CRM dành cho người mới bắt đầu
InvestGlass là một nền tảng mạnh mẽ giúp bạn tối đa hóa hiệu quả bán hàng của mình. Nó cho phép bạn quản lý các cơ hội đầu tư và bán hàng một cách dễ dàng, tuân thủ các quy định và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của khách hàng.
Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn
Từ đầu đến cuối
CRM linh hoạt
Lưu trữ dữ liệu của khách hàng trong các máy chủ Thụy Sĩ hoặc tại cơ sở của bạn. InvestGlass cung cấp cho bạn và nhóm của bạn các công cụ để tạo quy trình làm việc hợp lý.
Quy trình làm việc tự động
Phần mềm CRM cho phép quy trình làm việc tự động, thông báo và cập nhật email và chia sẻ dữ liệu giữa các cố vấn, khách hàng và các hệ thống kinh doanh khác.
Giới thiệu kỹ thuật số
Hợp lý hóa quy trình giới thiệu khách hàng bằng biểu mẫu kỹ thuật số và quản lý tài liệu tự động. Tự động kiểm tra tuân thủ và giảm nhập dữ liệu thủ công. Thu thập thông tin khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Quy trình bán hàng và giao dịch
Một quy trình được sử dụng để theo dõi chu kỳ bán hàng và chu kỳ sản phẩm của bạn. Nó thực thi ghi lại báo cáo liên hệ và giúp bạn dự báo doanh số bán hàng trong tương lai.
Ngoài CRM Thụy Sĩ - tận dụng PMS đầy đủ
Các giải pháp CRM truyền thống không cung cấp các tính năng cần thiết để giúp các chuyên gia tài chính quản lý danh mục đầu tư, lưu giữ dữ liệu khách hàng hoặc đánh giá hiệu suất của họ so với các đồng nghiệp. InvestGlass cung cấp PMS đầy đủ sẵn sàng để kết nối với các nguồn ngân hàng và nhà môi giới của bạn.
- Lưu trữ chìa khóa trao tay ở Thụy Sĩ hoặc trong máy chủ cục bộ của bạn
-
Mẫu tích hợp cho các ngành công nghiệp khác nhau
-
Thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn
- Giúp bạn chốt giao dịch nhanh hơn
- Tôn trọng khung pháp lý
- Tự động hóa các tác vụ bán hàng
- Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng của bạn
- Tạo báo cáo bán hàng tùy chỉnh
