FINSA 的 CRM - 完整的客户关系管理解决方案

FINSA 的 CRM 是一套完整的客户关系管理解决方案，现已准备就绪

FINSA 是一家为许多不同行业提供客户关系管理服务的公司。他们最近推出了专为 FINSA 需求打造的 CRM for FINSA。本博文将向您介绍他们的新 CRM 产品，以及他们首先需要该产品的原因。. InvestGlas CRM 客户关系管理解决方案是可定制的，因此将为 FCA、MiFID II、GPPR 提供合规性和报告功能。

InvestGlass 的云通信平台涵盖了 FINSA 的所有 4 层 ‘交易中的合规性’：

通过语音、视频、短信、聊天和电子邮件创建交易。.
记录和存储交易
可通过 InvestGlass 或您的服务器进行搜索和检索
利用语音和音频记录进行分析

1.什么是 CRM 软件，为什么我的企业要使用它？

InvestGlass 为 FINSA 建立的 CRM 将涵盖您所期望的所有主题，包括风险、适宜性、分布、知识，当然还有投资者的偏好。.

InvestGlass CRM 托管在瑞士的安全云上。CRM 提供全面的通信渠道，电子邮件托管在瑞士，客户门户也托管在瑞士。.

2.客户关系管理系统如何帮助我开展业务

客户关系管理系统将根据客户数据和市场机会，执行员工分发投资邀约的流程。一体化 客户关系管理将改善您的客户 忠实并加快您的销售渠道，发现正确的财务信息，并在正确的时间发送给正确的投资者。.

3.为什么选择 FINSA CRM 系统而不是其他系统

预建的 FINSA CRM 为您提供了捕捉潜在客户和应对当前挑战所需的工具。该解决方案提供所有现代营销工具，以启动符合 FINSA 标准的营销活动管理。.

4.InvestGlass CRM 系统的常见功能 

InvestGlass 为金融服务提供预建解决方案，用于通过以下方式获取客户 数字入职的数字表格. .审批流程和自动化可高效过滤账户开设情况，并自动检查您的账户。 客户关系管理数据. .产品适用性引擎，可将证券数据与客户关系管理数据进行比对。用于全权投资组合管理和咨询服务的智能标志，帮助您的销售人员进行分销和再平衡。.

5.为贵公司选择使用 FINSA 驱动的 CRM 解决方案时的定价选项

InvestGlass 是唯一能提供以下功能的解决方案 市场营销, 瑞士云计算公司（Swiss Cloud）将客户关系管理（CRM）、财务工具和财务工具整合为基于瑞士云计算的 SAAS 格式。这意味着您可以根据激活的席位数付费。因此，您的销售和营销团队都可以访问客户信息，并通过积极的动态合作提高客户满意度！

有了 FINSA，客户体验将截然不同，因为信息流动的方式将截然不同。我们掌握了关键，让我们提高效率，减少浪费。 使用 InvestGlass CRM 忙碌.