Apresentando o patrimônio privado: Qual é o motivo de tanto alarde?

O private equity (PE) tornou-se uma força significativa no cenário de investimentos, com os ativos sob gestão (AUM) atingindo aproximadamente $6,3 trilhões até o final de 2023, marcando um Aumento de 10% do ano anterior. 

Esse crescimento ressalta a atratividade das empresas de PE como veículos de investimento para indivíduos e instituições de alto patrimônio líquido.

O investimento em private equity oferece o potencial de retornos substanciais. Por exemplo, os fundos de private equity do mercado intermediário europeu demonstraram um forte desempenho, com retornos acelerados para 16.9% até o final de 2023. Esse desempenho geralmente supera o dos mercados públicos tradicionais, tornando o PE uma adição atraente a portfólios de investimento diversificados.

Entender o que uma empresa de private equity implica exatamente e como o valor é criado em tais investimentos são os primeiros passos para entrar em uma classe de ativos que está gradualmente se tornando mais acessível aos investidores individuais. Nesta postagem do blog, discutiremos o que é private equity, por que ele deve ser incluído em seu portfólio, como investir com sabedoria, bem como alguns dos riscos associados aos investimentos em private equity.

O que é private equity?

Private equity (PE) é a propriedade ou participação em uma entidade que não é listada ou negociada publicamente. Uma fonte de capital de investimento, o private equity (PE) vem de indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWI) e de empresas que compram participações em empresas privadas (capital de risco e investidores institucionais) ou adquirem o controle de empresas públicas com planos de torná-las privadas e retirá-las das bolsas de valores.

Por que investir em empresas de private equity?

Os investimentos em private equity são um tipo de investimento em que o investidor tem direitos limitados de acionista e poucas informações sobre a empresa. Em outras palavras, quando se investe em private equity, geralmente por meio de um fundo de private equity ou de um investidor de private equity, há menos transparência do que nas ações negociadas publicamente. Isso permite retornos mais altos porque pode ser mais arriscado fornecer capital a empresas que não estão nos mercados públicos. Os investidores recorrem a patrimônio privado para diversificar suas participações e buscar retornos mais altos do que o mercado público poderia oferecer. E, embora os fundos de private equity certamente apresentem um risco maior, historicamente, eles de fato resultaram em retornos mais altos do que os mercados públicos.

Riscos que uma empresa de private equity está enfrentando?

1) Iliquidez

Os fundos de private equity funcionam de forma diferente dos tipos de fundos mais comuns (como os fundos de hedge), pois os sócios limitados normalmente devem comprometer uma determinada quantia de dinheiro que a empresa pode usar conforme necessário em um período específico. Como sócio limitado, para obter um retorno sobre seu investimento em private equity, você provavelmente precisará mantê-lo em um fundo de private equity a longo prazo, geralmente por até 10 anos.

2) Transparência e regulamentação

Os fundos de private equity não são registrados na Securities and Exchange Commission (ao contrário dos fundos mútuos), portanto, as empresas de private equity não são obrigadas a divulgar publicamente informações sobre seus fundos. Isso significa que, ao investir em empresas do portfólio que têm menos transparência e regulamentação, o risco é maior, pois os investidores não conseguem identificar claramente se as informações financeiras são precisas em relação ao desempenho da startup.

Embora possa gerar retornos mais altos, pode ser realmente difícil acompanhar os desafios de investir em uma empresa de private equity. A InvestGlass fornece os meios e os fins para superar o desafio de investir no setor de private equity com o software CRM para private equity. Oferecemos um Solução de CRM que vão desde a automação de marketing até decisões e investimentos automatizados. O InvestGlass também é oferecido como uma solução baseada em nuvem, hospedada em Genebra e Lausanne.

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