CRM no local vs. CRM na nuvem: Fazendo a melhor escolha para sua empresa

Ao escolher um Sistema CRM, as empresas precisam decidir entre no local e baseado na nuvem soluções. 70% de implementações de CRM em 2023 eram baseados na nuvem devido à sua escalabilidade e acessibilidade (PickMyCRM). Enquanto CRMs no local oferecem maior controle e personalização de dados, mas exigem custos iniciais mais altos e manutenção de TI (ServiceTitan). Os CRMs em nuvem, por outro lado, são executados em um modelo de assinatura e fornecem acesso remoto, o que os torna ideais para empresas em crescimento (TechBullion).

Principais conclusões

• O CRM no local oferece controle total sobre os dados do cliente e personalização extensiva, mas exige um investimento inicial significativo e manutenção contínua por parte das equipes internas de TI.
• O CRM em nuvem oferece custos iniciais mais baixos, flexibilidade para dimensionamento e acesso remoto contínuo, o que o torna ideal para empresas de pequeno e médio porte e para aquelas com forças de trabalho remotas.
• O InvestGlass combina os benefícios do CRM no local e na nuvem, oferecendo personalização robusta, configuração rápida e fortes controles de privacidade de dados, tornando-o adequado para setores com requisitos rigorosos de proteção de dados.

Entendendo o CRM no local e o CRM na nuvem

É essencial entender as principais distinções entre os sistemas de CRM locais e os sistemas de CRM baseados na nuvem, o que está no centro da discussão “CRM local vs. CRM na nuvem”. Essas abordagens de gerenciamento do relacionamento com o cliente incorporam diferentes estratégias relacionadas à implementação e à administração de software. Elas foram projetadas com o objetivo comum de aprimorar as interações com os clientes e refinar os processos comerciais. Elas apresentam diferenças notáveis em sua configuração, conveniência de acesso e experiência do usuário.

Cada variante será examinada para oferecer insights mais claros sobre o que elas oferecem em termos de funcionalidade e desempenho.

O que é CRM no local?

Software de CRM no local é instalado e executado nos próprios servidores e na infraestrutura da empresa. Essa configuração tradicional oferece às empresas controle total sobre os dados e o sistema de seus clientes. As empresas compram licenças para o software e o gerenciam com sua própria equipe de TI.

O CRM local é conhecido por seu alto nível de personalização, permitindo que as empresas adaptem o sistema às suas necessidades específicas. Isso inclui a configuração de protocolos de segurança de dados e conformidade. Essa opção é valiosa para empresas com normas rígidas ou informações confidenciais, pois permite que elas gerenciem todos os aspectos internamente. No entanto, esse controle vem com a responsabilidade de lidar com toda a configuração, manutenção e atualizações.

Avaliação dos custos de CRM para sua empresa

Ao decidir sobre um sistema de CRM, a acessibilidade econômica depende da escala e das necessidades de sua empresa. As grandes empresas podem achar que um CRM local é mais econômico ao longo do tempo. Embora a configuração inicial possa ser cara, essa opção geralmente reduz os custos de longo prazo ao eliminar as taxas de assinatura contínuas.

Para pequenas e médias empresas (PMEs), um CRM baseado em nuvem geralmente faz mais sentido do ponto de vista financeiro. Esses sistemas oferecem custos iniciais mínimos e reduzem a carga de tarefas de manutenção demoradas, permitindo que a sua equipe se concentre nas atividades essenciais do negócio. Essa facilidade e acessibilidade são os principais motivos pelos quais os CRMs em nuvem são tão atraentes.

Organizações como instituições de caridade ou sem fins lucrativos também podem considerar opções baseadas na nuvem devido à sua relação custo-benefício e à capacidade de alocar recursos em outros lugares. Em resumo, a avaliação do seu orçamento juntamente com as necessidades operacionais da sua empresa o guiará para a solução de CRM mais acessível.

O que é o Cloud CRM?

O CRM baseado em nuvem, ou CRM SaaS (Software as a Service), gerencia as interações com o cliente por meio de servidores remotos. O provedor de serviços cuida da infraestrutura, exigindo apenas acesso à Internet para uso. Isso elimina a necessidade de suporte de TI no local, tornando-o eficiente e prático.

Um dos principais benefícios é o acesso remoto; os usuários podem fazer login em qualquer dispositivo conectado à Internet, ideal para equipes distribuídas. Normalmente oferecido por meio de modelos de assinatura, ele cobra com base nos usuários ou nos recursos escolhidos, o que o torna acessível para empresas de pequeno e médio porte, evitando grandes custos iniciais.

O provedor também gerencia a manutenção e as atualizações, garantindo que o sistema esteja sempre atualizado e seguro sem a intervenção do usuário.

Comparação da estrutura de custos

A seleção de uma solução de CRM para sua empresa envolve a comparação das implicações financeiras das opções no local e das opções baseadas na nuvem. Esses dois modelos de custo diferem bastante, abrangendo gastos iniciais, despesas recorrentes e custos abrangentes de longo prazo. Compreender essas variações é fundamental para fazer uma escolha informada que se alinhe às estratégias fiscais e às restrições orçamentárias da sua organização.

Nossa análise se aprofundará nas estruturas de preços associadas às plataformas de CRM no local e na nuvem. Daremos ênfase especial à análise dos investimentos iniciais, bem como às despesas operacionais contínuas.

Custos iniciais

As soluções de CRM no local exigem um investimento inicial significativo, que abrange licenças de software, servidores e unidades de armazenamento de dados. As empresas também podem precisar configurar uma sala de servidores ou um data center e incorrer em custos de implementação, transferência de dados e treinamento da equipe. Essas despesas podem ser um desafio para empresas menores com recursos de TI limitados.

As soluções de CRM em nuvem são mais flexíveis e econômicas. Os principais benefícios incluem:

• Custos iniciais mais baixos, pois não é necessário hardware ou infraestrutura no local.
• Baseado em assinatura precificação ajuda no gerenciamento do fluxo de caixa, especialmente para empresas iniciantes ou em crescimento.
• A capacidade de ajustar o uso com base nas necessidades da empresa.

Essas vantagens tornam o CRM em nuvem uma opção atraente, permitindo que as empresas evitem grandes investimentos de capital e controlem melhor os custos contínuos.

Manutenção e atualizações

Os sistemas de CRM locais acarretam altos custos contínuos de manutenção e atualização, exigindo uma equipe de TI especializada para tarefas como:

• Gerenciar a infraestrutura de software e hardware
• Manutenção de rotina, como manutenção do servidor e patches de segurança
• Atualização das versões do software de CRM

Essas tarefas podem consumir muito tempo e interromper as funções diárias da empresa, aumentando o custo total de propriedade, inclusive os salários da equipe e as atualizações de hardware.

Por outro lado, as soluções de CRM em nuvem simplificam as atualizações e a manutenção do sistema. O provedor de serviços cuida de todos os aspectos de suporte, inclusive o gerenciamento do servidor, as atualizações de segurança e os upgrades de software. Isso garante que as empresas tenham acesso ininterrupto aos recursos mais recentes, sem demandas extras de recursos internos ou interrupções no fluxo de trabalho.

As atualizações baseadas na nuvem são contínuas, mantendo as empresas nas versões mais recentes com recursos aprimorados, melhorando a satisfação e a segurança do usuário.

Personalização e integração

Personalizar um sistema de CRM para alinhar-se às necessidades específicas de sua empresa e garantir que ele funcione em harmonia com as ferramentas atuais é essencial para aprimorar sua utilidade. As soluções de CRM na nuvem, bem como as opções locais, oferecem suporte à personalização e têm recursos de integração, embora suas metodologias e a extensão do comando que oferecem variem. Reconhecer essas variações é importante para as empresas que buscam implantar uma solução de CRM que se adapte perfeitamente às suas operações e práticas específicas.

Vamos explorar como os CRMs baseados em nuvem se comparam aos sistemas locais quando se considera sua capacidade de serem personalizados e integrados aos aplicativos de software existentes.

Recursos de personalização

Os sistemas de CRM no local oferecem ampla personalização, permitindo que as empresas modifiquem o software para atender a necessidades específicas, inclusive interfaces de usuário, funções do sistema e até mesmo ajustes no nível do código. No entanto, isso geralmente exige uma equipe dedicada de desenvolvimento de software, o que aumenta os custos e a complexidade.

Os CRMs baseados na nuvem agora oferecem muitas opções de personalização sem a necessidade de conhecimento técnico aprofundado. As soluções modernas de CRM na nuvem vêm com ferramentas para criar campos, painéis e relatórios personalizados. Muitos provedores também oferecem APIs para criar aplicativos ou integrações exclusivas. Embora os CRMs em nuvem talvez não ofereçam a mesma profundidade de personalização que os sistemas locais, eles equilibram capacidade e facilidade de uso, o que os torna adequados para empresas de pequeno e médio porte.

Integração com ferramentas existentes

As soluções de CRM na nuvem são conhecidas por se integrarem facilmente a muitos serviços e aplicativos de terceiros. Isso permite que as empresas conectem ferramentas como marketing por e-mail sistemas, software de contabilidade e programas de gerenciamento de projetos, mantendo os dados consistentes e automatizando os fluxos de trabalho.

As plataformas de CRM na nuvem são flexíveis, permitindo que as empresas ajustem rapidamente seus recursos de CRM à medida que crescem, sem a necessidade de um extenso trabalho de desenvolvimento personalizado.

Por outro lado, as configurações de CRM no local podem enfrentar mais desafios ao se conectar com aplicativos externos. Em geral, elas não têm os conectores ou APIs prontamente disponíveis encontrados nos sistemas em nuvem. Como resultado, as empresas podem precisar de mais informações da equipe de TI ou dos desenvolvedores para criar conexões personalizadas, o que pode ser demorado e caro.

Segurança de dados

No mundo atual, em que violações de dados e ameaças cibernéticas são comuns, proteger os dados dos clientes é vital para todas as empresas. A escolha entre sistemas de CRM locais e baseados na nuvem geralmente depende da segurança dos dados. Cada opção tem seus próprios benefícios e desafios para manter as informações dos clientes seguras. Compreender essas diferenças ajuda as empresas a tomar a melhor decisão para suas necessidades de segurança de dados.

Compararemos como os sistemas de CRM no local e na nuvem controlam os dados dos clientes e suas medidas de segurança para proteger informações confidenciais.

Controle sobre os dados

Os sistemas de CRM no local oferecem às empresas controle total sobre os dados dos clientes, o que geralmente é visto como uma forma de aumentar a segurança dos dados. Com uma solução local, os dados de uma empresa permanecem em seus próprios servidores. Isso permite que a organização decida como os dados são armazenados, quem pode acessá-los e quais medidas de segurança estão em vigor. Isso é especialmente vantajoso para empresas de setores regulamentados ou que lidam com informações confidenciais. Essas empresas podem:

• Configurar protocolos de segurança personalizados
• Atribuir permissões de usuário específicas
• Garantir que as informações dos clientes permaneçam seguras no local

Para os setores que precisam seguir leis rigorosas de proteção de dados, como o financeiro ou o de saúde, um CRM local costuma ser a opção preferida. Ele facilita a conformidade com as normas porque oferece controle claro sobre os processos de gerenciamento de dados.

No entanto, ter esse nível de controle significa que a empresa também deve assumir a responsabilidade pela proteção contra ameaças e por manter o sistema atualizado.

Medidas de segurança no CRM em nuvem

Embora as soluções de CRM em nuvem possam não oferecer o mesmo controle direto sobre os dados que os sistemas locais, os provedores confiáveis de CRM em nuvem implementam medidas de segurança rigorosas para proteger as informações de seus clientes. Esses fornecedores geralmente investem muito em infraestrutura de segurança avançada e têm equipes dedicadas de segurança cibernética para se protegerem contra possíveis ameaças. Os sistemas de CRM baseados em nuvem geralmente incluem recursos como criptografia de dados de ponta a ponta (em trânsito e em repouso), avaliações regulares de risco de segurança e conformidade com padrões internacionais como ISO 27001 e GDPR.

Os principais benefícios de segurança dos CRMs em nuvem incluem:

• Capacidade dos provedores de lidar rapidamente com novas ameaças on-line
• Distribuição uniforme de atualizações de software e patches de segurança
• Opções abrangentes de backup e planos de recuperação de desastres

As empresas devem avaliar as práticas de segurança dos provedores, inclusive o manuseio de dados e as certificações de conformidade. Embora os CRMs em nuvem ofereçam segurança robusta, as empresas também devem gerenciar as permissões dos usuários, aplicar políticas de senhas fortes e fornecer treinamento contínuo aos funcionários sobre práticas seguras.

Acessibilidade e mobilidade

No atual ritmo acelerado do mundo dos negócios, é fundamental ter acesso rápido e fácil aos dados importantes dos clientes e aos recursos de CRM. A capacidade dos sistemas de CRM de fornecer essa acessibilidade pode afetar muito a colaboração da equipe, os tempos de resposta às consultas dos clientes e a eficiência geral.

Vamos comparar o desempenho das soluções de CRM no local e na nuvem em termos de acesso remoto e necessidade de infraestrutura física, e como essas diferenças podem afetar seus processos de negócios e a produtividade dos funcionários.

Acesso remoto

As soluções de CRM na nuvem são excelentes para oferecer acesso remoto contínuo. Você pode usá-las em qualquer dispositivo com conexão à Internet, como desktops, laptops, tablets ou smartphones. Isso é particularmente vantajoso para empresas com equipes remotas ou funcionários em diferentes locais, permitindo que eles:

• Acesse os dados do cliente e os recursos de CRM de qualquer lugar
• Atualize as informações do cliente em qualquer lugar
• Verifique os relatórios enquanto estiver trabalhando remotamente
• Visualizar o histórico de interação com o cliente a qualquer momento

Isso garante um serviço consistente e eficaz.

A capacidade de acessar remotamente os CRMs na nuvem pode aumentar a produtividade e a flexibilidade. Os benefícios incluem:

• A equipe de vendas pode atualizar negócios ou verificar os detalhes do cliente entre as reuniões sem retornar ao escritório.
• As equipes de marketing podem iniciar campanhas e monitorar os resultados de qualquer lugar.

Esse acesso fácil garante que todos tenham as informações mais recentes, levando a melhores decisões e a um suporte mais rápido ao cliente.

Permitir que os funcionários trabalhem remotamente também pode melhorar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, levando a uma maior satisfação no trabalho e a uma melhor retenção de funcionários.

Requisitos no local

Os sistemas de CRM no local precisam ser configurados e executados nos próprios servidores da empresa. Essa configuração pode aumentar a segurança, mas pode limitar a flexibilidade dos funcionários, especialmente para aqueles que precisam de acesso remoto ou que trabalham após o expediente. Para permitir o acesso externo, as empresas geralmente precisam de redes seguras, como VPNs, que podem ser complexas e introduzir riscos de segurança se não forem bem gerenciadas.

Ter um CRM local significa que a empresa deve ter uma infraestrutura de TI sólida e conhecimento técnico interno para configuração, manutenção, atualizações e solução de problemas. Isso pode ser um desafio para empresas com recursos de TI limitados. Se houver interrupções no local, isso pode causar grandes problemas de acessibilidade. Para evitar esses problemas, as empresas precisam de soluções de backup, que exigem investimentos e habilidades adicionais.

Escalabilidade e flexibilidade

À medida que as empresas crescem e suas necessidades mudam, a capacidade de escalonamento e adaptação de um sistema de CRM é crucial. Tanto as soluções de CRM no local quanto as baseadas na nuvem oferecem maneiras exclusivas de escalonamento e proporcionam diferentes níveis de flexibilidade. Compreender essas diferenças é importante para as empresas que desejam escolher um CRM que possa crescer com elas.

Compararemos a escalabilidade e a flexibilidade dos sistemas de CRM no local e na nuvem para ajudar empresas de todos os tamanhos a tomar decisões informadas.

Escalabilidade do CRM em nuvem

As soluções de CRM em nuvem são flexíveis e podem crescer com sua empresa. Isso é útil para empresas que estão se expandindo ou que têm necessidades variáveis. Com o CRM em nuvem, você pode facilmente adicionar mais usuários ou aumentar o armazenamento sem grandes mudanças. Isso simplifica o gerenciamento e o dimensionamento do sistema de acordo com suas necessidades e seu orçamento.

Os provedores de CRM na nuvem oferecem diferentes planos de preços, de modo que você pode começar com um plano básico e adicionar mais recursos à medida que cresce. As pequenas empresas podem começar com uma configuração simples e fazer upgrade à medida que a base de clientes cresce. As opções de personalização nos CRMs em nuvem também ajudam a adaptar o sistema às suas necessidades ao longo do tempo. Essa flexibilidade e escalabilidade tornam o CRM em nuvem um ativo valioso para empresas em crescimento.

Flexibilidade do CRM no local

Os sistemas de CRM no local oferecem ampla personalização e controle, permitindo que as empresas adaptem o CRM para atender a necessidades específicas. Isso é particularmente útil para empresas com requisitos complexos que as soluções padrão de nuvem não conseguem atender. As empresas podem gerenciar internamente as funções do sistema, as interfaces de usuário e as integrações.

No entanto, o dimensionamento de um CRM local pode ser desafiador e caro. As empresas podem precisar investir em hardware adicional, licenças de software ou servidores melhores para lidar com o crescimento. O downsizing também pode ser difícil devido aos recursos não utilizados.

Embora o CRM local ofereça excelente personalização e controle, ele é menos flexível no dimensionamento, o que é crucial para setores em rápida mudança ou crescimento.

Escolhendo o CRM certo para sua empresa

A seleção do sistema de CRM correto é fundamental para otimizar as operações comerciais, gerenciar as interações com os clientes e escalonar com eficiência. A escolha entre o CRM baseado em nuvem e as opções locais depende de vários fatores importantes, inclusive:

• Tamanho da empresa
• Requisitos de conformidade do setor
• Infraestrutura e conhecimento técnico
• Restrições orçamentárias
• Perspectivas de crescimento futuro

Avaliar esses fatores e compreender os pontos fortes e as limitações de cada tipo - sistemas de CRM locais ou soluções de CRM na nuvem - o ajudará a escolher a melhor opção para os objetivos da sua empresa. Exploraremos cenários em que as soluções locais podem ser mais vantajosas e casos em que a computação em nuvem oferece vantagens distintas para suas necessidades comerciais.

Quando escolher o CRM no local

As soluções de CRM no local são ideais para empresas que precisam de controle total sobre seus dados e sistemas. Isso é especialmente importante em setores como o financeiro, A empresa pode ser uma empresa de serviços de saúde, de saúde ou do governo, em que normas rígidas exigem uma forte segurança de dados. Essas organizações geralmente precisam manter todos os dados dos clientes em suas próprias instalações. Um CRM local permite que elas configurem medidas de segurança personalizadas, controlem quem acessa os dados e cumpram os padrões do setor.

As grandes empresas com processos complexos também se beneficiam do CRM local devido ao seu alto nível de personalização. Essas empresas geralmente têm a infraestrutura de TI e o conhecimento especializado para gerenciar um sistema local de forma eficaz. Se a sua empresa tem necessidades exclusivas que os CRMs padrão baseados em nuvem não conseguem atender, uma solução local permite que você personalize o sistema de acordo com suas especificações exatas. Além disso, as empresas que já investiram muito em infraestrutura de TI podem achar que o CRM local é mais econômico no longo prazo.

Quando escolher o CRM na nuvem

Muitas organizações, especialmente as de pequeno e médio porte, preferem o software de CRM em nuvem porque ele tem custos iniciais mais baixos e pode crescer com a empresa. O CRM em nuvem é ideal para empresas que desejam:

• Evitar grandes investimentos em infraestrutura de TI
• Use um modelo de custo previsível baseado em assinatura
• Configure rapidamente um sistema de CRM sem precisar de muito conhecimento técnico

Esses benefícios tornam o CRM em nuvem fácil de implantar e menos exigente em termos de recursos de TI.

Os CRMs em nuvem também são excelentes para empresas que precisam de flexibilidade e mobilidade. Empresas com funcionários remotos, vários escritórios ou equipes de vendas em campo se beneficiarão do acesso a dados em tempo real de qualquer dispositivo com conectividade à Internet. Isso garante que todos tenham informações atualizadas, aumentando a produtividade.

O Cloud CRM se integra bem a outras ferramentas on-line, proporcionando valor estratégico para as empresas que buscam um ambiente digital perfeito.

Por que a InvestGlass é a solução certa

A exploração dos sistemas de CRM no local e na nuvem revela que cada um tem suas próprias vantagens e limitações. No entanto, e se houvesse uma maneira de aproveitar os pontos fortes de ambos os tipos? A InvestGlass oferece exatamente essa inovação - uma plataforma de automação de vendas baseada na Suíça que combina a funcionalidade tradicional no local com a acessibilidade e a escalabilidade das soluções contemporâneas em nuvem. Distinta no domínio do CRM, a InvestGlass oferece um amálgama de recursos poderosos, adaptabilidade e medidas de segurança rigorosas, projetadas para atender aos requisitos específicos de empresas de diversos setores.

Uma análise mais detalhada da InvestGlass revelará como ela oferece benefícios substanciais para setores que necessitam de proteções rigorosas de privacidade de dados, bem como de autonomia geopolítica. Vamos nos aprofundar em seus recursos essenciais para demonstrar por que ele representa uma escolha especialmente vantajosa nesses contextos.

Principais recursos do InvestGlass

A InvestGlass se destaca com uma configuração rápida que combina a facilidade de implementação na nuvem com o controle das soluções no local. Os principais recursos incluem:

• Plataforma de CRM pronta para uso
• Fácil integração com os sistemas existentes
• Instalação rápida com opções de personalização
• Importação eficiente de dados CSV
• Processos de vendas com tecnologia de IA

Esses recursos permitem que as organizações integrem rapidamente seus dados e comecem a usar as funcionalidades avançadas de CRM imediatamente.

A InvestGlass oferece uma ampla gama de recursos de CRM, tais como:

• Integração digital de clientes para facilitar o atendimento ao cliente aquisição e gerenciamento
• Ferramentas de automação aprimoradas por IA para otimizar as interações com os leads
• Forte gerenciamento de portfólio de investimentos capacidades

Essas ferramentas ajudam as empresas a aumentar a produtividade, manter uma comunicação consistente com os clientes e gerenciar os investimentos com eficiência.

Benefícios para diferentes setores

A InvestGlass é perfeita para setores em que a privacidade e a independência dos dados são cruciais. Os serviços financeiros, os bancos e as empresas que gerenciam informações confidenciais se beneficiarão de suas opções de hospedagem dupla, oferecendo soluções locais e armazenamento na nuvem suíça. A InvestGlass está em conformidade com as rigorosas leis suíças de proteção de dados, evitando problemas como o U.S. Cloud Act e fornecendo uma plataforma CRM segura sem perder a funcionalidade.

Sua flexibilidade vai além das finanças. O InvestGlass é adequado para vários setores que precisam de segurança e recursos avançados de CRM. As instituições de saúde podem usar suas ferramentas de registro digital e IA para o gerenciamento eficiente de pacientes, seguindo os padrões de privacidade. Órgãos governamentais ou outras entidades que lidam com dados confidenciais podem usar InvestGlass para um gerenciamento de relacionamento seguro e eficaz.

As empresas que procuram recursos avançados, opções personalizáveis e segurança forte acharão o InvestGlass atraente. Ele ajuda com:

• Mudança para fluxos de trabalho digitais
• Melhorar a satisfação do cliente
• Aumento da eficiência e da produtividade
• Simplificação das operações
• Aumento das vendas

Esses benefícios se aplicam a muitos setores da indústria que buscam esses resultados importantes.

Resumo

Compreender as diferenças entre os sistemas de CRM locais e baseados na nuvem é fundamental para escolher o mais adequado para sua empresa. Cada um tem seus próprios benefícios e desafios. O CRM local oferece mais controle e personalização, mas exige um grande investimento inicial e manutenção contínua. O CRM baseado em nuvem, por outro lado, é mais fácil de acessar, escalável e econômico, o que o torna ideal para empresas que precisam de flexibilidade e configuração rápida.

As plataformas híbridas, como a InvestGlass, combinam os melhores recursos do CRM no local e na nuvem. Elas oferecem ferramentas avançadas como automação de IA, fácil integração digital, e um sólido gerenciamento de ativos, garantindo ao mesmo tempo a segurança dos dados e a conformidade com as leis.

Ao escolher um CRM, considere não apenas suas necessidades atuais, mas também o crescimento futuro. O sistema certo deve ajudá-lo a gerenciar seus negócios com eficiência e a se adaptar à medida que você cresce, permitindo melhores conexões com seus clientes no mundo digital de hoje. Para tomar uma decisão informada, pondere as vantagens e desvantagens das soluções de CRM baseadas na nuvem e no local.

Principais considerações:

• Escalabilidade: O CRM será dimensionado de acordo com sua empresa? Certifique-se de que a solução possa acomodar o crescimento sem exigir uma revisão completa.
• Custo: Compare os custos de configuração inicial e as despesas de manutenção contínua. As soluções em nuvem geralmente têm custos iniciais mais baixos, mas as taxas de assinatura podem se acumular com o tempo.
• Segurança: Avalie as medidas de segurança de cada opção. As soluções em nuvem geralmente oferecem recursos de segurança robustos, mas os sistemas locais oferecem mais controle sobre os dados.
• Acessibilidade: Determine o quanto é importante para a sua equipe acessar o CRM de qualquer lugar. Os sistemas baseados em nuvem oferecem maior flexibilidade nesse sentido.
• Personalização: Considere o nível de personalização que cada sistema permite. As soluções no local podem oferecer opções de personalização mais abrangentes para adaptar o CRM aos seus processos comerciais específicos.

Ao fazer essas perguntas, você estará mais bem equipado para escolher um sistema de CRM que não apenas atenda às suas necessidades atuais, mas também apoie as ambições futuras da sua empresa.

Perguntas frequentes

Quais são as principais diferenças entre os sistemas de CRM no local e na nuvem?

Os sistemas de CRM no local oferecem aos usuários controle total e a capacidade de personalizar totalmente a solução, embora ao custo de um investimento inicial substancial e da necessidade de habilidades de TI especializadas. Por outro lado, as soluções de CRM na nuvem oferecem escalabilidade e despesas iniciais reduzidas, além de atualizações automáticas, embora possam não permitir possibilidades de personalização tão amplas.

Como se comparam as estruturas de custo do CRM no local e na nuvem?

Os sistemas de CRM no local geralmente implicam um investimento inicial significativo em licenças, hardware e implementação, além de custos contínuos. Por outro lado, as soluções de CRM baseadas na nuvem geralmente oferecem despesas iniciais menores e operam com base em assinaturas que tendem a incluir manutenção e atualizações em suas taxas previsíveis.

Qual solução de CRM oferece melhor segurança de dados?

Quando implantadas adequadamente, as soluções de CRM no local e na nuvem podem atingir um alto nível de segurança. Com um CRM no local, as organizações mantêm controle total sobre seus dados e os protocolos de segurança que os protegem. Enquanto isso, os fornecedores de soluções de CRM na nuvem geralmente implementam medidas de segurança rigorosas e estão equipados para lidar rapidamente com quaisquer ameaças emergentes.

A decisão entre utilizar um CRM local ou baseado na nuvem deve ser orientada pelos requisitos específicos da empresa, bem como pelo grau de confiança nos recursos do provedor de serviços escolhido.

Como os sistemas de CRM no local e na nuvem diferem em termos de acessibilidade?

Em relação à acessibilidade, os sistemas de CRM na nuvem oferecem maior flexibilidade, permitindo que os usuários acessem o sistema de qualquer local, desde que tenham uma conexão com a Internet. Por outro lado, as soluções de CRM no local não estão disponíveis. É necessário que os usuários estejam conectados à rede da empresa ou utilizem uma VPN para acesso remoto, o que pode restringir a agilidade, mas pode oferecer benefícios adicionais de segurança.

O que torna a InvestGlass única no cenário de CRM?

No domínio do CRM, a InvestGlass se destaca por mesclar aspectos das soluções no local e na nuvem. Ela oferece implementação rápida, automação inteligente com IA, recursos avançados de gerenciamento de portfólio, além de opções de hospedagem no local ou em um ambiente de nuvem suíço. Essa combinação a torna excepcionalmente adequada para setores como o de serviços financeiros, que exigem padrões rigorosos de privacidade de dados e autonomia geopolítica.