Как преодолеть нормативно-правовое соответствие?

Соблюдение нормативных требований - важнейший аспект индустрии финансовых услуг. Управляя рисками, обеспечивая прозрачность и ведя точный учет, финансовые учреждения могут защитить свою репутацию и создать благоприятную деловую среду. InvestGlass CRM - лидер отрасли, предлагающий комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенное для специалистов в области корпоративного и инвестиционного банкинга, прямых инвестиций и управления капиталом. В этой статье мы рассмотрим особенности InvestGlass CRM, которые делают его идеальным выбором для компаний, нуждающихся в облачная платформа для финансовых услуг с рынками капитала уровень безопасности.

InvestGlass CRM: Интегрированное управление соответствием

InvestGlass CRM представляет собой полноценную платформу для привлечения клиентов, включающую отраслевую бизнес-логику для оптимизации различных аспектов соблюдения нормативных требований, таких как нормативная отчетность, управление проектами и взаимоотношения с клиентами. Ключевые особенности включают:

Управление портфелем и управление взаимоотношениями с клиентами

InvestGlass CRM предлагает бесшовную интеграцию между управлением портфелем и управлением взаимоотношениями с клиентами (CRM), позволяя финансовым специалистам эффективно управлять портфелями своих клиентов и проактивно находить новые возможности.

Облако для финансовых услуг: Рынки капитала, прямые инвестиции и инвестиционный банкинг

Благодаря надежной облачной платформе для финансовых услуг, InvestGlass CRM ориентирована на предприятия, работающие в столице рынков, прямых инвестиций и инвестиционного банкинга. Это специализированное решение предлагает быструю разработку приложений на заказ для удовлетворения уникальных потребностей финансовых учреждений в этих секторах.

Ценные бумаги с рейтингом рынка капитала

InvestGlass CRM обеспечивает высочайший уровень защиты конфиденциальных данных, отвечая строгим требованиям безопасности, предъявляемым на рынках капитала. Это гарантирует, что компании могут доверять платформе свою самую конфиденциальную информацию.

Управление сделками для фирм прямых инвестиций и специалистов по управлению инвестициями

InvestGlass CRM упрощает управление сделками для частный капитал Компаниям и специалистам по управлению инвестициями, что позволяет им оптимизировать поток сделок и максимизировать рост доходов. Платформа предоставляет инструменты для поиска сделок, стратегии проактивного таргетирования и взаимодействия групп по сделкам, что позволяет старшим банковским специалистам принимать обоснованные решения.

Соответствие нормативным требованиям и интегрированное управление контентом

InvestGlass CRM предоставляет комплексный набор инструментов, помогающих компаниям обеспечить соответствие нормативным требованиям, сокращая количество ручных процессов и исключая ручной ввод данных. Платформа предлагает интегрированное управление контентом, что упрощает управление всей документацией, связанной с соблюдением нормативных требований.

Маркетинговые кампании и общение с клиентами

InvestGlass CRM поддерживает совместимые маркетинг кампаний и общения с клиентами, позволяя компаниям повышать лояльность к бренду и рентабельность инвестиций, соблюдая при этом отраслевые нормы.

Преобразование финансовых учреждений с помощью InvestGlass CRM

InvestGlass CRM - это комплексное решение для финансовых учреждений, включая банковские операции, кредитные союзы и ипотечные компании. Платформа позволяет компаниям оптимизировать процесс продаж, осуществить цифровую трансформацию и повысить эффективность продаж. Применяя InvestGlass CRM, финансовые учреждения могут сосредоточиться на своих основных компетенциях, таких как разработка инновационных продуктов, гибкое внедрение инноваций и анализ данных в режиме реального времени.

Заключение

InvestGlass CRM - мировой лидер в области предоставления решений по управлению взаимоотношениями с клиентами, разработанных с учетом уникальных потребностей финансовых учреждений. Включая в себя отраслевую бизнес-логику и обеспечивая безопасность на уровне рынков капитала, InvestGlass CRM позволяет компаниям эффективно управлять своими портфелями, обеспечивать соответствие нормативным требованиям и строить прочные отношения с клиентами. Универсальность платформы и широкий набор функций набор делает его идеальным выбором для предприятий работает в сфере корпоративного и инвестиционного банкинга, прямых инвестиций и управления капиталом.