا تم إكمال النسخ الاحتياطية المنتظمة دون فشل. تؤثر الميزانية بشكل كبير على هذا الاختيار لأنه في حين أن التكاليف الأولية قد تبدو أقل عند مقارنتها بالحلول القائمة على السحابة، إلا أن الصيانة المستمرة تظل مكلفة مع ذلك ويجب أن يتم النظر بعناية في التأكد من التكلفة الفعالية لأي عمل تجاري قبل اتخاذ قرار بشأن الخيار المحلي على الخيارات القائمة على السحابة والتي غالبًا ما تكون أكثر مرونة مما يجعل النشر أكثر بساطة مع إمكانية أقل تعطلًا لإعدادات البنية التحتية الحالية.

إدارة علاقات العملاء المحلية مقابل إدارة علاقات العملاء السحابية: الإيجابيات والسلبيات

عند اختيار أفضل حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء، يتعين على الشركات أن تختار بين الإصدارات المحلية والإصدارات السحابية. توفر الإصدارات المحلية تحكماً أفضل في البيانات إلى جانب زيادة إمكانيات التخصيص، ولكنها غالباً ما تأتي بتكلفة ملكية أعلى على المدى الطويل من حيث تكاليف الإعداد والصيانة. أما الأنظمة المستندة إلى السحابة فهي أكثر فعالية من حيث التكلفة حيث يمكن الوصول إليها من أجهزة متعددة مع تدابير أمنية قياسية في المجال. قد تفتقر الشركات إلى الاستقلالية التامة بسبب الاعتماد بشكل كبير على البائعين لدعم الأجهزة أو البرامج.

يعتمد الاختيار الصحيح إلى حدٍ كبير على احتياجات الشركة - من المهم هنا النظر في عوامل مثل قابلية التوسع، وقدرات التخصيص، والنطاق السعري، والأهم من ذلك مستوى خصوصية البيانات قبل اتخاذ قرار مستنير! ولكن في الآونة الأخيرة، كان هناك تحول نحو الحلول القائمة على السحابة نظراً لأن رسوم التنفيذ الأولية تميل إلى أن تكون أقل من نظيراتها إلى جانب الميزات المضافة مثل قدرات المشاركة الفورية والتوافر بغض النظر عن الموقع.

باختصار، عند فحص خيارات مزود إدارة علاقات العملاء المحتملة، من المهم عدم الاكتفاء بالنظر إلى ‘إدارة علاقات العملاء في مكان العمل’ (درجة أكبر من الاستقلالية) أو ‘حل إدارة علاقات العملاء’ (الذي يتمتع بمزايا منها القدرة على تحمل التكاليف). إن الموازنة بين كل من المزايا والعيوب ستساعد في ضمان العثور على الخيار الأنسب من خلال توفير رؤية أكبر داخل العمليات المؤسسية مع اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت نفسه نحو الحفاظ على مستويات السرية.

الانتقال من إدارة علاقات العملاء المحلية إلى إدارة علاقات العملاء السحابية

عندما تختار الشركات الانتقال من بيانات ونظام إدارة علاقات العملاء داخل الشركة إلى حل برمجي قائم على السحابة، فإنها ستحصل على مزايا وصعوبات مرتبطة بعملية الانتقال. يمكن أن تشمل هذه المزايا زيادة قابلية التوسع، وقدرة أفضل على التعاون، وفعالية التكلفة لأن هذه الخدمات عادةً ما تأتي بنفقات أقل على المدى الطويل.

هناك تحديات يجب أخذها في الاعتبار مثل عمليات ترحيل البيانات، ومعدل اعتماد المستخدمين، وتكامل الأنظمة الحالية حتى تسير الأمور بسلاسة. يجب أن تضمن الشركات أن يكون نهجها استباقيًا حتى يمكن التعامل بسرعة مع أي عقبات خلال مرحلة التحويل بين كلا النوعين من النماذج - حل مقدم من الشركة. وآخر مقدم من شركات متخصصة (مقدمي خدمات إدارة علاقات العملاء).

فيما يتعلق بأمن معلومات العملاء أثناء الانتقال من نموذج النظام القائم على السحابة إلى نموذج النظام القائم على السحابة، من الضروري للشركات التي تسعى للحصول على المساعدة من خلال مزودي الخدمات السحابية أن تمتلك تدابير وسياسات متقدمة متوافقة مع اللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات بالإضافة إلى تنفيذ ميزات إضافية للتحكم في الوصول بالإضافة إلى آليات المصادقة وإجراءات التشفير التي تحمي طرق نقل المعلومات الحساسة المخزنة بأمان ‘في حالة السكون’ على الحلول القائمة على السحابة.

حلول إدارة علاقات العملاء الداخلية الخاصة بالصناعة

استخدام جهاز داخلي حل إدارة علاقات العملاء المصمم خصيصًا لصناعة معينة يمكن أن تقدم العديد من المزايا، مثل الميزات المخصصة والتكامل مع الأدوات ذات الصلة. هذه الحلول من موفري الخدمات مثل Microsoft Dynamics أو Salesforce أو Zoho مجهزة بمعرفة مختلف الصناعات وتوفر للشركات إدارة فعالة لعلاقات العملاء استراتيجيات النجاح النمو.

إن تخصيص هذه المنصات وفقًا للاحتياجات الفريدة يسمح لها بتحقيق نتائج أفضل من خلال تبسيط العمليات التجارية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين العلاقات مع العملاء. من خلال اختيار مناهج محددة بشكل مناسب، تستفيد الشركات بشكل كبير من حيث دقة الأداء والراحة مع القدرة على تلبية ما يطلبه عملاؤها بدقة.

المنصة السيادية السويسرية: درعك ضد قانون السحابة

في عصرٍ أصبحت فيه البيانات الرقمية هي الذهب الجديد، فإن سيادة معلوماتك أمر بالغ الأهمية. تقف الحلول السويسرية، مثل تلك التي تقدمها InvestGlass، كحصن ضد التشريعات الجائرة مثل قانون CLOUD الأمريكي. ولكن لماذا تتعرض البيانات للخطر بموجب هذه القوانين؟ دعونا نتعمق في الأمر.

قانون السحابة: سيف ذو حدين

يسمح قانون توضيح قانون الاستخدام القانوني للبيانات في الخارج (CLOUD) لأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بإجبار شركات التكنولوجيا على تسليم البيانات، بغض النظر عما إذا كانت البيانات مخزنة في الولايات المتحدة أو على أرض أجنبية.

المخاطر الرئيسية:

• انتهاك الخصوصية: يمكن الوصول إلى البيانات دون موافقتك أو علمك.
• التجاوزات القضائية: يتجاهل القانون الحدود الدولية وقوانين الخصوصية في الدول الأخرى.
• ضعف البيانات: التخزين المركزي للبيانات يشكل هدفًا مربحًا للاختراقات.

كيف توفر المنصات السويسرية الملاذ الآمن

تُعد قوانين حماية البيانات السويسرية من بين أكثر القوانين صرامة في العالم، مع التركيز على خصوصية المستخدم والتحكم فيه.

المزايا السويسرية:

• الولاية القضائية غير الأمريكية: لا يخضع لقانون السحابة.
• قوانين الخصوصية الصارمة: لوائح شاملة لحماية البيانات.
• حيادية البيانات: سويسرا معروفة عالميًا بحيادها الذي يمتد إلى سياسة البيانات.

إنفست جلاس: القلعة الرقمية السويسرية

تم تصميم حل InvestGlass، وهو حل سحابي سويسري، للمحترفين الذين يطلبون منصة عمل سحابية غير أمريكية.

مزايا زجاج الاستثمار:

1. أتمتة المبيعات: تبسيط عملية البيع بشكل آمن.
2. منصة الامتثال: ابق متوافقاً مع الدقة السويسرية.
3. حماية البيانات: بياناتك محمية من أعين المتطفلين.

الآثار المترتبة على الحياة الواقعية

تخيل أنك بنك سويسري. لا يأتمنك عملاؤك على أموالهم فحسب، بل على بياناتهم المالية أيضاً. بموجب قانون السحابة الأمريكية، يمكن أن تتعرض هذه الثقة للخطر. ولكن مع منصة سويسرية سيادية مثل InvestGlass، تظل هذه المعلومات الحساسة تحت مظلة الحماية التي توفرها قوانين الخصوصية السويسرية.

الذهاب إلى الهاتف حلول أنطوان. كما أن عليك أن تنتج بعض الوصول السهل إلى بعض مؤشرات الأداء الرئيسية. العديد من تستخدم المشاريع البرامج التي سيتم ربطها بإدارة علاقات العملاء الخاصة بهم. إذا كنت منفذة بالكامل، فعليك التأكد من إمكانية تشغيل أداة CRM الخاصة بك مع مكتبات مستقلة. يمكن أن تتضمن منصة CRM واجهة برمجة تطبيقات Google. مع InvestGlass قمنا بإزالة كل تلك المكتبات لنتمكن من استخدام نظام إدارة علاقات العملاء في مكان العمل مثل أي حلول إدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة.

إنفست جلاس أفضل إدارة علاقات العملاء على أرض الواقع

في عالم منصات إدارة علاقات العملاء، حيث تُعد إدارة علاقات العملاء أمرًا بالغ الأهمية، يبرز نظام InvestGlass كنظام محلي بارز، ويتميز بأمانه القوي باعتباره كيانًا خاضعًا للتنظيم السويسري. بينما تتنقل الشركات بين العروض المتنوعة في عام 2024، بدءًا من أنظمة إدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة مثل Zoho CRM إلى الحلول في الموقع مثل Microsoft Dynamics 365 للمبيعات وInfor CloudSuite CRM و SugarCRM، يبرز InvestGlass بفضل نهجه المخصص للنشر في الموقع، والذي يتماشى تمامًا مع عمليات الأعمال المحددة.

تتفوق InvestGlass في إدارة سير العمل وتوفر تطبيقًا مجانيًا رائعًا للعميل على الهاتف المحمول، مما يضمن وصول فرق المبيعات إلى عملية المبيعات بأكملها، بدءًا من إدارة العملاء المحتملين إلى تقدم خط المبيعات حتى أثناء التنقل. هذا التطبيق المجاني على الهاتف المحمول تطبيق العميل مع إدارة علاقات العملاء تُمكِّن هذه الإمكانيات، بالإضافة إلى ميزات أتمتة التسويق، فرق التسويق من صياغة حملات تسويقية مؤثرة بدقة وسهولة.

عندما يتعلق الأمر بنشر البرمجيات، فإن أنظمة إنفست جلاس المحلية تتيح للشركات الصغيرة تحكماً لا مثيل له في بياناتها وبنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تُعد المنصة مناسبة بشكل خاص للشركات الصغيرة التي تتطلب درجة عالية من التخصيص والإدارة المباشرة لأدوات إدارة علاقات العملاء الخاصة بها، بما في ذلك إدارة المستندات وإدارة المخزون وإدارة جهات الاتصال.

علاوة على ذلك، فإن بنية المنصة في الموقع لا تمنعها هي والعديد من بائعي حلول إدارة علاقات العملاء السحابية من تقديم عمليات تكامل سلسة مع أطراف ثالثة، وهي ميزة ترتبط غالبًا بإدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة. ومن خلال الجمع بين وظائف إدارة علاقات العملاء وأدوات الخدمة والخدمات الاحترافية، تتيح منصة InvestGlass للمستخدمين تحليل تفاعلات العملاء وأتمتة استراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني بكفاءة.

إن InvestGlass ليس مجرد نظام ومنصة لإدارة علاقات العملاء قائمة على الحوسبة السحابية؛ فهو حل شامل للأعمال يدمج أدوات التسويق والمبيعات والخدمات في كيان واحد. وعلى الرغم من قوة إمكانات الحوسبة السحابية التي يتمتع بها، إلا أنه من الأفضل تحقيقها عند استخدامها في مكان العمل، خاصةً للشركات التي تُقدِّر سلامة البيانات من الدرجة السويسرية وتسعى إلى حل برمجيات إدارة علاقات العملاء القائم على السحابة مع وجود موثوق به في الموقع.

وبفضل القدرة على تبسيط دورة حياة المبيعات بأكملها وتعزيز كفاءة عمليات المبيعات، عزز InvestGlass مكانته كأفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء لأولئك الذين يفضلون ميزة محلية. إنها شهادة على أن الجمع بين ميزات إدارة علاقات العملاء مع المرونة القائمة على السحابة والإطار الآمن والمنظم لشركة سويسرية يمكن أن يوفر ميزة هائلة في المشهد التنافسي اليوم.