은행용 InvestGlass CRM

은행 업계를 위해 설계된 선도적인 스위스 국영 CRM 플랫폼입니다.

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왜 인베스트글래스 뱅킹 CRM 소프트웨어를 선택해야 할까요?

은행 및 금융 서비스용으로 구축

Microsoft Dynamics 365나 Creatio와 같은 일반적인 CRM 시스템과 달리 InvestGlass는 은행, 자산 관리자 및 금융 기관 전용으로 설계되었습니다. 당사의 뱅킹 CRM 소프트웨어는 일반 CRM 제품의 복잡성 없이 비즈니스 프로세스, 대출 프로세스 및 영업 파이프라인에 맞게 조정됩니다.

고객 참여 및 유지율 향상

InvestGlass를 사용하면 컨택 센터 관리, 셀프 서비스 포털, 소셜 네트워크, 심지어 지점 내까지 모든 접점에서 개인화된 고객 여정을 제공할 수 있습니다. 모든 고객 프로필과 고객 정보를 명확하게 파악하여 고객 참여도, 고객 관계, 고객 유지율을 향상시킬 수 있습니다.

더 스마트한 고객 관계 관리

InvestGlass는 고객 데이터, 연락처 정보, 고객 서비스 티켓을 하나의 통합된 CRM 시스템으로 중앙 집중화합니다. 이 플랫폼은 머신러닝을 사용하여 데이터 포인트를 분석하고, 관계 관리자가 고객의 니즈를 예측하고 신용카드부터 투자에 이르기까지 적합한 서비스를 제공할 수 있도록 권장 사항을 제공합니다.

ll-in-One CRM 및 PMS 플랫폼

대부분의 CRM 시스템은 고객 관계 관리에서 멈추기 때문에 은행은 투자를 위해 별도의 포트폴리오 관리 시스템(PMS)을 사용해야 합니다. InvestGlass를 사용하면 여러 공급업체를 사용할 필요가 없습니다. 당사의 솔루션은 은행용 CRM과 강력한 PMS 단일 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 즉, 관계 관리자는 고객 프로필, 고객 데이터, 포트폴리오 인사이트에 모두 한 곳에서 액세스할 수 있습니다. 도구 간 전환이나 흩어진 고객 정보 없이 모든 고객에 대한 완벽한 360° 뷰를 확보할 수 있습니다. 이 도구는 기존 핵심 뱅킹 솔루션에 연결할 수 있습니다.

인베스트글래스 소개

독립적인 스위스 클라우드 솔루션

InvestGlass를 사용하면 은행에 필요한 모든 것이 간소화된 단일 워크플로에 통합됩니다. 모든 리드, 기회, 거래를 쉽게 추적할 수 있는 영업 파이프라인 관리부터 시작됩니다. 첫 접촉부터 최종 승인에 이르기까지 프로세스가 명확하고 체계적이며 팀 전체가 확인할 수 있어 협업이 간편하고 효율적입니다.

인베스트글래스는 아웃리치를 설계하고 자동화하는 데 도움을 줍니다. 마케팅 적시에 고객에게 도달하는 캠페인. 잠재 고객의 참여를 유도하든 기존 고객과의 관계를 강화하든, 이 플랫폼은 시의적절하고 개인화된 커뮤니케이션을 보장합니다.

또한 고객은 셀프 서비스 포털과 종합적인 지식창고를 통해 항상 팀에 의존하지 않고도 답변을 찾고, 요청을 제출하고, 최신 정보를 얻을 수 있는 도구를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 반복적인 서비스 작업을 줄이면서 고객 경험을 개선할 수 있습니다.

이면에는 비즈니스 규칙과 규정 준수 워크플로우가 플랫폼에 내장되어 있습니다. 즉, 승인 단계, 문서화 및 규정 확인이 자동으로 수행되어 비즈니스 프로세스를 원활하게 유지하고 규정을 준수할 수 있습니다.

모든 것의 핵심은 상세하고 맞춤 설정 가능한 고객 프로필입니다. 각 프로필은 고객의 연락처 정보, 재무 내역, 과거 상호 작용 및 선호도를 하나의 보기로 통합합니다. 관계 관리자는 각 고객의 현재 상태를 정확히 파악하고, 고객의 요구 사항을 예측하며, 자신 있게 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.

InvestGlass를 사용하면 하나의 플랫폼에서 리드 확보, 영업 프로세스 안내, 올바른 메시지 전달, 셀프 서비스 지원, 포트폴리오 관리 등 워크플로우가 자연스러워집니다.

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고객

은행 확장을 위한 3가지 주요 기능

디지털 온보딩

인베스트글래스는 다음을 제공합니다. 디지털 온보딩 은행 고객을 위해 구축된 완전히 통합된 CRM 플랫폼으로 한 단계 업그레이드하세요. 일반 도구와 달리 이 은행용 CRM은 자동화를 통해 KYC, 문서 수집, 규정 준수 확인을 간소화합니다. 은행은 온보딩 시간을 단축하고 운영 비용을 절감할 수 있으며, 고객은 마찰 없는 시작을 누릴 수 있습니다. 고객 관계 관리 솔루션인 InvestGlass는 보안, 속도, 규정 준수를 하나의 원활한 애플리케이션으로 결합한 은행용 CRM 소프트웨어를 제공합니다.

클라이언트 수명 주기 관리

관계 관리는 단순히 연락처를 저장하는 것이 아니라 모든 단계에서 고객을 안내하는 것입니다. InvestGlass를 통해 기관은 잠재 고객 발굴, 온보딩, 자문 및 유지에 이르는 완벽한 뱅킹용 CRM을 확보할 수 있습니다. 고객 참여 여정의 각 단계를 추적하고 리서치 팀의 인사이트를 강화하여 어드바이저가 항상 가치를 제공할 수 있도록 보장합니다. 수많은 CRM 중에서 InvestGlass는 맞춤형 기능, 강력한 통합 옵션, 내장된 마케팅 자동화 기능을 갖춘 리더로 돋보입니다. 따라서 은행 업계에서 가장 신뢰받는 CRM 솔루션 중 하나입니다.

AI를 활용한 포트폴리오 관리 도구

인베스트글래스에는 관계 관리 외에도 AI를 활용한 강력한 포트폴리오 관리 도구가 포함되어 있습니다. 이 도구는 은행이 고객 프로필, 시장 데이터, 위험 성향 등을 분석하여 개인화된 전략을 제공할 수 있도록 지원합니다. 이는 더 나은 자문 결과를 지원할 뿐만 아니라 포트폴리오 인텔리전스와 고객 관리를 결합한 은행용 CRM 소프트웨어의 새로운 표준을 제시합니다. 은행은 의사 결정 개선부터 고객 충성도 향상에 이르기까지 측정 가능한 이점을 얻을 수 있습니다. 또한 가격 면에서도 InvestGlass는 규정 준수 중심의 CRM과 AI 기반 자문 도구를 결합한 비용 효율적인 솔루션으로 시중의 다른 애플리케이션과 차별화되는 독보적인 가치를 제공합니다.

스위스 품질 - 스위스 신뢰 우선

InvestGlass 규정 준수 여정에서 검토해야 할 주요 요소

InvestGlass를 통해 규정 준수 여정을 시작할 때, 진화하는 현지 법률에 직면하여 개인정보 보호 입장을 강화하는 조치를 수립하는 것이 필수적입니다. 규정 준수가 고객 데이터 관리의 새로운 표준이 되었기 때문에 기업은 선제적으로 대응해야 합니다.

현지 데이터 규정으로 인해 기업들은 고객 데이터 처리 방식을 비판적으로 평가해야 합니다. 여기에는 민감한 고객 세부 정보를 처리하는 방법을 평가하고 고객 PII에 대한 투명성, 가시성 및 제어를 강화하여 신뢰를 구축하는 방법을 찾는 것이 포함됩니다. 신뢰할 수 있는 InvestGlass 데이터 보존 솔루션은 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.

개인정보 보호가 중요한 이유는 무엇인가요? 신뢰의 초석이기 때문입니다. 비즈니스 세계에서 신뢰는 지속적인 성공과 충성도 높은 고객을 확보하는 핵심 원동력입니다.

데이터 보호 규정이 오늘날의 환경에서 빠르게 필수 요소로 자리 잡고 있으며, 이를 외면할 수 없다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. InvestGlass를 활용하는 기업들은 고객 데이터를 보호하고, 고객 정보가 어디에 저장되는지 규정하는 법률을 준수하면서 InvestGlass 데이터 보존에 적합한 솔루션을 찾아야 할 책임이 있습니다. 인컨트리와 같은 솔루션은 이 분야에서 큰 도움이 될 수 있습니다.

InvestGlass를 위한 클라우드 데이터 컴플라이언스 자동화를 위한 포괄적인 솔루션 – 온프레미스

다음의 통합으로 온프레미스 의 경우, 90개 이상의 국가에 InvestGlass 데이터를 자신 있게 저장할 수 있으며, 심지어 여러 국가에 서로 다른 기록을 배치할 수도 있습니다. 따라서 비즈니스가 닿는 모든 곳에서 InvestGlass 데이터 보존 솔루션을 보장하므로, 특히 규제 및 내부 지침을 모두 준수하면서 InvestGlass의 모든 장점을 극대화할 수 있습니다:

온프레미스 오퍼링은 HIPAA를 준수하고 PCI DSS 인증을 받았으므로 InvestGlass와 통합하면 규정 준수 여정을 상당히 빠르게 진행할 수 있으며, 잠재적으로 긴 개발 단계를 생략할 수 있습니다.
함께 온프레미스 의 경우, 해당 규제 프레임워크에 따라 특정 국가에만 데이터를 저장하거나 지정된 국가에 실시간 복제본을 유지할 수 있는 유연성을 제공합니다.
개체 쓰기, 상세 보기 읽기, 목록 보기 읽기, 연합 검색과 같은 작업을 통해 기업이 InvestGlass와 통합할 수 있도록 지원함으로써 원활한 데이터 보존 프로세스를 촉진합니다.
최고의 보안을 우선시하는 분들을 위해 강력한 NIST 표준 SHA-256 및 AES-256 암호화 프로토콜을 활용한 전체 암호화 옵션을 제공합니다.
Atlassian 솔루션을 활용하면 잠재적 위험을 크게 완화하고 인프라와 관련된 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.

디지털 시대의 데이터 보안 및 개인정보 보호의 중요성

디지털 시대에는 데이터 보안과 개인정보 보호가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 일상 생활 전반에 걸쳐 기술 사용이 증가함에 따라 개인, 기업, 정부는 데이터 도난, 사기, 악의적인 공격으로부터 자신을 보호하는 것이 필수적입니다. 다행히도 적절한 보안 조치를 취한다면 데이터를 안전하게 보관하는 것은 달성 가능한 목표입니다. 디지털 주권을 우선시하여 디지털 공간에서 스위스의 역량을 강화하겠다는 카시스 대통령의 목표는 외부 영향으로부터 개인 및 비즈니스 데이터를 보호하는 것을 강조함으로써 이를 고려한 것입니다. 디지털 주권은 또한 국가가 끊임없이 진화하는 기술 세계에서 자국의 자율성을 수호하는 동시에 경제 활동을 위한 안전한 플랫폼을 제공하는 데 도움이 됩니다.

디지털 주권은 디지털 시대에 점점 더 중요해지고 있는 복잡한 문제입니다. 디지털 공간에서 스위스의 역량을 강화하려는 카시스 대통령의 계획은 야심찬 것이며 상당한 투자와 노력이 필요할 것입니다. 하지만 이 계획이 성공한다면 기업과 시민 모두에게 이익이 될 것입니다. 데이터 보안과 개인정보 보호 등 해결해야 할 몇 가지 과제가 있지만, 이를 극복할 수 있다면 디지털 주권은 앞으로 스위스의 주요 자산이 될 것입니다.

자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다. https://www.swiss-digital-initiative.org/