InvestGlass: A alternativa superior à Harvest Fidnet para a consultoria patrimonial
Introdução: Redefinindo a experiência em consultoria na era digital
A essência da gestão de patrimônio está na qualidade da consultoria e na força do relacionamento entre cliente e consultor. As ferramentas que visam “fortalecer o conhecimento especializado e valorizar a consultoria patrimonial”, como a Fidnet da Harvest, foram projetadas para apoiar essa missão principal. A Fidnet oferece recursos e capacidades para aprimorar o processo de consultoria. No entanto, em uma era de transformação digital, a verdadeira excelência em consultoria não é alcançada por meio de ferramentas isoladas, mas por meio de uma plataforma integrada que infunde todo o processo de consultoria com insights orientados por dados, automação inteligente e colaboração contínua.
Este artigo defende a InvestGlass como a alternativa estratégica e superior à Harvest Fidnet. Demonstraremos como a plataforma completa da InvestGlass, alimentada por IA, vai além do simples suporte à consultoria e passa a aprimorá-la e dimensioná-la ativamente, fornecendo aos gerentes de patrimônio as ferramentas para criar uma prática verdadeiramente moderna, eficiente e centrada no cliente.
Harvest Fidnet: Uma ferramenta para aprimorar a consultoria
A Harvest Fidnet foi projetada para ser um recurso para consultores de patrimônio, ajudando-os a fortalecer seus conhecimentos e a aumentar o valor de seus conselhos. Ela fornece acesso a informações e ferramentas que apóiam o processo de consultoria. Embora valiosa, a Fidnet opera dentro do fragmentado ecossistema Harvest. Sua capacidade de transformar verdadeiramente o processo de consultoria é limitada por sua separação do CRM principal, do gerenciamento de portfólio e dos sistemas voltados para o cliente. O conhecimento especializado que ela oferece não está integrado de forma nativa aos fluxos de trabalho diários do consultor, o que leva a uma desconexão entre insight e ação.
InvestGlass: Uma plataforma para transformar a consultoria
A InvestGlass não é uma ferramenta de apoio à consultoria; é uma plataforma para transformá-la. Ao integrar todos os aspectos do ciclo de vida do gerenciamento de patrimônio em um sistema único e unificado, a InvestGlass capacita os consultores com um nível de percepção e eficiência que uma ferramenta autônoma como a Fidnet não pode igualar. Toda a Plataforma InvestGlass trabalha em conjunto para aprimorar o aconselhamento, alavancando:
- Recomendações baseadas em IA: Para revelar oportunidades e riscos que, de outra forma, poderiam ser perdidos.
- Fluxos de trabalho automatizados: Para otimizar as tarefas de rotina e garantir um processo consistente e em conformidade.
- Conformidade integrada: Incorporar verificações e balanços regulatórios diretamente no fluxo de trabalho de consultoria.
- Análise em tempo real: Fornecer aos consultores e clientes percepções atualizadas.
- Processos de consultoria personalizáveis: Permitir que as empresas digitalizem e automatizem suas metodologias exclusivas de consultoria.
Comparação de recursos por recursos: InvestGlass vs. Harvest Fidnet
| Recurso | Colheita Fidnet | InvestGlass | A vantagem da InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Fluxo de trabalho de consultoria | Fornece recursos para apoiar o processo consultivo. | Permite que você projete, crie e automatize todo o seu fluxo de trabalho de consultoria com um mecanismo sem código. | Um processo de consultoria totalmente digitalizado, automatizado e em conformidade que é exclusivo para sua empresa. |
| Integração | Ferramenta autônoma, que requer integração com outros sistemas para obter um quadro completo. | Totalmente integrado ao CRM, PMS, e portal do cliente para um fluxo contínuo de informações. | A consultoria baseia-se em uma visão completa, em tempo real e em 360 graus do cliente. |
| IA e inteligência | Recursos de IA integrados limitados ou inexistentes. | Inclui um mecanismo avançado de IA para análise preditiva e recomendações personalizadas. | Consultoria proativa e orientada por dados que antecipa as necessidades dos clientes e as oportunidades de mercado. |
| Conformidade | A conformidade é uma consideração à parte. | A conformidade é incorporada diretamente ao fluxo de trabalho de consultoria com verificações automatizadas e trilhas de auditoria. | Redução do risco regulatório e um processo mais eficiente e em conformidade. |
| Colaboração do cliente | Recursos limitados de colaboração com o cliente. | Inclui um portal do cliente seguro e integrado para colaboração e comunicação perfeitas. | Uma experiência mais envolvente e transparente para o cliente. |
O imperativo estratégico de uma plataforma de consultoria integrada
A escolha de uma plataforma integrada como a InvestGlass em vez de uma ferramenta autônoma como a Fidnet tem profundas implicações estratégicas para uma empresa de gestão de patrimônio.
1. Amplie seu conhecimento especializado
Com a InvestGlass, você pode codificar a experiência de consultoria exclusiva da sua empresa em fluxos de trabalho automatizados. Isso garante que todos os clientes recebam o mesmo alto padrão de serviço e permite que você amplie seus negócios sem diluir a qualidade da sua consultoria. Novos consultores podem ser integrados mais rapidamente e as práticas recomendadas podem ser aplicadas em toda a organização.
2. Passe de reativo para proativo
Os recursos de IA da InvestGlass permitem que você passe de um modelo de consultoria reativo para um modelo de consultoria proativo. Em vez de esperar que os clientes liguem com perguntas, você pode antecipar as necessidades deles com base em insights orientados por dados. A plataforma pode alertá-lo sobre oportunidades, como um cliente que tenha uma grande posição de caixa que poderia ser investida, ou riscos, como um portfólio que tenha se desviado de sua alocação alvo.
3. Fornecer aconselhamento hiperpersonalizado
Como a InvestGlass oferece uma visão real de 360 graus do cliente, você pode oferecer uma consultoria hiperpersonalizada que leva em conta todo o quadro financeiro, as metas e a tolerância ao risco do cliente. Esse nível de personalização simplesmente não é possível quando seus dados estão fragmentados em vários sistemas.
Conclusão: Capacitando o consultor do futuro
A Harvest Fidnet é uma ferramenta projetada para apoiar o processo tradicional de consultoria. A InvestGlass é uma plataforma projetada para transformá-lo. Em um mundo em que os clientes esperam mais personalização, transparência e envolvimento digital, o futuro pertence às empresas de consultoria que podem aproveitar a tecnologia para oferecer uma experiência superior.
Ao escolher a InvestGlass, você não está apenas substituindo uma única ferramenta; está adotando uma maneira nova e mais poderosa de oferecer consultoria patrimonial. Você está capacitando os seus consultores com as ferramentas de insights, automação e colaboração de que eles precisam para prosperar na era digital. Você está criando uma empresa mais eficiente, mais escalável e mais centrada no cliente.
Para ver como a InvestGlass pode ajudá-lo a transformar sua prática de consultoria, Solicite uma demonstração de nossa plataforma multifuncional hoje mesmo.