데이터가 새로운 오일, 은행과 금융 기관은 시급한 문제에 직면해 있습니다: 누가 진정으로 고객 데이터를 관리할 수 있을까요?
대부분의 글로벌 CRM 제공업체는 고객의 정보를 안전하게 보관한다고 주장하지만, 서버가 해외에 있는 경우 민감한 고객 데이터는 다음과 같은 규제를 받게 됩니다. 해외 관할권 및 숨겨진 액세스 권한. That’s not just a technical issue it’s a matter of sovereignty, trust, and independence.
이것이 바로 그 이유입니다. 인베스트글래스가 존재합니다..
We are more than a CRM we are the #1 스위스에서 구축 및 스위스에서 호스팅하는 CRM 플랫폼 개인 정보 보호 또는 규정 준수와 타협하지 않으려는 은행, 자산 관리자 및 금융 전문가를 위한 서비스입니다. 우리의 목적은 간단하지만 강력합니다: 데이터에 대한 통제권을 잃지 않으면서 영업 및 규정 준수를 자동화할 수 있습니다..
스위스 제조, 스위스 소유, 스위스 호스팅
인베스트글래스는 스위스에서 완전히 개발된 유일한 CRM 및 영업 자동화 도구, 에서 호스팅되는 스위스 소버린 클라우드, 에 의해 소유되고 스위스 개인 가족.
즉,
- 사용자의 데이터는 스위스를 떠나지 않습니다.
- 해외 정부나 거대 기술 기업이 고객 정보를 염탐할 수 없습니다.
- 세계에서 가장 엄격한 개인정보 보호법을 준수하고 있습니다.
Yes, a US-based CRM might offer encryption. But let’s be honest your encrypted data still lives on 서버, 에 의해 관리됩니다. 그들의 법률, 에 노출되며 그들의 위험.
인베스트글래스를 사용하면 교육기관만이 열쇠를 쥐고 있습니다. 즉 진정한 데이터 주권.
자신 있게 영업 및 규정 준수 자동화
InvestGlass의 목적은 분명합니다:
- 영업 프로세스 자동화 고객 상담에 더 많은 시간을 할애하고 관리 업무에 파묻히는 시간을 줄일 수 있습니다.
- 규정 준수 간소화 by embedding it directly into your workflows no clunky add-ons, no messy integrations.
반복적인 작업의 부담을 덜어드리는 동시에 모든 작업은 감사 준비 및 규정 준수.
인베스트글래스의 다섯 가지 기둥
InvestGlass is not just another CRM it’s a 완벽한 에코시스템 금융용으로 설계되었습니다. 5가지 기둥을 기반으로 구축되어 더 스마트하고, 더 빠르고, 더 안전하게 작업하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다:
1. 디지털 온보딩
끝없는 서류 작업과 작별하세요. With 디지털 양식, KYC/AML 워크플로 및 전자 서명, 를 사용하면 온보딩이 원활하고 규정을 준수하며 고객 친화적으로 이루어집니다.
2. 완전히 유연한 CRM
우리의 고객에 맞춰 조정되는 CRM not the other way around. Customise pipelines, client views, and workflows to fit your bank’s DNA.
3. 포트폴리오 관리
통합 포트폴리오 관리 도구 는 고객 프로필, 성과 추적, 위험 모니터링을 하나의 강력한 대시보드에 통합합니다.
4. 마케팅 자동화
전달 개인화되고 시의적절한 캠페인 고객 관계를 강화할 수 있습니다. 뉴스레터부터 스마트한 세분화까지, InvestGlass는 메시지를 효과적으로 전달할 수 있도록 도와줍니다.
5. 핵심 규정 준수
모든 기능은 다음과 같이 구축됩니다. 규정 준수 우선 설계 from audit trails and reporting to GDPR alignment and role-based access.
금융 기관이 인베스트글라스를 신뢰하는 이유
- 독보적인 데이터 주권: 스위스 현지에서 독점적으로 호스팅됩니다.
- 맞춤형 금융 서비스: 금융 추가 기능이 있는 일반적인 CRM이 아니라 은행과 자산 관리자를 위해 특별히 설계되었습니다.
- 미래 대비: 온보딩, 영업 및 마케팅 규정 준수를 포함시키면서.
- 독립적이고 스위스 소유의: No shareholders, no hidden agendas just uncompromising privacy.
결론 미래는 주권자의 것
인베스트글래스의 비전은 은행과 금융 전문가에게 다음과 같은 가치를 존중하는 기술을 제공하는 것입니다. 독립성, 규정 준수 의무 및 고객의 신뢰.
다음을 결합하여 스위스 데이터 주권 with cutting-edge automation, InvestGlass is more than a CRM it’s the 금융의 미래를 위한 토대.
편리함을 위해 프라이버시가 침해되는 경우가 많은 요즘, 인베스트글래스는 두 가지를 모두 지킬 수 있다는 것을 증명합니다.
