Os melhores softwares de CRM no local: Recursos, prós e contras
CRM no local O software de CRM local, instalado nos servidores da sua empresa, oferece controle de dados e personalização inigualáveis. Se estiver procurando uma solução de CRM que maximize a segurança e se alinhe às necessidades operacionais específicas, o CRM local pode ser sua melhor opção. Este artigo detalha os principais recursos, benefícios e possíveis desafios do uso do software de CRM local.
Principais conclusões
O software de CRM no local oferece às empresas controle total sobre os dados dos clientes e permite uma personalização significativa, tornando-o adequado para setores com necessidades rigorosas de segurança de dados.
As principais vantagens incluem maior segurança dos dados por meio do armazenamento local e amplas opções de personalização, mas desafios como altos custos iniciais e manutenção contínua devem ser considerados.
Ao escolher um CRM no local, as empresas devem avaliar suas necessidades específicas, comparar os principais fornecedores e planejar a implementação eficaz e o treinamento dos usuários.
Entendendo o software de CRM no local
No local Sistemas de CRM servem como plataformas robustas para organizações que exigem controle rigoroso sobre os dados de seus clientes e o gerenciamento da infraestrutura. Essas soluções diferem de CRM baseado em nuvem Os CRMs de premissa são mais complexos do que as ofertas de CRM, que dependem de servidores gerenciados por terceiros. Em vez disso, os CRMs locais são hospedados no próprio ambiente de servidor da empresa, o que permite maior controle sobre a personalização e o uso. A implementação de uma solução no local - ou de várias soluções no local - aumenta esse nível de supervisão.
O segmento que se segue oferece uma exploração completa do que define o software de CRM local, seus principais atributos e os cenários em que as empresas normalmente o consideram mais vantajoso. Essa análise tem o objetivo de esclarecer por que determinadas empresas podem optar por um software de CRM local. abordagem de crm ao selecionar sua tecnologia de CRM.
Definição e visão geral
O software de CRM local é instalado diretamente nos próprios servidores da empresa e se torna parte da infraestrutura local. Essa configuração exige o gerenciamento pelo departamento de TI da organização ou por indivíduos designados, garantindo controle total sobre os dados de CRM e as operações do sistema.
A equipe interna de TI é responsável pela manutenção e pelas atualizações, aumentando a segurança e a privacidade dos dados armazenados localmente.
Principais recursos do CRM no local
Os sistemas de CRM no local permitem que as empresas personalizem amplamente o software de acordo com suas necessidades comerciais exclusivas. Esses sistemas também oferecem um grau mais alto de segurança de dados, pois armazenam as informações dos clientes em servidores locais, minimizando assim o potencial de violações de dados que podem ocorrer com as soluções de CRM baseadas em nuvem.
Esses CRMs facilitam a integração suave com a infraestrutura e os aplicativos atuais de uma empresa, promovendo um fluxo de trabalho ininterrupto. Isso os torna uma excelente opção para as empresas que desejam efetivamente gerenciar interações com os clientes e otimizar seus processos de negócios.
Casos de uso comuns
Os setores que têm requisitos rigorosos de segurança de dados, inclusive entidades governamentais, órgãos militares e empresas de serviços financeiros, consideram os sistemas de CRM locais especialmente vantajosos. Esses sistemas são adequados para organizações que operam em regiões onde a conectividade com a Internet não é confiável ou para aquelas que lidam com informações confidenciais de clientes que exigem controle total sobre seus dados.
O CRM local oferece suporte aos processos de negócios de setores que precisam aderir a rigorosos padrões de conformidade e manter altos níveis de privacidade de dados.
Vantagens do software de CRM no local
As empresas que valorizam o controle, a personalização e a segurança podem achar o software de CRM local particularmente vantajoso. As principais vantagens desses sistemas incluem o controle total sobre o gerenciamento de dados, a capacidade de personalizar amplamente o software de acordo com necessidades específicas e protocolos de segurança aprimorados.
Controle total sobre os dados
As organizações que utilizam sistemas de CRM locais se beneficiam do fato de terem controle total sobre os dados dos clientes, pois eles são armazenados internamente na infraestrutura da empresa. Esse arranjo dá às empresas a autoridade para aplicar medidas de segurança personalizadas, que são cruciais para aderir a padrões específicos do setor e proteger informações confidenciais dos clientes. O CRM no local permite que as empresas mantenham a propriedade e a supervisão direta de suas práticas de gerenciamento de dados.
Recursos de personalização
Os sistemas de CRM no local oferecem um alto nível de personalização, o que permite que as empresas adaptem o software de acordo com seus requisitos exclusivos. Esses soluções de CRM no local pode ser integrado sem esforço à infraestrutura e aos aplicativos atuais, alinhando-se precisamente aos negócios operações e aprimoramento eficiência em toda a organização.
Medidas de segurança aprimoradas
Muitas organizações consideram a segurança dos dados de extrema importância, e os sistemas de CRM locais oferecem uma vantagem considerável na proteção de informações confidenciais dos clientes, pois mantêm todos os dados armazenados na própria infraestrutura da empresa. Isso minimiza o potencial de violações externas e dá às empresas a oportunidade de aplicar protocolos de segurança personalizados, projetados especificamente para seus sistemas de CRM no local.
Desafios do software de CRM no local
Compreender os desafios do software de CRM local é essencial para fazer uma escolha informada, apesar de suas inúmeras vantagens. Esses desafios abrangem despesas iniciais substanciais, obrigações de manutenção contínua e escalabilidade restrita com soluções locais. Uma solução local também restringe o acesso aos dados e pode levar a informações desatualizadas e imprecisas, o que pode causar ineficiências operacionais para as empresas.
Custos iniciais elevados
A implementação de sistemas de CRM no local exige gastos iniciais significativos para a aquisição de licenças de hardware e software, além de cobrir as despesas dos procedimentos de configuração. Esses custos iniciais substanciais podem influenciar o fluxo de caixa e o planejamento orçamentário, exigindo, portanto, uma avaliação completa do custo total de propriedade que englobe a instalação e a manutenção contínua.
Requisitos de manutenção contínua
As organizações com sistemas de CRM locais precisam alocar recursos contínuos para que a equipe de TI cuide das tarefas de rotina, como backups de dados, atualizações de software e manutenção de hardware. Isso pode levar a uma carga adicional e a requisitos operacionais mais elevados para a equipe de TI envolvida na manutenção desses sistemas de CRM locais. gerenciamento de relacionamentos sistemas.
Escalabilidade limitada
A expansão dos sistemas de CRM locais geralmente envolve um processo trabalhoso que exige um investimento considerável de tempo e recursos. Essa situação pode apresentar obstáculos para empresas em rápido crescimento ou para aquelas que precisam incorporar novas funcionalidades rapidamente. A exigência de conhecimento especializado para alterar o sistema pode dificultar atualizações e ajustes em tempo hábil.
Escolhendo a solução certa de CRM no local
A escolha da solução de CRM local adequada requer uma avaliação completa de seus requisitos comerciais, uma avaliação dos principais fornecedores e a consideração das necessidades de implementação.
O segmento a seguir oferece conselhos sobre como determinar qual opção atenderá melhor às suas necessidades de forma educada.
Avaliação das necessidades de negócios
Ao escolher uma solução de CRM local, é fundamental avaliar as necessidades exclusivas da sua organização em termos de segurança de dados, recursos de personalização e restrições orçamentárias. Compreender esses elementos é fundamental para filtrar as opções disponíveis de modo que o sistema de CRM local escolhido se integre perfeitamente às suas operações e metas comerciais.
Comparação dos principais fornecedores
É fundamental avaliar os principais fornecedores de CRM no local, examinando sua solidez, posição no mercado e características distintas. Essa análise esclarecerá a confiabilidade de cada fornecedor e o grau em que suas soluções de CRM local correspondem às metas de sua empresa.
Considerações sobre a implementação
Para implementar com êxito um sistema de CRM local, é fundamental elaborar um plano detalhado que inclua a instalação do hardware, a configuração do software e o fornecimento de treinamento para os usuários. Isso envolve determinar o hardware e a infraestrutura de rede necessários, avaliar o volume previsto de transações e solicitar a opinião dos usuários após a implantação do sistema de CRM para garantir uma transição perfeita e uma operação eficiente.
Considerações sobre a implementação
Ao escolher entre um CRM local e um CRM na nuvem, De acordo com o Comitê de Implantação, várias considerações sobre a implantação podem ajudar a determinar a melhor opção para sua empresa. Esses fatores incluem as necessidades de acesso, os requisitos de TI, as restrições orçamentárias e o nível de flexibilidade necessário.
Que nível de acesso você precisa?
O nível de acesso de que você precisa é um fator crucial na seleção de um CRM. Se sua empresa precisa acessar os dados dos clientes de qualquer local, a qualquer momento, um CRM em nuvem pode ser a escolha ideal. Os CRMs em nuvem podem ser acessados de qualquer dispositivo com conexão à Internet, o que permite que sua equipe permaneça conectada e responsiva, quer esteja no escritório ou em trânsito. Por outro lado, se suas operações são centralizadas e você só precisa de acesso de um único local, um CRM local pode ser suficiente, fornecendo uma funcionalidade robusta dentro de sua rede interna.
Quais são seus requisitos de TI?
Sua infraestrutura e seus recursos de TI desempenham um papel importante na determinação da solução de CRM correta. Para empresas com uma equipe de TI pequena ou com recursos técnicos limitados, um CRM em nuvem pode ser vantajoso, pois exige manutenção mínima. O provedor de CRM cuida das atualizações, dos patches de segurança e da manutenção do sistema, liberando sua equipe para se concentrar em outras tarefas essenciais. Por outro lado, se a sua organização tiver um departamento de TI robusto e preferir gerenciar a manutenção e as atualizações internamente, um CRM no local poderá ser mais adequado, oferecendo maior controle sobre o sistema.
Qual é o seu orçamento?
As considerações orçamentárias são fundamentais na escolha de um CRM. Os CRMs em nuvem geralmente operam em um modelo de assinatura, com taxas mensais ou anuais que podem ser mais previsíveis e fáceis de gerenciar. Entretanto, esses custos podem se acumular com o tempo. Por outro lado, os CRMs locais geralmente envolvem uma taxa única de compra, mas também podem incorrer em custos adicionais de hardware, manutenção e atualizações. É essencial avaliar o custo total de propriedade de ambas as opções, considerando as despesas iniciais e contínuas, para determinar a solução mais econômica para sua empresa.
De quanta flexibilidade você precisa?
A flexibilidade é outro fator crítico em sua decisão de CRM. Se sua empresa exige uma ampla personalização para atender a necessidades operacionais específicas, um CRM local pode ser a melhor opção. Esses sistemas podem ser adaptados para atender a seus processos exclusivos e integrados perfeitamente à infraestrutura existente. Entretanto, se a escalabilidade e a capacidade de se adaptar rapidamente às necessidades comerciais em constante mudança forem mais importantes, um CRM na nuvem oferece vantagens significativas. Os CRMs em nuvem podem ser facilmente ampliados ou reduzidos, proporcionando a agilidade necessária para responder ao crescimento ou às mudanças no mercado de forma eficiente.
Ao considerar cuidadosamente esses fatores de implementação, você pode escolher uma solução de CRM que se alinhe às suas necessidades de negócios, seja um CRM local que ofereça controle e personalização ou um CRM na nuvem que ofereça flexibilidade e facilidade de acesso.
Principais opções de software de CRM no local
Vários sistemas de CRM locais altamente conceituados estão disponíveis para atender a uma variedade de requisitos comerciais, cada um oferecendo recursos e vantagens distintos.
O segmento a seguir avalia cinco seleções importantes para ajudá-lo a escolher o CRM local mais adequado para sua empresa.
Microsoft Dynamics 365
Com fortes opções de personalização, o Microsoft Dynamics 365 for Sales oferece uma série de recursos, como business intelligence, gerenciamento de campanhas, insights sociais, previsão de vendas e IA contextual. Sua compatibilidade perfeita com os aplicativos da Microsoft e o suporte em telefones iOS, Android e Windows o posicionam como uma solução flexível para supervisionar os processos de negócios e as interações com os clientes.
Criação
A Creatio fornece uma plataforma de baixo código que facilita a personalização de Ferramentas de CRM pelos usuários por meio de recursos simples de arrastar e soltar e instrumentos sem código, com suporte da IA generativa.
A plataforma apresenta funcionalidades que incluem:
Gerenciamento de contatos
Manuseio de oportunidades
Utilização de painéis de controle
Segmentação de clientes
Dessa forma, a Creatio é uma solução versátil e acessível para as empresas.
SAP CRM
O SAP CRM oferece uma plataforma robusta dedicada ao gerenciamento do relacionamento com os clientes, proporcionando integração instantânea de dados e visualizações das atividades dos clientes. Essa funcionalidade permite que as organizações obtenham percepções críticas sobre como os clientes interagem e se envolvem, o que melhora a qualidade da tomada de decisões e acelera os tempos de resposta para o gerenciamento do relacionamento com o cliente.
Oracle CRM
O Oracle CRM oferece recursos sofisticados de análise que permitem às empresas extrair insights valiosos dos dados dos clientes. Os potentes recursos de tomada de decisão da plataforma e sua fácil compatibilidade com o software comercial atual melhoram o fluxo de trabalho e a produtividade, tornando-a uma excelente opção para lidar com as interações com os clientes.
Pega CRM
O Pega CRM oferece poderosos recursos de automação de vendas e sofisticados insights orientados por IA que aumentam a eficiência da equipe ao simplificar o fluxo de trabalho de vendas. Feito sob medida para as demandas complexas das grandes corporações, o Pega CRM se destaca por lidar com a integração e o gerenciamento extensivo dos dados dos clientes, posicionando-o como uma opção primordial para supervisionar as interações com os clientes.
Dicas de implementação de software de CRM no local
A implementação de um software de CRM no local exige planejamento cuidadoso, treinamento e monitoramento contínuo de um fornecedor de CRM confiável.
Esta seção fornece dicas práticas para garantir uma implementação bem-sucedida.
Planejamento e preparação
Para uma mudança tranquila para uma solução de CRM no local, é essencial integrar o novo sistema às infraestruturas atuais de forma eficaz. Essa integração pode ser complexa e, muitas vezes, exige recursos adicionais de TI. É imperativo alocar ativos específicos para a instalação, manutenção e proteção do sistema para garantir o sucesso da implementação.
Durante a fase preparatória, estabelecer um cronograma viável e confirmar que todos os recursos necessários estão disponíveis é vital para o sucesso.
Treinamento e suporte
Educar os funcionários é um aspecto crucial durante o estágio de implantação de sistemas de CRM locais. O desenvolvimento de uma estratégia de treinamento detalhada garante que os usuários possam utilizar plenamente os recursos do sistema, aumentando assim a produtividade.
Workshops de treinamento consistentes e assistência contínua desempenham um papel importante na solução dos desafios dos usuários e na garantia da integração completa do sistema de CRM aos seus processos de trabalho diários.
Monitoramento e otimização
A vigilância contínua dos sistemas ajuda a detectar precocemente problemas de desempenho, evitando que se transformem em dificuldades significativas. O emprego de estratégias de otimização, como a adaptação das configurações do servidor para atender às tendências de utilização, aumenta a eficácia. A supervisão persistente garante que o CRM funcione da melhor forma possível, mantendo a eficiência do sistema e reforçando as operações comerciais.
CRM no local vs. CRM na nuvem: Uma análise comparativa
A comparação do CRM local com as soluções de CRM na nuvem ajuda as empresas a entender qual opção atende melhor às suas necessidades, destacando os benefícios e as desvantagens das soluções de CRM na nuvem, como acessibilidade, escalabilidade e recursos exclusivos, bem como possíveis problemas, como dependência de conectividade com a Internet e preocupações com a conformidade.
Esta seção explora as diferenças de custo, flexibilidade, acessibilidade, segurança e conformidade entre os dois.
Comparação de custos
As soluções de CRM no local geralmente requerem desembolsos financeiros iniciais significativos, com despesas iniciais que geralmente ficam entre $25.000 e $50.000. Esses sistemas locais têm custos de manutenção anuais. Por outro lado, as soluções de CRM baseadas na nuvem tendem a exigir investimentos iniciais menores, mas incluem cobranças de assinatura contínuas que podem se acumular com o passar do tempo.
Consequentemente, é fundamental que as empresas considerem cuidadosamente as consequências econômicas de longo prazo ao decidir entre as opções de CRM no local e na nuvem.
Flexibilidade e acessibilidade
Uma solução de CRM na nuvem se destaca por sua agilidade e fácil acesso, permitindo que os usuários acessem dados atualizados dos clientes de qualquer lugar, desde que tenham uma conexão com a Internet. Esse acesso remoto é extremamente útil para empresas com forças de trabalho móveis ou que precisam de informações em tempo real enquanto estão em trânsito. Os sistemas de CRM baseados em nuvem também oferecem recursos colaborativos superiores que são vantajosos para equipes dispersas, posicionando-os como soluções ideais baseadas em nuvem, adaptadas às necessidades das empresas contemporâneas. A eficiência dessas operações pode ser significativamente elevada com a implementação de um CRM em nuvem.
Por outro lado, os CRMs no local oferecem uma funcionalidade robusta, mas são limitados por sua dependência de redes internas e requisitos de proximidade com os servidores. Essa configuração pode impedir a adaptabilidade e o potencial de crescimento. As soluções locais podem não superar com êxito essas limitações inerentes aos CRMs locais, destacando uma das principais desvantagens em comparação com as alternativas baseadas na nuvem.
Segurança e conformidade
Tradicionalmente, os sistemas de CRM no local oferecem recursos mais robustos de segurança e conformidade porque as empresas podem adaptar suas medidas e protocolos de segurança. Esse nível de controle é especialmente significativo para empresas que gerenciam informações confidenciais de clientes ou que estão sujeitas a normas rigorosas de segurança de dados.
Embora os CRMs baseados em nuvem tenham aprimorado suas ofertas de segurança, muitas empresas ainda se preocupam com os possíveis riscos associados a transferências extensivas de dados e violações de fontes externas.
Resumo
Em resumo, o software de CRM instalado no local oferece benefícios consideráveis em relação ao gerenciamento de dados, à capacidade de adaptação e à proteção. Isso o torna adequado para empresas que têm requisitos específicos e necessidades rigorosas de segurança de dados. No entanto, essa opção implica despesas iniciais substanciais, bem como demandas contínuas de manutenção e possíveis dificuldades de expansão. Avaliando meticulosamente suas necessidades comerciais exclusivas, examinando os principais fornecedores do mercado e ponderando várias considerações de implementação, as organizações podem identificar uma solução ideal de gerenciamento de relacionamento com o cliente que seja congruente com suas ambições e pré-requisitos processuais. Independentemente de a empresa optar por um sistema de CRM local ou baseado na nuvem. O mais importante é escolher um que reforce os processos de negócios existentes e, ao mesmo tempo, aprimore os recursos de gerenciamento do relacionamento com o cliente.
Perguntas frequentes
O que é um sistema de CRM no local?
Um sistema de CRM no local oferece à sua empresa controle total, pois é instalado em seus próprios servidores e gerenciado pela sua equipe de TI. Isso significa que você tem acesso direto aos dados dos clientes e pode personalizar as operações da maneira que desejar.
Quais são as principais vantagens do software de CRM local?
O software de CRM no local oferece controle total sobre os dados, permite personalização extensiva e oferece medidas de segurança aprimoradas. Essa configuração pode ser uma ótima opção se você priorizar esses recursos.
Quais são os desafios associados às soluções de CRM no local?
As soluções de CRM no local podem ser difíceis devido aos altos custos iniciais, à manutenção contínua e, muitas vezes, à dificuldade de escalabilidade.
Esses fatores podem torná-lo menos atraente para as empresas que buscam flexibilidade e economia.
Como posso escolher a solução de CRM local certa para minha empresa?
Para escolher a solução de CRM local certa para sua empresa, comece avaliando claramente suas necessidades específicas e comparando os principais fornecedores.
Não se esqueça de levar em conta os requisitos de implementação, como configuração de hardware, configuração de software e treinamento de usuários, para garantir uma transição tranquila.
Qual é a diferença entre os sistemas de CRM locais e baseados na nuvem?
A principal diferença é que os CRMs locais são instalados localmente, proporcionando mais controle e personalização, enquanto os CRMs baseados na nuvem são hospedados on-line, permitindo maior flexibilidade e acesso de qualquer lugar.
Escolha com base no fato de você valorizar mais o controle ou a mobilidade!