스위스 CRM인 InvestGlass로 여행 요청 프로세스를 자동화하는 방법은 무엇인가요?
현재의 보건 위기는 많은 활동에 대한 의구심과 제한을 불러일으키며 새로운 일상을 만들어냈습니다. 여행은 경제에서 가장 큰 영향을 받은 분야 중 하나였으며, 개인은 이동에 큰 제약을 받았습니다. 폐쇄된 국경으로 인해 여행을 할 수 없는 것 외에도, PCR 검사와 격리는 추가 여행 비용과 번거로움으로 인해 여행을 방해하고 있습니다.
기업과 직원을 중심으로 출장이 점점 더 드물어지고 있습니다. 하지만 세계가 서서히 다시 열리면서 출장도 다시 늘어날 것입니다. 경영진은 직원과 팀원에게 출장 요청 양식을 제출하도록 요구하고 이러한 요구의 타당성을 판단합니다. 이 문서에서는 출장 요청 프로세스 및 자동화 사용의 효율성 향상 소프트웨어를 사용하여 출장 요청 승인 워크플로우를 디지털화합니다.
여행 요청이란 무엇인가요?
A 출장을 위한 출장 요청 양식 는 기업 출장 및 비즈니스 여행의 기록 보관 수단입니다. 이메일이나 종이 사용을 방지합니다. 직원은 InvestGlass “출장 요청” 위젯에서 출장 세부 정보, 출장 비용, 출장 일정, 숙박 요건, 여행과 관련된 주요 정보를 양식에 입력합니다. 그런 다음 이 출장 요청 양식을 제출하고 승인 프로세스 가 시작됩니다. 그러면 이 승인 프로세스에 대해 설정된 사람(“승인자”)이 출장 요청을 수락하거나 거부할 수 있습니다.
자동화하는 방법 여행 경비?
대부분의 회사와 기관에서는 출장 외의 비용은 경비 청구를 통해 직접 처리합니다. InvestGlass 출장 요청을 사용하면 동일한 프로세스로 이 데이터를 쉽게 수집할 수 있습니다.
출장 경비는 출장 요청의 핵심이자 초점입니다. 비용 센터는 광범위한 수동 프로세스를 통해 비용의 정확성을 평가해야 합니다. 그렇기 때문에 제출된 출장 요청은 가능한 한 상세해야 합니다. 또한 출장 요청은 일반적으로 송장 번호에 연결됩니다. 이 인보이스는 재무 부서에 예산이 책정된 비용을 정확하게 설명합니다. 인보이스를 작성할 때 반복적인 작업으로 인해 데이터 입력 시 인적 오류가 발생할 수 있습니다. 하지만 이러한 인보이스 시스템은 여전히 직원과 관리자가 가장 많이 사용하는 워크플로우입니다.
여행은 신규 매출의 핵심
출장 요청은 누가 승인하나요?
송장 번호를 포함하여 필요한 모든 정보를 포함한 출장 요청 양식을 제출하면 승인 담당자가 검토합니다. 출장 수요는 승인자가 평가합니다. 승인자는 해당 직원의 관리자, 출장 정책 담당 직원 또는 회사에서 정한 사람이 될 수 있습니다.
이 승인 프로세스에는 다음이 포함될 수 있습니다. 전자 서명 승인자 및 모바일 디바이스를 통한 2FA. 하지만 이 절차는 일반적으로 간단하며 최소 1~2명의 승인자가 필요합니다. 출장 요청이 승인되면 일반적으로 출국자에게 데이터 제한이 적용됩니다.
여행 요청은 어떤 종류의 CRM 제한을 제공하나요?
프로젝트 세부 사항과 출장 세부 사항이 확정되고, 시작 날짜가 설정되고, 방문할 연락처가 결정되면 출장 요청 승인 프로세스에서 출장 기간 동안 자동으로 임시 데이터 제한이 시작됩니다. 이 자동화를 통해 오류를 줄이고 직원이 휴가 중 데이터에 액세스하는 것을 방지할 수 있습니다. 이 시스템은 개인 은행이나 직원들의 데이터 액세스를 제한하려는 모든 비즈니스에 매우 유용합니다. 여행 중 CRM.
출장 요청 시스템을 사용하지 않는다면 어떻게 되나요?
적절한 출장 요청 디지털화 워크플로우가 부족하면 여러 가지 다양한 문제가 발생합니다:
- 시간 관리 및 인적 오류
- 주요 정보 추적
- 여행 비용에 대한 통제권 없음
- 데이터 유출 위험
- 관리 가시성 부족
이러한 문제가 결합되면 팀의 효율성과 스트레스 수준에 부정적인 영향을 미칩니다.
자동화 및 디지털화가 올바른 방향이라는 것을 회사에 어떻게 설득할 수 있을까요?
오늘날과 같이 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서는 운영 효율화가 무엇보다 중요합니다. 디지털 도구를 활용하면 프로세스가 빨라질 뿐만 아니라 기존 시스템과 원활하게 통합되어 정확성도 향상됩니다. 실제로 72%의 업계 리더가 동의합니다. 디지털 도구가 비즈니스 회복탄력성을 강화합니다. 효율적이고 비용 효율적인 솔루션을 찾는 기업을 위해 InvestGlass는 출장 요청에 맞춘 탁월한 로우코드 워크플로 자동화 플랫폼을 제공합니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 최소한의 교육만으로 빠르게 전환할 수 있습니다.
출장을 계획할 때 직원은 출장 목적, 일정, 예상 경비 및 기타 관련 세부 정보를 입력하기만 하면 됩니다. 시스템은 예상 비용과 여행 전 재정 요청에 따라 관련 기관 또는 당국에 출장 승인을 요청하도록 신속하게 안내합니다.
즉각적인 프로세스를 넘어 InvestGlass는 기업이 승인 워크플로우를 지속적으로 개선하고 신속하게 처리할 수 있는 귀중한 인사이트를 제공합니다. 평균 승인 기간, 사용자 작업 완료 시간, 직원 효율성과 같은 메트릭을 쉽게 확인할 수 있습니다. 즉, 회사의 규모에 관계없이 InvestGlass의 출장 요청 시스템은 효율적이고 오류 없는 운영을 보장하는 이상적인 도구입니다.