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포트폴리오 관리 스위스 AI 기반

하루 10건의 제안에서 1,000건으로. InvestGlass Copilot AI GPT는 적합성, 규정 준수 및 투자자 보호 규칙을 준수하는 생성형 AI를 통해 어드바이저가 포트폴리오를 관리하는 방식을 혁신합니다.
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식스 AI 엔진이 지능적으로 포트폴리오를 관리하기 위해 협력

InvestGlass는 규칙 기반 시스템, 지도 학습, 강화 학습을 결합하여 강력하고 규정을 준수하는 AI를 제공합니다.

생성 제안 엔진

일일 1,000개의 맞춤형 추천을 생성하며, 유니버스 목록, 적합성 점수 및 적합성 규칙을 존중합니다. GPT 기반

적합성 및 적절성 AI

20개 이상의 지표에 걸친 자동 적합성 점수. AI는 각 추천 사항을 투자자 프로필, 위험 감수 수준 및 규제 요건에 대해 검증한 후 제공합니다.

예측 위험 분석

머신러닝 모델은 실시간으로 시장 상황을 분석하여 새로운 위험을 감지하고, 잠재적인 포트폴리오 취약점이 발생하기 전에 자문가에게 경고합니다.

자동 재조정

자산군, 통화, 수탁기관 전반에 걸쳐 거래 비용과 세금 영향을 최소화하면서 동시에 최적화하는 AI 기반 포트폴리오 리밸런싱.

자연어 주석

다양한 언어로 전문적인 포트폴리오 코멘터리 및 고객 보고서를 자동 생성합니다. 복잡한 데이터를 각 고객을 위한 명확하고 개인화된 내러티브로 변환합니다.

스마트 기회 탐지

AI는 시장 데이터와 고객 포트폴리오를 탐색하여 트렌드 테마, ESG 선호도, 개별 고객 목표에 맞는 투자 기회를 발굴합니다.

Your Swiss AI co-pilot for every investment decision

InvestGlass 완벽한 포트폴리오 관리 시스템
InvestGlass 모델 포트폴리오
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Conncected Banks and Custodian Feed

  • Julius Baer Group
  • Pictet Group
  • Lombard Odier
  • J. Safra Sarasin
  • Union Bancaire Privée
  • EFG International
  • Mirabaud Group
  • Bank Syz
  • 아랍 은행 스위스
  • Barclays Bank plc Monaco
  • Credit Foncier de Monaco
  • Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M
  • Vontobel
  • C Hoare & Co
  • JP Morgan
  • Arbuthnot Latham
  • Banque de Gestion Edmond de Rothschild – 
  • HSBC
  • DBS
  • Swissquote
  • 방화벽
  • EFG
  • Goldman Sachs
  • DBS Private Bank
  • Bank of Singapore (OCBC)
  • Intessa San Paolo
  • Crédit Agricole Banque Privée 
  • Indosuez Wealth Management
  • Interactive broker
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미국 기반 AI 플랫폼과 달리 InvestGlass는 스위스 주권 인프라에서 완전히 운영됩니다. 귀하의 고객 데이터, AI 모델 및 생성된 인사이트는 스위스 관할권 하에 유지됩니다.
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