Jaki jest najlepszy CRM on-premise?

Jeśli chodzi o rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), oprogramowanie lokalne jest istotnym czynnikiem napędzającym wzrost i promującym silne relacje z klientami. Aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie, które spełni Twoje potrzeby biznesowe w 2024 roku, porównaliśmy różne funkcje i zalety tych programów, abyś mógł podjąć mądrą decyzję. Od systemów CRM zaprojektowanych specjalnie dla sieci lokalnych po alternatywy oparte na chmurze, ten artykuł zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące różnych rodzajów najlepszego lokalnego oprogramowania CRM i narzędzi dostępnych dla firm, które chcą poprawić swoje ogólne kontakty z klientami teraz lub w przyszłości. Lokalne oprogramowanie CRM oferuje większe bezpieczeństwo danych w porównaniu z alternatywami opartymi na chmurze.

Kluczowe wnioski

Poznaj funkcje i zalety lokalnych rozwiązań CRM, aby podjąć świadomą decyzję.
Wybierając rozwiązanie, weź pod uwagę takie czynniki, jak dostępność, wymagania IT, budżet, ochrona danych i kopie zapasowe danych.
Przejście z lokalnego CRM na CRM w chmurze może zapewnić skalowalność i oszczędność kosztów, ale wymaga proaktywnego planowania w celu pomyślnego wdrożenia.

Zrozumienie lokalnego CRM w porównaniu z CRM opartym na chmurze

Jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), firmy mają dwie podstawowe opcje wdrażania: CRM lokalny i CRM w chmurze. Uważam, że zrozumienie różnic między tymi dwoma modelami ma kluczowe znaczenie dla podjęcia świadomej decyzji, która jest zgodna z potrzebami biznesowymi.

Lokalne rozwiązania CRM są instalowane i hostowane na serwerach firmy, zapewniając organizacji pełną kontrolę nad danymi i opcjami dostosowywania. Ten poziom kontroli jest szczególnie korzystny dla firm o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa lub tych, które wymagają szerokiej personalizacji. Jednak lokalne systemy CRM często wiążą się z wyższymi kosztami początkowymi i wymagają bieżącej konserwacji i wsparcia IT.

Z kolei rozwiązania CRM oparte na chmurze są hostowane na serwerach dostawcy i dostępne przez Internet. Model ten oferuje większą elastyczność i dostępność, umożliwiając członkom zespołu dostęp do systemu CRM z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Oparte na chmurze systemy CRM mają zazwyczaj niższe koszty początkowe i są łatwiejsze do skalowania w miarę rozwoju firmy. Mogą jednak wiązać się z bieżącymi opłatami subskrypcyjnymi i mniejszą kontrolą nad bezpieczeństwem danych w porównaniu do rozwiązań lokalnych.

Rozważając zalety i wady każdego modelu wdrożenia, firmy mogą wybrać oprogramowanie CRM, które najlepiej odpowiada ich potrzebom operacyjnym i celom strategicznym.

Definicja CRM On-Premise

CRM on-premise odnosi się do rodzaju oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami, które jest instalowane i hostowane na własnych serwerach firmy. Ten model wdrażania zapewnia firmom pełną kontrolę nad ich danymi i możliwość dostosowania oprogramowania do ich konkretnych potrzeb. Lokalne rozwiązania CRM są często preferowane przez duże przedsiębiorstwa lub organizacje o rygorystycznych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa danych, ponieważ pozwalają na większą kontrolę nad przechowywaniem i dostępem do danych.

W przypadku lokalnego CRM firmy są odpowiedzialne za instalację, konserwację i bezpieczeństwo oprogramowania. Może to wiązać się ze znacznymi kosztami początkowymi sprzętu i oprogramowania, a także bieżącymi wydatkami na wsparcie IT i aktualizacje systemu. Inwestycja może być jednak opłacalna dla firm, które wymagają wysokiego stopnia dostosowania i kontroli nad swoim systemem CRM.

Czym jest oprogramowanie CRM?

Oprogramowanie CRM, czyli oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, zostało zaprojektowane, aby pomóc firmom w zarządzaniu interakcjami z klientami i potencjalnymi klientami. Oprogramowanie to zapewnia scentralizowaną platformę do przechowywania danych klientów, śledzenia interakcji z klientami i analizowania ich zachowań. Korzystając z oprogramowania CRM, firmy mogą poprawić obsługę klienta, usprawnić procesy sprzedaży i zwiększyć wysiłki marketingowe.

Oprogramowanie CRM może być wdrażane lokalnie lub w chmurze, a każde z nich oferuje szereg funkcji wspierających różne funkcje biznesowe. Kluczowe funkcje oprogramowania CRM obejmują automatyzację sprzedaży, która pomaga zarządzać potokami sprzedaży i śledzić potencjalnych klientów; automatyzację marketingu, która umożliwia ukierunkowane kampanie marketingowe i segmentację klientów; obsługę klienta i wsparcie, które zapewnia narzędzia do zarządzania zapytaniami i problemami klientów; oraz raportowanie i analizy, które oferują wgląd w zachowania klientów i wyniki biznesowe.

Wykorzystując oprogramowanie CRM, firmy mogą budować silniejsze relacje z klientami, poprawiać wydajność operacyjną i napędzać wzrost.

Zrozumienie lokalnego CRM w porównaniu z CRM opartym na chmurze

Jeśli chodzi o oprogramowanie CRM, rozwiązania lokalne zapewniają organizacjom pełniejszą kontrolę nad danymi klientów i szerszy zakres opcji dostosowywania. Chociaż może to być korzystne dla małych firm, które mają określone potrzeby lub obawy dotyczące prywatności, konfiguracja rozwiązania lokalnego wiąże się również z wyższymi kosztami pod względem wydatków na konfigurację i utrzymanie.

Dlatego też porównanie systemów CRM opartych na chmurze i lokalnych powinno zawsze mieć miejsce przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. Wybór między tymi dwoma formami wdrożenia musi uwzględniać kompromisy między kosztami a bezpieczeństwem, w tym prywatnością danych. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, w jaki sposób każdy typ wpłynie na wszystkie aspekty działalności firmy, od budżetowania po wymagania IT.

5 najlepszych lokalnych rozwiązań CRM w 2024 r.

Sztuczna inteligencja, tak, hostowana na twoim terenie

Ponieważ dane i spostrzeżenia dotyczące klientów pozostają kluczowe dla sukcesu firm, wzrosło zapotrzebowanie na niezawodne lokalne i oparte na chmurze rozwiązania CRM. Te rozwiązania CRM zapewniają cenne informacje o klientach, które pomagają firmom odnieść sukces. Przewiduje się, że do 2024 roku pięć z tych szeroko dostępnych opcji to InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM i SugarCRM. Każda z nich oferuje szereg funkcji dostosowanych do specyficznych potrzeb branży, zapewniając jednocześnie przewagę, jaką takie możliwości mogą zaoferować tylko wtedy, gdy są uruchamiane lokalnie, a nie w chmurze. To właśnie ta kombinacja sprawia, że wybór pomiędzy nimi jest idealną opcją zależną od indywidualnych wymagań firmy.

InvestGlass - szwajcarska spółka prawa szwajcarskiego

InvestGlass to potężne oprogramowanie CRM dostosowane do potrzeb firm finansowych, zaprojektowane w celu maksymalizacji ich przychodów i utrzymania ścisłego bezpieczeństwa danych. Oferuje solidne funkcje zarządzania danymi, konfigurowalne zakładki, pola rekordów i układy ze spostrzeżeniami opartymi na sztucznej inteligencji, dzięki czemu zespoły sprzedaży mogą sprzedawać bardziej efektywnie. InvestGlass zapewnia kompleksowe wsparcie, a także zasoby szkoleniowe w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia oprogramowania w codziennym użytkowaniu. Krótko mówiąc, to jedno narzędzie CRM daje firmom pewność, jeśli chodzi o zapewnienie pomyślnego rozwoju biznesu bez naruszania poufnych informacji lub ryzyka narażenia wrażliwych danych klientów.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - amerykańska firma - Under CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Sales to kompleksowe rozwiązanie CRM, które zapewnia opcje wdrażania na miejscu i w chmurze, które zaspokajają szeroki wachlarz wymagań biznesowych. Ten wielofunkcyjny system obejmuje rozpoznawanie klientów oparte na sztucznej inteligencji, automatyzację ścieżek sprzedaży, a także narzędzia doradcze dostosowane do pomocy przedstawicielom w optymalizacji ich ogólnej wydajności.

To rozwiązanie CRM oferuje również zaawansowane funkcje automatyzacji sprzedaży, e-mail marketing Zdolności automatyzacji, zasoby do generowania leadów, funkcje prognozowania sprzedaży wraz z kompleksowym pakietem obsługi klienta! Oprócz tych zalet, CRM oferuje również zintegrowane zarządzanie projektami oraz narzędzia księgowe dzięki konfigurowalnemu interfejsowi API. Daje to firmom możliwość skutecznego kontrolowania relacji z konsumentami poprzez wykorzystanie zoptymalizowanych danych CRM starannie wybranych z informacji o klientach zebranych z wyprzedzeniem.

Ta zaawansowana platforma pozwala zespołowi handlowców na efektywne poruszanie się po stale zmieniających się rynkach przy użyciu świadomych decyzji wspomaganych przez zintegrowane systemy, takie jak Microsoft Dynamics 365 for Sales, pozostając wiernym i skoncentrowanym na ulepszaniu istniejących kontaktów i rozwijaniu potencjalnych poprzez dynamiczne strategie odpowiednio dobrane dzięki doskonałej wydajności zapewnianej przez niezawodne rozwiązania CRM dostępne obecnie.

Infor CloudSuite CRM - amerykańska firma - Under CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRM to kompleksowe i specyficzne dla branży rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które zapewnia firmom kompleksowy wgląd w działania klientów w wielu punktach styku, takich jak sprzedaż, marketing, wsparcie i obsługa. Dzięki takim funkcjom, jak konfigurowalne pulpity nawigacyjne, możliwości zarządzania potencjalnymi klientami i szansami oraz wymiana danych w czasie rzeczywistym, pozwala klientom zmaksymalizować wpływ każdej interakcji w całym cyklu zarządzania procesami biznesowymi, jednocześnie uzyskując cenny wgląd w swoich klientów, co w konsekwencji pomaga im zwiększyć przychody. Zarządzanie procesami biznesowymi można zoptymalizować za pomocą tego oprogramowania, ponieważ jego dostosowany projekt dobrze pasuje do konkretnych sektorów, dzięki czemu zespoły obsługi klienta mogą pracować wydajniej dzięki łatwo posortowanym informacjom, podejmując lepsze decyzje dotyczące planowania przyszłej strategii.

Pega CRM - amerykańska firma - w ramach CLOUD ACT

System Pega CRM, niskokodowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, oferuje klientom możliwość usprawnienia interakcji z klientami i optymalizacji automatyzacji sprzedaży. Trzy kluczowe cechy tego potężnego systemu to: integracja AI w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia obsługi, wszechstronne możliwości raportowania na wielu platformach, takich jak telefony komórkowe, oraz internetowy portal samoobsługowy dostosowany specjalnie do branży lub wielkości firmy. Wykorzystanie Sztuczna inteligencja może pomóc w przewidywaniu potrzeb użytkowników w trakcie całej podróży, jednocześnie zwiększając ogólny poziom satysfakcji i generując zyski. W rezultacie inteligentna technologia Pega zapewnia doskonałą optymalizację interakcji z klientem wraz z zaawansowanymi procesami efektywności sprzedaży dostępnymi na jednej scentralizowanej platformie.

SugarCRM - amerykańska firma - w ramach CLOUD ACT

CRM jest doskonałym wyborem dla tych firm, które wymagają znacznej kontroli i możliwości personalizacji, ponieważ SugarCRM oferuje szerokie możliwości dostosowywania w swojej lokalnej platformie hostingowej. To rozwiązanie CRM może zapewnić użytkownikom potężne narzędzia do poprawy działań marketingowych, procesów sprzedaży i wydajności obsługi klienta, jednocześnie umożliwiając im korzystanie z zaawansowanych funkcji automatyzacji, takich jak systemy współpracy i komunikacji wraz z zautomatyzowanymi pulpitami raportowania i technologią automatyzacji marketingu e-mailowego, które mogą zwiększyć rozwój ich działalności poprzez poprawę relacji z klientami. To wszechstronne narzędzie pozwala osobom lub organizacjom na elastyczność w dostosowywaniu go do ich specyficznych wymagań.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze lokalnego systemu CRM

Jeśli chodzi o wybór lokalnego rozwiązania CRM opartego na chmurze, firmy muszą mieć na uwadze szereg czynników, które określą, czy produkt jest dla nich najlepiej dopasowany. Dostępność jest kluczowa - czy członkowie zespołu potrzebują dostępu poza godzinami pracy? Należy również wziąć pod uwagę dział IT. Ich rola obejmuje konfigurację serwerów i ładowanie danych, a także codzienną konserwację, rozwiązywanie problemów i wymianę sprzętu. Zgodność ze standardami ochrony danych można zapewnić tylko wtedy, gdy regularnie wykonywane są kopie zapasowe danych. Budżet ma duży wpływ na ten wybór, ponieważ chociaż początkowe koszty mogą wydawać się niższe w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na chmurze, bieżące utrzymanie pozostaje jednak kosztowne i należy dokładnie rozważyć opłacalność dla każdej firmy przed podjęciem decyzji o opcji lokalnej zamiast opcji opartych na chmurze, które często okazują się bardziej elastyczne, co upraszcza wdrażanie, a jednocześnie ma mniejszy potencjał zakłócenia bieżącej konfiguracji infrastruktury.

Rozważania dotyczące wdrożenia

Wybierając oprogramowanie CRM, firmy muszą wziąć pod uwagę kilka czynników związanych z wdrożeniem. Rozważania te pomogą określić, czy rozwiązanie lokalne czy oparte na chmurze jest najlepiej dopasowane do ich potrzeb.

Jakiego poziomu dostępu potrzebujesz?

Jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania CRM, jest poziom dostępu wymagany przez zespół. Jeśli Twoja firma działa w wysoce mobilnym środowisku, w którym członkowie zespołu muszą mieć dostęp do systemu CRM z różnych lokalizacji, najlepszym rozwiązaniem może być rozwiązanie CRM oparte na chmurze. Oparte na chmurze systemy CRM oferują elastyczność dostępu do danych z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym, ułatwiając zdalnym zespołom współpracę i utrzymywanie łączności.

Z drugiej strony, jeśli Twoja firma wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa i kontroli nad dostępem do danych, bardziej odpowiednie może być lokalne rozwiązanie CRM. Lokalne systemy CRM są hostowane na własnych serwerach firmy, zapewniając większą kontrolę nad bezpieczeństwem danych i uprawnieniami dostępu. Może to być szczególnie ważne dla firm z branż, w których obowiązują surowe przepisy dotyczące ochrony danych lub tych, które obsługują wrażliwe informacje o klientach.

Dokładnie oceniając swoje potrzeby w zakresie dostępu, możesz wybrać rozwiązanie CRM, które zapewnia odpowiednią równowagę między elastycznością, bezpieczeństwem i kontrolą dla Twojej firmy.

CRM lokalny a CRM w chmurze: Plusy i minusy

Wybierając najlepsze oprogramowanie CRM, firmy muszą zdecydować między wersją lokalną a chmurową. Wersje lokalne zapewniają lepszą kontrolę danych i większe możliwości dostosowywania, ale często wiążą się z wyższym długoterminowym kosztem posiadania pod względem kosztów konfiguracji i konserwacji. Systemy oparte na chmurze są bardziej opłacalne, ponieważ można uzyskać do nich dostęp z wielu urządzeń przy użyciu standardowych w branży środków bezpieczeństwa. Firmom może brakować pełnej niezależności ze względu na poleganie w dużej mierze na dostawcach sprzętu lub oprogramowania.

Właściwy wybór zależy w dużej mierze od potrzeb firmy - przed podjęciem świadomej decyzji należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak skalowalność, możliwości dostosowywania, zakres cenowy i, co najważniejsze, poziom prywatności danych! Ostatnio jednak nastąpił zwrot w kierunku rozwiązań opartych na chmurze, biorąc pod uwagę, że początkowe opłaty za wdrożenie są zwykle niższe niż w przypadku ich odpowiedników, wraz z dodatkowymi funkcjami, takimi jak natychmiastowe możliwości udostępniania i dostępność niezależnie od lokalizacji.

Podsumowując, badając potencjalne opcje dostawcy rozwiązań CRM, ważne jest, aby nie patrzeć tylko na ‘CRM on premise’ (większy stopień autonomii) lub ‘rozwiązanie CRM’ (posiadające zalety, w tym przystępność cenową). Rozważenie zarówno korzyści, jak i wad pomoże zapewnić znalezienie tego, który najlepiej pasuje, zapewniając lepszy wgląd w operacje organizacyjne, a jednocześnie podejmując niezbędne kroki w celu utrzymania poziomów poufności.

Przejście z CRM lokalnego na CRM w chmurze

Kiedy firmy decydują się na przejście z lokalnych danych i systemu CRM na oprogramowanie oparte na chmurze, będą miały korzyści i trudności związane z procesem przejścia. Takie korzyści mogą obejmować zwiększenie skalowalności, lepsze możliwości współpracy i efektywność kosztową, ponieważ usługi te zazwyczaj wiążą się z niższymi wydatkami długoterminowymi.

Istnieją wyzwania, które należy wziąć pod uwagę, takie jak procesy migracji danych, wskaźnik adopcji użytkowników i integracja istniejących systemów, aby wszystko przebiegło sprawnie. Firmy powinny upewnić się, że ich podejście jest proaktywne, aby wszelkie przeszkody mogły być szybko rozwiązane podczas fazy transformacji między oboma typami modeli - jednym rozwiązaniem on premise. Innym dostarczanym przez wyspecjalizowane firmy (dostawców CRM).

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji o klientach podczas przechodzenia z modelu lokalnego do modelu opartego na chmurze, dla firm szukających pomocy za pośrednictwem dostawców usług w chmurze istotne jest posiadanie zaawansowanych środków i zasad zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych, a także wdrażanie dodatkowych funkcji kontroli dostępu oraz mechanizmów uwierzytelniania i procedur szyfrowania chroniących metody przesyłania poufnych informacji bezpiecznie przechowywanych ‘w spoczynku’ w rozwiązaniach lokalnych.

Lokalne rozwiązania CRM dla poszczególnych branż

InvestGlass, szwajcarska firma CRM i PMS

Korzystanie z lokalnego rozwiązania CRM dostosowanego do konkretnej branży może oferować wiele korzyści, takich jak niestandardowe funkcje i integracje z odpowiednimi narzędziami. Te rozwiązania od dostawców takich jak Microsoft Dynamics, Salesforce lub InvestGlass są wyposażone w wiedzę na temat różnych branż i zapewniają firmom skuteczne strategie zarządzania relacjami z klientami w celu pomyślnego rozwoju. Dodatkowo, te rozwiązania CRM oferują zaawansowane funkcje zarządzania procesami biznesowymi, aby pomóc firmom usprawnić ich działalność.

Dostosowanie tych platform do unikalnych potrzeb pozwala im osiągnąć lepsze wyniki poprzez usprawnienie procesów biznesowych, co ostatecznie doprowadzi do poprawy relacji z klientami. Wybierając odpowiednio specyficzne podejścia, firmy odnoszą znaczne korzyści zarówno pod względem dokładności wyników, jak i wygody, będąc w stanie zaspokoić dokładnie to, czego wymagają ich klienci.

Szwajcarska platforma Sovereign: Twoja tarcza przed ustawą o chmurze

W erze, w której dane cyfrowe są nowym złotem, suwerenność informacji jest najważniejsza. Szwajcarskie rozwiązania, takie jak to oferowane przez InvestGlass, stanowią zabezpieczenie przed inwazyjnymi przepisami, takimi jak amerykańska ustawa CLOUD Act, oferując większą suwerenność danych w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Ale dlaczego dane są zagrożone na mocy takich przepisów? Zagłębmy się w ten temat.

Ustawa o chmurze: Miecz obosieczny

Ustawa Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act umożliwia amerykańskim organom ścigania zmuszanie firm technologicznych do przekazywania danych, niezależnie od tego, czy są one przechowywane w USA, czy za granicą. Zwiększa to ryzyko ujawnienia danych dla firm, ponieważ poufne informacje mogą być dostępne dla władz w różnych jurysdykcjach.

Kluczowe zagrożenia:

Naruszenie prywatności: Dane mogą być dostępne bez zgody lub wiedzy użytkownika.
Przekroczenie zakresu jurysdykcji: Ustawa lekceważy granice międzynarodowe i przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w innych krajach.
Podatność danych: Scentralizowane przechowywanie danych stanowi lukratywny cel naruszeń.

Jak szwajcarskie platformy oferują sanktuarium

Szwajcarskie przepisy o ochronie danych są jednymi z najsurowszych na świecie, kładąc nacisk na prywatność i kontrolę użytkowników. Szwajcarskie platformy przestrzegają surowych przepisów o ochronie danych, aby zapewnić prywatność użytkowników.

Szwajcarskie zalety:

Jurysdykcja inna niż amerykańska: Nie podlega ustawie Cloud Act.
Surowe przepisy dotyczące prywatności: Kompleksowe przepisy dotyczące ochrony danych.
Neutralność danych: Szwajcaria jest znana na całym świecie ze swojej neutralności, obejmującej również politykę danych.

InvestGlass: Szwajcarska twierdza cyfrowa

InvestGlass, szwajcarskie rozwiązanie chmurowe, zostało zaprojektowane dla profesjonalistów wymagających platformy NON-US Cloud Act. InvestGlass oferuje solidne funkcje ochrony danych w celu zabezpieczenia informacji o klientach.

Korzyści InvestGlass:

Automatyzacja sprzedaży: Bezpieczne usprawnienie procesu sprzedaży.
Platforma zgodności: Zachowaj zgodność ze szwajcarską precyzją.
Ochrona danych: Twoje dane są chronione przed wzrokiem ciekawskich.

Rzeczywiste implikacje

Wyobraź sobie, że jesteś szwajcarskim bankiem. Twoi klienci powierzają Ci nie tylko swoje pieniądze, ale także dane finansowe. Zgodnie z amerykańską ustawą o chmurze zaufanie to może zostać naruszone. Ale dzięki szwajcarskiej suwerennej platformie, takiej jak InvestGlass, te wrażliwe informacje pozostają pod parasolem ochronnym szwajcarskich przepisów dotyczących prywatności, oferując zwiększone bezpieczeństwo danych w porównaniu z innymi rozwiązaniami.

Rozwiązania Antoine na telefon. Należy również zapewnić łatwy dostęp do niektórych wskaźników KPI. Wiele firm korzysta z programów, które są połączone z ich CRM. Jeśli jesteś w pełni zrealizowany, powinieneś upewnić się, że twoje narzędzie CRM może działać z niezależnymi bibliotekami. Platforma CRM może zawierać Google API. W InvestGlass usunęliśmy wszystkie te biblioteki, aby móc korzystać z lokalnego systemu CRM, jak z każdego rozwiązania CRM opartego na chmurze.

InvestGlass najlepszy CRM na miejscu

W dziedzinie platform CRM, w których zarządzanie relacjami z klientami ma kluczowe znaczenie, InvestGlass wyłania się jako wiodący system lokalny, wyróżniający się solidnym bezpieczeństwem jako szwajcarski podmiot regulowany. InvestGlass oferuje solidne funkcje zarządzania danymi, które pomagają firmom efektywnie zarządzać relacjami z klientami. Podczas gdy firmy poruszają się po różnorodnych ofertach w 2024 roku, od opartych na chmurze systemów CRM, takich jak Zoho CRM, po rozwiązania lokalne, takie jak Microsoft Dynamics 365 for Sales, Infor CloudSuite CRM i SugarCRM, InvestGlass wyróżnia się dostosowanym podejściem do wdrażania lokalnego, idealnie dopasowując się do konkretnych procesów biznesowych.

InvestGlass wyróżnia się w zarządzaniu przepływem pracy i zapewnia wyjątkową bezpłatną aplikację mobilną dla klientów, zapewniając zespołom sprzedaży dostęp do całego procesu sprzedaży, od zarządzania potencjalnymi klientami po progresję lejka sprzedaży, nawet w podróży. Ta bezpłatna mobilna aplikacja kliencka z funkcją CRM, wraz z funkcjami automatyzacji marketingu, umożliwia zespołom marketingowym tworzenie skutecznych kampanii marketingowych z precyzją i łatwością.

Jeśli chodzi o wdrażanie oprogramowania, lokalne systemy InvestGlass zapewniają małym firmom niezrównaną kontrolę nad ich danymi i infrastrukturą IT. Platforma jest szczególnie odpowiednia dla małych firm, które wymagają wysokiego stopnia dostosowania i bezpośredniego zarządzania narzędziami CRM, w tym zarządzania dokumentami, zarządzania zapasami i zarządzania kontaktami.

Co więcej, architektura platformy na miejscu nie wyklucza jej i wielu dostawców rozwiązań CRM w chmurze z oferowania płynnej integracji z innymi firmami, co jest cechą często kojarzoną z CRM opartymi na chmurze. Łącząc funkcje CRM z narzędziami serwisowymi i profesjonalnymi usługami, InvestGlass umożliwia użytkownikom analizowanie interakcji z klientami i skuteczną automatyzację strategii e-mail marketingu.

InvestGlass to nie tylko oparty na chmurze CRM i platforma; to kompleksowe rozwiązanie biznesowe, które integruje narzędzia marketingowe, sprzedażowe i usługowe w jedną całość. Jego możliwości przetwarzania w chmurze, choć solidne, są najlepiej realizowane, gdy są wykorzystywane lokalnie, szczególnie dla firm ceniących bezpieczeństwo danych na szwajcarskim poziomie i poszukujących rozwiązania CRM opartego na chmurze z niezawodną obecnością na miejscu.

Dzięki możliwości usprawnienia całego cyklu życia sprzedaży i zwiększenia wydajności procesów sprzedaży, InvestGlass ugruntował swoją pozycję jako najlepsze oprogramowanie CRM dla tych, którzy preferują przewagę lokalną. Jest to świadectwo tego, jak połączenie funkcji CRM z elastycznością opartą na chmurze i bezpiecznymi, regulowanymi ramami szwajcarskiej firmy może zapewnić ogromną przewagę w dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie.