Portefeuillebeheer gebouwd voor ESG
InvestGlass biedt financiële instellingen een volledig digitale, ESG-gedreven oplossing voor portefeuillebeheer.
Een betere manier
Automatiseren
Inzet
Versnel uw go-live met kant-en-klare sjablonen en integraties.
InvestGlass vereenvoudigt het verzamelen, rapporteren en analyseren van ESG-gegevens - alles op één plek.
Krachtig hulpmiddel voor portefeuillebeheer
InvestGlass biedt een complete suite voor portefeuillebeheer die is ontworpen om vermogensbeheerders, private banks en adviseurs te helpen slimmere, datagestuurde beslissingen te nemen. Bewaak de prestaties, beoordeel risico's en visualiseer ESG-gegevens in realtime. De intuïtieve dashboards, aanpasbare rapporten en geautomatiseerde herbalanceringstools stellen teams in staat om consistente, compliant en gepersonaliseerde beleggingsstrategieën te leveren - allemaal vanaf één veilig platform.
Verbind het PMS met het CRM en de voorkeuren van investeerders
Maak moeiteloos een brug tussen uw klantgegevens en beleggingsstrategie. Met InvestGlass integreert uw portefeuillebeheersysteem naadloos met uw CRM om doelstellingen, risicoprofielen en ESG-voorkeuren van beleggers te synchroniseren. Deze verbinding zorgt ervoor dat elke beleggingsbeslissing in lijn is met de waarden van de klant en de compliance-regels - waardoor handmatige invoer wordt verminderd en een soepelere, meer gepersonaliseerde klantervaring wordt gecreëerd.
Schendingen opsporen en rapporteren
Blijf compliant en proactief met automatische detectie van overtredingen en rapportage. InvestGlass controleert uw portefeuilles voortdurend op regelovertredingen, ESG-scores of schendingen van beleggingsmandaten. Ontvang realtime waarschuwingen, genereer auditklare rapporten en behoud volledige transparantie met toezichthouders en klanten - alles binnen één beveiligde omgeving.
Zwitserse hosting of op uw locatie
Geniet van volledige controle en gemoedsrust met de flexibele hostingopties van InvestGlass. Kies voor cloudhosting in Zwitserland voor veiligheid en naleving van de Zwitserse wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, of ga voor on-premise om volledige datasoevereiniteit te behouden. Hoe dan ook, uw infrastructuur profiteert van Zwitserse precisie, privacy en betrouwbaarheid - zodat de gegevens van uw klanten bij elke stap beschermd blijven.