数字入职和签名
InvestGlass 的数字入职和数字签名功能简化了客户入职流程，确保了流畅的无纸化体验。客户可以轻松填写表格并签署电子文档，从而提高效率并减少延误。该功能完全符合监管标准，可提供安全、无缝的入职流程。.
瑞士中性客户关系管理和管道
我们的瑞士中立客户关系管理和管道工具旨在满足数据隐私和安全的最高标准。它提供了客户互动的全面视图，实现了个性化服务和高效的交易流管理。中立的立场确保了数据处理的公正性，促进了信任并符合瑞士法规。.
日历工具和自动化
InvestGlass 中的日历工具具有强大的日程安排功能，可与现有系统无缝集成。自动化功能可实现自动会议提醒、任务分配和跟进，确保不错失任何机会。该工具让您的团队井井有条、积极主动，从而提高工作效率。.
强大的审批程序
InvestGlass 的审批流程功能可简化审批工作流，从而简化决策。可定制的审批路径确保在交易进行之前执行所有必要的检查。这加强了管理和合规性，降低了出错风险，确保所有操作都经过彻底审核和批准。.
客户门户网站
客户门户网站为客户提供了一个安全、直观的界面，让他们可以访问自己的信息并与您的服务互动。客户可以查看自己的投资组合，跟踪投资进度，并直接与其顾问沟通。该功能可让客户轻松获取关键信息和支持，从而提高透明度和客户满意度。.