Какая CRM лучше всего подходит для помещений?

При выборе решения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) компании сталкиваются с выбором между локальными и облачными системами. По состоянию на 2023 год, 70% внедрений CRM основаны на облачных технологиях, Это объясняется их масштабируемостью, доступностью и экономической эффективностью. И наоборот, менее 20% CRM внедряются в локальных сетях, что часто предпочитают отрасли со строгими требованиями к безопасности данных и соблюдению нормативных требований. Этот сдвиг подчеркивает значительную тенденцию к переходу на облачные CRM-решения, обусловленную необходимостью гибкости и удаленного доступа.

В этой статье собрана вся необходимая информация о различных типах лучших CRM-программ и инструментов, доступных для компаний, которые хотят улучшить свои связи с клиентами в настоящее время или в будущем, - от CRM-систем, специально разработанных для локальных сетей, до облачных альтернатив.

Основные выводы

• Разберитесь в особенностях и преимуществах локальных CRM-решений, чтобы принять взвешенное решение.
• При выборе решения учитывайте такие факторы, как доступность, требования к ИТ, бюджет и резервное копирование данных, и защищайтесь с помощью CLOUD ACT.
• Переход от локальной к облачной CRM может обеспечить масштабируемость и экономию средств, но для успешного внедрения требуется упреждающее планирование.

Понимание того, что локальная CRM отличается от облачной crm

Когда речь идет о программном обеспечении CRM, локальные решения предоставляют организациям более полный контроль над данными о клиентах и более широкие возможности настройки. Хотя это может быть полезно для малых предприятий, имеющих особые потребности или озабоченных вопросами конфиденциальности, установка локального решения также обычно сопряжена с более высокими расходами на настройку и обслуживание.

Именно поэтому сравнение облачных и локальных программных систем CRM всегда должно проводиться до принятия решения, поскольку при выборе между двумя формами развертывания необходимо учитывать соотношение затрат и безопасности. Важно учитывать, как каждый тип повлияет на все аспекты вашей деятельности, начиная с бюджетирования и заканчивая требованиями к ИТ.

Топ-5 локальных CRM-решений на 2024 год

Поскольку данные о клиентах и их понимание по-прежнему важны для успеха бизнеса, растет спрос на надежные стационарные и облачные программные решения CRM. По прогнозам, к 2024 году пятью из этих широко доступных вариантов станут InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM и SugarCRM. Каждый из них предлагает ряд функций, адаптированных к потребностям конкретной отрасли, и в то же время обеспечивает преимущества, которые могут быть получены только при работе в помещениях, в отличие от облачных систем. Именно это сочетание делает выбор между ними идеальным вариантом, зависящим от индивидуальных требований компании.

InvestGlass - швейцарская компания - по швейцарскому законодательству

InvestGlass - это мощный Программное решение CRM, разработанное специально для финансового сектора Компаниям, которые хотят максимально увеличить свои доходы и обеспечить строгую безопасность данных. Оно предлагает настраиваемые вкладки, поля для записей и макеты с аналитическими данными, основанными на искусственном интеллекте, чтобы отделы продаж могли продавать более эффективно. InvestGlass предоставляет всестороннюю поддержку, а также обучающие ресурсы, чтобы обеспечить эффективное внедрение программного обеспечения в процессе повседневного использования. Одним словом, этот программный инструмент CRM позволяет компаниям быть уверенными в успешном развитии бизнеса без каких-либо нарушений конфиденциальной информации или риска компрометации конфиденциальных данных клиентов.

Стратегия InvestGlass заключается в “предварительной сборке” системы в среде, к которой может получить доступ ваш консультант. Когда все готово, предварительно созданная версия копируется в инфраструктуру клиента.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - американская компания - Under CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Sales - это всеохватывающее CRM-решение, которое предлагает варианты развертывания в помещениях и облаке, отвечающие широкому спектру требований бизнеса. Эта многофункциональная система включает в себя распознавание клиентов на основе искусственного интеллекта, автоматизацию путей продаж, а также инструменты руководства, предназначенные для помощи представителям в оптимизации их общей производительности.

Это CRM-решение также включает в себя email-маркетинг Возможности автоматизации, ресурсы для генерации лидов, функции прогнозирования продаж, а также комплексное обслуживание клиентов! Кроме того, благодаря настраиваемому API в CRM интегрированы функции управления проектами и бухгалтерского учета. Благодаря использованию оптимизированных CRM-данных, тщательно отобранных из собранной заранее информации о клиентах, компании получают возможность эффективно управлять отношениями с потребителями.

Эта сложная платформа позволяет отделу продаж эффективно ориентироваться на постоянно меняющихся рынках, принимая взвешенные решения с помощью интегрированных систем, таких как Microsoft Dynamics 365 for Sales, сохраняя при этом верность и нацеленность на улучшение существующих связей и развитие перспективных с помощью динамических стратегий, разработанных благодаря отличной производительности, обеспечиваемой надежными CRM-решениями, доступными в настоящее время.

Infor CloudSuite CRM - американская компания - Под CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRM - это комплексное и отраслевое управление взаимоотношениями с клиентами. (CRM) решение, обеспечивающее предприятиям всеобъемлющее представление о деятельности клиентов в различных точках взаимодействия, таких как продажи, маркетинг, поддержка и обслуживание. Благодаря таким функциям, как настраиваемые информационные панели, возможности управления свинцами/возможностями и обмен данными в режиме реального времени, оно позволяет клиентам максимизировать отдачу от каждого взаимодействия в рамках всей их деятельности. бизнес-процесс жизненный цикл управления, получая ценную информацию о своих клиентах, что помогает им увеличить доходы. Управление бизнес-процессами может быть оптимизировано с помощью этого программного обеспечения, поскольку его адаптированный дизайн хорошо подходит для конкретных секторов, поэтому команды обслуживания клиентов могут работать более эффективно благодаря доступной сортированной информации, принимая лучшие решения для планирования будущей стратегии.

Pega CRM - американская компания - Под CLOUD ACT

CRM-система Pega, корпоративное решение с низким уровнем кодирования, предлагает клиентам возможность улучшить взаимодействие с клиентами и оптимизировать автоматизацию продаж. Три ключевые особенности этой мощной системы: интеграция искусственного интеллекта в режиме реального времени для повышения качества обслуживания, комплексные возможности отчетности на различных платформах, таких как мобильные телефоны, и онлайн-портал самообслуживания, специально разработанный для вашей отрасли или размера бизнеса. Использование Искусственный интеллект может помочь предугадать потребности пользователей на протяжении всего пути, повышая общий уровень удовлетворенности и увеличивая прибыль. Таким образом, интеллектуальная технология Pega обеспечивает превосходную оптимизацию взаимодействия с клиентами, а также повышение эффективности продаж. процессы, доступные в одном централизованном платформа.

SugarCRM - американская компания - Под CLOUD ACT

CRM - это отличный выбор для тех компаний, которым требуется значительный контроль и возможности персонализации, поскольку SugarCRM предлагает широкие возможности настройки на своей локальной хостинг-платформе. Это CRM-решение может предоставить пользователям мощные инструменты для улучшения маркетинговой деятельности, процессов продаж и работы службы поддержки клиентов, позволяя им воспользоваться преимуществами передовых функций автоматизации, таких как системы совместной работы и коммуникации, а также автоматизированные панели отчетности и Технология автоматизации маркетинга по электронной почте, которая может улучшить рост их бизнеса за счет улучшения отношений с клиентами. Этот универсальный инструмент позволяет частным лицам или организациям гибко настраивать его в соответствии со своими специфическими требованиями.

Факторы, которые следует учитывать при выборе локальной CRM

Когда дело доходит до выбора локального облачного CRM-решения, компании должны учитывать ряд факторов, которые определят, подходит ли им этот продукт. Доступность имеет ключевое значение - нужен ли членам команды доступ в нерабочее время? Необходимо учитывать и работу ИТ-отдела. В их обязанности входит настройка сервера и загрузка данных, а также ежедневное обслуживание, устранение неполадок и замена оборудования. Соответствие стандартам защиты данных может быть обеспечено только при условии регулярного и безупречного резервного копирования. Бюджет в значительной степени влияет на выбор, поскольку, хотя первоначальные затраты могут оказаться ниже по сравнению с облачными решениями, текущее обслуживание все равно остается дорогостоящим, и необходимо тщательно продумать стоимость. эффективность для любого бизнеса Прежде чем принять решение о выборе локального решения, следует проанализировать облачные решения, которые часто оказываются более гибкими и упрощают развертывание, а также снижают вероятность нарушения текущих инфраструктурных настроек.

Местная CRM против облачной CRM: Плюсы и минусы

При выборе лучших программных решений CRM компаниям приходится выбирать между локальными и облачными версиями. Местные системы обеспечивают лучший контроль над данными и расширяют возможности настройки, но зачастую требуют более высокой долгосрочной стоимости владения с точки зрения затрат на настройку и обслуживание. Облачные системы более экономичны, поскольку доступ к ним возможен с различных устройств, а меры безопасности соответствуют отраслевым стандартам. Компаниям может не хватать полной независимости из-за того, что они в значительной степени полагаются на поставщиков в вопросах поддержки аппаратного и программного обеспечения.

Правильный выбор во многом зависит от потребностей компании - здесь ключевую роль играют такие факторы, как масштабируемость, возможности настройки, ценовой диапазон и, самое главное, уровень конфиденциальности данных, прежде чем принимать взвешенное решение! В последнее время все большее внимание уделяется облачным решениям, поскольку первоначальная стоимость внедрения, как правило, ниже, чем у аналогов, а также дополнительные возможности, такие как мгновенный обмен мощностями и доступность независимо от местоположения.

Подводя итог, можно сказать, что при рассмотрении потенциальных вариантов crm-провайдеров важно не ограничиваться только выбором ‘on premise crm’ (большая степень автономности) или ‘crm-решения’ (преимущества, включая доступность). Взвешивание преимуществ и недостатков поможет найти тот вариант, который подходит лучше всего, обеспечивая более глубокое понимание организационных операций и одновременно принимая необходимые меры для соблюдения уровня конфиденциальности.

Переход от локальной к облачной CRM

Когда компании решают перейти с локальной CRM-системы на облачное программное решение, они сталкиваются с преимуществами и трудностями, связанными с процессом перехода. К таким преимуществам можно отнести повышение масштабируемости, улучшение возможностей совместной работы и экономическую эффективность, поскольку такие услуги обычно сопровождаются меньшими долгосрочными расходами.

Для того чтобы все прошло гладко, необходимо учитывать такие проблемы, как процессы миграции данных, скорость освоения пользователями и интеграция существующих систем. Компании должны обеспечить проактивный подход, чтобы любые препятствия можно было быстро преодолеть на этапе трансформации между двумя типами моделей - одной, основанной на готовом решении. Другое решение предоставляется специализированными компаниями (CRM Providers).

Что касается безопасности клиентской информации при переходе от локальной к облачной модели системы, то компаниям, обращающимся за помощью к облачным провайдерам, необходимо иметь передовые меры и политики, соответствующие нормативным требованиям по защите данных, а также внедрять дополнительные функции контроля доступа, механизмы аутентификации и процедуры шифрования, защищающие конфиденциальные методы передачи информации, безопасно хранящейся ‘в состоянии покоя’ на локальных решениях.

Отраслевые решения CRM на базе стационарных систем

Использование локального CRM-решение, адаптированное к конкретной отрасли может предложить множество преимуществ, таких как пользовательские функции и интеграция с соответствующими инструментами. Эти решения от таких поставщиков, как Microsoft Dynamics, Salesforce или Zoho, обладают знаниями различных отраслей и обеспечивают предприятиям эффективное управление взаимоотношениями с клиентами. стратегии для успешного рост.

Настройка этих платформ в соответствии с уникальными потребностями позволяет достичь лучших результатов за счет оптимизации бизнес-процессов, что в конечном итоге приведет к улучшению отношений с клиентами. Выбирая соответствующие специфические подходы, компании получают значительные преимущества с точки зрения точности и удобства работы, а также возможности удовлетворить именно то, что требуется их клиентам.

Швейцарская суверенная платформа: Ваш щит от облачного закона

В эпоху, когда цифровые данные становятся новым золотом, суверенитет вашей информации имеет первостепенное значение. Швейцарские решения, подобные тем, что предлагает InvestGlass, служат оплотом против инвазивных законов, таких как американский CLOUD Act. Но почему данные подвергаются риску в соответствии с такими законами? Давайте разберемся в этом.

Закон об облаках: Меч о двух концах

Закон Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act позволяет американским правоохранительным органам заставлять технологические компании передавать данные, независимо от того, где они хранятся - в США или на территории других стран.

Ключевые риски:

• Вторжение в частную жизнь: Доступ к данным может быть получен без вашего согласия или ведома.
• Превышение юрисдикции: Закон игнорирует международные границы и законы о конфиденциальности других стран.
• Уязвимость данных: Централизованные хранилища данных представляют собой выгодную мишень для взлома.

Как швейцарские платформы предлагают убежище

Швейцарские законы о защите данных - одни из самых строгих в мире, в них особое внимание уделяется конфиденциальности и контролю над пользователями.

Швейцарские преимущества:

• Юрисдикция за пределами США: Не подпадает под действие Закона об облаках.
• Строгие законы о конфиденциальности: Всеобъемлющие правила защиты данных.
• Нейтралитет данных: Швейцария признана во всем мире за свой нейтралитет, распространяющийся и на политику в области передачи данных.

InvestGlass: Швейцарская цифровая крепость

InvestGlass, швейцарское облачное решение, разработано для профессионалов, которым требуется неамериканская облачная платформа.

Преимущества InvestGlass:

1. Автоматизация продаж: Надежно оптимизируйте процесс продаж.
2. Платформа соответствия: Соблюдайте требования швейцарской точности.
3. Защита данных: Ваши данные защищены от посторонних глаз.

Последствия для реальной жизни

Представьте, что вы - швейцарский банк. Ваши клиенты доверяют вам не только свои деньги, но и финансовые данные. В соответствии с американским законом об облачных технологиях это доверие может быть поставлено под угрозу. Но с такой суверенной швейцарской платформой, как InvestGlass, эта конфиденциальная информация остается под защитой швейцарских законов о конфиденциальности.

Выездной телефон Антуана решает. Кроме того, вы должны получить легкий доступ к некоторым KPI. Многие предприятия используют программы, которые будут подключены к их CRM. Если вы полностью готовы к работе, то вам следует убедиться, что ваш CRM-инструмент может работать с независимыми библиотеками. CRM-платформа может включать в себя Google API. В InvestGlass мы удалили все эти библиотеки, чтобы иметь возможность использовать crm-систему на месте, как и любые облачные crm-решения.

InvestGlass - лучшая система управления предприятием

В сфере CRM-платформ, где управление взаимоотношениями с клиентами имеет решающее значение, InvestGlass занимает лидирующее положение среди локальных систем, отличающихся надежной безопасностью и регулируемых Швейцарией. В 2024 году, когда компании будут ориентироваться в многообразии предложений, начиная с облачных CRM-систем, таких как Zoho CRM, и заканчивая такими решениями, как Microsoft Dynamics 365 for Sales, Infor CloudSuite CRM и SugarCRM, InvestGlass будет выделяться своим индивидуальным подходом к развертыванию на местах, идеально соответствующим конкретным бизнес-процессам.

InvestGlass превосходит всех в управлении рабочими процессами и предлагает отличное бесплатное мобильное клиентское приложение, обеспечивающее доступ отделов продаж ко всему процессу продаж, от управления лидами до продвижения конвейера продаж, даже находясь в пути. Это бесплатное мобильное приложение клиентское приложение с CRM Эти возможности, наряду с функциями автоматизации маркетинга, позволяют маркетинговым командам точно и легко разрабатывать эффективные маркетинговые кампании.

При развертывании программного обеспечения локальные системы InvestGlass обеспечивают малым предприятиям беспрецедентный контроль над их данными и ИТ-инфраструктурой. Платформа особенно хорошо подходит для малых предприятий, которым требуется высокая степень настройки и непосредственное управление инструментами CRM, включая управление документами, запасами и контактами.

Кроме того, архитектура платформы на объекте не мешает ей и многим поставщикам облачных crm-решений предлагать бесшовные интеграции с третьими лицами, что часто ассоциируется с облачными CRM. Сочетая функциональность CRM с инструментами обслуживания и профессиональными услугами, InvestGlass позволяет пользователям анализировать взаимодействие с клиентами и эффективно автоматизировать маркетинговые стратегии по электронной почте.

InvestGlass - это не просто облачная CRM-платформа; это комплексное бизнес-решение, объединяющее инструменты маркетинга, продаж и обслуживания в единое целое. Его возможности облачных вычислений, несмотря на их надежность, лучше всего реализовать при использовании на месте, особенно для компаний, которые ценят швейцарский уровень безопасности данных и ищут облачное CRM-решение с надежным присутствием на месте.

Благодаря возможности оптимизировать весь жизненный цикл продаж и повысить эффективность процессов сбыта, InvestGlass укрепил свои позиции в качестве лучшего CRM-программного обеспечения для тех, кто предпочитает использовать локальные решения. Это свидетельство того, что сочетание функций CRM с облачными технологиями и надежной, регулируемой структурой швейцарской компании может обеспечить серьезное преимущество в современной конкурентной борьбе.