InvestGlass e Point anunciam integração estratégica para elevar a inteligência de dados de investimento
É com grande satisfação que anunciamos a integração bem-sucedida da plataforma Investment Data Intelligence (IDI) da Point com o InvestGlass Smart Portfolio Management.
Por que isso é importante? A qualidade dos dados é a pedra angular de tudo o que fazemos na InvestGlass. Ao unir forças com a equipe da Point, temos o prazer de “dividir” o trabalho crucial de consolidação de dados e garantia de qualidade, trazendo um valor ainda maior para os profissionais de investimento que usam soluções modernas e alimentadas por IA.
Com essa integração, os gerentes de investimento se beneficiam de:
- Relatórios consolidados
- Análise avançada de portfólio
- Melhoria do envolvimento do cliente
- Agregação robusta de dados
- Integração de sistemas simplificada
🌐 Duas plataformas, uma solução unificada
A Point, líder em Investment Data Intelligence (IDI), oferece soluções de ponta para agregar, analisar, visualizar e compartilhar dados de investimento entre custodiantes, classes de ativos e plataformas. Sua API de dados abertos alimenta perfeitamente os dados de investimento reconciliados e enriquecidos diretamente na InvestGlass.
InvestGlass, uma empresa suíça de CRM, PMS e integração digital permite que os usuários da Point desfrutem de poderosos recursos de CRM, envolvimento automatizado do cliente e fluxos de trabalho digitais prontos para regulamentação - tudo isso preservando o controle total sobre os dados de investimento.
Juntos, estamos capacitando os gerentes de investimento com uma experiência digital unificada e orientada por dados-projetado para as complexidades de hoje e as inovações de amanhã.
👏 Agradecimentos especiais à nossa fantástica equipe: Martin Ross, Tom Williams, Juliette Gaillard e Vahid Mesri - sua dedicação tornou essa integração possível.
O que é Investment Data Intelligence (IDI)?
Inteligência de dados de investimento (IDI) é o recurso avançado para coletar, limpar, normalizar e analisar dados de investimento complexos em várias fontes e classes de ativos. Ele permite que os gerentes de patrimônio e de ativos transformem dados financeiros brutos, muitas vezes fragmentados, em percepções acionáveis. A IDI ajuda as empresas a ir além dos relatórios básicos, fornecendo visualizações de portfólio em tempo real, percepções de exposição a riscos, métricas de desempenho e relatórios prontos para o cliente, tudo isso por meio de processos automatizados e dimensionáveis. Com a IDI, os dados se tornam não apenas utilizáveis, mas também uma vantagem estratégica.
Agregação de dados bancários: Um novo padrão
A agregação de dados bancários envolve a consolidação de dados de vários custodiantes, bancos e plataformas em uma visão coerente. Isso inclui saldos de contas, transações, participações e avaliações, tudo sincronizado e atualizado quase em tempo real. Para instituições financeiras e gerentes de patrimônio, a agregação de alta qualidade elimina a carga manual de reconciliação de dados, reduz os riscos operacionais e garante que os clientes recebam informações atualizadas e confiáveis. Com o envolvimento do cliente e as ferramentas de portfólio da InvestGlass, os dados agregados se tornam o motor de uma jornada mais suave e brilhante do cliente.
O que é Investment Data Intelligence (IDI)?
A inteligência de dados de investimento (IDI) refere-se à capacidade avançada de coletar, limpar, normalizar e analisar dados de investimento complexos em várias fontes e classes de ativos. Ela permite que os gerentes de patrimônio e de ativos transformem dados financeiros brutos, muitas vezes fragmentados, em percepções acionáveis. A IDI ajuda as empresas a irem além dos relatórios básicos, fornecendo visualizações de portfólio em tempo real, percepções de exposição a riscos, métricas de desempenho e relatórios prontos para o cliente, tudo isso por meio de processos automatizados e dimensionáveis. Com a IDI, os dados se tornam não apenas utilizáveis, mas uma vantagem estratégica.
O que é Investment Intelligence?
Inteligência de investimento é o uso estratégico de informações financeiras e não financeiras para tomar decisões de investimento informadas. Ela engloba a análise contínua de tendências de mercado, desempenho de ativos, dados macroeconômicos e comportamento do investidor para otimizar o gerenciamento do portfólio e identificar novas oportunidades. Enquanto o investimento tradicional depende muito de dados históricos, a inteligência de investimento utiliza modelos preditivos, IA e análises em tempo real para aprimorar a tomada de decisões, o gerenciamento de riscos e o posicionamento competitivo.
O que é análise de dados de investimento?
A análise de dados de investimento é o processo de examinar dados de investimento estruturados e não estruturados para descobrir padrões, correlações e tendências que possam informar estratégias financeiras. Ela envolve a aplicação de modelos estatísticos, técnicas de aprendizado de máquina e ferramentas de visualização para extrair percepções significativas de conjuntos de dados, como preços de ações, volumes de negociação, alocações de portfólio e indicadores econômicos. Essa disciplina dá suporte a tarefas como atribuição de desempenho, avaliação de riscos e modelagem de cenários, ajudando os profissionais de investimento a otimizar suas abordagens.
Qual é o significado de dados de investimento?
Os dados de investimento referem-se às informações brutas e processadas relacionadas a instrumentos financeiros, comportamento do investidor, atividade de mercado e condições econômicas. Esses dados incluem preços de ativos, retornos, volumes, benchmarks, métricas de ESG e muito mais. Eles servem como insumo básico para estratégias de investimento, acompanhamento de desempenho, relatórios regulatórios e comunicações com o cliente. O gerenciamento eficaz dos dados de investimento é fundamental para manter a transparência, garantir a conformidade e orientar a tomada de decisões informadas.
Qual é a diferença entre análise de dados e inteligência de dados?
Enquanto a análise de dados se concentra nas técnicas usadas para explorar, interpretar e visualizar dados, a inteligência de dados representa uma capacidade estratégica mais ampla, transformando dados em conhecimento valioso que impulsiona a ação. No contexto do investimento, a análise pode identificar tendências históricas do portfólio, mas a inteligência aproveita essas descobertas para moldar decisões proativas, prever riscos e criar vantagens competitivas. A inteligência de dados integra a análise com o contexto comercial, a experiência no domínio e as estruturas tecnológicas para orientar a estratégia de investimento de alto nível.
Duas plataformas, uma solução unificada
A Point, líder em Investment Data Intelligence (IDI), oferece soluções de ponta para agregar, analisar, visualizar e compartilhar dados de investimento entre custodiantes, classes de ativos e plataformas. Sua API de dados abertos alimenta perfeitamente os dados de investimento reconciliados e enriquecidos diretamente na InvestGlass.
InvestGlass, A Point, uma plataforma de CRM, PMS e integração digital com sede na Suíça, permite que os usuários da Point desfrutem de recursos avançados de CRM, engajamento automatizado do cliente, e fluxos de trabalho digitais prontos para regulamentação - tudo isso preservando o controle total sobre os dados de investimento.
Juntos, estamos capacitando os gerentes de investimentos com uma experiência digital unificada e orientada por dados, projetada para as complexidades de hoje e as inovações de amanhã.