Чем занимается компания InvestGlass? Изучение решений для автоматизации и роста

InvestGlass - это швейцарская CRM-платформа и платформа автоматизации, предназначенная для финансовых услуг и других отраслей. Она объединяет инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами, управления портфелями и автоматизации продаж. Предлагая безопасную среду, соответствующую швейцарским законам о защите данных, InvestGlass помогает компаниям оптимизировать операции и повысить эффективность взаимодействия с клиентами. Итак, что же делает InvestGlass? Это комплексное решение для управления отношениями с клиентами, автоматизации процессов продаж и улучшения процессы утверждения эффективно.

Основные выводы

• InvestGlass - это швейцарская CRM-платформа, которая уделяет первостепенное внимание суверенитету и безопасности данных, обеспечивая соответствие строгим швейцарским законам о защите информации.
• Платформа объединяет различные функциональные возможности, включая цифровая регистрация, управление портфелем и инструменты продаж на основе искусственного интеллекта в единое оптимизированное решение для повышения операционной эффективности.
• InvestGlass повышает качество обслуживания и вовлеченность клиентов благодаря автоматизации и персонализированной коммуникации, что делает его подходящим для различных отраслей, включая банковское дело, страхование и недвижимость.

Обзор InvestGlass

InvestGlass - это интегрированная CRM-платформа, предоставляющая всеобъемлющий набор инструментов для маркетинг, Продажи, обслуживание, операции и управление портфелем. InvestGlass стремится предложить финтех-экосистему, которая удовлетворяет все потребности потенциальных клиентов с помощью систем управления отношениями с клиентами и портфелями. Платформа спроектирована и разработана в Швейцарии, обеспечение высокого уровня суверенитета данных и безопасность.

С момента своего создания в 2014 году InvestGlass позиционирует себя как надежное и всеобъемлющее решение для различных отраслей, включая банковское дело, финансовые услуги, недвижимость, страхование и государственный сектор. Эта CRM-платформа, базирующаяся в Швейцарии, ориентирована на клиента и позволяет компаниям эффективно и безопасно управлять отношениями с клиентами. Решения InvestGlass в области искусственного интеллекта, такие как Copilot и Mistral, помогают компаниям преобразовывать неструктурированные данные в полезные сведения.

Швейцарская CRM-платформа

InvestGlass - это швейцарская CRM-платформа, которая уделяет первостепенное внимание суверенитету данных и предлагает безопасную среду для управления информацией клиентов. В отличие от платформ, подпадающих под действие американского закона CLOUD Act, InvestGlass размещает все данные исключительно в Швейцарии, что обеспечивает соблюдение строгих швейцарских законов о защите данных. Такая приверженность безопасности данных повышает доверие клиентов и обеспечивает предприятиям больший контроль над конфиденциальной информацией.

Швейцарское расположение платформы означает, что она менее уязвима к внешнему регулированию данных, например, из США или Китая. Швейцарский хостинг гарантирует, что данные клиентов InvestGlass будут защищены в соответствии с самыми строгими в мире законами о конфиденциальности. Такое внимание к суверенитету данных является значительным преимуществом для компаний, особенно в финансовом секторе, где безопасность данных имеет первостепенное значение для швейцарской компании.

Более того, Соблюдение компанией InvestGlass швейцарских норм безопасности и конфиденциальности данных подчеркивает ее стремление предоставить безопасное и надежное решение для управление отношениями с клиентами. Это делает InvestGlass идеальным выбором для компаний, которые ставят во главу угла защиту данных и геополитическую независимость.

Универсальное средство автоматизации

InvestGlass - это комплексный инструмент автоматизации, объединяющий различные функциональные возможности в единую платформу. Он сочетает в себе CRM, управление портфелем и автоматизированные инструменты продаж, обеспечивая бесшовное решение для бизнеса. Такая интеграция позволяет компаниям эффективно управлять своим цифровым присутствием, взаимодействием с клиентами и маркетинговыми усилиями - и все это в рамках единой платформы.

Решения InvestGlass, основанные на искусственном интеллекте, превращают неструктурированные данные в разговорные знания, улучшая взаимодействие с клиентами и помогая организациям получить действенные выводы.

Способность платформы интегрировать множество функций, таких как цифровая регистрация клиентов и CRM, позволяет компаниям оптимизировать свою деятельность и повысить общую производительность. Это комплексное решение от InvestGlass помогает компаниям автоматизировать рутинные задачи, повысить вовлеченность клиентов и сконцентрироваться на стратегических инициативах роста.

Ключевые особенности InvestGlass

InvestGlass разработан для оптимизации финансовых процессов и повышения удобства работы пользователей, что делает его инновационная банковская платформа. Среди его ключевых особенностей - цифровые инструменты для регистрации, системы управления портфелем, а также решения на основе искусственного интеллекта для продаж и маркетинга. Все эти функции в совокупности помогают Менеджеры по управлению капиталом получают конкурентное преимущество, облегчая работу с цифровыми технологиями Консультирование и удовлетворение растущих потребностей клиентов в более технологичных решениях.

Интегрируя в единую систему информационную работу, вовлечение и автоматизацию, InvestGlass повышает эффективность продаж и операционную производительность. Давайте разберемся в каждой из этих ключевых функций, чтобы понять, как они способствуют эффективности платформы.

Платформа для создания цифровых инструментов

InvestGlass значительно повышает Удовлетворенность клиентов за счет упрощения цифровых процессов регистрации без необходимости программирования. Этот цифровой Инструмент onboarding позволяет организациям более эффективно управлять взаимодействием с клиентами путем интеграции различных инструментов, таких как планирование и автоматизация. Для банков такая трансформация цифровых операций по регистрации клиентов приводит к повышению операционной эффективности и улучшению взаимодействия с клиентами.

Цифровые инструменты платформы оптимизируют процесс создания счета для финансовых учреждений, делая его более быстрым и эффективным. Это не только повышает удовлетворенность клиентов, но и сокращает время и ресурсы, необходимые для привлечения новых клиентов. Автоматизация этих процессов позволяет компаниям больше внимания уделять предоставлению индивидуальных услуг и меньше - административным задачам.

Цифровые возможности InvestGlass по введению в курс дела имеют решающее значение для повышения вовлеченности клиентов и обеспечения плавного процесса введения в курс дела. Интуитивно понятный дизайн платформы и функции автоматизации облегчают клиентам начало работы, что приводит к повышению удовлетворенности и улучшению показателей удержания.

Системы управления портфелем

Сайт система управления портфелем InvestGlass предназначен для проведения комплексного финансового анализа и разработки инвестиционных стратегий клиентов. Интегрируя различные сервисы в единую платформу, InvestGlass помогает управляющим состоянием оптимизировать свою деятельность, сократить расходы и повысить качество обслуживания. Такая интеграция позволяет более эффективно управлять портфелями клиентов, обеспечивая соответствие инвестиционных стратегий индивидуальным потребностям клиентов.

Инструменты управления портфелем InvestGlass позволяют управляющим состоянием предоставлять индивидуальные инвестиционные консультации, укреплять отношения с клиентами и добиваться лучших финансовых результатов. Эти инструменты позволяют компаниям предоставлять индивидуальные инвестиционные решения, отвечающие уникальным потребностям клиентов, укрепляя их лояльность и доверие.

Решения на основе искусственного интеллекта для продаж и маркетинга

InvestGlass использует искусственный интеллект для автоматизации работы с клиентами и совершенствования стратегий вовлечения, что приводит к увеличению количества ответов. Эти ИИ-решения включают инструменты для анализа настроений, которые помогают компаниям лучше понимать потребности клиентов и реагировать на них. Интегрируясь с системами электронной почты и календаря, InvestGlass упрощает расстановку приоритетов и привлечение клиентов, позволяя отделам продаж сосредоточиться на высококачественных запросах.

Инструменты платформы, основанные на искусственном интеллекте, также способствуют созданию эффективных рабочих процессов и процессов продаж на клиентском портале. Такая автоматизация не только повышает вовлеченность клиентов, но и улучшает общую эффективность продаж и маркетинга. Используя искусственный интеллект, компании получают действенные сведения, которые способствуют принятию более эффективных решений и улучшают качество обслуживания клиентов.

Возможности искусственного интеллекта в InvestGlass позволяют автоматизировать рутинные задачи и сосредоточить внимание сотрудников на стратегических инициативах развития. Это приводит к повышению операционной эффективности и улучшению результатов для компаний, использующих платформу.

Привлечение и управление клиентами

InvestGlass предлагает комплексное решение, которое повышает вовлеченность клиентов и увеличивает операционную производительность, специально разработанное для финансовых специалистов. Сочетание информационно-разъяснительной работы, вовлечения и автоматизации позволяет компаниям эффективно удовлетворять и превосходить ожидания клиентов. Возможности искусственного интеллекта в InvestGlass способствуют персонализированному общению и финансовым консультациям, что еще больше укрепляет отношения с клиентами.

Единый подход платформы к привлечению и управлению клиентами помогает компаниям оптимизировать свою деятельность и повысить общую эффективность. Давайте рассмотрим основные инструменты, которые InvestGlass предлагает для привлечения клиентов, начиная с клиентского портала и платформы управления лидами.

Портал для клиентов

Клиентский портал InvestGlass - важнейший инструмент для взаимодействия с клиентами и управления ими. Он предлагает удобный интерфейс, позволяющий клиентам безопасно и эффективно получать доступ к своим финансовым данным. Этот портал улучшает коммуникацию между клиентами и консультантами, упрощая доступ к важным документам и финансовой информации.

Такие функции, как обмен документами, обмен сообщениями и составление расписания на клиентском портале, улучшают взаимодействие и вовлеченность. Многие банки интегрировали InvestGlass для повышения вовлеченности клиентов с помощью персонализированных финансовых услуг. Быстрая настройка и простой импорт лидов и контактов делают клиентский портал эффективным инструментом для управления отношениями с клиентами.

Интуитивно понятный дизайн клиентского портала гарантирует, что клиенты смогут легко ориентироваться и использовать платформу, что приведет к повышению удовлетворенности и вовлеченности. Этот инструмент незаменим для компаний, стремящихся обеспечить бесперебойную и персонализированную работу с клиентами.

Платформа для управления лидами

InvestGlass расширяет возможности управления лидами, предоставляя усовершенствованные инструменты для привлечения и приоритизации высококачественных лидов. Новая платформа управления лидами обеспечивает бесшовную интеграцию с различными системами, улучшая взаимодействие и оптимизируя рабочие процессы в разных отделах. Автоматизация потока потенциальных клиентов и управление коммуникациями помогают компаниям оптимизировать процессы управления лидами с помощью InvestGlass.

Партнерство между Crédit Agricole Next Bank и InvestGlass подчеркивает эффективность платформы в оптимизации лидов управление и взаимоотношения с клиентами управление. Используя эти инструменты, компании могут усовершенствовать свои стратегии привлечения потенциальных клиентов и повысить общую эффективность.

Преимущества использования InvestGlass

InvestGlass предлагает множество преимуществ, повышая эффективность управления отношениями с клиентами за счет сочетания информационно-разъяснительной работы, вовлечения и автоматизации. Передовые средства автоматизации и персонализированного общения значительно улучшают управление отношениями с клиентами, способствуя повышению лояльности и доверия. Эффективное управление отношениями с клиентами имеет решающее значение для успеха в сфере финансовых услуг, и InvestGlass отлично справляется с этой задачей.

Повышая качество обслуживания клиентов и эффективность работы, InvestGlass помогает компаниям добиваться лучших результатов. Давайте рассмотрим эти преимущества более подробно.

Улучшенный клиентский опыт

InvestGlass значительно повышает уровень удовлетворенности клиентов, упрощая процессы регистрации и автоматизируя создание счетов для финансовых учреждений. Платформа предлагает персонализированные инвестиционные консультации благодаря функциям управления портфелем, обеспечивая рекомендации для клиентов с учетом индивидуальных потребностей. Такая индивидуализация приводит к повышению удовлетворенности и лояльности клиентов.

Расширенные функции управления качеством данных позволяют компаниям персонализировать взаимодействие с клиентами, что ведет к повышению их удовлетворенности. Настраиваемый клиентский портал платформы позволяет менеджерам по управлению капиталом адаптировать свои услуги к индивидуальным потребностям клиентов, что еще больше повышает общий уровень обслуживания клиентов.

Повышенная операционная эффективность

Решения InvestGlass, основанные на искусственном интеллекте, помогают автоматизировать рутинные банковские задачи, повышая общую операционную эффективность. Благодаря автоматизации рабочих процессов и рутинных задач платформа позволяет сотрудникам сосредоточиться на стратегических инициативах роста. Автоматизированные напоминания и последовательности действий в платформе управления лидами повышают эффективность последующих действий, упрощая процесс взаимодействия для отделов продаж.

InvestGlass также оптимизирует задачи по соблюдению нормативных требований и операционные процессы, значительно повышая производительность финансовых учреждений. Учреждения, использующие InvestGlass, сообщают о значительном повышении операционной эффективности и сокращении времени обработки данных.

Почему стоит выбрать InvestGlass?

InvestGlass - это швейцарская платформа, которая предлагает безопасное и эффективное решение для бизнеса, ищущего комплексные инструменты CRM и автоматизации. Получившая признание благодаря надежным мерам защиты данных и широким возможностям, InvestGlass создана для удовлетворения потребностей предприятий различных отраслей. Созданное для повышения операционной эффективности, InvestGlass помогает компаниям оптимизировать свои процессы и добиваться лучших результатов.

Давайте разберемся в причинах, по которым компаниям стоит выбрать InvestGlass, обратив особое внимание на его геополитическую независимость и полный набор инструментов.

Геополитическая независимость

Геополитическая независимость является важным фактором для компаний, использующих InvestGlass. Будучи неамериканским облачным решением, InvestGlass гарантирует, что данные не подпадают под действие американского законодательства, обеспечивая безопасную среду для управления конфиденциальной информацией. Этот принцип суверенитета данных имеет решающее значение для компаний, которые уделяют первостепенное внимание безопасности и конфиденциальности данных своих клиентов.

Работая в соответствии со швейцарскими законами о защите данных, InvestGlass обеспечивает уровень безопасности и независимости, который высоко ценится в сфере финансовых услуг. Упор на геополитическую независимость позволяет компаниям быть уверенными в том, что их данные защищены от внешнего юридического вмешательства, что делает InvestGlass надежным выбором для управления конфиденциальной клиентской информацией.

Полный набор инструментов

InvestGlass - это универсальный инструмент автоматизации, объединяющий различные операции в единую платформу. Платформа предлагает цифровые инструменты регистрации, которые повышают удовлетворенность клиентов и операционную эффективность, упрощая для компаний управление взаимодействием с клиентами. Кроме того, системы управления портфелем помогают эффективно управлять инвестициями клиентов, обеспечивая индивидуальные инвестиционные стратегии.

Также включены решения ИИ для продаж и маркетинга, оптимизирующие эти процессы и автоматизирующие рабочие процессы. Используя эти инструменты, компании смогут улучшить качество обслуживания клиентов за счет повышения вовлеченности и оптимизации операций.

В совокупности эти инструменты позволяют компаниям эффективно управлять отношениями с клиентами и инвестициями, способствуя общему росту.

Резюме

InvestGlass - это комплексная швейцарская компания. CRM-платформа, интегрирующая широкий набор инструментов, предназначенных для улучшения отношений с клиентами и повышения операционной эффективности. InvestGlass представляет собой универсальную платформу, отвечающую самым разнообразным потребностям финансовых специалистов: от цифрового ввода в должность и управления портфелем до решений по продажам и маркетингу на основе искусственного интеллекта. Используя ее широкие возможности, компании могут оптимизировать свою деятельность, улучшить взаимодействие с клиентами и добиться лучших финансовых результатов.

Выбор InvestGlass означает выбор платформы, которая ценит суверенитет данных, эффективность и индивидуальный подход к клиентам. Безопасная среда хранения данных, расположенная в Швейцарии, обеспечивает защиту конфиденциальной информации, что делает ее идеальным выбором для компаний, которые уделяют первостепенное внимание безопасности данных. InvestGlass не только улучшает качество обслуживания клиентов, но и повышает операционную производительность, что делает его мощным инструментом для роста и успеха в современном конкурентном финансовом ландшафте.