Satış için CRM
InvestGlass satışları kolaylaştırır ve geliri en üst düzeye çıkarır. Düzenlemelerle uyumlu kalırken yatırımları, satış fırsatlarını ve müşteri veri gizliliğini zahmetsizce yönetin. Verimliliğinizi artıran ve daha fazla anlaşma sağlayan eksiksiz bir satış çözümü için InvestGlass'a şimdi katılın.
İş Akışınızı Basitleştirin
Başlangıçtan Sona
Hepsi bir arada CRM'imiz ile İsviçre inovasyonunun gücünü deneyimleyin. Dijital işe alım, yaşam döngüsü, portföy ve pazarlama kampanyalarını zahmetsizce yönetin. Birden fazla araca veda edin ve kolaylaştırılmış verimliliğe merhaba deyin. Oyunda bir adım önde olmak için şimdi bize katılın.
Esnek CRM
InvestGlass'ın yapay zeka destekli CRM'i ile müşteri ilişkilerini zahmetsizce düzenleyin ve yönetin. Aracımız harici sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak satış, pazarlama ve müşteri destek ekipleri için bağlamsal müşteri bilgileri sağlar. İş akışınızı kolaylaştıran ve satışlarınızı artıran merkezi ve kullanımı kolay bir platform için şimdi bize katılın.
Satış hattı ve anlaşmalar
InvestGlass'ın boru hattı işlevselliği ile büyümeyi en üst düzeye çıkarın. Ürün veya hizmetinizin yaşam döngüsü hakkında değerli bilgiler edinmek için her satış veya anlaşmayı başından sonuna kadar kolayca takip edin. Düzenli kalın, başarılı aşamaları belirleyin ve işletmenizin geleceği hakkında bilinçli kararlar alın. InvestGlass ile veriye dayalı kararlarla büyümeyi güvenle tahmin edin ve planlayın.
Dijital işe alım
InvestGlass'ın dijital özelliği ile zamandan tasarruf edin ve işe alım sürecini basitleştirin. Müşteri adaylarının ve müşterilerin çevrimiçi olarak doldurabileceği dijital formlar oluşturun ve elektronik imzaları toplayın. Artık form yazdırmaya veya postalamaya gerek yok. InvestGlass'ın dijital onboarding özelliği, kolaylaştırılmış bir süreç isteyen tüm yatırımcılar için olmazsa olmaz bir araçtır. InvestGlass ile ihtiyacınız olan bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde alın.
Otomatik iş akışları
InvestGlass'ın otomasyon yetenekleri ile zamandan tasarruf edin ve verimliliği artırın. CRM'imiz onay süreçleri, e-posta yanıtları, etkinlik oluşturma ve takip bildirimleri gibi sıkıcı görevleri otomatikleştirir. Şablon özelliğimiz karmaşık otomasyonu kolaylaştırır. Müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve şirketinizin satışlarını artırmak için şimdi bize katılın.
İsviçre CRM'inin ötesinde - eksiksiz bir PMS'den yararlanın
InvestGlass, bankalarınızın ve brokerlerinizin kaynaklarına bağlanmaya hazır tam bir PMS çözümü sunar. Geleneksel CRM çözümlerinin aksine, platformumuz portföyleri yönetmek, müşteri verilerini saklamak ve emsallerine göre performansı değerlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz özellikleri sağlar. Şimdi bize katılın ve işinizi yönetme şeklinizde devrim yaratın.
-
İsviçre'de veya yerel sunucunuzda anahtar teslim barındırma
-
Finansal kurumlar için yerleşik şablon
-
Daha fazla potansiyel müşteri yakalayın
-
Anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olur
-
Düzenleyici çerçevelere saygı gösterin
-
Satış görevlerini otomatikleştirin
-
Müşteri iletişiminizi destekleyin
-
Özelleştirilmiş satış raporları oluşturun
