Tag: przyszłość finansów

Robo Advisors to w zasadzie zautomatyzowane narzędzia inwestycyjne, które można skonfigurować tak, aby automatycznie inwestowały w różne fundusze i akcje bez jakiejkolwiek interakcji ze strony zarządzającego majątkiem. Dzięki zdolności do ulepszania analityki i dużych ilości danych mogą monitorować globalną gospodarkę i rynki finansowe, aby uzyskać wnikliwe porady i inwestycje dla swoich klientów. Musisz tylko powiedzieć doradcy Robo, ile pieniędzy chcesz zainwestować, jaka jest Twoja tolerancja ryzyka i strategia, na jakich sektorach się koncentrujesz, a następnie pozwól mu działać! Człowiek będzie musiał interweniować tylko wtedy, gdy chodzi o planowanie finansowe i bankowość prywatną, w których interakcja międzyludzka ma kluczowe znaczenie. Z InvestGlass możesz zbudować swój robo-doradca w 10 minut!

Budować cyfrowy onboarding i połączyć je z narzędziem do równoważenia InvestGlass, aby stworzyć własnego robota-doradcę. Robot pomoże wygenerować blottery handlowe na podstawie planów portfela modelowego. Rebalancing wyświetli CRM KYC, aby upewnić się, że każdy klient jest odpowiedni przed zawarciem transakcji.