Finansal Kuruluşların Neden InvestGlass Gibi Uçtan Uca Bir Çözüme İhtiyacı Var?

Giriş

This article is intended for financial institutions, private banks, and asset managers seeking a comprehensive digital wealth management solution. In today’s rapidly evolving financial landscape, an integrated, end-to-end solution is essential for efficiency, compliance, and client satisfaction. As regulatory requirements become more stringent and client expectations rise, having a unified platform that streamlines operations, enhances engagement, and ensures data security is no longer optional, it’s a necessity.

Kısa bir tanım: Bir uçtan uca servet yöneti̇mi̇ çözümü müşteri ilişkilerini, portföyleri, uyumluluğu ve operasyonları yönetmek için gereken tüm temel işlevleri tek bir sistemde birleştiren, işe alımdan sürekli hizmet ve raporlamaya kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü kapsayan kapsamlı bir platformdur.

Hızlı Cevap

InvestGlass tamamen entegre, dijital bir servet yöneti̇mi̇ sağlayan bir platform uçtan uca servet yöneti̇mi̇ çözümü finans kurumları, özel bankalar ve bağımsız varlık yöneticileri için. Tek bir arayüz üzerinden erişilebilen platform, birden fazla nokta çözümüne ihtiyaç duymadan kullanıcı dostu ve gezinmesi kolay bir yapıya sahiptir. Modüler platformu CRM'i entegre eder, dijital işe alım, Portföy yönetimi, uyumluluk ve müşteri portalı işlevlerinin tümü, sağlam İsviçre veri egemenliği (tüm verilerin İsviçre'nin katı gizlilik yasaları kapsamında barındırıldığı ve korunduğu anlamına gelir) ve yapay zeka odaklı analitik ile desteklenir. Bu, servet yöneticilerine operasyonları kolaylaştırma, müşteri katılımını geliştirme ve hızla gelişen dijital ortamda mevzuata uyumu sağlama gücü verir.

Ne Öğreneceksiniz

Bu makalede, keşfedeceksiniz:

• InvestGlass'ın varlık yöneticileri için temel değer önerisi.
• InvestGlass varlık yönetimi platformunun temel özellikleri ve yetenekleri.
• InvestGlass dijital katılım ve KYC (Müşterini Tanı) süreçlerini nasıl kolaylaştırıyor?.
• CRM'in InvestGlass ekosistemi içinde müşteri ilişkilerini geliştirmedeki rolü.
• Gelişmiş portföy yönetimi ve varlık yöneticisi araçları.
• InvestGlass'ın uyumluluk, risk ve düzenleyici iş akışlarına yaklaşımı.
• InvestGlass müşteri portalı aracılığıyla üstün bir müşteri deneyimi yaratmak.
• Entegrasyon yetenekleri, API'ler ve daha geniş InvestGlass ekosistemi.
• Dağıtım seçenekleri, güvenlik önlemleri ve İsviçre veri egemenliğinin önemi.
• Pazarlama otomasyonundan yararlanma ve Varlık yönetiminde yapay zeka.
• Uygulama hizmetleri, eğitim ve değişim yönetimi desteği.
• Esnek fiyatlandırma modelleri ve maliyet avantajları.
• Gerçek dünyadan vaka çalışmaları ve yatırım getirisi ölçümleri.
• Gelecekteki yol haritası ve özelleştirme seçenekleri.

Genel Bakış: Varlık Yönetimi Çözümleri ve Platformu

Sektörel Dönüşüm

Finans sektörü, teknolojik gelişmeler, değişen müşteri beklentileri ve sıkı mevzuat talepleri nedeniyle derin bir dönüşüm geçirmektedir. Özellikle varlık yönetimi işi, artan karmaşıklıkla karşı karşıyadır ve rekabetçi ve verimli kalabilmek için dönüşüme ihtiyaç duymaktadır. Bu dinamik ortamda, varlık yöneticileri sadece ayak uydurmakla kalmayıp aynı zamanda rekabet avantajı da sağlayabilecek sofistike araçlara ihtiyaç duymaktadır.

InvestGlass Çözümüne Genel Bakış

InvestGlass delivers precisely that: a fully integrated, end-to-end wealth management solution that unifies disparate processes into a single, intuitive platform. Each module within InvestGlass, CRM, digital onboarding, portfolio management, compliance, and client portal, contributes to the overall end-to-end solution by addressing a specific aspect of the wealth management lifecycle. Together, these modules ensure seamless workflows, data consistency, and a unified client experience from onboarding to ongoing service.

Geçiş

Bu temelden hareketle, InvestGlass'ın varlık yöneticilerine sunduğu benzersiz değer önerisini inceleyelim.

Varlık Yöneticileri için InvestGlass Değer Önerisi

InvestGlass'ın varlık yöneticileri için temel değer önerisi, birleşik, yapay zeka destekli bir platform aracılığıyla verimlilik, uyumluluk ve gelişmiş müşteri katılımı sunma yeteneğinde yatmaktadır. Rutin görevleri otomatikleştirerek ve akıllı içgörüler sağlayarak InvestGlass, varlık yöneticilerinin stratejik tavsiye ve ilişki kurma gibi yüksek değerli faaliyetlere odaklanmasını sağlar. Varlık yöneticileri, kişiselleştirilmiş hizmetler oluşturmak, müşteri anlayışını derinleştirmek ve tüm varlık yönetimi sürecinde sonuçları iyileştirmek için InvestGlass'ın gelişmiş teknolojisinden ve verilerinden yararlanabilir. Platformun modüler tasarımı ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik sağlayarak kurumların çözümü kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına ve güvenle büyümelerine olanak tanır.

Geçiş

Ardından, bu kapsamlı çözümden en çok faydalanan hedef müşterileri belirliyoruz.

Hedef Müşterilerin Belirlenmesi

InvestGlass, operasyonlarını modernize etmek ve üstün bir müşteri deneyimi sunmak isteyen özel bankalara, bağımsız varlık yöneticilerine, aile ofislerine ve diğer düzenlemeye tabi finansal kurumlara hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Çözüm, özellikle veri güvenliğine, mevzuata uygunluğa ve son derece kişiselleştirilmiş hizmetler sunma becerisine öncelik veren kuruluşlar için çok uygundur.

Geçiş

InvestGlass için önemli bir farklılaştırıcı, daha sonra tartışacağımız İsviçre veri egemenliğine olan bağlılığıdır.

İsviçre Veri Egemenliğinin Vurgulanması

A cornerstone of the InvestGlass offering is its commitment to Swiss data sovereignty, a principle that ensures all client data is hosted and protected under Switzerland’s strict privacy laws, providing immediate clarity and peace of mind. Hosted on secure Swiss servers, InvestGlass ensures that client data benefits from Switzerland’s stringent data protection laws, renowned for their robustness and privacy-centric approach. This provides an unparalleled level of security and trust, a critical factor for wealth managers handling sensitive financial information. This commitment to Swiss data sovereignty is a key differentiator, offering peace of mind to both institutions and their clients.

İsviçre Veri Egemenliği Neden Önemlidir? Küresel veri gözetimi ve sık ihlallerin yaşandığı bir çağda, varlık yönetimi platformunuzu İsviçre'de barındırmak yasal ve teknik bir kale sağlar. İsviçre yasaları, bireysel gizlilik ve kurumsal veriler için dünyanın en güçlü korumalarından bazılarını sunarak müşterilerinizin en hassas bilgilerinin gizli ve güvende kalmasını sağlar.

Geçiş

Veri güvenliği sağlandıktan sonra InvestGlass varlık yönetimi platformunun temel özelliklerini inceleyelim.

Varlık Yönetimi Platformu Yetenekleri

InvestGlass platformu, varlık yönetimi operasyonlarının her yönünü ele alan güçlü, birbirine bağlı modüllerden oluşan bir temel üzerine inşa edilmiştir. Her modül, uçtan uca çözümün bir yapı taşıdır ve müşteri yolculuğunun her aşamasının tek bir platformda sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlar. InvestGlass, portföy yönetimini ve operasyonel verimliliği desteklemek için bir dizi yatırım çözümü sunar.

Varlık Yönetimi Platformunun Temel Modülleri

InvestGlass varlık yönetimi platformu, her biri belirli operasyonel ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış birkaç temel modülden oluşur. Aşağıdaki tablo bu temel bileşenlere genel bir bakış sunmaktadır:

Modül	Birincil İşlev	Anahtar Fayda
Bankalar için CRM	Merkezi müşteri verileri ve etkileşim yönetimi	Gelişmiş ilişki yönetimi ve 360 derece görünüm
Dijital İşe Alım	Otomatik müşteri edinme, hesap açma ve KYC/AML kontrolleri	Daha hızlı işe başlama süresi, kolaylaştırılmış hesap açma ve iyileştirilmiş müşteri deneyimi
Portföy Yönetimi	Çoklu varlık modelleme, yeniden dengeleme ve raporlama	Optimize edilmiş yatırım stratejileri ve performans takibi
Pazarlama Otomasyonu	Hedefli kampanyalar ve potansiyel müşteri yetiştirme	Artan katılım ve satış verimliliği
Uyum ve Risk	İşlem öncesi/sonrası kontroller ve denetim izleri	Mevzuat riskinin azaltılması ve uyumun sağlanması
Müşteri Portalı	Güvenli self servis ve iletişim	Güçlendirilmiş müşteriler ve azaltılmış danışman iş yükü

Bankalar için CRM

• Merkezi müşteri verileri ve etkileşim yönetimi
• Gelişmiş ilişki yönetimi ve 360 derece müşteri görünümü

Dijital Onboarding & KYC

• Otomatik müşteri edinme, hesap açma ve KYC (Müşterini Tanı) / AML (Kara Para Aklamayı Önleme) kontrolleri
• Daha hızlı işe alım, kolaylaştırılmış hesap açma ve iyileştirilmiş müşteri deneyimi

Portföy Yönetimi

• Çoklu varlık modelleme, yeniden dengeleme ve raporlama
• Optimize edilmiş yatırım stratejileri ve performans takibi

Pazarlama Otomasyonu

• Hedefli kampanyalar ve potansiyel müşteri yetiştirme
• Artan bağlılık ve satış verimliliği

Uyum ve Risk Yönetimi

• İşlem öncesi/sonrası kontroller ve denetim izleri
• Mevzuat riskinin azaltılması ve uyumun sağlanması

Müşteri Portalı

• Güvenli self servis ve iletişim
• Güçlendirilmiş müşteriler ve azaltılmış danışman iş yükü

Bu modüllerin her biri sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve tüm varlık yönetimi yaşam döngüsü boyunca verilerin sorunsuz bir şekilde akmasını ve süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar.

Geçiş

Ardından, InvestGlass'ın CRM yeteneklerinin müşteri ilişkilerini nasıl daha da geliştirdiğini keşfediyoruz.

Bankalar ve Varlık Yöneticileri için CRM

InvestGlass'ın CRM'i, bankaların, varlık yöneticilerinin ve varlık yönetimi firmalarının benzersiz talepleri için özel olarak uyarlanmıştır ve tüm müşteri yaşam döngüsünü yönetmek ve daha derin ilişkiler geliştirmek için güçlü bir araç sağlar.

Müşteri Yaşam Döngüsü Yönetimi İş Akışları

Platform kapsamlı teklifler sunar müşteri yaşam döngüsü yönetimi Müşteri adayı oluşturma ve işe alımdan devam eden hizmet, elde tutma ve işten çıkarmaya kadar iş akışları. Bu iş akışları son derece yapılandırılabilir olup kurumların kendi özel süreçlerini tanımlamalarına ve otomatikleştirmelerine olanak tanır. Bu, müşteri yolculuğunun her aşamasında tutarlılık, verimlilik ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlar.

Rol Tabanlı Erişim Kontrolleri

Varlık yönetiminde güvenlik ve veri gizliliği çok önemlidir. InvestGlass, çalışanların yalnızca belirli rolleriyle ilgili bilgilere ve işlevlere erişebilmelerini sağlamak için ayrıntılı rol tabanlı erişim kontrolleri uygular. Bu, hassas müşteri verilerini korur, gizliliği sürdürür ve veri koruma düzenlemelerine uyumu destekler.

Segmentasyon Özellikleri

Etkili müşteri etkileşimi hassas segmentasyona dayanır. InvestGlass, varlık yöneticilerinin müşterileri çeşitli kriterlere göre kategorize etmesine olanak tanıyan gelişmiş segmentasyon özellikleri sunar:

• Yönetim altındaki varlıklar
• Risk profili
• Yatırım tercihleri
• Demografik Bilgiler
• İletişim geçmişi

Bu, yüksek düzeyde hedeflenmiş pazarlama kampanyaları, kişiselleştirilmiş hizmet teklifleri ve ilgili danışmanlık iletişimleri.

Kişiselleştirilmiş Nişan Özellikleri

InvestGlass, segmentasyonun ötesinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi özellik aracılığıyla kişiselleştirilmiş etkileşimi güçlendirir:

• Otomatik kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları
• Müşteri portalı üzerinden özel içerik sunumu
• Önemli yaşam olayları veya piyasa değişiklikleri için proaktif uyarılar

Varlık yöneticileri, bireysel müşteri ihtiyaçlarını anlayarak ve bunlara yanıt vererek daha güçlü, daha anlamlı ilişkiler kurabilir.

Geçiş

Sağlam CRM yetenekleri ile InvestGlass'ın dijital işe alım ve uyumluluk süreçlerini nasıl kolaylaştırdığına bakalım.

Dijital Onboarding & KYC

Günümüzün dijital çağında, sorunsuz ve verimli bir işe alım süreci, müşteri edinme ve elde tutma için çok önemlidir. InvestGlass, işe alım ve Müşterini Tanı (KYC) uyumluluğu için tamamen dijital ve otomatik bir çözüm sunarak bu alanda üstünlük sağlar. İşe alım süreci ayrıca müşterilerin işlemleri en başından itibaren güvenli bir şekilde başlatmasını sağlar ve self servis bir portal aracılığıyla müşteri yönetimini basitleştirir.

Dijital İşe Alım Akışı

InvestGlass'ın dijital katılım akışı sezgisel ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve yeni müşterilere tüm süreç boyunca kolaylıkla rehberlik eder. İlk temastan hesap aktivasyonuna kadar her adım dijitalleştirilerek evrak işleri azaltılır ve geri dönüş süreleri hızlandırılır. Müşteriler formları doldurabilir, belgeleri yükleyebilir ve gerekli bilgileri genellikle mobil cihazlarından çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde sağlayabilir. Bu kolaylaştırılmış deneyim, müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırır ve olağanüstü hızda işe alım sağlayarak finans kurumları üzerindeki operasyonel yükü azaltır.

E-imza Seçenekleri

Platform, çeşitli e-imza seçeneklerini entegre ederek müşterilerin belgeleri istedikleri zaman istedikleri yerden elektronik olarak imzalamalarına olanak tanır. Bu sayede fiziksel olarak hazır bulunma veya belgeleri yazdırma, imzalama ve tarama ihtiyacı ortadan kalkarak verimlilik ve kolaylık daha da artıyor. E-imza işlevi, yasal geçerlilik ve güvenlik sağlayarak ilgili yönetmeliklerle tamamen uyumludur.

Otomatik KYC Kontrolleri

InvestGlass, müşteri kimliklerini doğrulamak ve risk profillerini değerlendirmek için ileri teknolojiden yararlanarak kritik KYC kontrollerini otomatikleştirir. Bu, kimlik belgelerinden otomatik veri çıkarma, resmi veritabanlarıyla çapraz referanslama ve gerçek zamanlı sahtekarlık tespitini içerir. Otomasyon sadece KYC sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda insan hatası potansiyelini önemli ölçüde azaltır ve uyum prosedürlerinin doğruluğunu artırır.

• KYC (Müşterini Tanı): Müşterilerin kimliğini doğrulamak ve potansiyel yasadışı niyet risklerini değerlendirmek için düzenleyici bir süreç.
• AML (Kara Para Aklamayı Önleme): Yasadışı eylemler yoluyla gelir elde edilmesini önlemek için tasarlanmış prosedürler ve düzenlemeler.

AML Tarama Süreçleri

Sağlam AML (Kara Para Aklamayı Önleme) tarama süreçleri doğrudan InvestGlass platformuna entegre edilmiştir. Sistem, müşterileri otomatik olarak küresel izleme listeleri, yaptırım listeleri ve siyasi olarak maruz kalan kişiler (PEP) veritabanlarına karşı tarar. (A PEP Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişi, kamudaki önemli konumları nedeniyle rüşvet veya yolsuzluğa karışma riski daha yüksek olan kişilerdir). Sürekli izleme, kurumları bir müşterinin risk profilindeki herhangi bir değişiklik konusunda uyararak uyumluluğun devam etmesini sağlar. Bu proaktif yaklaşım, finans kuruluşlarının düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmelerine ve mali suçlara karşı korunmalarına yardımcı olur.

Kimlik Doğrulama Yöntemleri

InvestGlass çeşitli seçenekleri destekler ki̇mli̇k doğrulama dahil olmak üzere çeşitli müşteri ihtiyaçlarına ve yasal gerekliliklere cevap veren yöntemler:

• Belge Doğrulama: Pasaportların, ulusal kimliklerin ve ehliyetlerin otomatik analizi.
• Biyometrik Doğrulama: Bireyin gerçekliğini doğrulamak için yüz tanıma ve canlılık algılama.
• Veritabanı Kontrolleri: Güvenilir üçüncü taraf veri kaynaklarına karşı doğrulama.
• Video Tanımlama: Uzaktan kimlik doğrulama için güvenli görüntülü aramalar.

Geçiş

İlk katılım ve uyumluluğun kolaylaştırılmasıyla InvestGlass'ın varlık yöneticilerini gelişmiş portföy yönetimi araçlarıyla nasıl güçlendirdiğini inceleyelim.

Portföy Yönetimi ve Varlık Yöneticileri Araçları

InvestGlass, varlık yöneticileri için yatırım stratejilerini optimize etmek, riski yönetmek ve üstün performans sağlamak için tasarlanmış sağlam bir araç paketi sunar.

Çok Varlıklı Portföy Modelleme

InvestGlass, varlık yöneticilerinin hisse senetleri, sabit gelir, alternatifler ve gayrimenkul dahil olmak üzere çok çeşitli varlık sınıflarında portföyler oluşturmasına ve analiz etmesine olanak tanıyan çok varlıklı portföy modellemesini destekler. Platform, farklı piyasa senaryolarını simüle etmek, riske göre ayarlanmış getirileri değerlendirmek ve varlık tahsis stratejilerini optimize etmek için sofistike modelleme yetenekleri sağlar.

Otomatik Yeniden Dengeleme Yetenekleri

Optimum portföy dağılımını korumak ve yatırım talimatlarına uymak için InvestGlass otomatik yeniden dengeleme özellikleri sunar. Varlık yöneticileri önceden tanımlanmış kurallar ve eşikler belirleyebilir ve sistem otomatik olarak yeniden dengeleme teklifleri oluşturacak veya gerektiğinde işlemleri gerçekleştirecektir. Bu, portföylerin değişken piyasa koşullarında bile müşteri hedefleri ve risk profilleri ile uyumlu kalmasını sağlar.

Performans Raporlama Özellikleri

Kapsamlı performans raporlama özellikleri InvestGlass platformunun ayrılmaz bir parçasıdır. Varlık yöneticileri portföy performansı, kıyaslama karşılaştırmaları ve risk ölçütleri hakkında ayrıntılı raporlar oluşturabilir. Bu raporlar özelleştirilebilir, müşterilere ve dahili paydaşlara özel sunumlar yapılmasına olanak tanır, şeffaflık sağlar ve değer gösterir.

İlişkilendirme Analitiği

InvestGlass, varlık yöneticilerinin portföy performansını etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olmak için gelişmiş ilişkilendirme analitiği içerir. Getirileri varlık tahsisi, sektör seçimi ve menkul kıymet seçimi gibi bileşenlere ayırarak, yöneticiler yatırım kararları hakkında daha derin bilgiler edinebilir ve gelecekteki başarı için stratejilerini geliştirebilirler.

Piyasa Verilerine Bağlanabilirlik

Platform, piyasa veri sağlayıcılarına kesintisiz bağlantı yoluyla gerçek zamanlı karar vermeyi sağlar. InvestGlass, önde gelen veri sağlayıcıları ile entegre olarak küresel piyasalarda güncel fiyatlara, haberlere ve araştırmalara erişim sağlar. Bu, varlık yöneticilerinin yatırım stratejilerini bilgilendirmek için parmaklarının ucunda en güncel bilgilere sahip olmalarını sağlar.

Saklama Kuruluşlarına Bağlantı

InvestGlass, portföy yönetiminin operasyonel yönlerini kolaylaştırarak saklama kuruluşlarına sağlam bir bağlantı sunar. Bu entegrasyon, otomatik işlem yürütme, mutabakat ve raporlamayı kolaylaştırarak manuel çabayı azaltır ve operasyonel riskleri en aza indirir. Platform, çok çeşitli saklama kuruluşları ile bağlantıyı destekleyerek finansal kuruluşlar için esneklik sağlar.

Geçiş

Portföy yönetimi optimize edildikten sonra şimdi InvestGlass'ın uyumluluk, risk ve düzenleyici iş akışlarını nasıl desteklediğine dönüyoruz.

Uyum, Risk ve Düzenleyici İş Akışları

Finansal düzenlemelerin karmaşık ortamında gezinmek, varlık yöneticileri için önemli bir zorluktur. InvestGlass, uyumluluğu sağlamak, riski yönetmek ve yasal iş akışlarını kolaylaştırmak için kapsamlı araçlar sağlar.

İşlem Öncesi Uyumluluk İş Akışları

InvestGlass, işlem öncesi uyumluluk iş akışlarını destekleyerek kurumların işlemler gerçekleştirilmeden önce kuralları tanımlamasına ve uygulamasına olanak tanır. Bu, yatırım yetkilerine, müşteri risk profillerine, yasal kısıtlamalara ve dahili politikalara karşı kontrolleri içerir. Olası ihlaller gerçek zamanlı olarak işaretlenir, uyumlu olmayan işlemler önlenir ve yasal riskler azaltılır.

İşlem Sonrası Uyumluluk İş Akışları

Platform, işlem öncesi kontrollere ek olarak işlem sonrası uyumluluk iş akışlarını da yönetir. Bu, gerçekleştirilen işlemlerin kurallara uygunluk açısından izlenmesini, herhangi bir sapmanın belirlenmesini ve daha fazla araştırma için uyarılar oluşturulmasını içerir. Otomatik mutabakat ve raporlama özellikleri, tüm işlem sonrası faaliyetlerin uyumlu olmasını ve uygun şekilde belgelenmesini sağlar.

Denetim İzleri

Tam şeffaflık ve hesap verebilirlik için InvestGlass, platformdaki tüm faaliyetlerin ayrıntılı denetim izlerini tutar. Her eylem, karar ve veri değişikliği kaydedilir ve dahili incelemeler veya düzenleyici denetimler için kolayca erişilebilen kapsamlı bir geçmiş sağlar. Bu, tam izlenebilirlik sağlar ve sağlam yönetişim çerçevelerini destekler.

Düzenleyici Raporlama İhracat

InvestGlass, çeşitli formatlarda gerekli raporların oluşturulmasını otomatikleştirerek düzenleyici raporlama ihracatını basitleştirir. Platform, farklı yetki alanları ve düzenleyici kurumlar için raporlar üretebilir ve uyumluluk raporlamasıyla ilişkili manuel çabayı ve hata potansiyelini azaltır. Bu, düzenleyici verilerin zamanında ve doğru bir şekilde sunulmasını sağlar.

Yapılandırılabilir Kural Motorları

InvestGlass'ın en güçlü yönlerinden biri yapılandırılabilir kural motorlarıdır. Bu motorlar, finans kuruluşlarının kapsamlı teknik geliştirme gerektirmeden kendi uyumluluk kurallarını, risk parametrelerini ve iş akışı tetikleyicilerini tanımlamalarına ve özelleştirmelerine olanak tanır. Bu esneklik, platformun gelişen yasal gerekliliklere ve iç politikalara uyum sağlayabilmesini sağlayarak geleceğe dönük bir uyumluluk çözümü sunar.

• STP (Düz Geçişli İşleme): Manuel müdahale olmadan tüm işlem sürecinin otomasyonu, verimliliği artırır ve hataları azaltır.

Geçiş

Uyumluluk ve risk yönetimi konularını ele aldıktan sonra InvestGlass'ın müşteri portalı aracılığıyla nasıl olağanüstü bir müşteri deneyimi sunduğuna odaklanalım.

Müşteri Deneyimi ve Müşteri Portalı

Olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmak, farklılaşma ve müşteri sadakati için çok önemlidir. InvestGlass'ın müşteri portalı, müşteriler için güvenli, sezgisel ve son derece ilgi çekici bir arayüz sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Self Servis için Müşteri Portalı Özellikleri

InvestGlass müşteri portalı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere özünde self servis özelliklerle oluşturulmuştur:

• Portföy tablolarına, performans raporlarına, işlem geçmişine ve diğer finansal belgelere güvenli erişim
• Müşterilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve rutin sorular için doğrudan danışman müdahalesi ihtiyacını azaltmak

Güvenli Mesajlaşma Özellikleri

Müşteri portalındaki entegre güvenli mesajlaşma özellikleri, müşteriler ve danışmanları arasında gizli ve uyumlu iletişim sağlar. Bu, güvenli olmayan e-postayla ilişkili riskleri ortadan kaldırır ve tüm hassas tartışmaların korumalı bir ortamda yürütülmesini, gizliliğin ve mevzuata bağlılığın korunmasını sağlar.

Belge Değişim Yetenekleri

Portal, müşterilerin belgeleri güvenli bir şekilde yüklemelerine ve indirmelerine olanak tanıyan sorunsuz belge alışverişi özelliklerini kolaylaştırır. Bu özellikle vergi belgelerinin, yasal anlaşmaların ve diğer önemli evrakların paylaşılması için kullanışlıdır ve hem müşteriler hem de danışmanlar için idari süreçleri basitleştirir.

Mobil Erişim Özellikleri

Erişilebilirliğin önemini kabul eden InvestGlass müşteri portalı, güçlü mobil erişim özellikleri sunar. Müşteriler, akıllı telefonlarından veya tabletlerinden finansal bilgilerine erişebilir ve danışmanlarıyla etkileşime girebilir, böylece nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarını ve bilgilendirilmelerini sağlar. Mobil deneyim, kullanım kolaylığı ve güvenlik için optimize edilmiştir.

Duyarlı Kullanıcı Arayüzü

Müşteri portalı, masaüstü bilgisayarlardan tabletlere ve akıllı telefonlara kadar tüm cihazlarda optimum görüntüleme ve etkileşim deneyimi sağlayan duyarlı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu uyarlanabilirlik, müşterilerin tercih ettikleri erişim yönteminden bağımsız olarak tutarlı ve yüksek kaliteli bir deneyim elde etmelerini garanti eder.

Geçiş

Geliştirilmiş müşteri deneyimi ile InvestGlass'ın diğer sistemlerle nasıl entegre olduğunu ve daha geniş bir ekosistemi nasıl desteklediğini inceleyelim.

Entegrasyon, API'ler ve Ekosistem

InvestGlass, modern bir uçtan uca varlık yönetimi çözümünün mevcut sistemler ve harici hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olması gerektiğinin farkındadır. Platform, API'ler ve ortaklıklardan oluşan zengin bir ekosistem tarafından desteklenen maksimum birlikte çalışabilirlik için tasarlanmıştır. InvestGlass ayrıca müşterilerini entegrasyon yolculukları boyunca desteklemek için kurum içi uzmanlara ve kaynaklara sahiptir.

Mevcut API'ler

InvestGlass, finans kuruluşlarının platformu kendi özel sistemleri, üçüncü taraf uygulamaları ve veri kaynakları ile entegre etmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir dizi kullanılabilir API (Uygulama Programlama Arayüzü) sağlar. Bu API'ler veri alışverişini, iş akışı otomasyonunu ve özel çözüm geliştirmeyi mümkün kılarak esneklik ve genişletilebilirlik sağlar.

Mevcut Adaptörler

API'lere ek olarak InvestGlass, yaygın finansal sistemler ve veri formatları için bir dizi mevcut adaptör sunar. Bu önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, entegrasyon sürecini basitleştirerek InvestGlass'ı bir kurumun teknoloji yığınının diğer kritik bileşenleriyle bağlamak için gereken zamanı ve çabayı azaltır.

Piyasa Verisi Sağlayıcıları ile Önceden Oluşturulmuş Entegrasyonlar

Zamanında ve doğru bilgiye erişim sağlamak için InvestGlass, önde gelen piyasa veri sağlayıcıları ile önceden oluşturulmuş entegrasyonlara sahiptir. Bu, fiyatların, haberlerin ve araştırmaların doğrudan platforma gerçek zamanlı olarak aktarılmasına olanak tanıyarak, varlık yöneticilerini bilinçli karar verme için en güncel piyasa istihbaratıyla güçlendirir.

Ortak Ekosistemi

InvestGlass, teknoloji sağlayıcıları, danışmanlık firmaları ve uygulama uzmanlarından oluşan canlı bir iş ortağı ekosistemi geliştirmektedir. Bu ağ, müşterilerin çok çeşitli tamamlayıcı çözümlere ve uzman desteğine erişmesini sağlayarak InvestGlass platformunun değerini ve yeteneklerini daha da artırır.

Üçüncü Taraf Uygulama Marketi

Platform ayrıca InvestGlass'ın işlevlerini genişleten seçilmiş uygulamalar sunan, büyüyen bir üçüncü taraf uygulama pazarına sahiptir. Bu pazar yeri, finans kuruluşlarına özel araçlara ve hizmetlere kolay erişim sağlayarak çözümlerini özelleştirmelerine ve belirli iş ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanır.

Geçiş

Entegrasyon yeteneklerini belirledikten sonra InvestGlass'ın dağıtım seçeneklerini, güvenlik önlemlerini ve İsviçre veri egemenliğine olan bağlılığını gözden geçirelim.

Dağıtım, Güvenlik ve İsviçre Veri Egemenliği

Güvenlik, uyumluluk ve esnek dağıtım seçenekleri finans kurumları için kritik hususlardır. InvestGlass, bu endişeleri sağlam bir altyapı ve veri korumaya olan kararlı bağlılığı ile giderir.

İsviçre Veri Egemenliği Kontrolleri

Daha önce de belirtildiği gibi, İsviçre veri egemenliği kontrolleri InvestGlass'ın güvenlik duruşunun temel bir ilkesidir. Tüm veriler, dünya çapında en güçlüler arasında yer alan katı gizlilik yasalarına tabi olarak İsviçre'de barındırılmaktadır. Bu taahhüt, finans kurumları ve müşterileri için benzersiz veri koruması ve gönül rahatlığı sağlar.

Barındırma Seçenekleri

InvestGlass, çeşitli kurumsal gereksinimleri karşılamak için esnek barındırma seçenekleri sunar. Aşağıdaki tabloda mevcut birincil dağıtım modelleri karşılaştırılmaktadır:

Özellik	Bulut tabanlı (Swiss Hosted)	Özel Bulut	Şirket içi
Veri Egemenliği	Tam (İsviçre)	Tam (İsviçre veya Yerel)	Tam (Yerel)
Ölçeklenebilirlik	Yüksek ve Anında	Yüksek	Donanım ile Sınırlı
Bakım	InvestGlass tarafından yönetiliyor	InvestGlass tarafından yönetiliyor	Kurum tarafından yönetiliyor
Özelleştirme	Standart Modüler	Yüksek	Maksimum
Güvenlik Kontrolü	Ortak Sorumluluk	Yüksek Kontrol	Maksimum Kontrol
Uygulama	Hızlı	Orta düzeyde	Kapsamlı

• Bulut tabanlı (Swiss Hosted): İsviçre'deki güvenli, yüksek performanslı veri merkezlerinden yararlanma.
• Özel Bulut: Gelişmiş kontrol ve özelleştirme için özel bulut ortamları.
• On-premise: Çözümü kendi altyapılarında barındırmayı tercih eden kurumlar için.

Şifreleme Standartları

InvestGlass platformundaki tüm veriler, hem aktarılırken hem de dururken, endüstri lideri şifreleme standartları ile korunur. Bu, iletişimi güvence altına almak için gelişmiş kriptografik protokolleri ve depolanan veriler için hassas finansal bilgileri yetkisiz erişime karşı koruyan sağlam şifrelemeyi içerir.

Erişim Kontrol Mekanizmaları

InvestGlass, platforma ve verilerine kullanıcı erişimini düzenlemek için gelişmiş erişim kontrol mekanizmaları kullanır. Bu, çok faktörlü kimlik doğrulama, çoklu oturum açma (SSO) yetenekleri ve rollere ve sorumluluklara dayalı ayrıntılı izinleri içerir ve yalnızca yetkili personelin belirli bilgilere ve işlevlere erişebilmesini sağlar.

SOC ve Uyumluluk Duruşu

InvestGlass, uluslararası kabul görmüş güvenlik ve operasyonel standartlara bağlı kalarak güçlü bir SOC (Sistem ve Organizasyon Kontrolleri) ve uyumluluk duruşunu sürdürür. Düzenli denetimler ve sertifikalar, platformun finansal kurumlar için güvenli ve güvenilir bir ortam sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Şirket İçi Dağıtım Seçeneği

Belirli güvenlik politikaları veya düzenleyici zorunlulukları olan kurumlar için InvestGlass, şirket içi dağıtım seçeneği sunar. Bu, tüm platformun müşterinin kendi veri merkezinde barındırılmasına olanak tanıyarak altyapı, veri ve güvenlik protokolleri üzerinde maksimum kontrol sağlar.

Özel Bulut Dağıtım Seçeneği

Özel bulut dağıtım seçeneği, tek bir kuruluş için özel bir bulut ortamı sağlar. Bu, bulut bilişimin ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini sunarken genel buluta kıyasla daha yüksek bir kontrol ve izolasyon derecesi sağlar ve birçok finans kurumu için ideal bir seçimdir.

Geçiş

Dağıtım ve güvenliğin ele alınmasıyla birlikte, InvestGlass'ın müşteri katılımını ve operasyonel verimliliği artırmak için pazarlama otomasyonundan ve yapay zekadan nasıl yararlandığını görelim.

Varlık Yönetiminde Pazarlama Otomasyonu ve Yapay Zeka

InvestGlass, yeteneklerini temel varlık yönetimi operasyonlarının ötesine taşıyarak güçlü pazarlama otomasyonu ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını içerir ve kurumların müşterileri daha etkili bir şekilde çekmesini, onlarla etkileşim kurmasını ve onları elde tutmasını sağlar.

Pazarlama Otomasyonu İş Akışları

InvestGlass, finans kuruluşlarının hedefli kampanyalar tasarlamasına ve yürütmesine olanak tanıyan sağlam pazarlama otomasyonu iş akışları sağlar. Bu iş akışları, e-posta dizilerini, içerik dağıtımını, etkinlik davetlerini ve takip iletişimlerini otomatikleştirerek potansiyel müşteriler ve müşterilerle tutarlı ve zamanında etkileşim sağlar. Bu sayede pazarlama ekipleri manuel uygulama yerine stratejiye odaklanabiliyor.

Lead-to-Onboard Journey Örnekleri

Platform, pazarlama otomasyonunun dijital işe alım süreciyle nasıl entegre olduğunu gösteren sorunsuz müşteri adayından müşteriye yolculuk örnekleri gösterebilir. Örneğin, bir pazarlama kampanyasıyla etkileşime geçen bir müşteri adayı, ilgili içerikle otomatik olarak beslenebilir, dijital katılım formları aracılığıyla yönlendirilebilir ve hepsi InvestGlass ekosistemi içinde sorunsuz bir şekilde müşteriye dönüştürülebilir.

Yapay Zeka Kullanım Örneği: Müşteri Profili Oluşturma

One significant AI use case is client profiling. InvestGlass’s AI analyzes vast amounts of client data, including demographics, financial history, risk tolerance, and behavioral patterns, to create highly detailed and dynamic client profiles. These profiles enable wealth managers to gain a deeper understanding of their clients’ needs, preferences, and potential future behaviors, leading to more personalized advice and product offerings.

Yapay Zeka Kullanım Örneği: Ürün Önerileri

Bir başka güçlü yapay zeka kullanım örneği de ürün önerileridir. InvestGlass, yapay zeka tarafından oluşturulan zengin müşteri profillerine dayanarak, bireysel müşterilere ilgili finansal ürünleri ve hizmetleri akıllıca önerebilir. Bu proaktif yaklaşım, müşterilerin zamanında ve uygun öneriler almasını sağlayarak finansal refahlarını iyileştirir ve kurum için çapraz satış fırsatlarını artırır.

Geçiş

Pazarlama ve yapay zeka yetenekleri yerindeyken, InvestGlass'ın başarılı uygulama ve değişim yönetimi için sağladığı hizmetleri ve desteği gözden geçirelim.

Hizmetler, Uygulama ve Değişim Yönetimi

InvestGlass, platformunun başarılı bir şekilde uygulanmasını ve benimsenmesini sağlamaya kararlıdır ve tüm yolculuk boyunca kapsamlı hizmetler ve destek sunar.

Uçtan uca varlık yönetimi çözümlerindeki en son gelişmelerden ve teknoloji haberlerinden haberdar olmak için InvestGlass topluluğuna katılın veya güncellemelerimize abone olun.

Uygulama Aşamaları

InvestGlass'ın uygulama süreci, sorunsuz bir geçiş ve başarılı bir dağıtım sağlamak için yapılandırılmış uygulama aşamalarını takip eder. Bunlar tipik olarak şunları içerir:

1. Keşif ve Planlama: Kurumsal ihtiyaçların anlaşılması ve proje kapsamının tanımlanması.
2. Yapılandırma ve Özelleştirme: Platformu belirli iş akışlarına ve gereksinimlere göre uyarlama.
3. Veri Geçişi: Mevcut müşteri ve geçmiş verilerin güvenli bir şekilde aktarılması.
4. Test ve Kalite Güvencesi: İşlevsellik ve performansı sağlamak için titiz testler.
5. Eğitim ve Canlıya Geçiş: Kullanıcıları hazırlama ve platformu başlatma.
6. Uygulama Sonrası Destek: Sürekli yardım ve optimizasyon.

Zaman Çizelgesi Tahmin Yönergeleri

Zaman çizelgeleri karmaşıklığa göre değişiklik gösterse de InvestGlass, kurumların projelerini etkili bir şekilde planlamalarına yardımcı olmak için zaman çizelgesi tahmin yönergeleri sağlar. Tipik bir uygulama, daha küçük dağıtımlar için birkaç haftadan büyük ölçekli, son derece özelleştirilmiş çözümler için birkaç aya kadar değişebilir. Gerçekçi beklentiler ve zamanında teslimat sağlamak için ayrıntılı proje planları işbirliği içinde geliştirilir.

Eğitim Hizmetleri

Tüm kullanıcıların InvestGlass platformunu kullanma konusunda yetkin olmasını sağlamak için kapsamlı eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Bu, farklı roller (örn. danışmanlar, uyum görevlileri, yöneticiler), kullanıcı kılavuzları ve çevrimiçi kaynaklar için özel eğitim oturumlarını içerir. Amaç, kullanıcıları ilk günden itibaren platformun yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaları için güçlendirmektir.

İşe Alım Hizmetleri

InvestGlass, platformun ilk kurulumu ve yapılandırması boyunca kurumlara rehberlik etmek için özel işe alım hizmetleri sunar. Bu, sistem entegrasyonu, veri içe aktarma ve iş akışı özelleştirmesi ile ilgili yardımı içerir ve platformun kurumun özel operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde optimize edilmesini sağlar.

Değişim Yönetimi Hizmetleri

Teknolojinin benimsenmesinin organizasyonel değişimi içerdiğinin farkında olan InvestGlass, değişim yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, kurumların ekiplerini yeni platforma hazırlamalarına, olası dirençleri ele almalarına ve bir benimseme kültürünü teşvik etmelerine yardımcı olur. Bu, teknolojik yatırımın somut iş faydalarına dönüşmesini sağlar.

Özel Başarı Yöneticisi

Her InvestGlass müşterisine özel bir başarı yöneticisi atanır. Bu kişi, sürekli destek, stratejik rehberlik sağlayarak ve kurumun platformdan sürekli olarak maksimum değer elde etmesini sağlayarak birincil iletişim noktası olarak hizmet eder. Başarı yöneticisi, müşterilerin iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan güvenilir bir danışman olarak hareket eder.

SLA Kademelerini Destekleyin

InvestGlass, farklı kurumsal gereksinimleri karşılamak için çeşitli destek SLA (Hizmet Seviyesi Anlaşması) kademeleri sunar. Bu kademeler yanıt sürelerini, kullanılabilirliği ve destek seviyelerini tanımlayarak müşterilerin ihtiyaç duyduklarında zamanında ve etkili yardım almalarını sağlar. Bu destek taahhüdü, InvestGlass'ın müşteri başarısına olan bağlılığının altını çizmektedir.

Geçiş

Uygulama ve destek hizmetleri özetlendikten sonra InvestGlass'ın fiyatlandırma, lisanslama ve maliyet modellerini inceleyelim.

Fiyatlandırma, Lisanslama ve Maliyet Modelleri

InvestGlass, her büyüklükteki ve operasyonel karmaşıklıktaki kurumlara uyum sağlamak için tasarlanmış esnek ve şeffaf fiyatlandırma modelleri sunar.

Esnek Fiyatlandırma Modelleri

InvestGlass, bir kurumun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek fiyatlandırma modelleri sunar. Bu, müşterilerin yalnızca ihtiyaç duydukları işlevler ve hizmetler için ödeme yapmalarını sağlayarak maliyet verimliliğini optimize eder. Fiyatlandırma aşağıdaki gibi faktörlere göre yapılandırılabilir:

• Kullanıcı sayısı
• Kullanılan modüller
• Yönetim altındaki varlıklar

Modüle Göre Modüler Lisanslama

Fiyatlandırma yapısının önemli bir yönü, modüle göre modüler lisanslamadır. Kurumlar yalnızca ihtiyaç duydukları belirli InvestGlass modüllerini (ör. CRM, Dijital İşe Alım, PMS) lisanslamayı seçerek aşamalı bir uygulamaya ve maliyet kontrolüne olanak tanır. Bu modülerlik önemli ölçüde esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Kullanıcı Koltuğuna Göre Lisanslama

Alternatif olarak veya birlikte, InvestGlass kullanıcı koltuğuna göre lisanslama sunar. Bu model basit ve ölçeklenebilirdir, maliyetler doğrudan platformdaki aktif kullanıcı sayısıyla ilişkilidir. Finans kurumları için öngörülebilirlik ve bütçeleme kolaylığı sağlar.

İsviçre'de Barındırılan Dağıtımın Maliyet Avantajları

Güvenlik avantajlarının ötesinde, İsviçre'de barındırılan dağıtım potansiyel maliyet avantajları da sunar. Verimli bir altyapı ve istikrarlı bir düzenleyici ortamdan yararlanan InvestGlass, özellikle gelişmiş veri koruması ve uyumluluğun uzun vadeli değeri düşünüldüğünde rekabetçi bir maliyet yapısı sağlayabilir.

Geçiş

Fiyatlandırma ve lisanslama netleştikten sonra, InvestGlass müşterileri için gerçek dünyadaki sonuçlara ve yatırım getirisine bakalım.

Servet Yöneticileri ve Varlık Yöneticileri için Vaka Çalışmaları ve ROI

InvestGlass'ın etkisi en iyi şekilde gerçek başarı hikayeleri ve ölçülebilir yatırım getirileri ile ortaya konmaktadır.

Özel Banka Göçü Örnek Olay İncelemesi

Örnek Olay İncelemesi: Önde Gelen Bir Özel Banka için Sorunsuz Geçiş

Önde gelen bir özel banka, verimsizliklere ve parçalanmış müşteri verilerine yol açan eski sistemleriyle ilgili zorluklarla karşılaştı. Banka, InvestGlass'a geçerek müşteri kabul süresinde 40% azalma ve danışman verimliliğinde 25% artış elde etti. Entegre platform, müşterilerin birleşik bir görünümünü sağlayarak daha kişiselleştirilmiş hizmet ve müşteri memnuniyeti puanlarında önemli bir artış sağladı. Geçiş, InvestGlass'ın özel uygulama ekibi sayesinde operasyonlarda minimum kesinti ile sorunsuz bir şekilde yönetildi.

ROI Metriği: İşe Başlama Süresi

InvestGlass müşterileri için kritik bir yatırım getirisi ölçütü, yeni müşteri kabul süresindeki çarpıcı azalmadır. Kurumlar genellikle işe alım süresinde 30-50%'lik bir azalma bildirerek daha hızlı gelir elde edilmesini ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesini sağlar. Bu verimlilik kazancı, InvestGlass'ın dijital ilk katılım ve yeni müşteri edinme süreçlerinin doğrudan bir sonucudur. otomatik KYC süreçler.

ROI Metriği: STP İyileştirmesi

InvestGlass ayrıca önemli STP (Düz Geçişli İşlem) iyileştirmesi sağlar. CRM, portföy yönetimi ve uyumluluk genelinde iş akışlarını otomatikleştirerek kurumlar daha yüksek STP oranlarına ulaşabilir, manuel müdahaleleri azaltabilir, hataları en aza indirebilir ve operasyonel döngüleri hızlandırabilir. Bu da önemli ölçüde maliyet tasarrufu ve gelişmiş operasyonel verimlilik sağlar.

Varlık Yöneticilerinden Referans Alıntılar

“InvestGlass müşterilerimizle iletişim kurma şeklimizi değiştirdi. Entegre CRM ve müşteri portalı danışmanlarımızı daha verimli ve müşterilerimizi daha memnun hale getirdi.” - Özel Bankacılık Başkanı, European Financial Group

“İsviçre veri egemenliği bizim için pazarlık konusu olmayan bir konuydu. InvestGlass, güvenlik ve uyumluluk konusundaki beklentilerimizi karşılamakla kalmadı, bunların ötesine geçerek gerçek anlamda uçtan uca bir çözüm sağladı.” - Operasyon Direktörü, Bağımsız Varlık Yöneticisi

Geçiş

Elimizde kanıtlanmış sonuçlar varken, InvestGlass'ın geleceğine ve özelleştirme seçeneklerine bakalım.

Ürün Yol Haritası ve Özelleştirme Seçenekleri

InvestGlass, gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için net bir ürün yol haritası ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri ile sürekli yenilik yapmaya kararlıdır.

Ürün Yol Haritası Kilometre Taşları

InvestGlass'ın ürün yol haritası kilometre taşları, pazar eğilimleri, müşteri geri bildirimleri ve teknolojik gelişmeler tarafından yönlendirilir. Yaklaşan geliştirmeler, daha fazla yapay zeka entegrasyonuna, genişletilmiş API yeteneklerine ve ortaya çıkan yasal gereklilikleri ve müşteri taleplerini karşılamak için yeni modüllere odaklanmaktadır. Düzenli güncellemeler, platformun varlık yönetimi teknolojisinde ön planda kalmasını sağlar.

Planlanan Yapay Zeka Geliştirmeleri

Planlanan yapay zeka geliştirmeleri arasında müşteri davranışları için daha sofistike tahmin analitiği, müşteri iletişimlerinde duygu analizi için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) ve yapay zeka odaklı danışmanlık yeteneklerinin daha da geliştirilmesi yer alıyor. Bu yenilikler, varlık yöneticilerini akıllı içgörüler ve otomasyon ile güçlendirmeye devam edecektir.

Özelleştirme Seçenekleri

InvestGlass, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunarak kurumların platformu kendilerine özgü markalama, iş akışları ve raporlama gereksinimlerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Buna yapılandırılabilir gösterge tabloları, özel alanlar, kişiselleştirilmiş şablonlar ve uyarlanabilir iş kuralları dahildir ve çözümün bir kurumun operasyonel modeliyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlar.

Entegrasyon Hizmet Seçenekleri

Mevcut sistemlerle sorunsuz bağlantıyı kolaylaştırmak için InvestGlass kapsamlı entegrasyon hizmeti seçenekleri sunar. Buna API entegrasyonu, özel adaptör geliştirme ve veri geçişi ile ilgili uzman yardımı dahildir ve platformun bir kurumun daha geniş teknoloji ortamında uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

Geçiş

Daha fazla açıklık ve destek için aşağıdaki SSS ve kaynaklara başvurun.

SSS ve Kaynaklar

Sıkça Sorulan Sorular

S1: Uçtan uca servet yönetimi çözümü nedir?
InvestGlass gibi uçtan uca bir varlık yönetimi çözümü, finansal kurumların müşteri ilişkilerini, portföyleri, uyumluluğu ve operasyonları tek bir sistemden yönetmek için ihtiyaç duyduğu tüm temel işlevleri entegre eden kapsamlı bir platformdur. İlk temastan devam eden hizmet ve raporlamaya kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü kapsar.

S2: InvestGlass veri güvenliğini ve gizliliğini nasıl sağlıyor?
InvestGlass, İsviçre veri egemenliğine olan bağlılığı sayesinde veri güvenliğini ve gizliliğini sağlar ve tüm verileri İsviçre'deki güvenli sunucularda barındırır. Bekleyen ve aktarılan veriler için endüstri lideri şifreleme standartlarının yanı sıra sağlam erişim kontrol mekanizmaları ve SOC gibi uluslararası güvenlik sertifikalarına bağlılık kullanır.

S3: InvestGlass mevcut bankacılık sistemleri ile entegre olabilir mi?
Evet, InvestGlass sorunsuz entegrasyon için tasarlanmıştır. Kapsamlı bir API seti, yaygın finansal sistemler için önceden oluşturulmuş adaptörler ve mevcut temel bankacılık sistemlerine, piyasa veri sağlayıcılarına, saklama kuruluşlarına ve diğer üçüncü taraf uygulamalara bağlanmak için özel entegrasyon hizmetleri sunar.

S4: InvestGlass'ın varlık yönetimi platformunda yapay zekanın faydaları nelerdir?
InvestGlass'taki yapay zeka, eyleme geçirilebilir içgörüler için yapay zeka odaklı analizler, daha derin anlayış için gelişmiş müşteri profili oluşturma ve akıllı ürün önerileri dahil olmak üzere önemli faydalar sağlar. Bu yapay zeka yetenekleri görevleri otomatikleştirir, karar verme sürecini iyileştirir ve daha kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimi sağlar.

S5: InvestGlass'tan ne tür finansal kurumlar yararlanabilir?
InvestGlass, varlık yönetimi operasyonlarını yönetmek için sağlam, uyumlu ve müşteri merkezli bir platforma ihtiyaç duyan özel bankalar, bağımsız varlık yöneticileri, aile ofisleri ve diğer düzenlemeye tabi finansal kurumlar için idealdir.

S6: InvestGlass müşteri kabul sürecini nasıl kolaylaştırıyor?
InvestGlass, tamamen dijital bir iş akışı, e-imza seçenekleri, otomatik KYC kontrolleri ve entegre AML tarama süreçleri aracılığıyla müşteri katılımını kolaylaştırır. Bu, evrak işlerini önemli ölçüde azaltır, doğrulamayı hızlandırır ve genel müşteri deneyimini geliştirir.

S7: İsviçre veri egemenliği nedir ve neden önemlidir?
İsviçre veri egemenliği, verilerin İsviçre'nin dünya çapında en güçlüler arasında yer alan katı veri koruma yasaları kapsamında barındırıldığı ve korunduğu anlamına gelir. Hassas finansal bilgiler için benzersiz düzeyde güvenlik, gizlilik ve güven sağladığından, uyumluluk ve gönül rahatlığı sağladığından varlık yöneticileri için önemlidir.

S8: InvestGlass müşteriler için mobil erişim sunuyor mu?
Evet, InvestGlass güçlü mobil erişim özelliklerine ve duyarlı bir kullanıcı arayüzüne sahip bir müşteri portalı sağlar. Bu, müşterilerin portföy bilgilerine güvenli bir şekilde erişmelerine, danışmanlarla iletişim kurmalarına ve belgeleri akıllı telefonlarından veya tabletlerinden yönetmelerine olanak tanır.

S9: InvestGlass uygulama sırasında ve sonrasında ne tür destek sağlıyor?
InvestGlass, yapılandırılmış uygulama aşamaları, zaman çizelgesi tahmin yönergeleri, özel eğitim hizmetleri, özel işe alım yardımı ve değişiklik yönetimi hizmetleri dahil olmak üzere kapsamlı destek sunar. Müşteriler ayrıca özel bir başarı yöneticisinden ve çeşitli destek SLA katmanlarından yararlanır.

S10: InvestGlass yasal uyumluluk konusunda nasıl yardımcı oluyor?
InvestGlass, işlem öncesi ve işlem sonrası uyumluluk iş akışları, ayrıntılı denetim izleri, otomatik düzenleyici raporlama dışa aktarımları ve yapılandırılabilir kural motorları aracılığıyla yasal uyumluluğa yardımcı olur. Bu özellikler, kurumların yasal gereklilikleri ve dahili politikaları tanımlamasına, uygulamasına ve bunlara uyumu izlemesine yardımcı olur.

Kaynaklar

• Uyumluluk Beyaz Bültenleri
• İsviçre Veri Egemenliği Kılavuzları
• API Dokümantasyonu
• Geliştirici Sandbox Erişimi

Kişiselleştirilmiş bir demo veya bir pilot program hakkında görüşmek için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.