5 шагов к успешной настройке CRM для внешних управляющих активами
Внедрение эффективной системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) имеет решающее значение для компаний, занимающихся управлением внешними активами, которые стремятся оптимизировать маркетинговые бюджеты и укрепить отношения с клиентами. Компании, инвестирующие в CRM-системы, могут рассчитывать на значительный возврат инвестиций (ROI): исследования показывают, что средний ROI составляет $8,71 на каждый потраченный доллар.
Более того, компании, использующие CRM-системы, отмечают, что Увеличение производительности труда в сфере продаж на 29% и повышение точности прогнозирования продаж на 42%, что подчеркивает критическую роль CRM в стратегическом распределении маркетинговых ресурсов, 74% лиц, принимающих решения, сообщили, что CRM-системы предлагают улучшенный доступ к данным о клиентах, что еще больше повышает эффективность бизнеса.
Для этого мы рекомендуем предпринять несколько основных шагов:
-Понять, куда уходят бюджеты ваших конкурентов на рекламу
-Выясните, какой тип СМИ лучше всего подходит для вашей целевой аудитории
-Определите, сколько запасов у вас есть в наличии в каждом канале.
1. Что такое CRM EAM и почему это должно вас волновать
В управлении взаимоотношениями с клиентами (CRM) жизненный цикл клиента описывает последовательность этапов, через которые проходит клиент при рассмотрении, покупке, использовании и сохранении лояльности к продукту или услуге. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что клиент получил отличный опыт работы с вашим продуктом или услугой, а затем показать ему, почему ему лучше оставаться здесь до конца. маркетинг нажимайте, как на электронную почту, но самое главное - это ваш лучший друг по подбору одежды!
Да, хороший CRM поможет вам выжить в FinSA и MIFID В мире гиперкомплаенса благодаря искусственному интеллекту вы получаете нужную информацию в нужное время. CRM также является правильным способом сотрудничества с вашими клиентами для обновления их KYC. KYC или сбор данных о клиентах. Благодаря швейцарской облачной платформе InvestGlass предоставляет всю необходимую поддержку и аналитику, чтобы ускорить выполнение ваших обязанностей по соблюдению нормативных требований.
2. Как внедрить CRM для управления капиталом
Мы создали CRM, в которой настройка рассматривается как производительность. Платформа была разработана в Швейцарии и проста в использовании для вашей команды. Консультанты или отдел продаж должны участвовать в кампании по составлению первого запроса предложений. Крупные управляющие, занимающиеся управлением капиталом, в конечном итоге наймут консультантов, которые установят необходимый минимальный уровень соответствия. Консультант изучит существующие решения и поможет найти то, что нужно именно вашей компании.
3. Преимущества CRM для управления внешними активами
Создайте узнаваемость бренда. Первый шаг к привлечению новых клиентов - познакомить их с вашим бизнесом.
Приобретайте зацепки.
Превращайте лиды в клиентов.
Обеспечьте превосходное обслуживание клиентов.
Привлекайте покупателей, что означает адресовать наши услуги остальным членам семьи или друзьям вашего клиента.
Отношения с клиентами также могут стать решающим фактором, поскольку звонки, электронные письма, SMS, WhatsApp или платформа для инвесторов могут изменить приоритеты вашего бизнеса. Чтобы идеально обеспечить видимость активов инвесторов, вы должны понимать их ожидания.
4. Общие подводные камни при внедрении CRM для управления внешними активами
При установке программного обеспечения всегда есть некоторые подводные камни. Распространенными подводными камнями при внедрении CRM для управления внешними активами являются :
- Ценностное предложение: неясно, что клиент получит за свои инвестиции.
- Компания плохо информирует клиентов о текущих расходах и платежах за управление, которые могут быть удивлены ежемесячными расходами после установки.
- Управление внешними активами CRM - это комплексное решение, требующее постоянного обучения внутреннего персонала для получения максимальных преимуществ
Благодаря различным видам поддержки, таким как видео, справочная служба веб-сайта и документы в формате pdf, вы найдете идеальное руководство для ваших продавцов, консультантов, инвестиционных и комплаенс-команд. Для выполнения скучных задач необходимо их автоматизировать.
5. Советы по успешному внедрению CRM Управление внешними активами и управление данными о клиентах
Мы обнаружили два типа менталитета: первый - предоставить доступ к CRM всем, а второй - подождать, пока платформа будет фактически настроена, и только потом предоставить доступ всем своим коллегам.
Повышение интереса ваших коллег к инструменту - определенно одна из важнейших составляющих успеха внедрения. Как можно скорее нужно импортировать данные клиента в платформу.
Мгновенно ваша команда должна найти привычные инструменты. Возможно, некоторые из них в прошлой жизни использовали salesforce или Microsoft dynamics, а теперь пришло время окончательно все изменить.
Управление клиентами с помощью платформы - это ключевой момент, но также важно управлять ожиданиями ваших коллег и сотрудничеством внутри тура, что может изменить их повседневные привычки. Заметки о контактах и определение роли - основные элементы этой привычки.
На странице рынка ваши управляющие активами могут визуализировать активы и фонды, отфильтровать их данные и опубликовать фирменный PDF-файл. Ваша компания может подготовить и опубликовать таблицу показателей менее чем за 5 минут. Эти маленькие издатели контента сразу же создают доверие.
6. Что нужно современным EAM для проведения маркетинговых кампаний и привлечения динамичных управляющих состоянием
Чтобы привлечь динамичных управляющих, необходимо использовать современные решения, включающие маркетинговые инструменты, платформы для дистрибуции и искусственный интеллект. Вы должны использовать платформу, которая в один прекрасный день может превратить ваш бизнес в необанк или робо-советник!
Платформа может очень легко менять форматы. Вы будете работать на стороне покупки или на стороне продажи? Мы видим, что все больше внешних управляющих активами становятся полноценными управляющими. Эта тенденция означает, что они создают свои собственные модели и фонды. Благодаря CRM собирает информацию и полную информацию об инвесторах вид.
С платформ распространения ваши клиенты попадают на фирменный веб-сайт. На этом сайте вы найдете свои собственные функции, такие как видео, фотографии вашей команды, прямой календарь руководителя отдела продаж, финансовые исследования и информацию о счетах ваших клиентов. Это повысит лояльность и доверие клиентов, поскольку они смогут в любой момент получить доступ к информации о платформе. Сторонние файлы cookie также могут отслеживать посещения ваших клиентов.
Наконец, с помощью этой платформы ваши клиенты смогут принять или отклонить предложение об инвестициях с помощью безопасной двухшаговой подписи. Цифровая подпись, цифровая регистрация и цифровой банкинг это темы, которые мы с удовольствием прокомментируем вместе с вами!
В соответствии с последними нормативными актами, визирование деятельности должно быть подписано соответствующими владельцами. Возможность сотрудничества клиентов и отдела продаж с помощью веб-сайта теперь является обязательным условием. Клиент может искать на странице рынка, основываясь на своих предпочтениях в отношении активов. Эта система фильтрации - идеальное сочетание для вашей EAM, позволяющее наладить долгосрочные отношения.
С помощью единой записи InvestGlass CRM вы можете настроить режим запроса на командировку, чтобы ограничить доступ пользователей к данным клиентов, когда они уезжают из офиса в командировку. Они будут видеть только трансграничные критерии на основе контента. Эта часть CRM предназначена для опытных пользователей, но, освоив ее, вы превратите свой бизнес в современный многосемейный офис.
От Гонконга до Панамы, с сильными позициями в Лондоне, Париже и Швейцарии, мы уверены, что с InvestGlass вы найдете полное и безопасное решение для улучшения сотрудничества вашей команды EAM и удовлетворения потребностей клиентов.