영업 자동화 도구가 은행과 보험회사에 큰 도움이 될 수 있다는 것은 잘 알려진 사실이지만, 시중에 다양한 옵션이 나와 있어 어떤 것이 비즈니스에 가장 적합한지 알기 어려울 수 있습니다. 이 글에서는 다양한 기능을 제공하는 스위스 기반의 CRM 플랫폼인 InvestGlass에 대해 살펴보겠습니다.
InvestGlass는 5개의 기둥으로 구성되어 있습니다:
- 디지털 탑승
- 완전 유연한 고객 관계 관리 소프트웨어 또는 CRM
- 정교한 포트폴리오 관리 도구
- 강력한 마케팅 생산성 도구
- 디지털 경험을 구축하고 디자인하는 데 도움이 되는 간단한 참여 포털
오늘은 영업 생산성 클라우드의 성공적인 사용 사례를 소개해드리겠습니다. 첫 번째는 리드 생성 및 계좌 개설입니다. 두 번째는 KYC 개선 도구를 사용한 투자 권유 및 고객 유지입니다.
디지털 온보딩은 세일즈 퍼널의 첫 번째 단계입니다.
저희는 네오뱅크와 기존 은행이 원하는 경험을 제공하는 솔루션을 구축했습니다. InvestGlass 양식을 사용하면 영업팀은 온보딩 프로세스를 고객에게 위임할 수 있습니다. 양식이 매우 유연하여 리드 관리가 간편합니다.
코드 없이도 양식을 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 현재 은행, 상업 은행, 신생 은행 및 중개업체에서 멋진 디지털 온보딩을 제공하기 위해 사용하고 있습니다. 얼굴 인식, 전자 서명, 신원 확인 및 제재 확인과 같은 도구와 연결할 수 있습니다.
코드가 없다는 것은 마케팅 및 법무 팀이 올바른 고객 데이터를 수집하기 위해 자체 양식을 구축할 수 있다는 것을 의미합니다.
강력한 잠재 고객 확보는 물론, 여러 당사자 또는 유익한 소유자 온보딩과 같은 정교한 경험을 제공하는 놀라운 도구입니다. 온보딩 시스템은 고객 위험 평가 또는 신용 점수를 위한 놀라운 리드 스코어링 솔루션을 제공합니다.
시스템이 그 어느 때보다 빨라졌습니다. 양식 시스템은 고객의 모바일 디바이스와 완벽하게 호환됩니다.
이제 이 시스템에는 이메일과 SMS를 통한 2단계 인증이 포함되어 있어 클라이언트 포털을 사용하지 않고도 복잡한 온보딩을 완료할 수 있습니다.
디지털 양식은 사용자당 월 149달러라는 동일한 파격적인 가격으로 이용할 수 있습니다.
InvestGlass로 영업 프로세스 자동화
이제 영업 프로세스를 자동화하는 가장 좋은 방법을 보여드리겠습니다. InvestGlass는 적시에 적합한 투자자를 유치할 수 있는 놀랍고 안전하며 간편한 방법을 제공합니다.
인베스트글래스에는 비밀이 있습니다. 이 도구에는 은행원이 다음에 연락해야 할 투자자를 추측하지 않아도 되는 강력한 도구가 있습니다. 이 도구는 매출 예측을 위한 훌륭한 도구이기도 합니다.
InvestGlass는 환상적인 매출 예측 도구를 제공하는 강력한 인공 지능에 착수합니다. 이 도구에는 이제 MIFID 및 FINSA 규제 심사가 포함됩니다. InvestGlass는 실시간 높이 수준의 데이터를 교차하여 영업 프로세스를 직관적으로 만듭니다.
InvestGlass는 강력한 마케팅 캠페인을 지원하는 머신러닝 도구로 만들어졌습니다.
이메일, SMS 또는 보안 고객 포털을 통해 분기별로 수천 건의 모집 및 포트폴리오를 자동으로 생성하여 직접 전달하는 퍼블리셔와 같은 강력한 도구를 사용할 수 있습니다. 이러한 도구는 투자자에게 분기별 법률 보고서를 보내기에 완벽하게 만들어졌습니다.
포트폴리오 관리 도구인 PMS는 다음 거래와 조언을 지능적으로 제안합니다. 가장 복잡한 도구 적합성, 집중도, 적절성
이를 기존 도구와 비교하면 InvestGlass 영업 자동화는 5배 더 많은 리드를 생성하고 있습니다.
관계 관리자와 영업팀이 좋아할 도구
이 도구는 전례 없는 속도로 영업 파이프라인을 가속화하는 놀라운 힘을 제공합니다. InvestGlass 도구를 사용하는 은행원은 도구가 없는 은행원보다 5배 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다. 자동화된 워크플로는 마케팅 노력과 수익을 변화시킬 것입니다.
이 영업 도구는 영업 주기를 단축하는 강력한 도구로, 예측 리드 점수를 제공합니다. 이 점수를 기반으로 자동화 기능은 예를 들어 데이터가 누락된 경우 이메일이나 SMS를 전송하여 고객과의 상호작용을 자동화할 수 있습니다. 영업 전략은 물론 이메일 마케팅, 소셜 미디어 플랫폼 타겟팅, 자동화 캠페인까지 자동화됩니다.
물론 영업 담당자와 은행원들이 영업으로 인해 약 601조 3,000억 원의 시간을 낭비하고 있다는 것을 알고 있습니다. 저희는 InvestGlass의 경험을 더욱 향상시키고 싶었습니다. 그래서 KYC 개선 기능을 다른 세대로 가져올 방법을 찾았습니다. InvestGlass KYC 수정은 이 복잡한 프로세스를 용이하게 하는 매우 강력하면서도 안전한 도구입니다.
영업 작업은 이 캠페인 도구 내에서 완전히 미리 선택되고 정렬됩니다. InvestGlass는 위험하거나 확인이 필요한 정보를 자동으로 찾아냅니다.
그런 다음 마케팅 솔루션을 워크플로우 자동화와 함께 사용하여 투자자에게 매우 개별화된 메시지를 보냅니다. 5일이 지나도 회신이 없으면 다른 자동화 워크플로우를 사용하여 재차 문의하고, 에스컬레이션을 트리거하여 은행 업계의 스타가 될 수 있도록 합니다.
각 고객 상호 작용은 금융 서비스에서 필수인 감사 추적에 기록됩니다.
스위스 서버에서 호스팅되는 고유한 자동화 CRM 시스템
은행에는 적합한 자동화 스위트가 필요합니다. 스마트 기술과 자동화를 통해 업무와 직장의 만족도를 높일 수 있습니다. 당사 솔루션과 호환되며 은행 및 구축하고자 하는 은행에 적합한 InvestGlass 자동화 제품군을 주문할 수 있습니다.
InvestGlass 영업 지원 스위트는 스위스에서 호스팅되며 스위스 주주가 회사를 소유하고 있습니다. 이는 안전한 항구에서 투자자의 데이터를 보호하는 핵심 요소입니다.
