Geselecteerde kolommen exporteren naar CSV-bestand in Excel

In deze video ontdek je hoe je eenvoudig je contactpersonen kunt exporteren uit Investglass CRM. Er zijn geen problemen en vaardigheden voor nodig, volg gewoon de video stap voor stap.

Er zijn een aantal redenen waarom het exporteren van gegevens uit CRM belangrijk is. Ten eerste stelt het bedrijven in staat om hun verkoop- en marketing inspanningen. Daarnaast kan het helpen bij het identificeren van mogelijkheden voor verbetering. Tot slot kan het exporteren van gegevens ook helpen bij het meten van de succes van marketing campagnes.

Je kunt CRM-export gebruiken om samen met je team de voortgang van je verkoop en marketing bij te houden. Daarnaast kunt u het gebruiken om gebieden te identificeren waar u wijzigingen moet aanbrengen. Tot slot kunt u CRM-exportgegevens gebruiken om het succes van uw marketingcampagnes te meten. Zo kunt u uw toekomstige marketinginspanningen verbeteren.

Bij het exporteren van gegevens uit een Customer Relationship Management (CRM) systeem heb je verschillende opties om de export aan te passen aan je behoeften. Je kunt ervoor kiezen om alle gegevens te exporteren, zodat je een uitgebreid overzicht krijgt van je hele verkoopproces, maar je kunt er ook voor kiezen om specifieke gegevenstypen te exporteren om je te richten op bepaalde gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Deze flexibiliteit is cruciaal, omdat studies aantonen dat 91% van CRM-gegevens is onvolledig, Dit onderstreept het belang van nauwkeurig gegevensbeheer (Startups.nl). Bovendien, 70% van organisaties noemen de kwaliteit van gegevens als hun grootste uitdaging met CRM-systemen (Weshare). Daarom kan het focussen op specifieke gegevensexports de nauwkeurigheid van gegevens en de algehele CRM-effectiviteit verbeteren.

Zodra je hebt besloten welke gegevens je wilt exporteren, moet je het formaat selecteren waarin je de gegevens wilt exporteren. De meest voorkomende formaten zijn .csv en .xls. Je kunt er ook voor kiezen om de gegevens in een .txt-bestand te exporteren.

Nadat je het formaat hebt gekozen, moet je de velden selecteren die je wilt exporteren. Dit zijn de standaardvelden en de aangepaste velden die je hebt gemaakt.

Nadat je de velden hebt geselecteerd, moet je de gegevens selecteren die je wilt exporteren. Dit kun je doen door de specifieke records te kiezen die je wilt exporteren. Je kunt er ook voor kiezen om alle records te exporteren.