CRM voor beginners
InvestGlass is een krachtig platform dat u helpt uw verkoopefficiëntie te maximaliseren. Het stelt u in staat om investerings- en verkoopkansen met gemak te beheren, de regelgeving na te leven en de privacy van klantgegevens te beschermen.
Vereenvoudig uw workflow
Van begin tot eind
Flexibele CRM
Host de gegevens van uw klanten op Zwitserse servers of bij u op locatie. InvestGlass biedt u en uw team de tools om een gestroomlijnde workflow te creëren.
Geautomatiseerde workflows
CRM-software maakt geautomatiseerde workflows, e-mailmeldingen en updates en het delen van gegevens tussen adviseurs, klanten en andere bedrijfssystemen mogelijk.
Digitaal inwerken
Stroomlijn het onboardingproces van klanten met digitale formulieren en geautomatiseerd documentbeheer. Automatiseer nalevingscontroles en verminder handmatige gegevensinvoer. Verzamel klantgegevens snel en eenvoudig.
Verkooppijplijn en deals
Een pipeline wordt gebruikt om je verkoopcyclus en productcyclus te bewaken. Het dwingt het vastleggen van contactrapporten af en helpt je toekomstige verkopen te voorspellen.
Verder dan het Zwitserse CRM - maak gebruik van een volledig PMS
Traditionele CRM-oplossingen bieden niet de functies die nodig zijn om financiële professionals te helpen bij het beheren van portefeuilles, het bijhouden van klantgegevens of het beoordelen van hun prestaties ten opzichte van die van branchegenoten. InvestGlass biedt een volledig PMS dat klaar is om aangesloten te worden op de bronnen van uw banken en makelaars.
- Kant-en-klare hosting in Zwitserland of op je lokale server
-
Ingebouwde sjabloon voor verschillende branches
-
Meer leads binnenhalen
- Help je sneller deals te sluiten
- Regelgevende kaders respecteren
- Automatiseer verkooptaken
- Ondersteun uw klantcommunicatie
- Aangepaste verkooprapporten maken
