CRM voor handelaren
InvestGlass is een geavanceerd CRM-platform ontworpen voor handelaren. Vereenvoudig uw handelsproces, beheer beleggingskansen moeiteloos en zorg voor naleving van de regelgeving terwijl de privacy van klantgegevens wordt beschermd. Met InvestGlass kunnen handelaren de kracht van een uitgebreid CRM gebruiken om hun portefeuillebeheer te verbeteren.
Vereenvoudig uw workflow
Van begin tot eind
InvestGlass is het eerste Zwitserse CRM voor handelaren en biedt end-to-end beheer van digitale onboarding, levenscyclusbeheer en portefeuillebeheer. Met InvestGlass kunnen handelaren hun activiteiten stroomlijnen en hun handelsstrategieën optimaliseren, allemaal binnen één krachtig platform.
Digitaal inwerken
De digitale onboardingfunctie van InvestGlass stroomlijnt de informatie die van klanten wordt verzameld, met digitale formulieren en elektronische handtekeningen, waardoor handelaren kostbare tijd besparen en het onboardingproces wordt vereenvoudigd.
Verkooppijplijn en deals
Met de pipeline-functionaliteit van InvestGlass kunnen handelaren elke verkoop of deal van begin tot eind volgen en waardevolle inzichten krijgen in welke fasen van het proces het meest succesvol zijn en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. Met deze tool kunnen handelaren vol vertrouwen voorspellingen doen en plannen maken voor groei, en weloverwogen beslissingen nemen over de toekomst van hun bedrijf.
Geautomatiseerde workflows
InvestGlass automatiseert vervelende taken die horen bij het beheren van een CRM, zoals goedkeuringsprocessen en e-mailreacties. De krachtige sjablonen en automatiseringsfuncties maken het een waardevol hulpmiddel voor handelaren, dat op de lange termijn tijd en geld bespaart.
Flexibele CRM
InvestGlass biedt veilige hostingopties voor de gegevens van handelaren, waaronder Zwitserse servers en oplossingen op locatie. Met InvestGlass kunnen handelaren een gestroomlijnde workflow creëren die de efficiëntie voor henzelf en hun teams maximaliseert.
Verder dan het Zwitserse CRM - maak gebruik van een volledig PMS
InvestGlass biedt een volledig PMS voor handelaren, dat kan worden aangesloten op de bronnen van uw banken en brokers. Traditionele CRM-oplossingen missen de functies die nodig zijn om portefeuilles te beheren, klantgegevens te bewaren of prestaties te vergelijken met die van anderen.
- Kant-en-klare hosting in Zwitserland of op je lokale server
- Ingebouwd sjabloon voor financiële instellingen
-
Meer leads binnenhalen
- Help je sneller deals te sluiten
- Regelgevende kaders respecteren
- Automatiseer verkooptaken
- Ondersteun uw klantcommunicatie
- Aangepaste verkooprapporten maken
