#1 Zwitsers CRM voor durfkapitaal
InvestGlass is een CRM-platform voor durfkapitaal dat u kan helpen uw investeringsefficiëntie te maximaliseren. Met deze krachtige tool kunt u eenvoudig investeringsmogelijkheden beheren, op de hoogte blijven van veranderende regelgeving en de privacy van investeerdersgegevens waarborgen.
Geautomatiseerde workflow
CRM-software voor durfkapitaal maakt geautomatiseerde workflows, e-mailmeldingen en het delen van gegevens tussen adviseurs, klanten en andere systemen mogelijk. Deze waardevolle tool helpt u om georganiseerd te blijven, de communicatie te stroomlijnen en de efficiëntie te optimaliseren.
Digitaal inwerken
InvestGlass vereenvoudigt het onboardingproces van investeerders met digitale formulieren en handtekeningen. Hiermee kunt u snel en eenvoudig informatie van prospects en klanten verzamelen zonder documenten af te drukken of op te sturen. Met InvestGlass kunt u tijd besparen en uw investeringsproces stroomlijnen.
Verkooppijplijn en deals
InvestGlass venture capital software vereenvoudigt dealmanagement met aanpasbare smart lists en pipeline-functionaliteit. Het volgt de voortgang van begin tot eind, identificeert succesvolle fases en verbetert processen.
Flexibele CRM
InvestGlass is een flexibel CRM voor durfkapitaal dat gemakkelijk te gebruiken is, zelfs zonder ervaring met codering. Pas standaard tabbladen, records, velden en lay-outs aan uw bedrijfsbehoeften aan. Verkrijg waardevolle inzichten met rapporten en dashboards om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen.
Het portfoliobeheersysteem voor durfkapitalisten
Traditionele CRM-oplossingen schieten tekort bij het beheren van portefeuilles, het bewaren van klantgegevens en het meten van prestaties ten opzichte van peers. InvestGlass biedt een compleet portfolio management systeem (PMS) dat gemakkelijk kan worden aangesloten op de bronnen van banken en makelaars. Met InvestGlass kunnen professionals in durfkapitaal hun portefeuilles efficiënt beheren, prestaties analyseren en weloverwogen investeringsbeslissingen nemen.