CRM для FINSA - комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами
CRM для FINSA - комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, готовое уже сегодня
FINSA - это компания, предоставляющая услуги по управлению взаимоотношениями с клиентами для различных отраслей. Недавно они запустили CRM for FINSA, CRM-решение, созданное специально для нужд FINSA. В этом блоге вы узнаете о новом продукте CRM и о причинах, по которым он им понадобился. InvestGlas CRM CRM-решение является настраиваемым, поэтому оно обеспечивает соответствие и отчетность для FCA, MiFID II, GPPR.
Облачная коммуникационная платформа InvestGlass охватывает все 4 уровня ‘соответствия в рамках сделки’ для FINSA:
Транзакция, созданная с помощью голоса, видео, SMS, чата, электронной почты.
Регистрация и хранение транзакций
Поиск и извлечение информации через InvestGlass или на вашем сервере.
Анализ с помощью голосовых и аудиозаписей
1. Что такое CRM-программное обеспечение и почему я должен использовать его для своего бизнеса
InvestGlass, созданный на основе CRM для FINSA, охватывает все темы, которые вы ожидаете от риска, пригодности, распределения, знаний и, конечно, предпочтений инвесторов.
InvestGlass CRM размещается в защищенном облаке в Швейцарии. CRM предлагает полноценные каналы связи с электронной почтой, размещенной в Швейцарии, и клиентским порталом, также размещенным в Швейцарии.
2. Как CRM может помочь мне в моем бизнесе
CRM позволит сотрудникам компании усовершенствовать процесс распределения инвестиционных предложений на основе данных о клиентах и рыночных возможностях. Все в одном CRM улучшит качество обслуживания ваших клиентов Повышайте лояльность и ускоряйте процесс продаж, выявляя нужную финансовую информацию, чтобы в нужное время отправить ее нужному инвестору.
3. Почему стоит выбрать CRM-систему FINSA, а не другие системы
Предварительно созданная FINSA CRM предлагает инструмент, необходимый для привлечения потенциальных клиентов и реагирования на ваши вызовы уже сегодня. Решение предлагает все современные маркетинговые инструменты для начала управления кампаниями в соответствии с требованиями FINSA.
4. Общие функции, которые вы найдете в нашей CRM-системе InvestGlass
InvestGlass предлагает готовое решение для финансовых служб по привлечению клиентов с помощью цифровые формы для цифровой регистрации. Процесс утверждения и автоматизации для фильтрации открытия счетов с эффективностью и автоматической проверки ваших Данные CRM. Система проверки пригодности продуктов для сопоставления данных о ценных бумагах с данными CRM. Интеллектуальный флаг для дискреционного управления портфелем и консультационных услуг, помогающий вашим продажам в распределении и ребалансировке.
5. Варианты ценообразования, доступные вам при выборе CRM-решения на базе FINSA для вашей компании
InvestGlass - единственное решение, которое предлагает маркетинг, CRM и финансовые инструменты в швейцарском облаке в формате SAAS. Это означает, что вы платите в зависимости от количества мест, которые вы активируете. Таким образом, ваши отделы продаж и маркетинга будут иметь доступ к информации о клиентах и работать вместе, чтобы повысить удовлетворенность клиентов с положительной динамикой!
Работа с клиентами в FINSA будет совсем другой, так как информация будет поступать совсем по-другому. У нас есть ключ - давайте будем продуктивнее и меньше занят с InvestGlass CRM.