Czy można założyć spółkę private equity?

Rozpoczęcie firma private equity wymaga skrupulatnego planowania, strategicznego ukierunkowania i znacznej wiedzy specjalistycznej. W 2024 r. aktywność na rynku private equity gwałtownie wzrosła. 18 megadecyzji o wartości ponad $5 miliardów każda, odzwierciedlając znaczne zaufanie inwestorów i wzrost rynku (CBH). Kluczowe kroki obejmują zdefiniowanie jasnego strategia inwestycyjna, montaż doświadczony zespół, zapewniając solidne zobowiązania kapitałowe, i zapewnienie dokładności należyta staranność aby zmaksymalizować sukces i zminimalizować ryzyko (Carta).

Co to jest private equity i jakie są jego kluczowe elementy w celu pozyskania pieniędzy?

Private equity to rodzaj inwestycji, który jest zwykle wykorzystywany do finansowania ekspansji lub przejęć przedsiębiorstw. W większości przypadków, fundusze private equity są zarządzane przez wyspecjalizowane firmy, które pozyskują kapitał od różnych inwestorów, w tym funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych i zamożnych osób fizycznych. Zarządzający funduszem wykorzystują ten kapitał do inwestowania w firmy, które ich zdaniem mają potencjał do znacznego wzrostu.

Istnieją cztery kluczowe elementy private equity: po pierwsze, początkowa inwestycja; po drugie, okres utrzymywania; po trzecie, strategia wyjścia; i po czwarte, zwrot z inwestycji. Inwestycja początkowa jest zazwyczaj dokonywana poprzez zakup akcji lub innych papierów wartościowych spółki. Okres utrzymywania odnosi się do czasu, przez jaki inwestor zamierza utrzymywać te papiery wartościowe. Strategia wyjścia to metoda, za pomocą której inwestor planuje sprzedać swoje udziały w spółce, zazwyczaj poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO) lub sprzedaż innej spółce. Wreszcie zwrot z inwestycji (ROI) to miara zysku, jaki inwestor spodziewa się osiągnąć z inwestycji. Fundusze private equity zazwyczaj dążą do ROI na poziomie 20-30%. Jak widać, private equity to złożony, ale potencjalnie lukratywny sposób inwestowania w przedsiębiorstwa. Prawidłowo przeprowadzona inwestycja może zapewnić inwestorom znaczne zyski, jednocześnie wspierając rozwój dynamicznych przedsiębiorstw.

Założenie spółki private equity może być bardzo lukratywne

Istnieje wiele powodów, dla których założenie spółki private equity może być niezwykle korzystne. Po pierwsze, jako właściciel firmy private equity będziesz mieć dużą kontrolę nad sposobem prowadzenia działalności. Będziesz mógł podejmować decyzje dotyczące tego, w które firmy inwestować i jak strukturyzować transakcje, bez konieczności odpowiadania przed inwestorami zewnętrznymi. Ponadto firmy private equity są zwykle znacznie bardziej zwinne niż większe spółki publiczne, co oznacza, że będziesz w stanie szybko reagować na pojawiające się okazje. I wreszcie, firmy private equity często cieszą się znacznie wyższymi stopami zwrotu niż inne rodzaje przedsiębiorstw, co czyni je bardzo lukratywnym przedsięwzięciem. Jeśli szukasz świetnego sposobu na uzyskanie znacznego zwrotu z inwestycji, założenie spółki private equity jest zdecydowanie warte rozważenia.

Jaka jest różnica między private equity a venture capital?

Private equity i venture capitalism to obie formy inwestycji. Private equity jest zazwyczaj inwestowany w firmy o ugruntowanej pozycji, które chcą się rozwijać lub restrukturyzować. Venture capitalism jest zazwyczaj inwestowany w firmy typu start-up o wysokim potencjale wzrostu. Jedną z kluczowych różnic między private equity a venture capital jest etap rozwoju spółek, w które inwestują. Firmy private equity mają tendencję do inwestowania w bardziej ugruntowane firmy, podczas gdy inwestorzy venture capital zazwyczaj inwestują w firmy na wczesnym etapie rozwoju. Kolejną różnicą jest poziom kontroli, jaki mają inwestorzy. W przypadku private equity inwestorzy często mają dużą kontrolę nad spółką, w którą zainwestowali. Mogą zasiadać w zarządzie lub być zaangażowani w podejmowanie najważniejszych decyzji. Z drugiej strony, inwestorzy venture capital zazwyczaj mają mniejszą kontrolę nad spółkami, w które inwestują. Chociaż mogą udzielać porad i wskazówek, zazwyczaj pozostawiają codzienne operacje kierownictwu. Private equity i venture capital są ważnymi źródłami finansowania dla firm. Każde z nich ma swoje zalety i wady i każde z nich jest odpowiednie dla różnych rodzajów spółek.

Jak firmy private equity zarabiają pieniądze?

Firmy private equity zarabiają pieniądze kupując i sprzedając spółki. W tym celu najpierw nabywają pakiet kontrolny w spółce, a następnie zapewniają jej kapitał potrzebny do rozwoju. Następnie firma sprzedaje spółkę z zyskiem innej firmie private equity lub publicznie poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO). Aby osiągnąć zysk, firmy private equity muszą starannie wybierać spółki, w które inwestują i zapewniać im odpowiednią ilość kapitału. Muszą również mieć dobrą strategię wyjścia, aby móc sprzedać spółkę po cenie wyższej niż ta, którą za nią zapłacili. Dzięki starannemu doborowi inwestycji i wyjść z inwestycji, firmy private equity mogą generować znaczące zyski dla swoich inwestorów. 

Zazwyczaj zarządzający funduszami private equity otrzymują od inwestorów roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 2% zaangażowanego kapitału. Tak więc, za każde 10 mln USD pozyskane od inwestorów, zarządzający pobierze 200 000 USD opłaty za zarządzanie rocznie. Zarządzający funduszami z mniejszym doświadczeniem mogą jednak otrzymywać niższe opłaty za zarządzanie w celu przyciągnięcia nowego kapitału. Odsetki bieżące są zwykle ustalane na poziomie 20% powyżej oczekiwanego poziomu zwrotu. Jeśli stopa graniczna wynosi 4-8% dla funduszu, Ty i Twoi inwestorzy podzielilibyście zwroty w stosunku 20 do 80. 

Kto reguluje fundusze private equity?

W Stanach Zjednoczonych istnieją dwa główne rodzaje funduszy private equity: zarejestrowane spółki inwestycyjne (RIC) i spółki rozwoju biznesu (BDC). RIC są regulowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), podczas gdy BDC są regulowane przez Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Oba rodzaje fundusze są zobowiązane do ujawniania określonych informacji inwestorom, w tym wykorzystanie dźwigni finansowej i wynagrodzenie zarządzających funduszami. Ponadto oba rodzaje funduszy podlegają okresowym audytom przeprowadzanym przez niezależnych audytorów. Istnieją jednak pewne istotne różnice pomiędzy funduszami RIC i BDC. Na przykład, fundusze RIC nie mogą dokonywać pewnych rodzajów inwestycji, takich jak nieruchomość lub venture capital, podczas gdy BDC mogą inwestować w szerszy zakres aktywów. W rezultacie każdy rodzaj funduszu jest odpowiedni dla różnych typów inwestorów.

Szwajcarskie prawo nie przewiduje szczególnych ram prawnych dla funduszy private equity, ale odnosi się do różnych ram strukturalnych w szeregu różnych przepisów. Ustawa federalna o programach zbiorowego inwestowania i towarzyszące jej rozporządzenia, wśród których najważniejszym jest rozporządzenie w sprawie programów zbiorowego inwestowania (CISO), w tym przepisy mające zastosowanie do struktur funduszy zamkniętych i ogólnie oferują kluczowe przepisy dotyczące konfiguracji poszukiwanej przez podmioty private equity.

Dlaczego potrzebujesz CRM do zarządzania transakcjami i potencjalnymi klientami?

CRM to potężne narzędzie do zarządzania transakcjami i śledzenia potencjalnych klientów. Przechowując wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, można łatwo sprawdzić, kim są najlepsi klienci i jakie transakcje są najbardziej obiecujące. Ponadto CRM może pomóc zautomatyzować proces sprzedaży, czyniąc go bardziej wydajnym i zwalniając czas na skupienie się na innych zadaniach. Chociaż nie da się zastąpić osobistych relacji z klientami, CRM może być cennym dodatkiem do firmy, pomagając w zamykaniu większej liczby transakcji i rozwijaniu działalności.

Co InvestGlass stworzył, aby wspierać automatyzację firm private equity?

Nie ma potrzeby uczęszczania do Harvard Business School. Investglass to szwajcarskie serum, które zostało stworzone w celu gromadzenia potencjalnych klientów, komplementariuszy, zarządzania portfelem, danych biura rodzinnego i danych komandytariuszy w zabezpieczonym szwajcarskim CRM. Narzędzie zostało stworzone z myślą o funduszach private equity, funduszach hedgingowych i firmach venture capital. Jeśli więc zmieniasz swoją ofertę, Investglass dostosuje się do niej.

Jeśli zbierzesz pieniądze, użyjesz narzędzia InvestGlass Campaign do śledzenia zainteresowań inwestorów instytucjonalnych. Zarządzanie inwestycjami może odbywać się za pośrednictwem portal dla inwestorów. W portal dla inwestorów Możesz udostępniać wszystkie informacje związane z Twoimi transakcjami:

• firma od razu
• przepływy pieniężne
• wytyczne dotyczące wyceny
• biznesplan
• dokumenty akredytowanych inwestorów
• już zaangażowany kapitał
• zespół zarządzający zespół
• struktura funduszu
• osiągnięcia
• podkreślają opłaty za zarządzanie
• miesięczny biuletyn zarządzających portfelem
• strategia biznesowa

Platforma jest w pełni dostosowana do różnych segmentów inwestorów:

• bankierzy inwestycyjni
• inwestorzy instytucjonalni
• komplementariusze
• inwestorzy detaliczni - z określonymi habilitacjami
• zarządzający funduszami
• inwestorzy funduszy

InvestGlass CRM i inwestorzy portal jest kluczem do automatyzacji. Automatyzacja służy do :

-Eliminacja żmudnych i czasochłonnych zadań

-Zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego

-Poprawa dokładności i spójności

-Przyspieszenie procesów

-Szybsze zbieranie pieniędzy

-Uwolnienie czasu na skupienie się na innych zadaniach.

Spółki private equity stają się coraz bardziej popularne, ponieważ ludzie zdają sobie sprawę z korzyści płynących z ich posiadania. Jeśli myślisz o założeniu własnej spółki private equity, jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz. InvestGlass CRM i portal klienta mogą pomóc w zasileniu private equity i sprawić, by działała płynnie. Z naszą pomocą możesz pokonać wyzwania założyć firmę private equity i rozwijać się w tej konkurencyjnej branży. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w rozwoju Twojej firmy!