#1 协作平台
InvestGlass 为客户参与提供了一个超个性化门户，具有安全信息、报价请求和账户信息访问功能。它与 ZOOM 或 JITSI 集成，用于视频通话，并拥有一个任务和项目管理系统，用于团队协作。该门户网站嵌入了客户关系管理系统（CRM），可对线索进行优先排序并优化客户互动。.
文件电子库
InvestGlass 提供安全的文档共享和管理工具，类似于瑞士服务器上的 Google Drive。它还提供一个个性化的一体化门户，具有安全信息、报价请求和账户信息等功能。文件共享通过 S3 AMAZON 开源格式实现，并通过双因素验证增强安全性。.
在一个平台上高效销售。.
