Уважаемые поклонники InvestGlass, дорогие люди,
С возвращением!
Поскольку сентябрь уже не за горами, мы подумали, что вам будет интересно взглянуть на основные усовершенствования, которые мы внедрил в первой половине года в вашей любимой швейцарской CRM InvestGlass. Как вы увидите, наша главная цель остается прежней: помочь вам снизить затраты на привлечение клиентов, автоматизировать задачи по соблюдению нормативных требований и увеличить вашу маржинальность.
Вот как мы это делаем!
Превращение фрагментированных данных и сложных процессов в более управляемый, интеллектуальный рабочий процесс
Финансовые компании испытывают давление со всех сторон: фрагментированные данные, несогласованные процессы продаж, ручная отчетность и растущий регуляторный контроль.
Ответ заключается не просто в увеличении объема технологий. Он заключается в лучший контроль, более строгое управление данными и более умная автоматизация.
С помощью InvestGlass финансовые команды могут объединить продажи, онбординг, комплаенс и данные клиентов в более структурированной среде, сохраняя при этом человеческий контроль в качестве основы.
Данные под контролем Швейцарии и усиленное управление
Суверенитет данных и управление информацией приобретают все большее значение для финансовых институтов.
InvestGlass предлагает Варианты развертывания под контролем Швейцарии, помогая компаниям сохранять больший контроль над тем, где и как управляется их информация.
Элементы управления конвейером на основе ролей также могут ограничивать несанкционированные изменения этапов, обеспечивая четкое распределение обязанностей и подотчетность между командами.
Результат: улучшенное управление без создания лишних препятствий для повседневных рабочих процессов.
Превращайте каждое движение сделки в лучшую документацию
От отдела продаж часто требуется много времени на то, чтобы вручную фиксировать причины, по которым сделки продвигаются вперед или назад.
InvestGlass может сделать этот процесс более систематическим.
Требуя причина перемещения этапов сделки компании могут автоматически формировать стандартизированные отчёты о контактах. Это обеспечивает более последовательную фиксацию взаимодействия с клиентами и принятых решений, а также повышает качество контрольного следа.
Меньше ручной отчетности. Больше структурированной документации.
ИИ, который помогает командам сосредоточиться на главном
Не каждая возможность заслуживает одинакового уровня внимания.
ИИ может помочь выявить:
- Быстрые победы это может потребовать немедленных действий
- Упущенные возможности что требует вмешательства
- Сделки под угрозой срыва что в противном случае могло бы ускользнуть из конвейера
Цель состоит не в том, чтобы заменить менеджеров по работе с клиентами или специалистов по продажам.
Это для того, чтобы отдать им лучше сигналы, раньше, чтобы лица, принимающие решения, могли направить свое время туда, где это наиболее важно.
Автоматизируйте вычисления, лежащие в основе рабочего процесса
Повторяющиеся расчеты и проверки достоверности могут незаметно отнимать часы работы в финансовой организации.
Поля на основе формул могут автоматизировать такие процессы, как:
Оценка рисков → Расчет комиссий → Предупреждения валидации → Проверки целостности данных
Внедряя эти правила непосредственно в рабочие процессы, компании могут сократить количество повторяющихся задач и одновременно повысить согласованность действий между командами.
Более быстрое подключение. Более структурированный KYC для новых правил октября и MICA
Онбординг клиентов не обязательно должен означать бесконечные формы и ручной ввод данных.
Динамические формы могут адаптировать вопросы на основе предыдущих ответов, в то время как Идентификация личности и захват медиаданных могу помочь структурировать сбор необходимой информации.
Условные вопросы означают, что клиенты видят только то, что имеет отношение к ним, что помогает создать более плавный процесс адаптации и одновременно поддерживает более структурированные рабочие процессы KYC.
Лучший клиентский опыт и более организованный внутренний процесс могут работать вместе.
Защитите целостность вашей CRM
Качество данных и безопасность начинаются с основ.
Такие функции, как объединение дубликатов может помочь поддерживать более точный учет клиентов, в то время как Защита от XSS обеспечить дополнительную защиту от предотвратимых рисков безопасности в данных CRM.
Что касается коммуникаций, SPF, DKIM и DMARC может усилить аутентификацию и доверие к электронной почте.
Будущие возможности, такие как проверка личности и инструменты для соблюдения Правила путешествий (Travel Rule), могут в дальнейшем поддержать развивающиеся рабочие процессы по комплаенсу.
Единая платформа. Больше контроля. Меньше ручной работы. Получите всё это!
Команда InvestGlass 🇨🇭
