Революционизируйте
Ваш поток сделок с InvestGlass
Эффективное введение в должность, бесшовное управление.
Цифровая регистрация и подпись
Функция цифровой регистрации и цифровой подписи в InvestGlass упрощает процесс регистрации клиентов, обеспечивая плавный и безбумажный процесс. Клиенты могут легко заполнять формы и подписывать документы в электронном виде, что повышает эффективность и сокращает задержки. Эта функция полностью соответствует нормативным стандартам, обеспечивая безопасный и беспрепятственный процесс регистрации.
Swiss Neutral CRM и трубопровод
Наш инструмент CRM и конвейер Swiss Neutral разработан в соответствии с самыми высокими стандартами конфиденциальности и безопасности данных. Он предлагает комплексное представление о взаимодействии с клиентами, обеспечивая персонализированное обслуживание и эффективное управление потоком сделок. Нейтральная позиция обеспечивает беспристрастную обработку данных, укрепляя доверие и соблюдая швейцарские нормы.
Инструмент и автоматизация календаря
Инструмент календаря в InvestGlass предоставляет широкие возможности планирования, легко интегрируясь с вашими существующими системами. Функции автоматизации позволяют автоматически напоминать о встречах, назначать задания и выполнять последующие действия, чтобы не упустить ни одной возможности. Этот инструмент повышает производительность труда, обеспечивая организованность и проактивность вашей команды.
Мощный процесс утверждения
Функция процесса утверждения в InvestGlass упрощает процесс принятия решений за счет оптимизации рабочих процессов утверждения. Настраиваемые пути утверждения гарантируют, что все необходимые проверки будут проведены до начала сделки. Это повышает эффективность управления и соблюдения требований, снижает риск ошибок и гарантирует, что все действия будут тщательно проверены и одобрены.
Портал для клиентов
Клиентский портал - это безопасный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий клиентам получать доступ к своей информации и взаимодействовать с вашими услугами. Клиенты могут просматривать свой портфель, отслеживать прогресс и напрямую общаться со своими консультантами. Эта функция повышает прозрачность и удовлетворенность клиентов, обеспечивая легкий доступ к важной информации и поддержке.