CRM para principiantes
InvestGlass é uma plataforma poderosa que o ajuda a maximizar a sua eficiência de vendas. Permite-lhe gerir oportunidades de investimento e vendas com facilidade, manter-se em conformidade com os regulamentos e proteger a privacidade dos dados dos clientes.
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
CRM flexível
Aloje os dados dos seus clientes em servidores suíços ou nas suas instalações. InvestGlass fornece-lhe a si e à sua equipa as ferramentas para criar um fluxo de trabalho simplificado.
Fluxos de trabalho automatizados
O software CRM permite fluxos de trabalho automatizados, notificações e actualizações por correio eletrónico e partilha de dados entre consultores, clientes e outros sistemas empresariais.
Integração digital
Simplifique o processo de integração de clientes com formulários digitais e gestão automatizada de documentos. Automatize as verificações de conformidade e reduza a introdução manual de dados. Recolha informações sobre os clientes de forma rápida e fácil.
Pipeline de vendas e negócios
Um pipeline é utilizado para monitorizar o seu ciclo de vendas e o ciclo do produto. Impõe o registo de relatórios de contactos e ajuda-o a prever as vendas futuras.
Para além do CRM suíço - tire partido de um PMS completo
As soluções tradicionais de CRM não fornecem as características necessárias para ajudar os profissionais financeiros a gerir carteiras, reter dados de clientes ou avaliar o seu desempenho em relação aos seus pares. A InvestGlass oferece um PMS completo, pronto para ser ligado às fontes dos seus bancos e corretores.
- Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
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Modelo incorporado para vários sectores
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Capte mais contactos
- Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
- Respeite os quadros regulamentares
- Automatize as tarefas de vendas
- Apoie a sua comunicação com o cliente
- Crie relatórios de vendas personalizados
