영업용 CRM
InvestGlass는 영업을 간소화하고 수익을 극대화합니다. 규정을 준수하면서 투자, 영업 기회, 고객 데이터 개인 정보를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 지금 InvestGlass에 가입하여 효율성을 높이고 더 많은 거래를 성사시키는 완벽한 영업 솔루션을 활용하세요.
워크플로 간소화
시작부터 끝까지
올인원 CRM으로 스위스 혁신의 힘을 경험하세요. 디지털 온보딩, 라이프사이클, 포트폴리오, 마케팅 캠페인을 손쉽게 관리하세요. 여러 도구와 작별하고 간소화된 효율성을 맞이하세요. 지금 바로 가입하여 경쟁에서 앞서 나가세요.
유연한 CRM
InvestGlass의 AI 기반 CRM으로 고객 관계를 손쉽게 구성하고 관리하세요. 이 도구는 외부 시스템과 원활하게 통합되어 영업, 마케팅, 고객 지원 팀에 상황에 맞는 고객 정보를 제공합니다. 워크플로우를 간소화하고 매출을 증대하는 중앙 집중식의 사용하기 쉬운 플랫폼에 지금 바로 가입하세요.
영업 파이프라인 및 거래
InvestGlass의 파이프라인 기능으로 성장을 극대화하세요. 모든 판매 또는 거래를 처음부터 끝까지 쉽게 추적하여 제품 또는 서비스의 수명 주기에 대한 귀중한 인사이트를 얻으세요. 체계적으로 관리하고, 성공적인 단계를 파악하고, 비즈니스의 미래에 대해 정보에 입각한 결정을 내리세요. InvestGlass를 사용하면 데이터 기반의 의사 결정으로 자신 있게 성장을 예측하고 계획할 수 있습니다.
디지털 온보딩
InvestGlass의 디지털 기능으로 시간을 절약하고 온보딩을 간소화하세요. 잠재 고객과 고객이 온라인으로 작성할 수 있는 디지털 양식을 만들고 전자 서명을 수집하세요. 더 이상 양식을 인쇄하거나 우편으로 보낼 필요가 없습니다. InvestGlass의 디지털 온보딩은 간소화된 프로세스를 원하는 모든 투자자에게 꼭 필요한 도구입니다. InvestGlass로 필요한 정보를 빠르고 쉽게 얻을 수 있습니다.
자동화된 워크플로
InvestGlass의 자동화 기능으로 시간을 절약하고 효율성을 높이세요. CRM은 승인 프로세스, 이메일 응답, 이벤트 생성, 후속 알림과 같은 지루한 작업을 자동화합니다. 템플릿 기능은 복잡한 자동화를 간소화합니다. 지금 바로 가입하여 고객 서비스를 개선하고 회사의 매출을 증대하세요.
스위스 CRM 그 이상 - 전체 PMS 활용하기
InvestGlass는 은행 및 브로커의 소스에 연결할 수 있는 완전한 PMS 솔루션을 제공합니다. 기존 CRM 솔루션과 달리, 저희 플랫폼은 포트폴리오 관리, 고객 데이터 유지, 동종 업계 대비 성과 평가에 필요한 기능을 제공합니다. 지금 바로 가입하여 비즈니스 관리 방식을 혁신하세요.
- 스위스 또는 현지 서버에서의 턴키 호스팅
- 금융 기관을 위한 기본 제공 템플릿
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더 많은 리드 확보
- 더 빠른 거래 성사 지원
- 규제 프레임워크 존중
- 영업 업무 자동화
- 고객 커뮤니케이션 지원
- 맞춤형 판매 보고서 만들기
