포트폴리오 관리 시스템
InvestGlass의 포트폴리오 관리 시스템은 자산 배분, 성과 추적 및 보고를 위한 종합적인 도구를 통합합니다. 투명성과 실시간 인사이트를 제공하여 규제 요건을 지원합니다. 어드바이저는 포트폴리오를 최적화하고 자산을 리밸런싱하며 FINSA FIDLEG 및 MiFID를 준수하여 궁극적으로 투자 성과와 고객 신뢰를 향상시킬 수 있습니다.
스위스 중립 CRM
스위스 중립 CRM은 최고 수준의 데이터 개인정보 보호 및 중립성을 유지하도록 설계되었습니다. 엄격한 데이터 보호 규정을 준수하여 고객 정보가 스위스 내에서 안전하게 유지되도록 보장합니다. 이 기능은 FINSA FIDLEG 및 MiFID 준수를 지원하여 고객 관계를 관리할 수 있는 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
위험 모니터링 도구
리스크 모니터링 도구는 실시간 분석 및 경고를 제공하여 어드바이저가 효과적으로 리스크를 관리하고 완화할 수 있도록 지원합니다. 상세한 리스크 평가와 스트레스 테스트를 제공하여 FINSA FIDLEG 및 MiFID 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다. 이 기능은 사전 예방적 리스크 관리를 지원하여 고객의 투자금과 어드바이저의 평판을 보호합니다.
투자자 및 직원 포털
InvestGlass는 통합된 고객 및 직원 포털을 제공하여 원활한 상호 작용과 협업을 촉진합니다. 이 포털은 중요한 정보에 대한 안전한 액세스를 보장하여 투명성을 높이고 FINSA FIDLEG 및 MiFID를 준수합니다. 또한 고객에게 실시간 업데이트를 제공하고 직원이 효율적으로 업무를 관리할 수 있도록 지원하여 전반적인 서비스 제공을 개선합니다.