Yatırımcılar için CRM
InvestGlass, yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir CRM platformudur. İşlem sürecinizi basitleştirin, yatırım fırsatlarını zahmetsizce yönetin ve müşteri verilerinin gizliliğini korurken mevzuata uygunluğu sağlayın. InvestGlass ile yatırımcılar, portföy yönetimi yeteneklerini geliştirmek için kapsamlı bir CRM'in gücünden yararlanabilirler.
İş Akışınızı Basitleştirin
Başlangıçtan Sona
InvestGlass, tüccarlar için tasarlanmış ilk İsviçre CRM'sidir ve dijital katılım, yaşam döngüsü yönetimi ve portföy yönetiminin uçtan uca yönetimini sağlar. InvestGlass ile yatırımcılar, tek ve güçlü bir platformda operasyonlarını kolaylaştırabilir ve ticaret stratejilerini optimize edebilirler.
Dijital işe alım
InvestGlass'ın dijital işe alım özelliği, dijital formlar ve elektronik imzalar ile müşterilerden toplanan bilgileri kolaylaştırarak yatırımcılara değerli zaman kazandırır ve işe alım sürecini basitleştirir.
Satış hattı ve anlaşmalar
InvestGlass'ın boru hattı işlevi, yatırımcıların her bir satışı veya anlaşmayı başından sonuna kadar takip etmesine yardımcı olarak sürecin hangi aşamalarının en başarılı olduğu ve nerede iyileştirmeler yapılabileceği konusunda değerli bilgiler sağlar. Bu araç sayesinde yatırımcılar güvenle tahmin yapabilir ve büyümeyi planlayabilir, işletmelerinin geleceği hakkında bilinçli kararlar verebilir.
Otomatik iş akışları
InvestGlass, onay süreçleri ve e-posta yanıtları gibi bir CRM yönetimiyle ilişkili sıkıcı görevleri otomatikleştirir. Güçlü şablonları ve otomasyon özellikleri onu yatırımcılar için değerli bir araç haline getirerek uzun vadede zaman ve para tasarrufu sağlar.
Esnek CRM
InvestGlass, yatırımcıların verileri için İsviçre sunucuları ve şirket içi çözümler dahil olmak üzere güvenli barındırma seçenekleri sunar. InvestGlass ile yatırımcılar, kendileri ve ekipleri için verimliliği en üst düzeye çıkaran modern bir iş akışı oluşturabilirler.
İsviçre CRM'inin ötesinde - eksiksiz bir PMS'den yararlanın
InvestGlass, yatırımcılar için banka ve broker kaynaklarınıza bağlanabilen eksiksiz bir PMS sunar. Geleneksel CRM çözümleri portföyleri yönetmek, müşteri verilerini tutmak veya emsallerine göre performansı değerlendirmek için gerekli özelliklerden yoksundur.
-
İsviçre'de veya yerel sunucunuzda anahtar teslim barındırma
-
Finansal kurumlar için yerleşik şablon
-
Daha fazla potansiyel müşteri yakalayın
-
Anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olur
-
Düzenleyici çerçevelere saygı gösterin
-
Satış görevlerini otomatikleştirin
-
Müşteri iletişiminizi destekleyin
-
Özelleştirilmiş satış raporları oluşturun
